Hallitse raportit luettelo

Voit luoda uusia raportit ja hallita tili olevia raportit luettelo avulla. Jos haluat sen sijaan analysoida koontinäyttö raportit, tutustu koontinäyttö raportit suodattamiseen ja koontinäyttö suodattamiseen .

Suodata luettelo

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta yläreunassa Kaikki raportit, Mukautetut raportit tai Suosikit -välilehteä nähdäksesi tietyt raportit luettelo.
   • Voit rajata luettelo laajuus edelleen valitsemalla suodattimia:
     • Koontinäyttö: suodata tietyn koontinäyttö raportit, ne raportit, joita ei ole määritetty mihinkään koontinäyttö, tai kaikki kojelautojen raportit.
     • Omistaja: suodattaa raportit niiden omistajan mukaan.
     • Viimeksi päivitetty: valitse päivämääräväli suodattaaksesi päivitettyjä raportit.
     • Brändi: suodattaa raportit niihin liittyvän brändi perusteella.
   • Napsauta luettelo olevien raportit vieressä olevia valintaruutuja:
     • Poista: poista valitut raportit luettelo ja kaikista kojelaudoista, joihin ne on lisätty.
     • Vaihda omistajaa: Määritä valitut raportit uudelleen eri omistajalle.
     • Hallitse käyttöoikeuksia: Määritä, ketkä käyttäjät voivat käyttää valittuja raportit. Lisätietoja raportti käyttöoikeuksien hallinnasta.
     • Lisää koontinäyttö: Lisää raportti koontinäyttö. Koska kojelaudoilla on oma käyttöoikeustaso, raportti lisääminen koontinäyttö voi muuttaa sitä, kenellä on siihen käyttöoikeus.
     • Aseta brändi: Määr itä valitut raportit brändi. Käytettävissä lisäosa kanssa .

3. Voit suosia raportti napsauttamalla luettelo olevan raportti vieressä olevaa favorite -tähti-kuvaketta. raportti lisätään Suosikit-välilehdelle . Voit lisätä enintään 10 raportit.
4. Vasemman sivupalkin valikossa raportit on ryhmitelty eri tilojen mukaan. Jos haluat suodattaa raportit tilojen mukaan, valitse vasemmasta sivupalkista jokin seuraavista ominaisuuksista .
   • Omat raportit: näyttää kaikki raportit.

• • Markkinointi (BETA)
    • Kehittynyt raportointi > Attribuutio (BETA)
    • Kanavien suorituskyky
      • Mainokset
      • Lomakkeet
    • Verkkoliikenne analyysi
      • Lähteet
      • Sivut
      • UTM-parametrit
      • Laitteen tyyppi
      • Maat
      • Selaimet
    • CRM insights > Yhteystiedot
  • myynti
    • Valmenna edustajia ja tiimejä
      • Puhelu
      • Keskustelut
      • Suoritetut aktiviteetit
      • Luodut Kauppa
      • suppilo
      • Liidi vastausaika
      • Kokouksen tulokset
      • toiminnat
      • Suoritetut Tehtävät
      • Tiimin toiminta aikajana
      • kaupan vaihe käytetty aika
    • Ennusteet ja putkistot
      • Kauppa muutoshistoria
      • suppilo
      • Kauppaputki vesiputous
      • Kauppa työntövauhti
      • Ennuste
      • Historialliset tilannekuvat
      • Kiintiön saavuttaminen
      • Painotettu ennuste
      • Painotettu myyntiputki
    • myynti
      • Keskimääräinen kauppa
      • Kauppa häviämisen syyt
      • Kauppa tuotto lähteittäin
      • Kauppa nopeus
      • Voitetut ja menetetty Kaupat
      • Tulot (BETA)
      • myynti nopeus
  • Palvelu
    • Asiakastyytyväisyys > Asiakastyytyväisyyspisteet (CSAT)
    • Tiimin suorituskyky
      • Keskimääräinen aika palvelupyyntö sulkeminen
      • Chatin odotusaika
      • Tuen määrä
      • Aika palvelupyyntöputki tilassa

Hallitse olemassa olevia raportit

Hallitse raportit kloonaamalla, poistamalla, suosimalla ja muilla tavoin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Voit tarkastella kaikkia raportit valitsemalla Omat raportit .
3. Jos haluat hallita yksittäistä raportti, siirrä hiiren osoitin raportti päälle , napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
   • Mukauta: Mu okkaa raportti raportti avulla. Tämä on käytettävissä vain tilaukset, joissa on mukautettuja raportit, eikä se myöskään ole käytettävissä tietyissä raportit (esim. Top Emails, Top Asiakirjat ) .
   • Nimeä uudelleen: anna raportti uusi nimi.
   • Kloonaa: luo kopion raportti.
   • Vienti tiivistämättömät tiedot: vienti raportti CSV-, CLS- tai tiedosto.
   • Jaa kautta: jos olet integroinut Slackin tili, lähetä linkki raportti valittuun Slack-kanavaan yhdessä valinnaisen viestin kanssa.
   • Hallitse käyttöoikeuksia: Määritä, ketkä käyttäjät voivat käyttää raportti. Tätä voidaan muokata vain sellaisissa raportit, jotka eivät ole kojelaudoissa. Lue lisää raportti käyttöoikeuksien hallinnasta alla.
   • Vaihda omistajaa: Määritä raportti uudelleen eri omistajalle.
   • Aseta brändi: Määr itä raportti tietylle brändi. Käytettävissä lisäosa kanssa .
   • Lisää koontinäyttö: Lisää raportti koontinäyttö. Koska kojelaudoilla on oma käyttöoikeustaso, raportti lisääminen koontinäyttö voi muuttaa sitä, kenellä on siihen käyttöoikeus.
   • Poista: Poista raportti luettelo ja kaikista koontinäyttö, joihin se on lisätty.
4. Voit palauttaa poistetun raportti valitsemalla koontinäyttö oikeassa yläkulmassa Palauta poistetut raportit. Raportit on palautettava 14 päivän kuluessa niiden poistamisesta.

raportti käyttöoikeuksien hallinta

Kojelautoihin lisättyjä Raportit ohjataan koontinäyttö käyttöoikeusasetuksilla. Voit hallita niiden raportit käyttöoikeuksia, joita ei ole lisätty koontinäyttö.

Huomaa: Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Raportit ja kojelaudat -oikeudet, voivat tarkastella kaikkia omaisuuseriä, myös yksityisiä omaisuuseriä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Jos haluat vaihtaa raportti omistajan, siirrä hiiren osoitin raportti päälle , napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Vaihda omistaja.
3. Jos haluat hallita sellaisen raportti käyttöoikeuksia, jota ei ole lisätty koontinäyttö, siirrä hiiren kursori raportti päälle , napsauta Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse Manage access (Hallitse käyttöoikeuksia). Valitse oikeassa paneelissa jokin seuraavista vaihtoehdoista ja napsauta Tallenna:
   • Yksityinen omistajalle: Vain raportti omistaja ja ylläpitäjät voivat tarkastella ja muokata raportti.
   • Kaikki: anna kaikkien tili käyttäjien tarkastella raportti.
     • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata raportti.
     • Valitse Näytä vain, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella raportti, mutta eivät muokata sitä.
   • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vain tiimeilleEnterprise ): sallii tiettyjen tili käyttäjien ja tiimien tarkastella raportti.
     • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata raportti. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on raportti katselu- ja muokkausoikeus.
     • Valitse View only (Vain katselu ), jos haluat antaa tietyille käyttäjille oikeuden katsoa raportti, mutta ei muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on raportti katseluoikeus.

Luo uusi raportti

1. Voit luoda raportti kirjasto valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo raportti. Lue, miten raportit haetaan ja tallennetaan kirjasto.
2. Voit luoda uuden mukautetun raportti valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo mukautettu raportti. Käytettävissä Professional- ja Enterprise-ohjelmissa.