Använda beräknade egenskaper för affärs-, biljett- och leadstadium

För att bättre förstå hur affärer, ärenden och leads utvecklas visar stegberäknade egenskaper den tid som affärer, ärenden och leads tillbringar i vart och ett av dina steg. Du kan använda stegberäknade egenskaper i andra HubSpot-verktyg (t.ex. vyer, rapporter, arbetsflöden) för att prioritera ditt arbete, bedöma prestanda och automatisera åtgärder för specifika erbjudanden, ärenden och leads.

Förstå stegberäknade egenskaper

Följande standardegenskaper ger information om hur dina erbjudanden, ärenden och leads rör sig genom pipeline-stadierna. Egenskaperna uppdateras automatiskt baserat på en deals, tickets eller leads aktuella och historiska stegvärden. Om en affär eller ett ärende stängs och sedan öppnas på nytt fortsätter värdena att uppdateras. Varje affärs-, ärende- och leadstadium i dina pipelines har sin egen uppsättning av dessa egenskaper. Om du har uppgraderat till ett Professional- eller Enterprise-konto kommer värdena för egenskaperna att fyllas i retroaktivt baserat på befintliga data om affären, ärendet eller leadet.

• Date entered [stage ID]: datum och tid då affären, ärendet eller leadet gick in i steget.
• Date exited [stageID]: datum och tid då affären, biljetten eller leadet avslutades.
• Latest time in [stage ID]: den totala tid som affären, biljetten eller leadet har tillbringat i scenen sedan den senast gick in i scenen. Detta beräknas baserat på egenskaperna Date entered och Date exited. Detta inkluderar poster som stängdes och sedan öppnades igen. När en affär, ett ärende eller en lead för närvarande befinner sig i ett skede har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer värdet att hänvisa till den tidigare tiden i stadiet och uppdateras inte förrän affären, ärendet eller leadet lämnar stadiet.
• Kumulativ tid i [steg-ID]: den kumulativa tid som affären, ärendet eller leadet har tillbringat i steget. Detta inkluderar poster som stängdes och sedan öppnades igen. Detta är användbart om en affär, ett ärende eller en lead återkommer till ett steg flera gånger och du vill spåra deras totala tid i steget. När en affär, ett ärende eller ett lead för närvarande befinner sig i ett skede har det inget värde för den här egenskapen, såvida det inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att inkludera den tidigare tiden i steget och uppdateras inte förrän affären, biljetten eller leadet lämnar steget.

För affärer finns det också egenskaper som baseras på det aktuella skede som en affär befinner sig i. Varje affärspost har dessa egenskaper, och när en affär rör sig genom en pipeline uppdateras värdena automatiskt.

• Datum i aktuellt skede: det datum då affären gick in i sitt aktuella pipeline-stadium.
• Tid i aktuellt skede: den tid som affären har tillbringat i det aktuella skedet av pipelinen.

Använd stegberäknade egenskaper i HubSpot-verktyg

Du kan använda beräknade egenskaper för avtals-, biljett- eller leadstadiet för att segmentera och automatisera åtgärder med avtal, biljetter eller leads i vyer, listor, arbetsflöden och rapporter.

Observera: poster kommer inte att registreras i arbetsflöden baserat på egenskaperna Kumulativ tid och Senaste tid i [steg] om posten för närvarande befinner sig i det steget (t.ex. Senaste tid i Kontrakt skickat om affären för närvarande befinner sig i steget Kontrakt skickat ). För att registrera dessa poster bör dina utlösarkriterier använda egenskaperna Datum för inmatning i aktuellt skede eller Tid i aktuellt skede.

Det kan du till exempel göra:

• Skapa en sparad vy för att identifiera affärer som har tillbringat mer än två veckor i ett visst skede.

• Skapa ett filter med hjälp av de avancerade filtren i arbetsytan för prospektering för att identifiera leads som har tillbringat mer än två veckor i ett visst skede.

• Skapa en rapport som visar den totala tid som tillbringats i alla steg med hjälp av egenskaperna Kumulativ tid i [steg].
• Skapa ett arbetsflöde som utlöser en uppgift för en avtalsägare att följa upp när det har gått mer än 7 dagar sedan avtalets datum för när avtalet skickades. Du kan använda liknande utlösare i ett leadbaserat arbetsflöde.