上次更新时间： 2025年6月2日
可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：
营销 Hub
Professional
,
Enterprise
|
销售 Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
创建工作流程并设置注册触发器后，选择要添加到工作流程中的操作。操作是工作流程将对注册记录执行的功能。
例如，您可以添加发送电子邮件、创建新记录、管理联系人订阅等操作。您还可以使用已连接应用程序的工作流程操作。
许多工作流程操作，如创建任务和发送电子邮件，无需设置详细信息即可保存。您可以先将操作添加为占位符。然后，在打开工作流程之前填写占位符操作。了解有关占位符操作的更多信息。
请注意：您可使用的操作取决于您的订阅。锁定的操作 需要升级账户才能使用。
延迟
使用延迟在工作流程中的操作之间添加暂停。了解有关在工作流程中使用延迟的更多信息。
| 行动 | 操作内容 |
日历日期 |
将注册记录延迟到特定日期。当您希望只在特定日期执行操作时，请使用此延迟。 |
日期属性 |
将注册记录延迟到日期或日期时间属性中的特定日期或日期和时间。如果希望只在基于特定日期或日期属性的日期执行操作，请使用此延迟。 |
事件发生 |
延迟注册记录直到指定事件发生。例如，可以延迟联系人直到他们访问页面或填写表格。 |
设置时间 |
将注册记录延迟到特定的天、小时和分钟。注册记录在进入下一个操作前将在延迟时间内等待。例如，当联系人提交表单时，您可以设置延迟一天再发送自动营销电子邮件。 如果你有一个基于日期的中心或基于日期属性的中心的联系人工作流程，延迟则是相对于所选日期或日期属性而言的。了解如何在基于联系人的工作流程中安排在特定日期和时间执行的操作。 |
星期 |
将登记的记录延迟到一周中的某一天。 |
每天的时间 |
将注册记录延迟到一天中的特定时间。例如，如果您使用工作流程发送一系列促销电子邮件，您可能希望某些电子邮件只在周二发送。您可以在发送电子邮件操作之前添加延迟，将延迟的联系人暂停到周二。 |
分支机构
根据设定的标准，使用分支将注册记录引向特定的工作流程路径。了解在工作流程中使用分支的更多信息。
| 行动 | 动作的作用 |
基于一个属性或操作输出 |
使用这种类型的分支，可根据工作流程中的属性和之前操作的结果，将注册记录发送到相应路径。 这种类型的分支不能使用AND 和 OR条件进行配置。每个分支最多可为单个属性创建 250 个唯一分支。 |
基于 AND/OR 逻辑 |
根据筛选条件将注册记录引导到特定路径。设置这类分支时，可以使用AND 和 OR条件。 |
根据百分比随机分配（仅限Marketing Hub 专业版和企业版） |
随机将注册记录分成大小均匀的组，用于工作流程实验。 |
转到工作流程
将当前工作流程中的记录注册到另一个活动工作流程中。只能将记录注册到同一类型的工作流中。例如，交易只能注册到基于交易的工作流中。
如果记录已注册到所选工作流中，则不会重新注册。相反，您会在工作流程历史记录中看到一个错误。记录将进入工作流程的下一步。
开始行动
用此操作连接 if/then 分支。通过连接 if/then 分支，可以简化工作流程的构建过程。
转到其他操作 操作只能添加到 if/then 分支中，而且只能选择其他 if/then 分支中的操作。这样可以防止工作流程循环。无法选择的操作将以灰色显示。
了解有关使用转到其他操作操作的更多信息。
通信
| 行动 | 行动的作用 |
在序列中注册（ 仅限销售枢纽 和 服务枢纽 企业版） |
自动将联系人加入序列。您可以选择特定序列、发送人和发送人的电子邮件地址。只有拥有付费Sales Hub或Service Hub Enterprise席位的用户才能被选为序列发送人。 了解更多有关使用工作流自动注册序列的信息。 |
发送电子邮件（仅限营销枢纽和服务枢纽 专业版及企业版） |
向与注册记录相关联的联系人发送已保存为自动化的营销电子邮件。您可以从现有的自动化营销电子邮件中进行选择，也可以通过单击+ 创建新电子邮件来创建新的自动化营销电子邮件。 使用此操作时，请注意以下几点：
Service Hub 专业版和企业版用户可使用此操作在收到或关闭票单时自动发送电子邮件。了解如何在收到或关闭票单时发送电子邮件。 请注意： 如果您可以访问Service HubStarter和Sales HubProfessional+或Marketing HubStarter +，您将在工作流工具的 "发送电子邮件 "操作部分看到电子邮件 。但是，这些电子邮件无法使用，该操作只能用于在收到或关闭票单时自动发送电子邮件。 |
注册潜在客户代理（仅限销售枢纽 专业版和企业版）（BETA） |
自动将联系人加入潜在代理。HubSpot 支持一个代理，因此将有一个标有 默认代理的选项。 进一步了解如何使用潜在客户代理 (BETA) |
发送应用程序内通知 |
向指定团队或用户发送应用程序内通知。通知将同时显示在 HubSpot 通知中心和 HubSpot 应用程序中。 指定团队时，只有该团队的主要成员会收到通知。额外 团队成员 不会收到任何团队通知。 |
发送内部电子邮件通知 |
向特定用户、团队或所有者发送内部电子邮件。这种类型的电子邮件通知与 HubSpot 的其他富文本编辑器具有类似的格式选项。您可以根据工作流的类型设置和格式化文本、插入图片和使用标记（例如，基于联系人的工作流可以使用联系人标记）。
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发送内部营销电子邮件（ 仅限Marketing HubProfessional 和Enterprise ）（BETA） |
向指定的电子邮件地址或存储电子邮件地址（包括任何自定义属性）的联系人属性发送自动电子邮件。
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| 发送调查问卷（仅限Service Hub 专业版和企业版）（BETA） | 如果您使用 工作流交付方法创建了自定义调查问卷 ，则可以自动将调查问卷发送给注册的联系人。了解如何创建工作流调查问卷。 |
发送 WhatsApp 消息 |
自动向联系人的 WhatsApp 手机号码发送 WhatsApp 消息。联系人的默认属性中必须有一个有效号码，并且已选择接收 WhatsApp 消息。 您可以在基于联系人的工作流和所有其他工作流类型中使用此操作。了解有关将 WhatsApp 频道连接到对话收件箱的更多信息。 |
发送短信（仅限营销短信插件） |
自动向注册的联系人或与注册记录相关的特定类型联系人发送短信。了解有关使用工作流发送短信的更多信息。 您可以在基于联系人的工作流和其他工作流类型中使用此操作。了解有关在其他工作流程类型中使用基于联系人的工作流程操作的更多信息。 |
从序列中取消注册（仅限销售枢纽和服务枢纽 企业版） |
自动将联系人从其当前注册的序列中取消注册。 |
在工作流中指定对话所有者（仅限Service Hub 和Operations Hub Professional 或 |
自动更改对话的收件箱和所有者分配。 了解有关在工作流中自动分配对话所有者的更多信息。 |
客户关系管理
使用这些操作可创建、更新和管理已注册记录的属性。您可以对订阅的记录使用属性管理操作：
- 联系人、公司和交易属性可在包含工作流程的所有产品和计划中进行管理。
- 报价属性只能在Sales Hub 企业账户中管理。
- 销售线索属性只能在Sales Hub Professional 和Enterprise账户中管理。
- 票单和反馈提交属性只能在Service Hub Professional 和Enterprise账户中管理。
- 自定义对象属性只能在企业账户中管理。
- 在基于对话的工作流中，只能管理与对话相关联的联系人属性。对话属性由 HubSpot 自动设置，不可编辑。
- 电子邮件订阅状态只能在基于联系人的工作流程中设置。
如果财产的出入受到限制，请记住以下几点：
- 创建新工作流时，无访问权限或仅有查看权限的用户无法添加影响新工作流中属性值的工作流操作。
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- 设置这些操作时，属性将显示为灰色。例如，这些用户将无法使用清除属性值 操作。
- 该属性仍可用于注册触发器或其他操作，如 if/then 分支。
- 如果现有工作流引用了受限属性：
- 只有查看权限的用户不能编辑工作流。这包括注册触发器和其他工作流操作。工作流程将以只读模式显示。
- 没有属性访问权限的用户将无法访问工作流程。
| 行动 | 行动的作用 |
编辑记录 |
设置、编辑、复制和清除属性值。这可以是注册记录中的属性，也可以是关联记录中的属性。了解有关使用工作流编辑记录的更多信息。 该操作还可用于复制之前工作流程操作中的值。例如，如果工作流程包含添加到 Zoom 网络研讨会操作，则可以将生成的 Zoom 网络研讨会链接复制到自定义联系人属性中。了解有关使用工作流程将联系人添加到 Zoom 网络研讨会的更多信息。 使用此操作时，请注意以下几点：
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创建记录 |
自动创建新记录。您可以为以下对象类型创建记录：
了解有关使用工作流创建记录的更多信息。 |
创建 Salesforce 任务 |
创建与注册联系人相关联的自定义 Salesforce 任务。当指定的联系人注册到工作流程中时，联系人所有者或集成用户将在 Salesforce 中收到一个任务。此操作仅适用于基于联系人的工作流程。 |
创建任务 |
自动创建新任务。 |
创建备注 |
自动创建备注。这些备注将自动与注册记录关联。 例如，您可以为提交表单的联系人创建备注。您还可以使用基于表单字段的标记为备注添加其他详细信息，例如注释字段。 设置创建备注操作时，您可以对备注中的信息进行加粗和斜体处理。您还可以添加链接、表情符号等。 |
删除联系人 |
自动删除已注册的联系人。例如，您可以设置一个工作流程，批量注册和删除不活动的联系人。 此操作仅适用于基于联系人的工作流程。联系人可在删除后 90 天内恢复。了解如何恢复已删除的联系人。 |
增加或减少属性值 |
增加或减少登记记录中数字类型属性的值。例如，可以增加每个注册公司的自定义数字属性 "已购订单"的值。 |
管理通讯订阅 |
设置注册联系人的订阅状态。您可以设置特定渠道的订阅状态、订阅类型、与联系人通信的合法依据以及对通信同意的解释。了解有关 设置订阅类型的更多信息。 您可以在基于联系人的工作流和其他工作流类型中使用此操作。了解有关在其他工作流程类型中使用基于联系人的工作流程操作的更多信息。 |
将记录轮流分配给所有者（仅限销售枢纽和服务枢纽 专业版及企业版） |
将注册记录平均分配给选定团队内的用户或指定用户之间的用户。此操作仅适用于已激活的付费用户。使用此操作时，请注意以下几点：
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设置 Salesforce 活动 |
为注册的联系人设置Salesforce 营销活动。此操作仅适用于基于联系人的工作流。 |
创建关联 |
在 CRM 记录中创建新关联。例如，当联系人和公司的公司名称属性值匹配时，就可以在联系人和公司之间创建关联。 了解有关使用工作流管理 CRM 记录关联的更多信息。 |
应用关联标签 |
将关联标签应用到已关联的记录。您可以选择将关联标签应用到特定对象类型的所有关联记录，也可以进一步细化关联标签的应用对象。 了解有关使用工作流管理 CRM 记录关联的更多信息。 |
更新关联标签 |
替换现有关联标签或为关联记录添加新的关联标签。了解有关使用工作流管理 CRM 记录关联的更多信息。 |
删除关联标签 |
清除现有关联标签。了解有关使用工作流管理 CRM 记录关联的更多信息。 |
人工智能
| 行动 | 行动的作用 |
丰富微风智能 |
丰富已注册的联系人或公司。使用丰富功能时，您需要使用HubSpot 学分来丰富记录。 设置丰富功能操作时，您可以选择是否覆盖现有属性数据。 |
询问微风 (BETA) |
从注册记录中分析、汇总和分类数据。了解如何在工作流中使用人工智能管理数据。 |
市场营销
| 行动 | 操作的作用 |
添加到广告受众（Marketing Hub 专业版和企业版） |
将联系人添加到新的或现有的 广告受众。选择现有受众时，只能选择在工作流工具中创建的受众。 |
添加到静态列表（Marketing Hub 专业版和企业版） |
将注册的联系人、公司或交易添加到静态列表。 |
从广告受众中删除（Marketing Hub 专业版和企业版） |
从广告受众中删除联系人。您只能从工作流程工具中创建的受众中进行选择。 |
从静态列表中删除（Marketing Hub 专业版和企业版） |
从静态列表中删除已注册的联系人、公司或交易。 |
设置营销联系人状态 |
设置注册联系人的营销联系人状态 。可随时将联系人设置为营销状态，但只有在下个月 1 日或续订日（以先到者为准）才会更新为非营销状态。 您可以在基于联系人的工作流程和其他工作流程类型中使用此操作。了解有关在其他工作流程类型中使用基于联系人的工作流程操作的更多信息。 |
数据操作
| 行动 | 操作的作用 |
自定义代码（仅限Operations Hub 专业版和企业版） |
在工作流程中编写和执行 JavaScript。您可以使用自定义代码操作在 HubSpot 内外扩展工作流功能。 了解有关使用自定义代码操作的更多信息，并查看HubSpot 的可编程自动化用例目录中的自定义代码操作示例。 |
格式化数据（仅限Operations Hub 专业版和企业版） |
自动格式化并维护您的CRM数据。例如，您可以使用此操作使联系人或公司名称大写、计算值或构建日期属性。 请注意，单独使用此操作不会更新注册记录的属性。要更新注册记录的属性，需要将此操作与编辑记录操作结合使用。 了解有关使用工作流格式化数据的更多信息。 |
发送网络钩子（仅限Operations Hub 专业版和企业版） |
向外部应用程序触发网络钩子。这样，您的工作流就可以与该外部应用程序通信。例如，网络钩子可将 HubSpot 公司的信息（格式为 JSON）发送到外部 CRM。 了解有关触发网络钩子的更多信息。 |
互联应用程序
当您将某个应用程序连接到 HubSpot 帐户时，该应用程序可能包含工作流程操作。当连接的应用程序提供工作流程操作时，这些操作将列在应用程序名称下。
HubSpot 支持某些应用程序操作，如发送 Slack 通知或向 Google Sheets 添加数据。应用程序合作伙伴还可以创建与其应用程序交互的扩展操作。
| 行动 | 行动的作用 |
将联系人添加到 Zoom 网络研讨会 |
将联系人添加为 Zoom 网络研讨会的注册者。在 "网络研讨会 "字段中，输入您要为联系人注册的 Zoom 网络研讨会 ID，或使用包含网络研讨会 ID 的 个性化令牌。网络研讨会 ID不能 包含连字符或空格。了解有关将 Zoom 网络研讨会的数据同步到 HubSpot 的更多信息。 HubSpot 与 Zoom 的集成仅接受并同步 Zoom 注册链接中的三个必填字段： 如果注册链接需要任何其他字段，注册操作将失败。 |
发送 Slack 通知 |
向集成的 Slack 工作区发送Slack 通知。了解有关通过工作流发送 Slack 通知的更多信息。 |
创建 Slack 频道 |
在 HubSpot 中创建 Slack 频道。创建频道后，它将显示在相关的公司或交易记录上。卡片上会注明该频道是通过工作流创建的。此操作仅在基于公司和交易的工作流中可用。 使用此操作时，请注意以下几点： |
发送谷歌聊天通知 |
向集成的 Google 聊天空间发送Google 聊天通知。了解有关通过工作流发送 Google 聊天通知的更多信息。 |
创建 Asana 任务 |
在 HubSpot 中创建 Asana 任务。了解有关通过工作流创建 Asana 任务的更多信息。 |
创建 Trello 卡 |
在 HubSpot 中创建 Trello 卡。了解有关使用工作流创建 Trello 卡的更多信息。 |
设置 Salesforce 任务 |
设置与注册联系人相关的自定义 Salesforce 任务。当指定的联系人注册到工作流程中时，联系人所有者或集成用户将在 Salesforce 中收到一个任务。此操作仅适用于基于联系人的工作流程。 |
设置 Salesforce 营销活动 |
为注册的联系人设置Salesforce 营销活动。此操作仅适用于基于联系人的工作流。 |
创建 NetSuite 销售订单 |
为已注册的交易记录创建 NetSuite 销售订单。此操作仅在基于交易的工作流程中可用。 了解有关通过基于交易的工作流创建 NetSuite 销售订单的更多信息。 |
发送 Docusign 模板 |
向注册的联系人记录发送 Docusign 模板。此操作可在联系人、公司和基于交易的工作流程中使用。 了解有关通过工作流程发送 Docusign 模板的更多信息。 |
询问 OpenAI |
向 OpenAI 发送提示，并对注册记录中的数据进行分析、汇总和分类。了解有关在工作流中使用Ask OpenAI 操作的更多信息。 |
询问 OpenAI 助手 |
将 OpenAI 助手分配给提示和 CRM 数据，以便对注册记录中的数据进行分析、汇总和分类。了解有关在工作流程中使用Ask OpenAI Assistant 操作的更多信息。 |
询问人类学家 |
向 Anthropic 发送提示，并对注册记录中的数据进行分析、汇总和分类。了解在工作流程中使用Ask Anthropic 操作的更多信息。 |