Ultimo aggiornamento: marzo 25, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Per accedere rapidamente a una panoramica delle attività principali di un record, è possibile visualizzare la scheda Riepilogo attività nella scheda Attività dei record di contatti, aziende, transazioni e biglietti. La scheda Riepilogo attività viene visualizzata di default sui record se nelle impostazioni dell'intelligenza artificiale sono stati attivati i dati del CRM e delle conversazioni con i clienti.
Per visualizzare ulteriori informazioni sull'attività o sul record, è possibile utilizzare altre schede attività predefinite, creare schede attività personalizzate o generare un riepilogo completo del record con Breeze Copilot, che deve essere attivato nelle impostazioni dell'IA.
Per accedere al riepilogo delle attività:- Navigare nelle proprie registrazioni:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Fare clic sul nome di un record.
- Passare alla scheda Attività.
- La scheda Riepilogo attività viene visualizzata nella parte superiore della timeline delle attività.
- Per visualizzare ulteriori informazioni sull'attività, fare clic su Vedi riepilogo approfondito. La chat di Copilot si aprirà automaticamente per generare un riepilogo più dettagliato dell'attività.
- Per completare altre azioni con Copilot, fare clic su Fai una domanda. Si aprirà la chat di Copilot, dove sarà possibile inserire ulteriori richieste.
Per saperne di più sulla registrazione delle attività e sull'uso delle schede nei record.
