Gestione delle impostazioni del flusso di lavoro

Configurate le impostazioni del flusso di lavoro per gestire i tempi di esecuzione delle azioni, le notifiche relative alle prestazioni del flusso di lavoro e specificare se un contatto deve iscriversi ad altri flussi di lavoro quando è iscritto al flusso di lavoro selezionato. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro.

Tempistica

Utilizzare le impostazioni di temporizzazione per specificare quando un flusso di lavoro deve o non deve eseguire le azioni. Per impostazione predefinita, le azioni del flusso di lavoro vengono eseguite non appena un record iscritto raggiunge l'azione.

Questa impostazione non influisce sull'iscrizione al flusso di lavoro, ma solo sulle azioni successive all' iscrizione. Se si riscontrano problemi con l'iscrizione al flusso di lavoro, imparare a risolvere i problemi comuni di iscrizione al flusso di lavoro.

Nota bene: se il vostro account HubSpot non ha un fuso orario prestabilito, le impostazioni dei flussi di lavoro saranno impostate di default su EST (Eastern Standard Time). Per saperne di più sulla personalizzazione del fuso orario del vostro account.

Per configurare le impostazioni di temporizzazione del flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
• In alto a sinistra, fare clic su Impostazioni.
• Nella sezione Tempistica del pannello di destra, configurare quanto segue:
  • Esegui azioni solo in orari specifici: specificare quando i record possono eseguire le azioni del flusso di lavoro in base al fuso orario dell'account.

    • La tempistica dell'azione riprogrammata è determinata dal momento in cui il record iscritto raggiunge l'azione del flusso di lavoro:

      • Se un record raggiunge un'azione al di fuori dei giorni e degli orari specificati, il flusso di lavoro riprogrammerà l'azione per la prima ora disponibile del giorno successivo.
      • Se un record raggiunge un'azione al di fuori dei giorni specificati ma durante le ore di esecuzione specificate: il flusso di lavoro riprogrammerà l'azione per la stessa ora del giorno successivo disponibile. Questo si applica anche se un flusso di lavoro ha una data di pausa aggiunta all'impostazione Non eseguire azioni in date specifiche .

• • • Per evitare il sovraccarico del flusso di lavoro, le azioni vengono riprogrammate per essere eseguite entro una finestra di 15 minuti. Ad esempio, se il prossimo orario disponibile è le 9:00, le azioni verranno riprogrammate tra le 9:00 e le 9:15.
    • Ritardi e rami if/then non vengono riprogrammati, ma lo sarà l'azione successiva. Ad esempio, un flusso di lavoro basato sulle trattative è impostato per eseguire solo le azioni dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 17:00. La trattativa entra in ritardo di 2 giorni il giovedì e ne esce il sabato. L'azione successiva sarà riprogrammata per lunedì tra le 9:00 e le 9:15 del mattino.

• • Non eseguire azioni in date specifiche: mettere in pausa un flusso di lavoro per impedire l'esecuzione di azioni in date specifiche. È anche possibile impostare le date di pausa annualmente. In queste date, quando un record raggiunge un'azione, viene messo in pausa fino alla data successiva disponibile. Quando si usano le date di pausa, tenere presente quanto segue:

    • Le date di pausa terranno conto di altre impostazioni di data quando riprogrammeranno le azioni. Ad esempio, un flusso di lavoro è impostato per eseguire le azioni solo dal lunedì al mercoledì dalle 9.00 alle 17.00. Se si aggiunge una data di pausa che cade di mercoledì, tutte le azioni pianificate per quel mercoledì saranno spostate al lunedì successivo, alle 9 del mattino.
    • I record continueranno a iscriversi e a inserire ritardi e rami if/then nei giorni di pausa. Una volta usciti dal ritardo o dal ramo if/then, andranno in pausa all'azione successiva.
  • Programmare la disattivazione automatica dei flussi di lavoro: programmare la disattivazione del flusso di lavoro dopo una data e un'ora specifiche. Per saperne di più sulla disattivazione dei flussi di lavoro.

Notifiche sulle prestazioni( soloEnterprise )

Prima di impostare le notifiche nell'editor dei flussi di lavoro, assicuratevi che le notifiche degli utenti siano attivate.

Sebbene i Super amministratori degli account Enterprise possano impostare le preferenze di notifica predefinite per gli altri utenti, le preferenze impostate dai singoli utenti avranno la precedenza su quelle predefinite. Per saperne di più sull'impostazione delle notifiche degli utenti in HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
• In alto, fare clic sulla scheda E-mail .
• Nella sezione E-mail, fare clic per attivare l'interruttore per ricevere le notifiche via e-mail nella posta in arrivo.
• Scorrere verso il basso e fare clic per espandere la sezione Flussi di lavoro .
• Selezionare le caselle di controllo accanto ai tipi di notifica pertinenti
  

Impostazione delle notifiche del flusso di lavoro

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, in alto a sinistra, fare clic su Impostazioni.
• Nella sezione Prestazioni del pannello di destra, configurare quanto segue:
  • Ricevi notifica quando questo flusso di lavoro deve essere rivisto: notifica agli utenti e ai team ogni volta che lo stato del flusso di lavoro cambia in Necessità di recensione.
    • L'utente riceverà una notifica la prima volta che si verifica un problema in questo flusso di lavoro.
    • Dopo la recensione dei problemi, lo stato cambierà in Recensione.
    • Se si verificano nuovi problemi o se si ripresentano problemi già recensiti, lo stato tornerà a Necessità di recensione e verrà nuovamente attivata una notifica.

• • Ricevere una notifica se il tasso di iscrizione cambia: notificare agli utenti e ai team ogni volta che l'iscrizione al flusso di lavoro aumenta o diminuisce oltre una soglia specificata. Si può scegliere di utilizzare Breeze Intelligence per determinare questa soglia o di impostare manualmente un tasso di aumento o diminuzione per attivare la notifica.
    • Usa Breeze Intelligence: usa Breeze, l'IA di HubSpot, per rilevare automaticamente le variazioni insolite dei tassi di iscrizione.
      • Breeze Intelligence confronta il tasso di iscrizione di ogni giorno con l'andamento delle iscrizioni dell'ultimo mese. Cali o picchi insoliti nei tassi di iscrizione attivano le notifiche via e-mail.
      • Quando si utilizza questa impostazione, non è necessario impostare una soglia.
    • Usa un intervallo manuale: imposta manualmente un tasso di aumento o diminuzione per attivare le notifiche e-mail. Quando si seleziona questa opzione, configurare quanto segue:
      • Controlla conteggio: scegliere se controllare il conteggio delle iscrizioni settimanalmente o quotidianamente.
        • Settimanale: controlla e invia una notifica e-mail interna ogni venerdì alle 10:00 se i tassi di iscrizione settimanali per il flusso di lavoro aumentano o diminuiscono della percentuale specificata.
        • Giornalmente: controlla e invia una e-mail di notifica ogni giorno alle 10:00 se i flussi di lavoro giornalieri aumentano o diminuiscono della percentuale specificata.
      • Aumentato almeno: inserire una percentuale per attivare questa notifica se le iscrizioni aumentano.
        • Se i tassi di iscrizione aumentano di più di questa percentuale, verrà inviata la notifica via e-mail del flusso di lavoro.
        • Se questa opzione viene lasciata vuota, le e-mail di notifica non verranno attivate per l'aumento delle iscrizioni nel flusso di lavoro.
      • Diminuito di almeno: inserire una percentuale per l'attivazione dell'iscrizione se l'iscrizione diminuisce.
        • Se i tassi di iscrizione diminuiscono di più di questa percentuale, verrà inviata una notifica via e-mail del flusso di lavoro.
        • Se questa opzione viene lasciata vuota, le e-mail di notifica non verranno attivate per le iscrizioni in diminuzione nel flusso di lavoro.

• • Destinatari delle notifiche: se l'opzione Ricevi una notifica quando questo flusso di lavoro deve essere recensito o Ricevi una notifica se il tasso di iscrizione cambia è attivata, questo campo apparirà. È possibile scegliere di inviare le notifiche corrispondenti a singoli utenti o a team specifici.

    • Invia a questi utenti: selezionare utenti specifici a cui inviare l'e-mail di notifica del flusso di lavoro. I singoli utenti devono avere attivato le notifiche dei flussi di lavoro nelle loro impostazioni per ricevere questa e-mail.
    • Invia a questi team: selezionare team specifici per inviare l'e-mail di notifica dei flussi di lavoro. Gli utenti di questi team devono avere attivato le notifiche dei flussi di lavoro nelle loro impostazioni per ricevere questa e-mail.
  • Confronta la conversione per ogni ramo e punto finale: attivate questa impostazione per iniziare a tracciare la conversione e i flussi di lavoro. Per saperne di più sulla recensione dei dati di conversione e di performance del flusso di lavoro.
    
    

Entrare in contatto

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile specificare se un contatto deve essere disiscritto da altri flussi di lavoro quando viene iscritto nel flusso di lavoro selezionato. L'impostazione si applica solo al momento dell'iscrizione e non disiscrive il contatto da altri flussi di lavoro in futuro. Per impostazione predefinita, questa impostazione è disattivata.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.

• Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
• In alto a sinistra, fare clic su Impostazioni.
• Nel pannello di destra, nella sezione Contatti , attivare l'interruttore Disiscrivi contatti da altri flussi di lavoro quando sono iscritti a questo flusso di lavoro. Quindi, selezionare i flussi di lavoro da cui il contatto deve essere disiscritto:
  • Iscrivi da tutti gli altri flussi di lavoro: il contatto verrà rimosso da tutti gli altri flussi di lavoro al momento dell'iscrizione.
  • Iscriversi da flussi di lavoro specifici: il contatto verrà rimosso dai flussi di lavoro specificati al momento dell'iscrizione.
    • Per selezionare un flusso di lavoro, fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto al flusso di lavoro da cui si desidera rimuovere i contatti.
    • Per rimuovere un flusso di lavoro da questa impostazione, fare clic sull'icona x accanto al nome del flusso di lavoro.