Tutti gli articoli: Record

• Aggiungere altri nomi di dominio a un record aziendale
• Aggiungere collaboratori ad una trattativa
• Aggiungere e modificare le valute del proprio account
• Aggiungere una società madre o figlia a un record aziendale esistente
• Annullamento delle modifiche al valore delle proprietà
• Anteprima di un record
• Appuntare un'attività su un record
• Assegnare la proprietà dei record
• Assign access to records_IT
• Associare le attività alle registrazioni
• Cancellare la ricezione di e-mail da parte di un singolo contatto
• Capire i crediti e la fatturazione di Breeze Intelligence
• Cerca nel tuo CRM
• Comprendere il processo di migrazione di HubSpot CRM
• Comprendere le eliminazioni ripristinabili e permanenti dei contatti
• Comprendere lo strumento di importazione
• Condividere i record con utenti e team
• Creare aziende
• Creare biglietti
• Creare contatti
• Creare e associare automaticamente le aziende ai contatti
• Creare e gestire i record nell'app mobile HubSpot
• Creare e gestire le viste salvate
• Creare e personalizzare le fasi del ciclo di vita
• Creare e utilizzare etichette di associazione
• Creare etichette di oggetti con codice colore
• Creare lead
• Creare o registrare attività su un record
• Creare offerte
• Creare proprietà di sincronizzazione che copiano i dati nei record associati
• Creare record di oggetti personalizzati
• Creare schede per visualizzare i dati sui record
• Determinare i criteri di filtraggio
• Determinare la probabilità di chiusura con il lead scoring predittivo
• Differenze tra viste salvate, elenchi attivi ed elenchi statici
• Dividere il credito dell'accordo tra gli utenti
• Esaminare i dati sulle visualizzazioni delle transazioni
• Esportazione dei dati dei contatti
• Esportazione dei record
• File di importazione di esempio
• Generare un file di importazione di esempio
• Gestione dei record in vista bacheca
• Gestire gli abbonamenti alla messaggistica dei propri contatti
• Gestire i lead
• Gestire i problemi di formattazione delle proprietà dei contatti
• Gestire i record in Slack
• Gestite i biglietti nella vostra casella di posta
• Importare i contatti sull'app mobile di HubSpot
• Impostare i contatti come marketing
• Impostare i contatti come non marketing
• Impostare l'automazione della lead pipeline
• Impostare l'automazione della pipeline di ticket
• Impostare l'automazione della pipeline di trattative
• Impostare le notifiche di esportazione e visualizzare un registro delle esportazioni nel proprio account.
• Impostare le proprietà di punteggio per qualificare i contatti, le aziende e gli affari
• Impostare le regole di convalida per una proprietà
• Impostare le regole per le pipeline trattative
• Impostazione dei limiti per le associazioni di record
• Impostazione delle impostazioni predefinite per la creazione di trattative
• Impostazione di associazioni automatiche per record e attività
• Impostazione di opzioni condizionali per le proprietà
• Impostazione e sincronizzazione automatica delle fasi del ciclo di vita dei record
• Organizzare, eliminare ed esportare le proprietà
• Personalizzare il modulo di creazione per ogni oggetto
• Personalizzare le anteprime dei record
• Personalizzare le colonne della pagina indice
• Personalizzate la visualizzazione della scheda per le offerte, i biglietti e gli oggetti personalizzati.
• Personalizzazione dei filtri rapidi della pagina indice
• Personalizzazione dei record
• Popolamento automatico delle proprietà dei contatti con HubSpot AI
• Prevedere la probabilità di chiusura con i punteggi delle trattative
• Proprietà predefinite dei ticket di HubSpot
• Registrare e utilizzare le proprietà della sorgente del record
• Registrare la cronologia delle proprietà di un record
• Registri associati
• Beta Riassumere un record (BETA)
• Richiedere l'approvazione delle operazioni
• Ripetere un'importazione passata
• Sincronizzare i contatti con altre applicazioni
• Sincronizzare la proprietà e le attività dei lead
• Spostare una trattativa da una pipeline all'altra
• Stati di marketing predefiniti per i nuovi contatti creati
• Utilizzare i conti di destinazione
• Utilizzare il centro di comando per la qualità dei dati
• Beta Utilizzare l'agente di prospezione (BETA)
• Utilizzare la data odierna nel CRM
• Utilizzare la scheda Intelligence
• Utilizzare le carte sui record
• Utilizzare le proprietà calcolate per le fasi deal, ticket e lead
• Visualizza gli approfondimenti sulle tendenze dei record delle aziende e dei contatti
• Visualizzare e analizzare le importazioni passate
• Visualizzare e filtrare i record
• Visualizzare e filtrare le attività di registrazione
• Visualizzare e gestire l'accesso degli utenti ai record
• Visualizzare e modificare i record dei singoli lead
• Visualizzare i prodotti acquistati nei registri dei contatti e dell'azienda
• Visualizzare la storia di un'attività su una timeline di record.
• Visualizzare un modello delle relazioni tra gli oggetti e le attività del CRM.
• Visualizzazione dei riepiloghi delle attività sui record (BETA)
• Visualizzazione e modifica dei singoli record