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使用客户关系管理卡在工作流程中登记记录
上次更新時間: 五月 12, 2025
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使用自动化卡片,直接从 CRM 记录中手动将联系人、公司、交易和票单加入工作流程。在此之前,您需要将自动化卡片添加到记录视图中。了解有关在工作流程中手动注册记录的更多信息。
添加自动化卡片
要在记录视图中添加自动化卡片,请执行以下操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左侧边栏菜单中,导航至对象 ,然后选择对象类型。
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在顶部,单击 记录自定义选项卡。
- 要编辑默认视图,请单击默认视图。或选择团队视图。
- 在右侧栏中,单击添加卡片。
- 在右侧面板中,单击创建卡片。然后,选择在工作流程中注册。
- 设置自动化卡:
- 卡片标题:为卡片输入一个唯一的名称。这将是卡片在 CRM 记录中的显示名称。
- 工作流程:选择哪些工作流程将显示在卡片上。只有符合以下条件的工作流程才会显示:
- 工作流程必须是通过工作流程工具创建的。
- 工作流程必须已打开。
- 工作流程必须与对象类型相匹配(例如,联系人记录只能使用基于联系人的工作流)。
- 设置自动化卡后,单击保存。然后单击保存并退出。了解有关自定义记录的更多信息。
使用自动化卡注册记录
- 导航至记录:
- 联系人:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 门票在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 在记录索引页面,找到记录并单击记录名称。
- 在记录中找到自动化卡,然后单击要为联系人注册的工作流程。
- 即使记录不符合工作流程的注册触发器,也会被手动注册到工作流程中。了解有关在工作流程中手动注册记录的更多信息。
- 记录注册成功后,卡片上将显示一条成功消息。
Workflows
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