レポートおよびダッシュボードを共有またはエクスポートする

レポートを共有する

レポートダッシュボードから、レポートをCSVまたはExcelファイルとしてエクスポートするか、アカウント内のユーザーにレポートをEメール送信できます。毎日、毎週、毎月の定期配信レポートEメールをスケジュールすることもできます。1つのレポートについて複数の定期配信Eメールをセットアップできます。

共有データファイルには、レポートに追加されたフィールドが含まれます：

• 単一オブジェクトレポートはレポートビルダーの［データ］タブの［選択したプロパティー］セクションに追加されたプロパティーを含めてエクスポートされます。
  
  
• 高度なカスタムレポートはレポートビルダーの［設定］タブに追加されたフィールドを含めてエクスポートされます。 

個々のレポートのEメールを送信したりスケジュール設定したりするには、次のようにします。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• Eメール送信するレポートにマウスポインターを置き、［アクション］＞［共有方法］をクリックします。 

• 右側のパネルで、［Eメール］を選択します。［次へ］をクリックします。
• デフォルトの場合、Eメールは1回送信されます。定期配信Eメールを送信するには、［これは定期配信Eメールですか？］のセクションで、［はい、これは定期配信Eメールです］を選択します。

• ［内部の受信者］ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールの送信先となるユーザーを選択します。

• Eメールにデータファイルを追加するには、［ダウンロード可能なファイルを添付］ドロップダウンメニューをクリックし、データタイプを選択します。［添付ファイルがありません］を選択した場合、データファイルの代わりにレポートの表示内容がEメールで送信されます。
• アカウントのうちHubSpotユーザー以外の受信者にEメールを送信するには、［他の受信者］フィールドにそのEメールアドレスを入力します。そのEメールアドレスは、確認済みドメインのものでなければなりません。
• ［Eメールの件名］フィールドに、受信トレイに表示するEメールの件名を入力します。
• ［メッセージ］フィールドに、Eメール本文のテキストを入力します。
• Eメールを定期的なスケジュールに従って送信することを選択した場合は、次のようにします。
  • ［Eメールのニックネーム］フィールドに、この定期配信Eメールの名前を入力します。受信者にはこのニックネームは表示されません。
  • ［スケジュール］ドロップダウンメニューをクリックし、［日次］、［週次］、または［月次］を選択します。
  • ［週次］または［月次］を選択した場合は、［曜日／月の特定の日］ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールを送信する曜日または日付を選択します。
  • ［時刻］ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信する時刻を選択します。レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。

• 受信者が受信するレポートを新しいタブでプレビューするには、［プレビュー］をクリックします。

• Eメールを送信するには、［今すぐ送信］または［Eメールのスケジュール設定］をクリックします。

レポートのエクスポート

共有機能でサポートされていないレポートについては、データファイルを含むEメールを、ユーザーのEメールアドレスに1回限り送信することができます。このEメールを定期配信することはできません。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• エクスポートするレポートの上にマウスポインターを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、［エクスポート］を選択します。

• ダイアログボックスの［名前］フィールドにレポートの名前を入力し、［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックしてエクスポートのファイル形式を選択します。

• ［エクスポート］をクリックします。エクスポートが処理されたら、Eメールと通知センターでダウンロードリンクを受信します。

レポートを画像として共有する

レポートを画像として共有し、レポート画像を適切に拡大縮小するようにサイズを調整できます。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• エクスポートするレポートの上にマウスポインターを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、［画像としてエクスポート］を選択します。

• スライダーを使用するか、またはピクセル数を指定して幅を調整します。

• ［保存］をクリックします。これで、適切なスケールが適用された画像がダウンロードされます。

ダッシュボードからレポートを共有する

ダッシュボードから個々のレポートデータを複数のEメールアドレスに送信します。Eメールを定期送信するように設定できます。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• ダッシュボードのレポートの右上で、verticalMenuをクリックします。［共有方法］を選択します。次に、［メール］を選択します。

• Eメールを定期配信するかどうかを選択します。［はい］を選択した場合は、次のようにします。 

• • ［Eメールのニックネーム］フィールドに、この定期配信Eメールの名前を入力します。受信者にはこのニックネームは表示されません。
  • ［スケジュール］ドロップダウンメニューをクリックし、［日次］、［週次］、または［月次］を選択します。
  • ［週次］または［月次］を選択した場合は、［曜日／月の特定の日］ドロップダウンメニューをクリックして、曜日またはEメールを送信する日付を選択します。
  • ［時刻］ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信する時刻を選択します。レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
• ［受信者］ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールの送信先となるユーザーを選択します。
• レポートのデータファイルをEメールの添付ファイルとして含めるには、［ダウンロード可能なファイルを添付］ドロップダウンメニューをクリックし、ファイル形式を選択します。［添付ファイルがありません］を選択した場合、データファイルの代わりにレポートの表示内容がEメールで送信されます。
• ［Eメールの件名］フィールドに、受信者の受信トレイに表示する件名を入力します。
• ［メッセージ］フィールドに、Eメール本文のテキストを入力します。
• Eメールの設定を終了するには、［今すぐ送信］または［Eメールのスケジュール設定］をクリックします。 

定期配信レポートEメールの管理

スーパー管理者またはレポートの所有者は、定期配信Eメールに変更を加えたり削除したりできます。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• 定期配信Eメールが設定されているレポートにマウスポインターを合わせ、［アクション］＞［定期的な共有を管理］をクリックします。
• ダイアログボックスで、定期配信Eメールを管理します。
  • Eメールの詳細を編集するには、Eメールのニックネームをクリックします。
  • 定期配信Eメールの所有者を変更するには、次の手順に従います。
    • 対象のEメールにマウスポインターを合わせ、［アクション］＞［所有者を変更］をクリックします。
    • ダイアログボックスで［定期配信Eメール所有者］ドロップダウンメニューをクリックし、新しいユーザーを選択します。
    • ［所有者を変更］をクリックします。
  • 定期配信Eメールを削除するには、次の手順に従います。
    • Eメールにマウスポインターを合わせ、［アクション］＞［削除］をクリックします。
    • ダイアログボックスで、［定期配信Eメールを削除］をクリックします。

ダッシュボードを共有する

ダッシュボードレポートのデータファイルを含むEメールを、HubSpotユーザーに1回または定期的に送信します。アカウントに含まれないEメールアドレスには、ダッシュボードのデータを1回限り送信することができます（Professional、Enterpriseのみ）。

定期配信Eメールで送信されるダッシュボードデータは、そのEメールを設定したユーザーの権限に基づきます。ユーザーが自分のデータだけを受信するには、各ユーザーが自分の定期配信ダッシュボードEメールを設定する必要があります。

ダッシュボードのEメールの送信とスケジュール

定期配信ダッシュボードEメールを送信できる先は、HubSpotユーザーだけです。定期配信でないEメールは、HubSpotユーザーとHubSpot以外のユーザーの両方に送信できます。HubSpotユーザーではないユーザーにダッシュボードを送信する際には、EメールアドレスのドメインをEメール送信ドメインとして接続する必要があります。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上で、現在のダッシュボードの名前をクリックし、共有するダッシュボードを選択します。
• 右上にある［共有］をクリックします。次に、［このダッシュボードをEメールで送信］を選択します。

• デフォルトの場合、Eメールは1回送信されます。定期配信Eメールを送信するには、［これは定期配信Eメールですか？］のセクションで、［はい、これは定期配信Eメールです］を選択します。

• ［内部の受信者］ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールの送信先となるユーザーを選択します。

• サブスクリプションがProfessionalまたはEnterpriseの場合、HubSpotユーザー以外のユーザーに1回限りのEメールを送信することができます。［他の受信者］フィールドに、受信者のEメールアドレスを入力します。
  • 入力するEメールアドレスのドメインは、Eメール送信ドメインとして接続されていなければなりません。Eメール送信ドメインが正しく接続されていない場合、［他の受信者］フィールドの下にエラーメッセージが表示されます。
  • 例えば、[email protected]にダッシュボードを送信する場合は、examplecompany.comをEメール送信ドメインとして追加する必要があります。
  • HubSpot以外のユーザーには、1日100通のEメールを送信できます。

• ［Eメールの件名］フィールドに、受信トレイに表示する件名を入力します。
• ［メッセージ］フィールドに、Eメール本文のテキストを入力します。
• ダウンロード可能なデータファイルをEメールの添付ファイルとして含めるには、［ダウンロード可能なファイルを添付］ドロップダウンメニューをクリックし、ファイル形式を選択します。［添付ファイルがありません］を選択した場合、データファイルの代わりにダッシュボードの表示内容がEメールで送信されます。
• デフォルトでは、ダッシュボードでサポートされている全てのレポートがEメールに含められます。特定のレポートのみを含めるには、［選択したレポートを含める］を選択し、含めるレポートの横にあるチェックボックスを選択します。
• デフォルトの場合、Eメールにダッシュボードフィルターは含まれません。特定のダッシュボードフィルターを使用してEメールを送信するには、［現在のダッシュボードフィルターありで送信］をクリックします。 

• 受信者が受信するレポートを新しいタブでプレビューするには、［プレビュー］をクリックします。

• Eメールを送信するには、［今すぐ送信］または［Eメールのスケジュール設定］をクリックします。
• Eメールを定期的なスケジュールに従って送信することを選択した場合は、次のようにします。
  • ［スケジュール］ドロップダウンメニューをクリックし、［日次］、［週次］、または［月次］を選択します。
  • ［週次］または［月次］を選択した場合は、［時刻］ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールを送信する曜日または日付を選択します。
  • ［時刻］ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信する時刻を選択します。レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
  • Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。
• Eメールの設定を終了するには、［今すぐ送信］または［Eメールのスケジュール設定］をクリックします。 

定期配信ダッシュボードEメールの管理

スーパー管理者またはダッシュボードの所有者は、定期配信Eメールに変更を加えたり削除したりできます。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上で、現在のダッシュボードの名前をクリックし、編集するダッシュボードを選択します。
• 右上の［共有］をクリックし、［定期配信Eメールの管理］を選択します。
• ダイアログボックスで、定期配信Eメールを設定します。
  • Eメールの詳細を編集するには、Eメールのニックネームをクリックします。
  • 定期配信Eメールの所有者を変更するには、次の手順に従います。
    • 対象のEメールにマウスポインターを合わせ、［アクション］＞［所有者を変更］をクリックします。
    • ダイアログボックスで［定期配信Eメール所有者］ドロップダウンメニューをクリックし、新しいユーザーを選択します。
    • ［所有者を変更］をクリックします。
  • 定期配信Eメールを削除するには、次の手順に従います。
  • Eメールにマウスポインターを合わせ、［アクション］＞［削除］をクリックします。
  • ダイアログボックスで、［定期配信Eメールを削除］をクリックします。 

Slack連携によりレポートを共有する

Slack連携がインストールされている場合、Slackでチームの他のメンバーとダッシュボードレポートを共有できます。レポートを共有できるのは、公開Slackチャネルに対してだけであり、共有チャネルに送信することはできません。

Slackによりレポートを共有する

ダッシュボードのレポートへのリンクを共有するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［Slackに共有］を選択します。
• 右側のパネルで、レポートを送信するチャネルを選択します。オプションで、Slackメッセージに添えるメッセージを入力することができます。
• ［Slackに共有］をクリックします。
• Slackにレポートのプレビューが表示されます。HubSpotでレポートへのアクセス権限を付与されているユーザーは、Slackでリンクをクリックしてレポートに直接アクセスできます。

個々のレポートを共有するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• 共有するレポートにマウスポインターを合わせ、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［共有方法］を選択します。
• 右側のパネルで［Slack］をクリックします。
• ［次へ］をクリックします。
• デフォルトの場合、Eメールは1回送信されます。定期配信Eメールを送信するには、［これは定期配信Eメールですか？］のセクションで、［はい、これは定期配信Eメールです］を選択します。
• ［Slackチャネルまたはユーザーに共有しますか？］のセクションで、ユーザーまたはチャネルと共有することを選択します。
• ［［チャネル／ユーザー］に共有］ドロップダウンメニューをクリックし、Slackメッセージを送信するチャネルまたはユーザーを選択します。
• 「メッセージ」フィールドに、Slackメッセージの本文を入力します。
• 定期的なスケジュールでメッセージを送信するように選択した場合は、次のようにします。
  • ［ニックネーム］フィールドに、メッセージの内部名を入力します。
  • ［スケジュール］ドロップダウンメニューをクリックし、［日次］、［週次］、または［月次］を選択します。
  • ［週次］または［月次］を選択した場合は、［曜日／月の特定の日］ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールを送信する曜日または日付を選択します。
  • ［時刻］ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信する時刻を選択します。
    • レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
    • Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。

• 受信者が受信するレポートを新しいタブでプレビューするには、［プレビュー］をクリックします。
• Slackメッセージを送信するには、［今すぐ送信］をクリックします。 

レポートとダッシュボードのための定期配信Slackメッセージを管理する

スーパー管理者またはダッシュボードの所有者は、定期配信メッセージに変更を加えたり削除したりできます。

• レポートまたはダッシュボードに移動します。
  • HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• レポートの上にマウスポインターを置き、［アクション］＞［共有方法］をクリックします。
• ダイアログボックスで、［他のアプリ］タブに移動します。

• 定期配信Slackメッセージの所有者を変更するには、メッセージの名前の上にマウスポインターを置き、［アクション］＞［所有者を変更］をクリックします。
• メッセージの詳細を編集するには、［Slackのニックネーム］をクリックします。
• 定期配信Slackメッセージを削除するには、次のようにします。
  • Eメールにマウスポインターを合わせ、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［削除］を選択します。
  • ダイアログボックスで、［定期配信メッセージを削除］をクリックします。

Google Chat連携によりレポートを共有する

Google Chat連携をインストールすると、Google Chatでチームの他のメンバーとレポートを共有できます。レポートは、Google Chatスペースまたは個々のユーザーと、1回だけまたは定期的に共有できます。 

Google Chatでレポートを共有する際には、次の点に注意してください。 

• 最初にHubSpotとGoogle Chatの間でユーザーをマッピングする必要があります。

• レポートを共有する対象のGoogle ChatスペースにHubSpotアプリを追加する必要があります。

レポートリストからレポートを共有するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• 共有するレポートにマウスポインターを合わせ、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［共有方法］を選択します。
• 右側のパネルで［Google Chat］をクリックします。 
• ［次へ］をクリックします。
• デフォルトの場合、Eメールは1回送信されます。定期的なEメールを送信するには、［これは定期的なメッセージですか？］のセクションで、［はい、これは定期的なメッセージです］を選択します。
• ［Google Chatスペースまたはユーザーと共有しますか？］のセクションで、Google Chatスペースまたはユーザーとの共有を選択します。
• ［［チャットスペース／ユーザー］に共有］ドロップダウンメニューをクリックし、Google Chatメッセージの送信先となるチャットスペースまたはユーザーを選択します。
  • ［メッセージ］フィールドに、Google Chatメッセージの本文テキストを入力します。
  • 定期的なスケジュールでメッセージを送信するように選択した場合は、次のようにします。
    • ［ニックネーム］フィールドに、メッセージの内部名を入力します。
    • ［スケジュール］ドロップダウンメニューをクリックし、［日次］、［週次］、または［月次］を選択します。
    • ［週次］または［月次］を選択した場合は、［曜日／月の特定の日］ドロップダウンメニューをクリックして、Eメールを送信する曜日または日付を選択します。
    • ［時刻］ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールを送信する時刻を選択します。
      • レポートデータは、この時刻の2時間前に取得されます。
      • Eメール配信日のサマリーがパネルの下部に表示されます。
• 受信者が受信するレポートを新しいタブでプレビューするには、［プレビュー］をクリックします。
• メッセージを送信するには、［今すぐ送信］をクリックします。