Ihr Datenmodell mit Vorlagen definieren

Sie können Datenmodellvorlagen anwenden, die automatisch Objekte, Eigenschaften, Pipelines und Zuordnungen erstellen, die für Ihre Branche relevant sind. Wenn Sie eine Vorlage verwenden, müssen Sie Ihr Datenmodell nicht manuell einrichten, sondern können die Daten in Ihrer CRM-Datenbank effizienter und zuverlässiger verfolgen. Mit Breeze Intelligence können Sie auch Empfehlungen für Datenmodelle generieren.

Wenn Sie nicht alle Elemente einer Vorlage übernehmen möchten, können Sie auswählen, welche Teile einbezogen werden sollen, oder einzelne Objekte in der Objektbibliothek aktivieren.

Verfügbare Vorlagen

Zur Zeit sind die folgenden Vorlagen für Datenmodelle verfügbar:

• Immobilien: für Immobilienunternehmen, wie Agenturen und Hausverwaltungen, die mit Immobilienangeboten arbeiten. Diese Vorlage empfiehlt, das Objekt Listings zu aktivieren und mit Kontakten zu verknüpfen. Es enthält auch empfohlene benutzerdefinierte Eigenschaften und Deal-Pipelines für Miete, Kauf und Verkauf.
• Gesundheitswesen (Enterprise): für Organisationen im Gesundheitswesen, die mit Gesundheitsdiensten und Patienten arbeiten. Diese Vorlage empfiehlt die Aktivierung der Objekte Termine und Services mit benutzerdefinierten Eigenschaften und das Hinzufügen neuer benutzerdefinierter Eigenschaften für Kontakte.
• Bildung: für Schulen, Hochschulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen. In dieser Vorlage wird empfohlen, das Objekt Kurse zu aktivieren und es mit Kontakten zu verknüpfen. Es enthält auch benutzerdefinierte Eigenschaften und Zuordnungslabel für Kontakt-zu-Kontakt- und Kontakte-zu-Kursen-Zuordnungen.

Erfahren Sie, wie Sie diese Vorlagen anwenden und anpassen können, oder erfahren Sie mehr über die entsprechenden Objekte in der Objektbibliothek.

Eine Vorlage anwenden

So wenden Sie eine Vorlage an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf Datenmodellempfehlungen erkunden.

3. Wählen Sie im rechten Bereich eine Vorlage aus und klicken Sie dann auf Weiter.

Bitte beachten: Um die Vorlage für das Gesundheitswesen auszuwählen, müssen Sie in den Einstellungen für vertrauliche Daten die Option „Gesundheits-/medizinische Daten“ aktivieren.

4. Überprüfen Sie die Empfehlungen, und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor:
   • Standardmäßig sind alle Empfehlungen auf Aktiviert oder Einbezogen eingestellt. Das bedeutet, dass die Empfehlung zu Ihrem Account hinzugefügt wird, sobald die Vorlage angewendet wird.
   • Um eine empfohlene Änderung auszulassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Aktiviert/Einbezogen]. Sie möchten zum Beispiel ein neues Objekt aktivieren, aber keine vorgeschlagenen Eigenschaften einfügen.

5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.
6. Überprüfen Sie die Änderungen, die an Ihrem Account vorgenommen werden, und klicken Sie dann auf Bestätigen.
7. Es erscheint ein Banner, das Ihnen mitteilt, dass die Vorlage erfolgreich angewendet wurde. Um mehr Informationen über ein von der Vorlage erstelltes oder betroffenes Objekt anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Einstellungen.

8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig.

Sie können nun die von der Vorlage erstellten Objekte, Eigenschaften, Pipelines und Zuordnungen verwenden. Sie können sie auch in der Datenmodellübersicht oder in der Objektbibliothek anzeigen und verwalten.

Eine Vorlage mit Breeze Intelligence anwenden

Sie können Empfehlungen für Vorlagen für das Datenmodell mithilfe von Breeze AI generieren. Dadurch können Sie Empfehlungen für Objekte, Zuordnungen, Pipelines und Eigenschaften anzeigen, die speziell auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Das bedeutet, dass empfohlene Beziehungen zwischen Datensätzen (z. B. Kontakte, Services), benutzerdefinierte Eigenschaften zum Nachverfolgen gewünschter Datenpunkte (z. B. Serviceangebote) und für Ihr Geschäft relevante Pipeline-Phasen generiert werden. Wenn Sie Änderungen an den Empfehlungen vornehmen müssen (z. B. eine Eigenschaft oder ihre Werte umbenennen) oder einige Elemente nicht einbeziehen, können Sie dies tun.

Nehmen wir an, Sie betreiben einen Landschaftsbaubetrieb. Möglicherweise sehen Sie die folgenden Empfehlungen: Kontakte und Services als Zuordnungen, benutzerdefinierte Pipeline-Phasen für Deals (z. B. Verhandlung, Vertrag gesendet) oder benutzerdefinierte Eigenschaften (z. B. eine Dropdown-Eigenschaft mit Ihren Servicepaketen).

So generieren Sie eine Vorlage mit Breeze Intelligence:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie oben rechts auf Datenmodellempfehlungen erkunden.
3. Wählen Sie im rechten Bereich Lassen Sie sich von Breeze beim Einstieg helfen und klicken Sie dann auf Weiter.
   4. Geben Sie einen Prompt ein und klicken Sie dann auf Generieren. (Beispiel: Ich besitze eine Kaffeerösterei in den USA und bin dabei, meine Vertriebs- und Marketingteams bei HubSpot zu onboarden.)
   5. Überprüfen Sie die generierten Empfehlungen und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor. Klicken Sie dann auf Weiter.
   6. Überprüfen Sie die Änderungen und klicken Sie dann auf Bestätigen.
   7. Ein Banner wird angezeigt, wenn die Vorlage erfolgreich angewendet wurde. Um mehr Informationen über ein von der Vorlage erstelltes oder betroffenes Objekt anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Einstellungen.
   8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig.