Sidst opdateret: maj 12, 2025
Gælder for:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Tilmeld manuelt kontakter, virksomheder, deals og tickets til arbejdsgange direkte fra et CRM-register ved hjælp af automatiseringskort. Før du gør det, skal du tilføje automatiseringskortet til dit register. Få mere at vide om manuel tilmelding af registre til arbejdsgange.
Tilføj et kort til automatisering
Sådan tilføjer du et automatiseringskort til registervisningen:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
-
Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter objekttypen.
-
Klik øverst på fanen Register Customization.
- Klik på Standardvisning for at redigere standardvisningen. Eller vælg en teamvisning.
- Klik på Tilføj kort i højre kolonne.
- Klik på Opret kort i højre panel. Vælg derefter Tilmelding i arbejdsgang.
- Opsæt dit kort til automatisering:
- Korttitel: Indtast et unikt navn til dit kort. Dette vil være visningsnavnet for kortet i et CRM-register.
- Arbejdsgange: Vælg, hvilke arbejdsgange der skal vises på kortet. Kun arbejdsgange, der opfylder følgende kriterier, vises:
- Arbejdsgangen skal være oprettet fra værktøjet Arbejdsgange.
- Arbejdsgangen skal være slået til.
- Arbejdsgangen skal matche objekttypen (f.eks. kun kontaktbaserede arbejdsgange for kontaktregistre).
- Når du har konfigureret dit kort til automatisering, skal du klikke på Gem. Klik derefter på Gem og afslut. Få mere at vide om tilpasning af registre.
Tilmelding af registre ved hjælp af automatiseringskortet
- Naviger til dine registre:
- Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Deals: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Tickets: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
- Find registeret på registerets indeksside, og klik på registerets navn.
- I registeret skal du finde dit kort til automatisering og klikke på den arbejdsgang, du vil tilmelde kontakten til.
- Registret bliver manuelt tilmeldt arbejdsgangen, selv om det ikke opfylder arbejdsgangens tilmeldingstriggere. Få mere at vide om manuel tilmelding af registre i arbejdsgange.
- Når et register er tilmeldt med succes, vises en besked om succes på kortet.
