Valitse työnkulku toimet
Päivitetty viimeksi: 12 kesäkuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Kun olet luonut työnkulku ja asettanut rekisteröinti käynnistimet, valitse työnkulku lisättävät toiminnot . Toiminnot ovat toimintoja, jotka työnkulku suorittaa rekisteröityjen tietueiden osalta.
Voit esimerkiksi lisätä toimintoja sähköpostien lähettämiseen, uusien tietueiden luomiseen, yhteystiedot hallintaan, tilaukset hallintaan ja paljon muuta. Voit myös käyttää työnkulku toimintoja liitetyistä sovellukset.
Monet työnkulku toiminnot, kuten Luo tehtävä ja Lähetä sähköposti, voidaan tallentaa ilman yksityiskohtien määrittämistä. Voit lisätä toiminnot ensin paikanpitäjiksi. Täytä sitten paikanvaraajatoiminnot ennen työnkulku käyttöönottoa. Lisätietoja paikanhaltijatoiminnoista.
Huomaa: käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilaus. Lukitut toiminnot locked edellyttävät tili päivittämistä.
Viive
Käytä viiveitä lisätäksesi tauon työnkulku toimintojen välille. Lisätietoja viiveiden käyttämisestä työnkulut.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Kalenteripäivä |
Viive kirjatut tietueet tiettyyn päivämäärään asti. Käytä tätä viive, kun haluat, että toiminto suoritetaan vain tiettynä päivänä. |
ominaisuus |
Viive kirjatut tietueet tiettyyn päivämäärään tai päivämäärään ja kellonaikaan päivämäärä- tai ominaisuus. Käytä tätä viive, kun haluat, että toiminto suoritetaan vain tiettyyn päivämäärään tai ominaisuus perustuvana päivänä. |
Tapahtuma |
Viive kirjattuja tietueita, kunnes tietty tapahtuma tapahtuu. Voit esimerkiksi viive yhteystieto, kunnes hän käy sivulla tai täyttää lomake. |
Aseta määrä |
Viive kirjattuja tietueita tietyn määrä päiviä, tunteja ja minuutteja. Rekisteröidyt tietueet odottavat viive aikana, ennen kuin ne siirtyvät seuraavaan toimintoon. Kun yhteystieto esimerkiksi lähettää lomake, voit asettaa yhden päivän viive ennen automaattisen markkinointisähköposti lähettämistä. Jos sinulla on Keskity päivämäärään tai Keskity päivämäärän ominaisuus -yhteystietopohjainen työnkulku, viiveet ovat sen sijaan suhteessa valittuun päivämäärään tai päivämäärän ominaisuus. Lue, miten voit ajoittaa yhteystietopohjaisen työnkulku toiminnot suoritettaviksi tiettynä päivänä ja kellonaikana. |
Viikonpäivät |
Viive kirjattuja tietueita tiettyyn viikonpäivään asti. |
Kellonaika |
Viive kirjattuja tietueita tiettyyn kellonaikaan asti. Jos esimerkiksi käytät työnkulku lähettääksesi sarjan myynninedistämissähköposteja, voit haluta, että tietyt sähköpostit lähetetään vain tiistaisin. Voit lisätä viive juuri ennen sähköposti lähetystoimintoa , jolloin viivästetyt yhteystiedot pysäytetään tiistaihin asti. |
Toimipisteet
Käytä haaroja ohjaamaan tietue tiettyjä työnkulku polkuja pitkin asetettujen kriteerien perusteella. Lisätietoja haarojen käytöstä työnkulut.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Perustuu yhteen ominaisuus tai toimintatulokseen |
Käytä tämäntyyppistä haaraa lähettääksesi kirjattuja tietueita polkuja pitkin ominaisuuksien ja työnkulku aiempien toimintojen tulosten perusteella. Tämäntyyppistä haaraa ei voi määrittää AND- ja OR-kriteereillä. Kukin haara voi luoda enintään 250 yksilöllistä haaraa yhdelle ominaisuus. |
Perustuu AND/OR-logiikkaan |
Ohjaa kirjatut tietueet tiettyä polkua pitkin suodatinkriteerien perusteella. Voit käyttää AND- ja OR-perusteita, kun määrität tämäntyyppisen haaran. |
Perustuu satunnaisjakoon prosenttiosuuden mukaan ( vainMarketing Hub Professional ja Enterprise ) |
Jaa kirjatut tietueet satunnaisesti tasakokoisiin ryhmiin työnkulku kokeilua varten. |
Siirry työnkulku
Rekisteröidä nykyisessä työnkulku oleva tietue uuteen valittuun työnkulku säilyttäen samalla alkuperäisen työnkulku.
Kun tietue saavuttaa Siirry työnkulku -toiminnon :
- tietue rekisteröidään valittuun työnkulku ohittaen kaikki asetetut rekisteröinti käynnistimet.
- tietue pysyy myös kirjattuna alkuperäiseen työnkulku ja siirtyy seuraavaan toimintoon.
Voit rekisteröidä tietue vain samantyyppiseen työnkulku. Esimerkiksi kaupat voi kirjata vain kauppaan perustuviin työnkulut. tietue ei kirjata valittuun työnkulku, jos:
- tietue on valitun työnkulku estoluettelo.
- tietue on jo rekisteröity ja aktiivinen valitussa työnkulku.
Siirry toimintaan
Yhdistäminen if/then-haarat tähän toimintoon. Tämä virtaviivaistaa työnkulku rakentamisprosessia yhdistämällä if/then-haarat.
Siirry toiseen toimintoon -toimintoja voi lisätä vain if/then-haaroihin, ja voit valita toimintoja vain muissa if/then-haaroissa. Tämä estää työnkulku silmukoita. Toiminnot, joita ei voi valita, näkyvät harmaina.
Lisätietoja Siirry toiseen toimintoon -toiminnon käytöstä.
Viestintä
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Rekisteröidä sarja (vainSales Hub ja Service Hub Enterprise ) |
rekisteröidä yhteystiedot automaattisesti sarja. Voit valita tietyn sarja sekä lähettäjän ja lähettäjän sähköposti. Vain käyttäjät, joilla on maksettu Sales Hub tai Service Hub Enterprise paikka, voidaan valita sarja lähettäjäksi. Lisätietoja sarja rekisteröinti automatisoinnista työnkulut avulla . |
Lähetä Sähköposti (vainMarketing Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise ) |
Lähetä automaatio varten tallennettuja markkinointi rekisteröityyn tietue liittyville yhteystiedot. Voit valita olemassa olevista automatisoiduista markkinointi tai luoda uuden automatisoidun markkinointisähköposti napsauttamalla + Luo uusi sähköposti. Kun käytät tätä toimintoa, ota huomioon seuraavat seikat:
Service Hub Professional- ja Enterprise -käyttäjät voivat käyttää tätä toimintoa automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen, kun palvelupyyntö vastaanotetaan tai suljetaan. Lue, miten lähetät sähköposti, kun palvelupyyntö vastaanotetaan tai suljetaan. Huomaa: jos sinulla on käyttöoikeus Service Hub Starteriin ja Sales Hub Professional+:aan tai Marketing Hub Starter+: aan, näet sähköpostit Työnkulut Lähetä sähköposti -osiossa. Nämä sähköpostit eivät kuitenkaan ole käytettävissä, ja toimintoa voi käyttää vain automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen, kun palvelupyyntö vastaanotetaan tai suljetaan. |
Rekisteröidä prospektointiagentti (Sales Hub Professional ja Enterprise vain) (BETA) |
rekisteröidä yhteystiedot automaattisesti prospektointiagentti. HubSpot tukee yhtä agenttia, joten käytössä on yksi vaihtoehto nimellä Oletusagentti. Lisätietoja prospektointiagentti käytöstä (BETA) |
Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus |
Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus tietyille tiimeille tai käyttäjille. Ilmoitus näkyy sekä HubSpotin ilmoituskeskuksessa että HubSpot-sovelluksessa ilmoituksena. Kun määrität tiimin, vain kyseisen tiimin ensisijaiset jäsenet saavat ilmoitukset. Tiimin ylimääräiset jäsenet eivät saa tiimin ilmoituksia. |
Lähetä sisäinen sähköposti |
Lähetä sisäinen sähköposti tietyille käyttäjille, tiimeille tai omistajille. Tämäntyyppisessä sähköposti on samanlaiset muotoiluvaihtoehdot kuin muissa HubSpotin rikkaan tekstin muokkaimissa. Voit määrittää ja muotoilla tekstiä, lisätä kuvia ja käyttää tunnuksia työnkulku tyypin mukaan (esim. yhteystietoihin perustuvat työnkulut voivat käyttää yhteystieto ).
|
Sisäisten markkinointi lähettäminen (vainMarketing Hub Professional ja Enterprise ) (BETA) |
Lähetä automaattinen sähköposti määritettyihin sähköposti tai yhteystiedon ominaisuus, joka tallentaa sähköposti, mukaan lukien mukautetut ominaisuudet.
|
| Kyselyn lähettäminen (vainService Hub Professional ja Enterprise ) (BETA) | Jos olet luonut mukautetun kyselyn toimitustavalla Työnkulku, voit lähettää kyselyn automaattisesti ilmoittautuneille yhteystiedot. Lue, miten työnkulku luodaan. |
Lähetä WhatsApp-viesti |
Lähetä WhatsApp-viestejä automaattisesti yhteystieto Whatsapp-puhelinnumeroon. Yhteystiedot on oltava voimassa oleva numero ominaisuus ja heidän on oltava valittuna vastaanottamaan WhatsApp-viestejä. Voit käyttää tätä toimintoa sekä yhteystietopohjaisissa työnkulut että kaikissa muissa työnkulku. Lisätietoja WhatsApp-kanavan liittämisestä saapuneet keskustelut. |
Lähetä tekstiviesti (vainMarkkinointi tekstiviesti Add-On ) |
Lähetä automaattisesti tekstiviesti rekisteröidylle yhteystieto tai tietyntyyppiselle yhteystieto, joka liittyy rekisteröityyn tietue. Lisätietoja tekstiviestien lähettämisestä työnkulut avulla . Voit käyttää tätä toimintoa sekä yhteystietopohjaisissa työnkulut että muissa työnkulku. Lisätietoja yhteystietopohjaisten työnkulku käyttämisestä muissa työnkulku. |
Poista ilmoittautuminen sarja (vainSales Hub ja Service Hub Enterprise ) |
Poistaa automaattisesti yhteystiedot rekisteröinnin siitä sarja, johon he ovat tällä hetkellä rekisteröityneet. |
Keskustelun omistajan määrittäminen työnkulku ( vainService Hub ja Operations Hub Professional tai |
Vaihda automaattisesti keskustelun saapuneet-kansio ja omistajuuden määritys. Lisätietoja keskustelun omistajan automaattisesta määrittämisestä työnkulku. |
CRM
Näiden toimintojen avulla voit luoda, päivittää ja hallita kirjattujen tietueiden ominaisuuksia. Voit käyttää ominaisuus hallintatoimintoja tietueille, jotka ovat käytettävissä tilaus:
- Yhteystieto, yritys ja kauppa voidaan hallita kaikissa tuotteet ja suunnitelmissa, jotka sisältävät työnkulut.
- Tarjous voidaan hallita vain Sales Hub Enterprise -tileillä.
- Liidi voidaan hallita vain Sales Hub Professional- ja Enterprise -tileillä.
- Palvelupyyntö ja palautteen lähetys voidaan hallita vain Service Hub Professional- ja Enterprise-tileillä.
- Mukautettu objekti ominaisuuksia voidaan hallita vain Enterprise-tileillä.
- Keskustelupohjaisissa työnkulut voit hallita vain keskusteluun liittyvien yhteystiedot ominaisuuksia. HubSpot asettaa keskustelun ominaisuudet automaattisesti, eikä niitä voi muokata.
- tilaus tilan voi määrittää vain yhteystietopohjaisissa työnkulut.
Jos pääsyä ominaisuus on rajoitettu, muista seuraavat asiat:
- Kun luodaan uutta työnkulku, käyttäjät, joilla ei ole käyttöoikeuksia tai joilla on vain Näytä-oikeudet, eivät voi lisätä työnkulku, jotka vaikuttavat ominaisuus arvoihin uusissa työnkulut.
-
- Näitä toimintoja määritettäessä ominaisuus on harmaana. Nämä käyttäjät eivät esimerkiksi voi käyttää Tyhjennä ominaisuus arvo -toimintoa.
- ominaisuus voidaan silti käyttää rekisteröinti käynnistimissä tai muissa toiminnoissa, kuten if/then-haaroissa.
- Jos olemassa oleva työnkulku viittaa rajoitettuun ominaisuus:
- Käyttäjät, joilla on vain Näytä-oikeudet, eivät voi muokata työnkulku. Tämä koskee myös rekisteröinti ja muita työnkulku toimintoja. työnkulku näytetään vain näkymätilassa.
- Käyttäjät, joilla ei ole oikeuksia ominaisuuksiin, eivät voi käyttää työnkulut.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Muokkaa tietueita |
Aseta, muokkaa, kopioi ja tyhjennä ominaisuus arvoja. Tämä voi olla kirjatun tietue ominaisuus tai liitetyn tietue ominaisuus. Lisätietoja tietueiden muokkaamisesta työnkulut avulla . Tätä toimintoa voidaan käyttää myös aiempien työnkulku arvojen kopioimiseen. Jos työnkulku sisältää esimerkiksi toiminnon Lisää webinaari, voit kopioida tuloksena olevan webinaari mukautettuun yhteystiedon ominaisuus. Lisätietoja yhteystiedot lisäämisestä webinaari työnkulut avulla . Kun käytät tätä toimintoa, huomioi seuraavat seikat:
|
Luo tietue |
Luo automaattisesti uusia tietueita. Voit luoda tietueita seuraaville objekti:
Lisätietoja tietueiden luomisesta työnkulut avulla . |
Luo tehtävä |
Luo rekisteröityyn yhteystieto liittyvä mukautettu tehtävä. yhteystieto omistaja tai integraatio saa tehtävä Salesforceen, kun määritetty yhteystieto on kirjattu työnkulku. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkulut. |
Luo tehtävä |
Luo automaattisesti uusia tehtävät. |
Luo huomautus |
Luo muistiinpanoja automaattisesti. Nämä muistiinpanot liitetään automaattisesti kirjattuun tietue. Voit esimerkiksi luoda muistiinpanoja yhteystiedot, jotka ovat lähettäneet lomake. Voit myös lisätä huomautukseen lisätietoja käyttämällä lomake perustuvia tunnuksia, kuten Kommentti-kenttää. Kun määrität Luo huomautus -toimintoa, voit lihavoida ja kursivoida huomautuksen viestin. Voit myös lisätä linkkejä, hymiöitä ja muuta. |
Poista yhteystieto |
Poistaa kirjatut yhteystiedot automaattisesti. Voit esimerkiksi määrittää työnkulku, jonka avulla voit rekisteröidä ja poistaa inaktiivisia yhteystiedot irtotavarana. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkulut. Yhteystiedot voidaan palauttaa 90 päivän kuluessa poistamisesta. Lisätietoja poistettujen yhteystiedot palauttamisesta . |
ominaisuus arvon lisääminen tai vähentäminen |
Lisää tai vähennä kirjatun tietue Number-tyyppisen ominaisuus arvoa. Voit esimerkiksi kasvattaa mukautetun ominaisuus, Ostetut tilaukset, arvoa jokaiselle kirjatulle yritys. |
Hallitse tilaukset |
Määritä rekisteröidyn yhteystieto tilaus. Voit määrittää tilaus tietylle kanavalle, tilaustyyppi, yhteystieto kanssa tapahtuvan viestinnän lailliselle perustalle ja tämän viestintäsuostumuksen selitykselle. Lisätietoja tilaus asettamisesta. Voit käyttää tätä toimintoa sekä yhteystietopohjaisissa työnkulut että muissa työnkulku. Lisätietoja yhteystietopohjaisten työnkulku käyttämisestä muissa työnkulku. |
Kierrä tietue omistajalle ( vainSales Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise ) |
Määritä rekisteröidyt tietueet käyttäjille tasapuolisesti valitun tiimin sisällä tai määritettyjen käyttäjien välillä. Tämä toiminto on yhteensopiva vain aktivoitujen, maksettu käyttäjien kanssa. Kun käytät tätä toimintoa, ota huomioon seuraavat seikat:
|
Aseta Salesforce-kampanja |
Aseta Salesforce-kampanja rekisteröidylle yhteystieto. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkulut. |
Luo assosiaatioita |
Luo uusia assosiaatioita CRM. Voit esimerkiksi luoda yhteystiedot ja yritykset välisiä assosiaatioita, kun niillä on yhtenevät Yritys nimi ominaisuus. Lisätietoja tietue assosiaatioiden hallinnasta työnkulut avulla . |
Sovelletaan yhteys |
Soveltaa yhteysnimike jo assosioituneisiin tietueisiin. Voit valita, haluatko soveltaa yhteys kaikkiin tietyn objektityyppi assosioituneisiin tietueisiin, tai tarkentaa, mihin assosioituneisiin tietueisiin haluat soveltaa yhteysnimike. Lisätietoja tietue assosiaatioiden hallinnasta työnkulut avulla . |
Päivitä yhteys merkinnät |
Vaihda olemassa oleva yhteysnimike tai liitä uusi yhteysnimike liitettyihin tietueisiin. Lisätietoja tietue assosiaatioiden hallinnasta työnkulut avulla . |
Poista yhteys |
Tyhjennä olemassa olevat yhteys. Lisätietoja tietue assosiaatioiden hallinnasta työnkulut avulla . |
AI
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Breeze Intelligence -rikastaminen |
Rikastuttaa kirjatut yhteystiedot tai yritykset. Kun käytät rikastamista, sinun on käytettävä HubSpot-krediittejä tietueiden rikastamiseen. Kun määrität rikastamistoimintoa, voit valita, ylikirjoitetaanko olemassa olevat ominaisuus vai ei. |
Ask Breeze (BETA) |
Analysoi, tee yhteenvetoja ja luokittele tietoja kirjatuista tietueista. Opi käyttämään tekoälyä tietojen hallintaan työnkulut. |
Luo myyntiprofiili |
Luo myyntiprofiileja prospektointiagentti varten , mukaan lukien kohdehenkilöt, arvolupaukset ja paljon muuta. Opi käyttämään Breeze myyntiprofiilien luomiseen työnkulut. |
Markkinointi
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Lisää mainokset yleisö (Marketing Hub Professional ja Enterprise) |
Lisää yhteystiedot uuteen tai olemassa olevaan yleisö. Kun valitset olemassa olevan yleisö, voit valita vain yleisö, joka on luotu työnkulut. |
Lisää staattinen luettelo (Marketing Hub Professional ja Enterprise) |
Lisää kirjatut yhteystiedot, yritykset tai kaupat staattinen luettelo. |
Poista yleisö (Marketing Hub Professional ja Enterprise) |
Poista yhteystieto yleisö. Voit valita vain työnkulut luoduista yleisöt. |
Poista staattinen luettelo (Marketing Hub Professional ja Enterprise) |
Poista ilmoittautuneet yhteystiedot, yritykset tai kaupat staattinen luettelo. |
Aseta markkinointiyhteystieto tila |
Aseta kirjatun yhteystieto markkinointiyhteystieto tila . Yhteystiedot voidaan asettaa markkinointi milloin tahansa, mutta ne päivittyvät ei-markkinointiyhteystiedoksi vasta tili päivityspäivänä. Lue, miten löydät tili päivityspäivämäärän. Voit käyttää tätä toimintoa sekä yhteystietopohjaisissa työnkulut että muissa työnkulku. Lisätietoja yhteystietopohjaisten työnkulku käyttämisestä muissa työnkulku. |
Data ops
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Mukautettu koodi (vainOperations Hub Professional ja Enterprise ) |
Kirjoita ja suorita JavaScriptiä työnkulku. Voit laajentaa työnkulku toimintoja HubSpotin sisällä ja sen ulkopuolella mukautetun koodin toiminnoilla. Lue lisää mukautetun koodin toimintojen käytöstä ja katso esimerkkejä mukautetun koodin toiminnoista HubSpotin ohjelmoitavan Automaatio käyttötapausluettelosta. |
Muotoile tiedot ( VainOperations Hub Professional ja Enterprise ) |
Muotoile ja ylläpidä CRM automaattisesti. Voit esimerkiksi käyttää tätä toimintoa yhteystieto tai yritys nimien isojen alkukirjainten kirjoittamiseen, arvojen laskemiseen tai päivämääräominaisuuksien jäsentämiseen. Muista, että tämän toiminnon käyttäminen yksinään ei päivitä ilmoitetun tietue ominaisuus. Sinun on käytettävä tätä toimintoa yhdessä Muokkaa tietue -toiminnon kanssa päivittääksesi kirjattujen tietueiden ominaisuuksia. Lisätietoja tietojen muotoilusta työnkulut avulla . |
webhook lähettäminen ( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ) |
Laukaisin webhook ulkoiseen sovellukseen. Näin työnkulku voi kommunikoida tämän ulkoisen sovelluksen kanssa. Webhookit voivat esimerkiksi lähettää yritys tietoja (JSON-muotoisina) ulkoiseen CRM. Lisätietoja webhookien käynnistämisestä. |
Liitetyt sovellukset
Kun yhdistäminen sovelluksen tili, sovellus voi sisältää työnkulku toimintoja. Kun liitetty sovellus tarjoaa työnkulku toimintoja, ne luetellaan sovelluksen nimen alla.
HubSpot tukee tiettyjä sovelluksen toimintoja, kuten Slack-ilmoituksen lähettämistä tai tietojen lisäämistä Google Sheetsiin. Sovelluskumppanit voivat myös luoda laajennustoimintoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa heidän sovelluksensa kanssa.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Lisää yhteystiedot Webinaari |
Lisää yhteystiedot webinaari rekisteröijiksi. Kirjoita Webinaari webinaari tunnus, johon haluat rekisteröidä yhteystiedot, tai käytä webinaari tunnuksen sisältävää personointimerkki. Webinaari eivät voi sisältää väliviivoja tai välilyöntejä. Lisätietoja Zoom-webinaarien tietojen synkronoinnista HubSpotiin. HubSpotin integraatio Zoomin kanssa hyväksyy ja synkronoi vain kolme vaadittua kenttää Zoomin rekisteröintilinkissä: Etunimi, Sukunimi ja Sähköposti. Jos rekisteröintilinkki vaatii muita kenttiä, rekisteröintitoiminto epäonnistuu. |
Lähetä Slack-ilmoitus |
Lähetä Slack-ilmoitus integroituun Slack-työtilaan. Lisätietoja Slack-ilmoitusten lähettämisestä työnkulut avulla . |
Luo Slack-kanava |
Luo Slack-kanava HubSpotista. Kun kanava on luotu, se näkyy siihen liittyvässä Yritys tai Kauppatietue. Korttiin merkitään, että kanava on luotu työnkulku avulla. Tämä toiminto on käytettävissä vain yritys ja kauppapohjaisissa työnkulut. Kun käytät tätä toimintoa, ota huomioon seuraavat asiat:
|
Lähetä Google Chat -ilmoitus |
Lähetä Google Chat -ilmoitus integroituihin Google Chat -tiloihin. Lisätietoja Google Chat -ilmoitusten lähettämisestä työnkulut kautta . |
Luo tehtävä |
Luo tehtävä HubSpotista. Lisätietoja tehtävät luomisesta työnkulut avulla . |
Luo Trello-kortti |
Luo Trello-kortti HubSpotista. Lisätietoja Trellokorttien luomisesta työnkulut avulla . |
Aseta tehtävä |
Aseta rekisteröityyn yhteystieto liittyvä mukautettu tehtävä. yhteystieto omistaja tai integraatio saa tehtävä Salesforceen, kun määritetty yhteystieto rekisteröidään työnkulku. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkulut. |
Aseta Salesforce-kampanja |
Aseta Salesforce-kampanja rekisteröidylle yhteystieto. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkulut. |
Luo NetSuite-myyntitilaus |
Luo NetSuite-myyntitilaus kirjatulle kauppatietue. Tämä toiminto on käytettävissä vain kauppapohjaisissa työnkulut. Lisätietoja NetSuite-myyntitilausten luomisesta kauppapohjaisten työnkulut avulla . |
mallipohja lähettäminen |
mallipohja lähettäminen rekisteröidylle yhteystietotietue. Tämä toiminto on käytettävissä yhteystieto, yritys ja kauppapohjaisissa työnkulut. Lisätietoja Docusign-mallien lähettämisestä työnkulut kautta . |
Kysy OpenAI:lta |
Lähetä kehotteita OpenAI:lle ja analysoi, tee yhteenvetoja ja luokittele ilmoittautuneiden tietueiden tietoja. Lisätietoja Ask OpenAI -toiminnon käytöstä työnkulut. |
Kysy OpenAI-avustajalta |
Määritä OpenAI Assistant -avustaja kehotteisiin ja CRM, jotta voit analysoida, tiivistää ja luokitella ilmoittautuneiden tietueiden tietoja. Lisätietoja Ask OpenAI Assistants -toiminnon käytöstä työnkulut. |
Kysy Anthropic |
Lähetä kehotteita Anthropicille ja analysoi, tee yhteenvetoja ja luokittele ilmoittautuneiden tietueiden tietoja. Lisätietoja Ask Anthropic -toiminnon käytöstä työnkulut. |