Utilizzare i rami nei flussi di lavoro

Utilizzate i rami nei flussi di lavoro per inviare gli oggetti iscritti lungo più percorsi in base a condizioni specifiche.

Tipi di logica ramificata

Nei flussi di lavoro, i rami possono essere creati in base alla seguente logica:

• Una proprietà o un'azione in uscita (valore uguale al ramo): configura automaticamente più diramazioni basate sulle proprietà o sullo stato di un'unica azione precedente del flusso di lavoro. Questo tipo di diramazione non può essere configurato con criteri AND e OR . Ogni azione di diramazione può creare fino a 250 diramazioni uniche per una singola proprietà. Ad esempio, la creazione automatica di un ramo per ogni proprietario in un flusso di lavoro di rotazione dei lead.
• Ramo if/then (logica AND/OR): configura manualmente più diramazioni basate su proprietà, attività e altro, a seconda del tipo di flusso di lavoro. È possibile configurare questo tipo di ramo utilizzando criteri AND e OR per filtrare ulteriormente i record di iscrizione. È possibile creare fino a 20 rami unici. Esempi di utilizzo sono:
  • Diramazione dei contatti iscritti che hanno compilato un form.
  • Raggruppare le aziende iscritte che hanno sede a Boston e che hanno più di tre trattative aperte.

• Distribuzione casuale per percentuale (random split): se si dispone di un account Marketing Hub Professional o Enterprise, è possibile utilizzare questa opzione per suddividere casualmente i record iscritti in gruppi di dimensioni uniformi per la sperimentazione del flusso di lavoro. Ad esempio, i marketing che vogliono incoraggiare i lead a iscriversi a un evento di marketing possono inviare a metà dei partecipanti idonei un'e-mail e a metà un SMS, per vedere quale strategia produce più iscrizioni.

Prima di iniziare

Prima di impostare i rami del flusso di lavoro, si consiglia di osservare le seguenti raccomandazioni:

• Se i criteri della filiale si basano su analisi dati, come la visualizzazione di pagine, si consiglia di aggiungere un ritardo di 80 minuti prima della filiale. In questo modo si ha il tempo sufficiente per aggiornare le analisi dati. Per saperne di più sulla frequenza di aggiornamento dei dati di analisi di HubSpot.
• Se i criteri della filiale si basano su un certo numero di proprietà che contengono dei valori (cioè sono noti), si consiglia di aggiungere tutte le proprietà all'Attivazione dell'iscrizione. In questo modo si evitano iscrizioni e diramazioni involontarie prima che tutte le proprietà contengano i valori desiderati. Ad esempio, se per valutare una filiale sono necessarie cinque proprietà del contatto, è possibile aggiungere le cinque proprietà all'Attivazione dell'iscrizione.
• Si consiglia inoltre di aggiungere un ritardo di 5 minuti prima della diramazione nei seguenti casi:
  • Se i criteri della filiale si basano sul Coinvolgimento con i contenuti di un'azione precedente del flusso di lavoro, come ad esempio l'apertura da parte dei contatti di un'E-mail di marketing inviata in un'azione precedente. L'aggiunta di un ritardo prima della diramazione assicura che i contatti abbiano il tempo di coinvolgere i contenuti.
  • Se i criteri della diramazione hanno delle dipendenze, come l'aggiornamento di una proprietà dall'invio di un form. L'aggiunta di un ritardo assicura che i record abbiano il tempo di aggiornarsi.
• Se si utilizza un ramo Valore uguale al ramo con il criterio basato su una proprietà di tipo multi-casella di controllo e il record ha più di un valore, il record procederà lungo il ramo Nessuno incontrato, poiché non è una corrispondenza esatta. Si può invece utilizzare un ramo if/then e selezionare il criterio è qualsiasi .

Aggiungere un ramo al flusso di lavoro

Per aggiungere un'azione di ramo a un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passate il mouse sul flusso di lavoro e fate clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro.
• Fare clic sull'icona + più per aggiungere una nuova azione.
• Nel pannello di sinistra, selezionare Diramazione.
• Selezionare il tipo di logica ramificata. Quindi, configurare la diramazione in base al tipo selezionato:
  • Una proprietà o un'azione in uscita (valore uguale)
  • Logica AND/OR (se/allora)
  • Distribuzione casuale per percentuale (divisione casuale) ( solo Marketing Hub Professional o Enterprise )

Configurazione di un ramo di uscita di una proprietà o di un'azione

Quando si crea un ramo Basato sul valore di una singola proprietà, selezionare i criteri in modo che un record proceda attraverso il ramo solo se corrisponde a un determinato valore di una proprietà.

• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Proprietà o valore da ramificare, quindi selezionare una proprietà.
• Per le proprietà di tipo checkbox e select, selezionate la casella di controllo Crea un ramo separato per ogni valore di questa proprietà per creare automaticamente rami separati per ogni opzione della proprietà.
• Nella parte superiore destra del pannello, fate clic su Avanti.

Nota bene: se la casella di controllo o la proprietà di tipo select ha più di 250 opzioni, la funzione Crea un ramo separato per ogni valore di questa proprietà non funzionerà. Sarà invece necessario aggiungere manualmente i rami e selezionare le opzioni del ramo.

• Impostare i rami in base ai valori della proprietà o dell'azione:
  • Per aggiungere un ramo, fare clic su + Aggiungi un ramo.
  • Per ogni ramo, selezionare un operatore. ad esempio, non è uguale a. Quindi inserire o selezionare il valore della diramazione nel campo del valore.
  • Per rimuovere un ramo, fare clic sull'icona delete accanto al valore.

• Al termine, fare clic su Salva. Il ramo apparirà nell'anteprima del flusso di lavoro.

Configurazione di una logica ramificata AND/OR

Quando si crea un ramo in base a criteri di filtro corrispondenti, impostare i filtri in modo che i record procedano attraverso rami specifici in base ai criteri del ramo.

• È possibile aggiungere fino a 20 rami a un'azione Ramo if/then.
• I record iscritti vengono valutati in base a ciascun ramo nell'ordine in cui i rami sono impilati. Ad esempio, se un contatto soddisfa i criteri del primo ramo, procederà lungo quel ramo. Il contatto non verrà valutato rispetto ad altri rami, anche se soddisfa altri criteri di ramo

Per impostare un ramo if/then:

• Nel pannello di sinistra, nel campo Nome filiale, inserire un nome per la filiale.
• Fare clic su + Aggiungi filtro, quindi selezionare un tipo di filtro. Ad esempio, è possibile filtrare in base alle proprietà del contatto iscritto o alle adesioni all'elenco.
• Continuare a impostare il tipo di filtro. I criteri Ramo if/then funzionano in modo simile alle opzioni dei criteri di attivazione dell'iscrizione.
• Per aggiungere più diramazioni, fare clic in basso su Aggiungi un'altra diramazione. Quindi, impostare i criteri per il nuovo ramo.
  

• Per riordinare i rami,passare il mouse sul ramo, quindi fare clic e trascinare la maniglia blunella posizione desiderata. In alternativa, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Sposta in alto o Sposta in basso.

• Per clonare un ramo, passare il mouse sul ramo e fare clic sull'icona duplicate.
• Per eliminare un ramo, passare il mouse sul ramo e fare clic sull'icona delete.
• Al termine, fare clic su Salva. I rami appariranno nell'anteprima del flusso di lavoro.

Configurazione di una distribuzione casuale per ramo percentuale( soloMarketing Hub Professional o Enterprise )

Quando si crea una diramazione casuale, selezionare il numero di diramazioni in base al numero di segmenti desiderati.

L'aggiunta di altri rami distribuirà ulteriormente la suddivisione. Ad esempio, se si desidera una divisione 50/50, selezionare due rami. In alternativa, se si volesse dividere gli oggetti in tre, si dovrebbe selezionare una divisione 33/33/33.

I record saranno distribuiti tra i rami in modo casuale. Affinché la suddivisione sia approssimativamente uniforme, è necessario un campione minimo di 1.000 record.

• Nel pannello di sinistra, selezionare il numero di rami in base al numero di segmenti desiderati.
• Fare clic su + Aggiungi un ramo per dividere ulteriormente la distribuzione degli oggetti.
• Per eliminare un ramo, fare clic sull'icona di eliminazione delete.

Aggiungere azioni dopo il ramo

È possibile testare tutte le azioni del flusso di lavoro per vedere come un record passa attraverso le diramazioni. Dopo aver impostato le diramazioni, è possibile aggiungere azioni sotto ogni diramazione:

• Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione sotto un ramo SI o sotto il ramo NO. Nell'esempio seguente:
  • Se un contatto ha compilato il modulo di Contatto , seguirà il percorso Invia modulo e riceverà un'e-mail di marketing automatico.
  • Se il contatto non ha compilato il modulo di Contatto, verrà indirizzato verso il percorso Nessuna risposta .
• Fare clic sull'icona + per aggiungere altre azioni, se necessario. I record iscritti completeranno il flusso di lavoro dopo l'ultima azione del ramo.
  
  

Pulire i rami

Dopo aver aggiunto le diramazioni, lo strumento Flussi di lavoro può fornire automaticamente dei suggerimenti. Ad esempio, può apparire un avviso che segnala la presenza di opzioni di diramazione alternative.

Quando si utilizza questa funzionalità di pulizia, cambiano solo le azioni dei rami. Verranno fornite raccomandazioni per ottimizzare la struttura dei rami. Tuttavia, il comportamento del flusso di lavoro non verrà modificato.

Recensione dei miglioramenti proposti:

• In alto a sinistra, fare clic su Pulisci.
• Nel pannello di destra, recensire le modifiche proposte per i rami.
• Per accettare le modifiche proposte, fare clic su Accetta modifiche.