Asenna integraatio

integraatio avulla voit siirtää tietoja HubSpotin ja Salesforcen välillä saumattomasti ja säilyttää johdonmukaisuuden markkinointi ja myyntitiimien välillä.

Huomaa: Salesforce Platform API vanhojen versioiden poistuminen käytöstä ei vaikuta integraatio.

Ennen kuin aloitat

Odota, että joudut siirtymään edestakaisin näiden ohjeiden ja Salesforcen välillä osan integraatio ja asennusprosessin aikana.

Sinulla on oltava Tili tili sekä seuraavat tilaukset, käyttöoikeudet ja oikeudet tili:

• Salesforce-versio, jossa on API, tai Salesforce Professional.
• integraatio tukee myös Salesforce Government Cloudia ja voi yhdistäminen siihen yhteyden. Se ei tue Salesforce Group Editionia.
• Ollut Salesforce-järjestelmän ylläpitäjä tai saanut Integraatio Käyttöoikeusjoukko ( valitse kohdassa Käytettävissä olevat käyttöoikeussarjat Integraatio käyttöoikeudet).

• Sinulla on kaikki seuraavat käyttäjäprofiilin hallinnointioikeudet:
  • API käytössä.
  • View Setup and Configuration käytössä.
  • Modify All (Muokkaa kaikkia ) kaikissa objekteissa (tilit, kampanjat, yhteystiedot, liidit tai mahdollisuudet), jotka haluat synkronoida HubSpotiin.
  • Muokkaa metatietoja -oikeus (jotta voit tarkastella tietoja HubSpotin Embed-ikkunassa Salesforcen liidi tai yhteystieto ). Tämä vaaditaan vain, jos haluat käyttää HubSpot Embed -ikkunaa ja synkronoida kaupat HubSpotiin.
  • Sinulla on AppExchange-pakettien latausoikeus.
  • Sinulla on Customize Application profile -oikeus. Tämä vaaditaan HubSpot Embed -ikkunan asentamiseen ja HubSpot Embed -ikkunan automaattisiin päivityksiin.
  • Käyttäjäprofiilissasi on Tehtävä Type ( Tehtävätyyppi ) -kentän arvoksi asetettu Visible (Näkyvä).

Huomaa: jos määrität Salesforce Selective Sync-palvelun, erityisasetuksesi voivat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, -asetuksista ja -käyttäytymisestä.

Yleiset odotukset integraatio

• integraatio käyttämien puhelut määrä on rajoitettu päivässä. Yhden yhteystieto synkronointi voi kestää enintään neljä puhelut tietue kohti, mutta tämä määrä voi vaihdella.
• Jos haluat yhdistäminen useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-instanssiin, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio kuhunkin tili. Voit yhdistäminen vain yhden Salesforce-instanssin tili kohti.

Huomaa: jos integroit useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ympäristöön, on suositeltavaa valita Luodaan yhteystiedot HubSpotissa -asetukseksi Älä luo automaattisesti yhteystiedot. Jos jompikumpi muista vaihtoehdoista on valittu, yhden tili luomat Salesforce-johtajat tai yhteystiedot voivat luoda yhteystiedot toiseen tili.

• Tietueet eivät synkronoidu automaattisesti integraatio asentamisen ja määrittämisen jälkeen. Voit tuonti Salesforce-tietueesi HubSpotiin tai antaa niiden synkronoitua vähitellen automaattisten synkronointilaukaisimien perusteella.

Asenna integraatio

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
• Etsi ja valitse integraatio hakupalkin avulla.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Jos yhdistät HubSpotin hiekkalaatikko, valitse Kyllä, tämä yhdistäminen hiekkalaatikko valintaruutu.
• Napsauta Kirjaudu sisään Salesforceen.

• Kirjoita ponnahdusikkuna Salesforce-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpotin asennusprosessiin.
• Asenna seuraavaksi HubSpot Salesforceen. Aloita Salesforce-paketin asennus napsauttamalla Start the Salesforce package installation (Aloita Salesforce-paketin asennus ) tai pääset suoraan tuotantopakettiin napsauttamalla tästä.

• Sinut ohjataan Salesforceen asentamaan HubSpot-integraatiopaketti. Valitse Asenna kaikille käyttäjille ja napsauta sitten Asenna.
• Valitse valintaikkunassa Yes, grant access to these third-party web sites valintaruutu ja napsauta sitten Continue (Jatka).
• Tämän jälkeen Salesforce asentaa integraatio. Asennus voi kestää jopa kymmenen minuuttia.
  
  
  • Saatat nähdä viestin: Tämän sovelluksen asentaminen kestää kauan. Saat sähköposti, kun asennus on valmis.
  • Napsauta Done (Valmis) ja odota sähköposti, jonka aiheena on Package HubSpot Integraatio Install Successful ( HubSpot-integraation asennus onnistui).

• Kun paketti on asennettu Salesforceen, siirry takaisin ohjatun HubSpot-liitännän ohjeeseen ja valitse Seuraava.
• Lisää seuraavaksi HubSpot Embed -ikkuna Salesforceen.
  • Salesforcen HubSpot Embed -ikkuna näyttää yhteenvedon HubSpotin vuorovaikutuksista ja toiminnat, joita tietue on ollut, sekä objektitietue assosiaatioista ja ominaisuus historiasta.
  • Voit myös rekisteröidä Salesforce-tietueet työnkulut ja sarjat suoraan Salesforceen.
• Napsauta Lisää HubSpotin sulautus Salesforceen. Voit halutessasi valita Ohita tämä vaihe ja asentaa HubSpot Embed -ikkunan myöhemmin.

• Seuraa asennussivun vaiheittaisia ohjeita HubSpot Embed -ikkunan lisäämiseksi Salesforceen tai tutustu tarkemmin HubSpot Embed -ikkunan lisäämisestä Salesforce-sivujen ulkoasuihin.
• Kun olet valmis, napsauta Seuraava.

• Valitse seuraavaksi, miten tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.
  • HubSpot luo HubSpot-ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien väliset yhdistelmät riippumatta siitä, minkä asetuksen valitset.
  • Jos Salesforce-kentällä ei ole vastaavaa ominaisuus, Tuntematon käyttäjä luo uuden ominaisuus HubSpotiin.
• Jos valitset Suositeltava asetus, valitse Arvostelu asetukset.

• Jos valitset Lisäasetukset, valitse Seuraava.
  • Määritä seuraavassa näytössä yhteystieto synkronointiasetukset:
    • Napsauta Valitse synkronoitavat yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki yhteystiedot, jos haluat synkronoida kaikki yhteystiedot Salesforceen, tai valitse luettelo, jota käytetään sisällytysluettelo, jos haluat synkronoida vain nämä yhteystiedot Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Määritä seuraavassa näytössä toiminta ja tehtävä synkronointiasetukset:
    • Napsauta kytkeäksesi tehtävä synkronoinnin päälle, jotta HubSpotissa luodaan automaattisesti tehtävä, kun tehtävä luodaan Salesforceen.
    • Valitse Aikajana synkronointitaulukossa valintaruutu HubSpot-tapahtumien vieressä, jotta ne synkronoidaan Salesforceen tehtävät, ja valitse tehtävä tyyppi -pudotusvalikosta tehtävä, jolla se luodaan Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Määritä seuraavassa näytössä objekti ja ominaisuus synkronointiasetukset:
    • Napsauta Yhteystiedot, Yritykset tai Kaupat -välilehteä määrittääksesi kyseisen objekti vakio-ominaisuuksien synkronointityypin. Yritykset ja Kaupat sinun on ehkä napsautettava Ota kauppa käyttöön -kytkintä, ennen kuin voit luoda kenttien yhdistelmiä.
    • Taulukossa näkyvät objekti vakio-ominaisuudet ja niiden Salesforce-kenttien vastineet. Valitse kunkin ominaisuus synkronoinnin synkronointityyppi: Prefer Salesforce (oletus), Käytä aina Salesforcea tai Kaksisuuntainen. Lisätietoja Salesforce-kenttäsovitusten synkronointityypeistä.
    • Napsauta Seuraava.
• arvostelu lopuksi valitsemasi tietojen synkronointiasetukset. Jos haluat muuttaa tietojen synkronointityypin asetuksia, valitse Muuta.
• Kun olet valmis, napsauta Finish setup ja aloita synkronointi. Sinut ohjataan integraatio, ja HubSpotin ja Salesforcen välinen tietojen synkronointi alkaa.