Definiera din datamodell med mallar

Du kan använda datamodell mallar som automatiskt skapar objekt, egenskaper, pipelines och associations som är relevanta för din bransch. Med hjälp av en mall kan du hoppa över det manuella arbetet med att konfigurera din datamodell och på ett mer effektivt och tillförlitligt sätt spåra data i din CRM-databas. Du kan också generera rekommendationer för datamodeller med Breeze Intelligence.

Om du inte vill använda alla element i en mall kan du välja vilka delar som ska inkluderas eller aktivera enskilda objekt i biblioteket.

Tillgängliga mallar

För närvarande finns följande mallar för datamodeller tillgängliga:

• Fastigheter: för företag inom fastighetsbranschen, t.ex. mäklarfirmor och fastighetsförvaltningsföretag, som arbetar med listor över fastigheter. I den här mallen rekommenderas att objektet Listningar aktiveras och associeras med kontakter. Den innehåller också rekommenderade anpassade egenskaper och affärspipelines för uthyrning, köp och försäljning.
• Healthcare (endast Organiskt) : för vårdorganisationer som arbetar med vårdtjänster och patienter. I den här mallen rekommenderas att objekten Annonser och Aktiviteter aktiveras med anpassade objekt och att nya anpassade objekt läggs till för kontakter.
• Education: för skolor, högskolor, universitet och andra utbildningsorganisationer. I den här mallen rekommenderas att objektet Courses aktiveras och associeras med kontakter. Den innehåller också anpassade egenskaper och Associationsetiketter för Kontakt-till-Kontakt- och Kontakter-till-Kurser-associationer.

Lär dig hur du använder och anpassar dessa mallar eller läs mer om motsvarande objekt i biblioteket.

Tillämpa en mall

För att använda en mall:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Utforska rekommendationer för datamodell.

3. Välj en mall i den högra panelen och klicka sedan på Nästa.

Observera: Om du vill välja mallen Healthcare måste du aktivera Health/Medical Data i inställningarna för Känsliga uppgifter.

4. Granska rekommendationerna och gör ändringar om det behövs:
   • Som standard är alla rekommendationer inställda på Aktiverad eller Inkluderad. Det innebär att rekommendationen kommer att läggas till på ditt konto när mallen tillämpas.
   • Om du vill utelämna en rekommenderad ändring avmarkerar du kryssrutan [Aktiverad/Inkluderad]. Du kanske t.ex. vill aktivera ett nytt objekt men inte inkludera en föreslagen egenskap.

5. När du är klar klickar du på Nästa.
6. Granska de ändringar som kommer att göras på ditt konto och klicka sedan på Bekräfta.
7. En banner visas som talar om att mallen har tillämpats framgångsrikt. Om du vill visa mer information om ett objekt som skapats eller påverkats av mallen klickar du på länken Settings.

8. När du är klar klickar du på Klar.

Du kan nu använda de objekt, egenskaper, pipelines och associationer som skapats av mallen. Du kan också visa och hantera dem i datamodellens översikt eller i objektets bibliotek.

Använd en mall med Breeze Intelligence

Du kan generera rekommendationer för mallar för datamodeller med hjälp av Breeze AI. Detta gör att du kan visa rekommendationer för objekt, association, pipeline och egenskaper som är specifika för dina affärsbehov. Detta innebär att rekommenderade relationer mellan register (t.ex. kontakter, tjänster), anpassade egenskaper för att spåra önskade datapunkter (t.ex. tjänsteerbjudanden) och pipeline-steg som är relevanta för ditt företag kommer att genereras. Om du behöver göra ändringar i rekommendationerna (t.ex. byta namn på en egenskap eller dess värden) eller inte inkludera vissa element, kan du göra det.

Du driver t.ex. ett företag som arbetar med landskapsarkitektur. Du kan se följande rekommendationer: kontakter och tjänster som associationer, anpassade pipeline-faser för affärer (t.ex. förhandling, skickat kontrakt) eller anpassade egenskaper (t.ex. en rullgardinsmeny som visar dina servicepaket).

För att generera en mall med Breeze Intelligence:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Utforska rekommendationer för datamodell längst upp till höger.
3. I den högra panelen väljer du Let Breeze get you started och klickar sedan på Next.
   4. Ange en prompt och klicka sedan på Generera. (t.ex. Jag äger ett kafferosteri som är verksamt i USA och håller på att introducera mina försäljnings- och marknadsföringsteam till HubSpot)
   5. Granska de genererade rekommendationerna och gör ändringar om det behövs, klicka sedan på Nästa.
   6. Granska ändringarna och klicka sedan på Bekräfta.
   7. En banderoll visas när mallen har tillämpats framgångsrikt. Om du vill visa mer information om ett objekt som skapats eller påverkats av mallen klickar du på länken Inställningar.
   8. När du är klar klickar du på Klar.