Creare biglietti

Con i ticket è possibile organizzare tutte le richieste dei clienti in un unico posto e monitorare le tendenze nel tempo. È possibile creare singoli ticket dalla pagina di indice dei ticket, da un record di contatto o dalla casella di posta delle conversazioni. È anche possibile automatizzare il processo utilizzando i flussi di lavoro e il modulo di assistenza.

Dopo aver creato i ticket, imparate a creare delle dashboard per creare dei report sui vostri ticket.

Creare un nuovo ticket dalla pagina di indice dei ticket

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• In alto a destra, fare clic su Crea biglietto.
• Nel pannello di destra, inserire i dettagli del biglietto. Se si desidera personalizzare le proprietà che appaiono qui, fare clic su Modifica questo modulo in alto. I seguenti campi sono obbligatori per impostazione predefinita:
  
  • Nome del ticket: fornire una descrizione per questo ticket.
  • Pipeline: assegnare questo ticket a una specifica pipeline di ticket creata.
  • Stato del ticket: scegliere una fase specifica del ticket dalla pipeline selezionata.

• Per associare un'azienda o dei contatti al ticket, fare clic sui menu a discesa Azienda e Contatto, quindi cercare l'azienda o i contatti. In questo pannello si spiega come associare le attività dell'azienda o del contatto alla timeline del ticket.

Creare un ticket da un record

Per creare un ticket da un record che si desidera associare al ticket:

• Nel pannello destro del record, nella sezione Biglietti, fare clic su + Aggiungi.

• Per creare un nuovo ticket:
  • Inserire i dettagli del nuovo ticket nella scheda Crea un nuovo ticket . Per impostazione predefinita, il ticket sarà associato al record del contatto o dell'azienda. Per saperne di più su come è possibile estrarre le attività della timeline dai record del contatto e dell'azienda.
  • Una volta terminato, fare clic su Crea. Verrà creato un nuovo ticket.

Il nuovo ticket sarà associato al record. Per saperne di più sulle attività che saranno associate a questi diversi record.

Creare ticket nella casella di posta delle conversazioni

Attenzione: gli account creati dopo il 1° aprile 2024 non hanno accesso a questa funzionalità.

È possibile creare ticket nella casella di posta delle conversazioni dai seguenti canali:

• Collegare un modulo HubSpot nella casella di posta delle conversazioni. Assicuratevi che il modulo includa le proprietà dei ticket, in modo che gli invii al modulo creino ticket nel vostro account. È anche possibile rispondere alla richiesta del visitatore direttamente nella casella di posta delle conversazioni. Scoprite come aggiungere il modulo alla vostra knowledge base, al vostro sito web e alle landing page o alle pagine del vostro sito web esterno.

• Crea ticket dalle nuove e-mail in arrivo inviate all'account e-mail del team. Con questa impostazione attivata, i ticket verranno creati anche per i thread di e-mail contrassegnati manualmente come non spam.

Nota bene: se qualcuno risponde a un thread di e-mail già associato a un ticket, la sua e-mail verrà aggiunta al thread esistente, ma non verrà creato un nuovo ticket.

• Se si utilizza un account Facebook Messenger collegato, creare un chatflow bot per l'account Facebook Messenger e utilizzare l'azioneInvia ticket.

Per vedere quali canali e-mail e moduli sono collegati alle pipeline di ticket:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Posta in arrivo > Posta in arrivo.
• Nella sezione Canali collegati, le pipeline di ticket collegate appariranno nella colonna Collegato a del canale corrispondente. Fare clic sul nome della pipeline per modificarne le impostazioni.

Creare ticket con un flusso di lavoro ( solo Service Hub Professional ed Enterprise )

Impostare un flusso di lavoro per creare automaticamente i ticket in base a specifici trigger di iscrizione. Scoprite come aggiungere azioni al flusso di lavoro e come utilizzare l'azioneCrea record.