Utilisez les propriétés calculées de phase de transaction, de ticket, de service et de lead

Pour mieux comprendre la progression des transactions, des tickets, des services et des leads, les propriétés calculées de phase indiquent le temps que passent les transactions, les tickets et les leads dans chacune de vos phases. Vous pouvez utiliser les propriétés calculées de phase dans d’autres outils HubSpot (par ex., vues, rapports, workflows) pour hiérarchiser votre travail, évaluer les performances et automatiser les actions sur des transactions, des tickets, des services et des leads spécifiques.

Comprendre les propriétés calculées des phases

Les propriétés par défaut suivantes fournissent des informations sur la progression de vos transactions, tickets, services et leads dans les phases du pipeline. Les propriétés se mettent automatiquement à jour en fonction des valeurs actuelles et historiques de phase d’une transaction, d’un ticket, d’un service ou d’un lead. Si une transaction ou un ticket est fermé puis rouvert, les valeurs continueront d’être mises à jour. Chaque phase de transaction, de ticket, de service et de lead dans vos pipelines possède son propre ensemble de ces propriétés. Si vous êtes passé à un compte Pro ou Entreprise , les valeurs des propriétés seront renseignées rétroactivement en fonction des données de transaction, de ticket ou de lead existantes.

• Date de saisie [ID de la phase] : la date et l’heure auxquelles la transaction, le ticket, le service ou le lead est entré dans la phase.
• Date de sortie [ID de la phase] : date et heure à laquelle la transaction, le ticket, le service ou le lead a quitté la phase.
• Dernière période dans [ID de la phase] : le temps total passé par la transaction, le ticket, le service ou le lead dans la phase depuis sa dernière entrée dans la phase. Il est calculé en fonction des propriétés Date d’entrée et Date de sortie . Cela inclut les fiches d’informations qui ont été fermées puis rouvertes. Lorsqu’une transaction, un ticket, un service ou un lead se trouve actuellement dans une phase, il n’aura aucune valeur pour cette propriété, sauf s’il se trouvait précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur se référera au moment précédent dans la phase et ne sera pas mise à jour jusqu’à ce que la transaction, le ticket, le service ou le lead quitte la phase.
• Temps cumulatif dans [ID de la phase] : le temps cumulé passé par la transaction, le ticket, le service ou le lead dans la phase. Cela inclut les fiches d’informations qui ont été fermées puis rouvertes. Cela est utile si une transaction, un ticket ou un lead entre à nouveau dans une phase plusieurs fois et que vous souhaitez suivre son temps total dans la phase. Lorsqu’une transaction, un ticket, un service ou un lead se trouve actuellement dans une phase, il n’aura aucune valeur pour cette propriété, sauf s’il se trouvait précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur inclura le temps passé précédemment dans la phase et ne sera pas mise à jour jusqu’à ce que la transaction, le ticket, le service ou le lead quitte la phase.

Pour les transactions, il existe également des propriétés basées sur la phase actuelle dans laquelle se trouve une transaction. Chaque transaction fiche d'informations possède ces propriétés. Les valeurs sont automatiquement mises à jour lorsqu’une transaction progresse dans une pipeline.

• Date d’entrée dans la phase actuelle : date à laquelle la transaction est entrée dans sa phase de pipeline actuelle.
• Temps passé dans la phase actuelle : le temps passé par la transaction dans la phase de pipeline actuelle.

Utiliser les propriétés calculées de phase dans les outils HubSpot

Vous pouvez utiliser les propriétés calculées de phase de transaction, de ticket, de service ou de lead pour segmenter et automatiser les actions avec des transactions, des tickets, des services ou des leads dans des vues, des listes, des workflows et des rapports.

Remarque : les fiches d'informations ne seront pas inscrites dans les workflows basés sur les propriétés Temps cumulatif et Dernière période dans la phase [phase] si la fiche d'informations se trouve actuellement dans cette phase (par exemple, Dernière période dans Contrat envoyé si cette transaction se trouve actuellement à la phase Contrat envoyé). Pour inscrire ces fiches d’informations, vos critères de déclenchement doivent utiliser les propriétés Date de saisie de la phase actuelle ou Heure dans la phase actuelle .

Par exemple, vous pouvez :

• Créez une vue enregistrée pour identifier les transactions qui ont passé plus de deux semaines dans une phase donnée.

• Créez un filtre à l’aide des filtres avancés de l’espace de travail de prospection pour identifier les leads qui ont passé plus de deux semaines dans une phase donnée.

• Créez un rapport  qui affiche le temps total utilisé dans toutes les étapes à l'aide des propriétés Temps cumulé dans [étape]. 
• Créez un workflow qui déclenche une tâche de suivi pour un propriétaire de transaction lorsque la date d’entrée de la transaction Contrat envoyé remonte à plus de 7 jours. Vous pouvez utiliser des critères similaires dans un workflow basé sur les leads.