Päivitetty viimeksi: 17 kesäkuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
integraatio voit luoda ja käyttää sisällytysluettelo, jolla voit hallita, mitkä yhteystiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä. Yhteystiedot, jotka eivät ole sisällytysluettelo, eivät synkronoidu HubSpotin ja Salesforcen välillä.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat sisällytysluettelo käytön, ota huomioon seuraavat asiat:
- Vain aktiiviset luettelot voidaan määrittää sisällytysluettelo, sillä ne päivittyvät dynaamisesti, kun yhteystiedot täyttävät tai eivät täytä luettelo kriteerejä.
- luettelo valitseminen sisällytysluettelo ei synkronoi luettelo automaattisesti Salesforcen kanssa. sisällytysluettelo jäsenet synkronoidaan Salesforcen kanssa vain, kun synkronointi käynnistetään. Lue, miten luettelo synkronoidaan manuaalisesti Salesforcen kanssa.
- Jos uudet tai olemassa olevat Salesforce-johdot tai yhteystiedot on määritetty luomaan automaattisesti yhteystiedot integraatio, uusi yhteystieto luodaan tai olemassa oleva yhteystieto synkronoidaan HubSpotissa, kun liidi tai yhteystieto luodaan, vaikka yhteystieto ei olisi sisällytysluettelo. yhteystieto tai liidi myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiseen alustaan, ennen kuin ne täyttävät sisällytysluettelo kriteerit.
sisällytysluettelo määrittäminen
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta Yhteystiedot.
- Napsauta Limiting what syncs -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva aktiivinen luettelo. Voit luoda uuden aktiivinen luettelo napsauttamalla + Create Inclusion Luettelo.
-
- Jos valitset olemassa olevan aktiivinen luettelo, asetus päivittyy automaattisesti.
- Jos valitset + Luo Luettelo, sinut ohjataan luomaan uusi luettelo luettelot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo luettelo.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa kynäkuvaketta ja anna luettelo nimi ja valitse sitten luettelo kriteerit. Lisätietoja luettelo kriteerien määrittämisestä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Arvostelu ja tallenna. luettelo käsittely voi kestää jonkin aikaa.
- Palaa integraatio. Napsauta Inclusion Luettelo ) -asetuksessa pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu aktiivinen luettelo. Asetus päivittyy automaattisesti
Salesforce-tuonnin ja luettelot ymmärtäminen
Tuomalla Salesforce-tietueita HubSpotiin voit tuoda olemassa olevia tietoja Salesforce-instanssistasi suoraan tili.
Jos tuot liidit tai yhteystiedot Salesforce-tietueesta, vain liidi tai yhteystieto sähköposti synkronoidaan Salesforce-tietueesta tuonti. HubSpot-tileillä, joilla ei ole sisällytysluettelo, tai sisällytysluettelo olevien yhteystiedot osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonti jälkeen, jolloin loput Salesforce-kenttien arvot synkronoidaan. Niiden yhteystiedot osalta, jotka eivät ole sisällytysluettelo, kaikki muut yhteystieto ominaisuudet pysyvät tyhjinä alkuperäisen tuonti jälkeen.