Gerenciar relatórios na sua lista de relatórios

Você pode criar novos relatórios e gerenciar quaisquer relatórios existentes na sua conta usando a lista de relatórios. Se você quiser analisar os relatórios do seu painel, aprenda como filtrar relatórios no seu painel e como filtre seu painel.

Filtrar a lista de relatórios

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Na parte superior, clique em Todos os relatórios, Relatórios personalizados ou na guiaFavoritos para ver relatórios específicos em sua lista de relatórios.
   • Selecione filtros para restringir ainda mais o escopo da sua lista de relatórios:
     • Painel de controle: filtrar relatórios de um painel de controle específico, aqueles não atribuídos a um painel de controle ou todos os relatórios nos painéis de controle.
     • Proprietário: filtrar relatórios por seu proprietário atribuído.
     • Última atualização: selecione um intervalo de datas para filtrar relatórios atualizados.
     • Marcas: filtrar relatórios com base em suas marcas associadas.
   • Clique nas caixas de seleção ao lado de qualquer relatório na lista para:
     • Excluir: exclua os relatórios selecionados da sua lista de relatórios e dos painéis aos quais eles foram adicionados.
     • Alterar proprietário: reatribua os relatórios selecionados a um proprietário diferente.
     • Gerenciar acesso: definir quais usuários podem acessar os relatórios selecionados. Saiba mais sobre o gerenciamento de acesso a relatórios.
     • Adicionar a um painel: adicione o relatório a um painel. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar um relatório a um painel pode alterar quem tem acesso a ele.
     • Definir marcas: atribuir os relatórios selecionados a uma marca. Disponível com o complemento Marcas. 

3. Para favoritar um relatório, clique em favorite ícone de estrela ao lado do relatório na sua lista de relatórios. O relatório será adicionado à guia Favoritos. Você pode adicionar até 10 relatórios favoritos.
4. No menu da barra lateral esquerda, os relatórios são agrupados por diferentes status. Para filtrar seus relatórios por status, selecione uma das seguintes características na barra lateral esquerda.
   • Meus relatórios: exibe todos os relatórios.

• • Marketing (BETA)
    • Relatórios avançados > Atribuição (BETA)
    • Desempenho do canal
      • Anúncios
      • Formulários
    • Análise de tráfego da Web
      • Fontes
      • Páginas
      • Parâmetros UTM
      • Tipo de dispositivo
      • Países
      • Navegadores
    • Insights de CRM > Contatos
  • Vendas
    • Treine representantes e equipes
      • Resultados das chamadas
      • Bate-papos
      • Atividades concluídas
      • Acordo criado
      • Funil de leads
      • Tempo de resposta do lead
      • Resultados da reunião
      • Atividades de prospecção
      • Tarefas concluídas
      • Cronograma de atividades da equipe
      • Tempo gasto na fase de negociação
    • Previsões e pipelines
      • Histórico de alterações de acordos
      • Funil de negócios
      • Cascata de pipeline de negócios
      • Taxa de pressão de negociação
      • Categoria de previsão
      • Instantâneos históricos
      • Atingimento de cota
      • Categoria de previsão ponderada
      • Previsão de pipeline ponderada
    • Resultados de vendas
      • Tamanho médio do negócio
      • Motivos de perda de negócios
      • Receita de negócios por fonte
      • Velocidade de negociação
      • Negócios ganhos e perdidos
      • Receita (BETA)
      • Velocidade de vendas
  • Serviço
    • Satisfação do cliente > Pontuação de satisfação do cliente (CSAT)
    • Desempenho da equipe 
      • Tempo médio para fechar o ticket
      • Tempo de espera do chat
      • Volume de suporte
      • Tempo no status do pipeline de tickets

Gerenciar relatórios existentes

Gerencie seus relatórios clonando, excluindo, marcando como favoritos e muito mais.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Clique Meus relatórios para visualizar todos os seus relatórios. 
3. Para gerenciar um relatório individual, passe o mouse sobre o relatório, então clique em Ações menu suspenso e selecione uma das seguintes opções:
   • Personalizar: edite o relatório usando o construtor de relatórios. Isto só está disponível para assinaturas com relatórios personalizados, e também não está disponível para determinados relatórios (por exemplo, Principais e-mails, Principais documentos).
   • Renomear: dê um novo nome ao relatório. 
   • Clone: faça uma cópia do relatório.
   • Exportar dados não resumidos: exporte o relatório como um arquivo CSV, CLS ou SLSX.
   • Compartilhar Via: se você integrou o Slack à sua conta HubSpot, envie um link para o relatório para o canal Slack selecionado junto com uma mensagem opcional.
   • Gerenciar acesso: defina quais usuários podem acessar o relatório. Isso só pode ser editado em relatórios que não estão em painéis. Saiba mais sobre gerenciando acesso ao relatório abaixo. 
   • Alterar proprietário: reatribuir um relatório a um proprietário diferente. 
   • Definir marcas: atribuir o relatório a uma marca específica. Disponível com o complemento Marcas.
   • Adicionar ao painel: adicione o relatório a um painel. Como os painéis têm seu próprio nível de acesso, adicionar um relatório a um painel pode alterar quem tem acesso a ele.
   • Excluir: exclua o relatório da sua lista de relatórios e de qualquer painel ao qual ele foi adicionado.
4. Para restaurar um relatório excluído, no canto superior direito do painel, clique em Restaurar relatórios excluídos. Os relatórios devem ser restaurados em até 14 dias após a exclusão.

Gerenciar acesso ao relatório

Os relatórios adicionados aos seus painéis serão controlados pelas configurações de acesso do painel. Para relatórios que não foram adicionados a um painel, você pode gerenciar seu acesso.

Observe: Superadministradores e usuários com permissão de relatórios e painéis pode visualizar todos os ativos, incluindo ativos privados.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Para alterar o proprietário do relatório, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Alterar proprietário.
3. Para gerenciar o acesso a um relatório que não foi adicionado a um painel, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar acesso. No painel direito, selecione uma das seguintes opções e clique em Salvar:
   • Privado para o proprietário: permitir que somente o proprietário e os administradores do relatório visualizem e editem o relatório.
   • Todos: permita que todos os usuários na sua conta da HubSpot visualizem o relatório.
     • Selecione Ver e editar para permitir que todos os usuários visualizem e editem o relatório.
     • Selecione Somente visualização para permitir que todos os usuários visualizem, mas não editem, o relatório.
   • Somente usuários e equipes específicos (Enterprise somente para equipes): permita que usuários e equipes específicos em sua conta HubSpot exibam o relatório.
     • Selecione Ver e editar para permitir que usuários específicos visualizem e editem o relatório. Clique Próximo no canto inferior direito e selecione o usuários e equipes que terá acesso para visualizar e editar o relatório.
     • Selecione Somente visualização para permitir que usuários específicos visualizem, mas não editem, o relatório. Clique Próximo no canto inferior direito e selecione o usuários e equipes que terá acesso de visualização ao relatório.

Criar um novo relatório

1. Para criar um relatório padrão da biblioteca de relatórios, clique em Criar relatório no canto superior direito. Saiba como pesquisar e salvar relatórios na biblioteca de relatórios.
2. Para criar um novo relatório personalizado, clique Criar relatório personalizado no canto superior direito. Disponível para Profissional e Empresa.