Rate integrationen mellem HubSpot og Salesforce

HubSpot-Salesforce integrationen giver dig mulighed for at sende data mellem HubSpot og Salesforce uden problemer og opretholde overensstemmelse mellem dine marketing- og salgsteams.

Bemærk: Integrationen mellem HubSpot og Salesforce er ikke påvirket af, at ældre versioner af Salesforce Platform API er blevet trukket tilbage.

Før du begynder

Forvent at skifte frem og tilbage mellem disse instruktioner og Salesforce i en del af processen med at opsætte og rate integrationen.

Du skal have adgangsrettigheder til kontoen på din HubSpot-konto samt følgende abonnementer, adgang og tilladelser på din Salesforce-konto:

• En Salesforce-udgave med adgang til API eller Salesforce Professional.
• HubSpot-Salesforce integrationen understøtter også og kan tage kontakt til Salesforce Government Cloud. Den understøtter ikke Salesforce Group Edition.
• Være Salesforce-systemadministrator eller have fået tildelt rettighedssættet HubSpot Integration (vælg HubSpot Integration Permissions i afsnittet Available Permission Sets ).

• Har alle de følgende administrative tilladelser til brugerprofilen:
  • API aktiveret.
  • Vis opsætning og konfiguration aktiveret.
  • Modificer alle på alle objekter (konti, kampagner, kontakter, leads eller muligheder), som du gerne vil synkronisere med HubSpot.
  • Har tilladelsen Modify Metadata (for at se data i HubSpot Embed-vinduet på Salesforce lead- eller kontaktregistre). Dette er kun nødvendigt, hvis du vil bruge HubSpot Embed-vinduet og synkronisere deals til HubSpot.
  • Har tilladelsen Download AppExchange Packages.
  • Har tilladelsen Customize Application profile. Dette er påkrævet for at rate HubSpot Embed-vinduet og for automatiske opdateringer af HubSpot Embed-vinduet.
  • Har feltet Opgave Type sat til Visible i din brugerprofil.

Bemærk: Hvis du opsætter Salesforce Selective Sync, kan dine specifikke indstillinger variere fra de standardkrav, -indstillinger og -adfærd, der er beskrevet nedenfor.

Generelle forventninger til integrationen mellem HubSpot og Salesforce

• Der er en grænse for antallet af API-anmodninger, som integrationen bruger pr. dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan tage op til fire API-anmodninger pr. register, men dette antal kan variere.
• Hvis du vil kontakte flere HubSpot-konti til en Salesforce-instans, skal du konfigurere og rate integrationen i hver HubSpot-konto. Du kan kun kontakte én Salesforce-instans pr. HubSpot-konto.

Bemærk: Hvis du integrerer flere HubSpot-konti med et Salesforce-miljø, anbefales det at vælge Opret ikke automatisk HubSpot-kontakter for indstillingen Oprettelse af kontakter i HubSpot. Hvis en af de andre muligheder er valgt, kan Salesforce leads eller kontakter, der er oprettet af en HubSpot-konto, oprette kontakter i den anden HubSpot-konto.

• Registre synkroniseres ikke automatisk efter rate og opsætning af Salesforce integrationen. Du kan importere dine Salesforce-registre til HubSpot eller lade dem synkronisere gradvist baseret på automatiske synkroniserings-triggers.

Rate integrationen mellem HubSpot og Salesforce

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Brug søgefeltet til at finde og vælge Salesforce integrationen.
• Klik på Rate app øverst til højre.
• Hvis du kontakter HubSpot med en Salesforce-sandkasse, skal du markere afkrydsningsfeltet Ja, dette vil kontakte en sandkasse.
• Klik på Log ind på Salesforce.

• I pop op-vinduet skal du indtaste dine Salesforce-legitimationsoplysninger og klikke på Log ind. Når du har logget ind, bliver du omdirigeret tilbage til rate-processen i HubSpot.
• Herefter skal du rate HubSpot i Salesforce. Klik på Start the Salesforce package rate for at begynde, eller klik her for at få direkte adgang til produktionspakken.

• Du bliver omdirigeret til Salesforce for at rate HubSpot-integrationen. Vælg Rate for All Users, og klik derefter på Install.
• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Ja, giv adgang til disse tredjepartswebsteder og derefter klikke på Fortsæt.
• Salesforce vil derefter rate HubSpot-integrationen. Denne rate kan tage op til ti minutter.
  
  
  • Du vil muligvis se en besked: Denne apps tager lang tid at rate. Du vil modtage en e-mail, når raten er færdig.
  • Klik på Done og vent på en e-mail fra Salesforce med emnet Package HubSpot Integration Install Successful.

• Når pakken er blevet ratet i Salesforce, skal du navigere tilbage til guiden for HubSpot-forbindelse og klikke på Næste.
• Tilføj derefter vinduet HubSpot Embed til Salesforce.
  • Vinduet HubSpot Embed i Salesforce viser en oversigt over de HubSpot-interaktioner og aktiviteter, som Salesforce-posten har haft, samt objektregistrets tilknytninger og egenskabshistorik.
  • Du kan også tilmelde Salesforce-registre til HubSpot-arbejdsgange og -sekvenser direkte i Salesforce.
• Klik på Tilføj HubSpot Embed til Salesforce. Du kan vælge at klikke på Spring dette trin over og installere HubSpot Embed-vinduet på et senere tidspunkt.

• Følg de trinvise instruktioner på installationssiden for at tilføje HubSpot Embed-vinduet i Salesforce, eller læs mere om, hvordan du tilføjer HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-sidelayouts.
• Når du er færdig, skal du klikke på Næste.

• Vælg derefter, hvordan dine data skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.
  • HubSpot opretter mappinger mellem HubSpot-egenskaber og Salesforce-felter, uanset hvilken opsætning du vælger.
  • Hvis Salesforce-feltet ikke har en matchende HubSpot-ejendom, oprettes der en ny egenskab i HubSpot af Ukendt bruger.
• Hvis du vælger Anbefalet opsætning, skal du klikke på Anmeldelse af indstillinger.

• Hvis du vælger Avanceret opsætning, skal du klikke på Næste.
  • På den næste skærm skal du konfigurere dine indstillinger for synkronisering af kontakter:
    • Klik på rullemenuen Vælg hvilke kontakter, der skal synkroniseres, og vælg Alle kontakter for at synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller vælg en HubSpot-liste, der skal bruges som inklusionsliste for kun at synkronisere disse kontakter til Salesforce.
    • Klik på Næste.
  • På det næste skærmbillede skal du konfigurere dine indstillinger for synkronisering af aktiviteter og opgaver:
    • Klik for at slå kontakten til Salesforce-opgavesynkronisering til for automatisk at oprette en opgave i HubSpot, når der oprettes en opgave i Salesforce.
    • I tabellen Tidslinje-synkronisering skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser ud for HubSpot-hændelser, der skal synkroniseres til Salesforce som opgaver, og klikke på rullemenuen Salesforce-opgavetype for at vælge den opgavetype, den skal oprettes som i Salesforce.
    • Klik på Næste.
  • På det næste skærmbillede skal du konfigurere dine indstillinger for synkronisering af objekter og egenskaber:
    • Klik på fanen Kontakter, Virksomheder eller Deals for at konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaber for det pågældende objekt. På fanerne Virksomheder og Deals skal du muligvis klikke for at slå Enable company/deal sync til, før du kan oprette felttilknytninger.
    • Tabellen viser standardegenskaberne for HubSpot-objekter og deres Salesforce-feltækvivalenter. Vælg synkroniseringstypen for hver egenskab: Foretrækker Salesforce (standard), Brug altid Salesforce eller Tovejs. Få mere at vide om synkroniseringstyperne for Salesforce-felttilknytninger.
    • Klik på Næste.
• Til sidst skal du anmelde dine valgte indstillinger for datasynkronisering. Klik på Skift for at ændre indstillingerne for en datasynkroniseringstype.
• Når du er færdig, skal du klikke på Udfør opsætning og begynde at synkronisere. Du vil blive omdirigeret til dine indstillinger for integration af Salesforce, og data mellem HubSpot og Salesforce vil begynde at blive synkroniseret.