워크플로 만들기

워크플로를 사용하여 비즈니스 프로세스를 자동화하세요. 등록 기준에 따라 레코드를 자동으로 등록한 다음 레코드에 대한 조치를 취할 수 있습니다.

예를 들어 특정 양식을 제출한 모든 연락처를 등록한 다음 마케팅 이메일을 보내고 이러한 연락처를 사용자에게 할당할 수 있습니다. 등록된 연락처의 연결된 회사를 업데이트하는 등 연결된 레코드에 대해 조치를 취할 수도 있습니다. 워크플로우를 설정할 때 커뮤니티 워크플로 라이브러리에서 아이디어를 얻는 것이 좋습니다.

워크플로를 만든 후에는 워크플로를 정리하는 방법을 알아보세요.

새 워크플로 만들기

워크플로를 처음부터 만들거나 워크플로 템플릿을 사용하여 안내를 받을 수 있습니다. 만들 수 있는 워크플로의 수는 계정의 워크플로 구독에 따라 다릅니다.

• 연락처
• 기업
• 거래
• 견적(Sales Hub 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
• 티켓(서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
• 사용자 지정 개체(Enterprise 전용)
• 대화
• 피드백 제출(서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
• 플랜 구독
• 결제
• 목표
• 리드(Sales Hub 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
• 사용자
• 작업
• 통화

처음부터 워크플로 만들기

워크플로를 처음부터 만들 때는 사용하려는 등록 트리거를 선택한 다음 해당 개체 유형을 선택할 수 있습니다. 수동 등록, 설정된 빈도에 따라 워크플로를 트리거하거나 특정 등록 트리거 중에서 선택할 수 있습니다.

워크플로를 처음부터 새로 만들려면 다음과 같이 하세요:

• 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기 > 처음부터를 클릭합니다.
• 워크플로 편집기에서 등록 트리거 및 개체 유형을 계속 설정합니다. 워크플로를 처음부터 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  
  

템플릿을 사용하여 새 워크플로 만들기

목표에 맞는 워크플로 템플릿을 사용하여 자동화 프로세스를 간소화하세요.

템플릿을 사용하여 워크플로를 만들려면 다음과 같이 하세요:

• 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기 > 템플릿에서를 클릭합니다.
• 템플릿 라이브러리에서 워크플로 목표에 맞는 템플릿을 검색합니다:
  • 기능이나 목적별로 템플릿을 필터링하려면 왼쪽 사이드바에서 카테고리를 선택합니다.
  • 특정 템플릿을 검색하려면 오른쪽 상단에 검색 키워드를 입력합니다.
• 템플릿의 상세 내용을 검토하려면 미리 보기를 클릭합니다. 대화 상자에서 템플릿이 HubSpot 구독과 호환되는지 확인할 수 있습니다. 다음 세부 정보도 검토할 수 있습니다:
  
  • 목적: 이 워크플로 템플릿의 목적 및 목표입니다.

• • 준비해야 할 것: 마케팅 이메일이나 양식 등 플레이스홀더 작업을 채우기 위해 준비해야 할 모든 자산입니다.
  • 템플릿 미리 보기: 이 템플릿에 포함된 등록 트리거 및 워크플로 작업 입니다.

• 템플릿을 선택한 후 템플릿 사용을 클릭합니다. 템플릿이 플레이스홀더 작업과 함께 표시됩니다. 편집기에서 작업을 편집, 추가 및 제거할 수 있습니다.
  

등록 트리거 설정

등록 트리거는 워크플로우에서 레코드를 자동으로 등록하는 기준의 집합입니다. 등록 트리거를 수동으로 설정하거나 Breeze를 사용하여 등록 트리거를 생성할 수 있습니다. 워크플로에 레코드를 자동으로 등록하지 않으려면 등록 트리거 상자를 비워두고 대신 수동으로 레코드를 등록 할 수 있습니다.

• 필터 기반
• 이벤트 기반
• 일정 기반

• 새 워크플로를 처음부터 새로 만든 경우에는 왼쪽 패널에서 수동 등록만, 일정에 따라 또는 특정 등록 트리거 중에서 선택할 수 있습니다.
• 현재 트리거가 없는 기존 워크플로를 업데이트하는 경우에는 [대상]에 대한 등록 트리거 섹션을 클릭합니다. 왼쪽 패널에서 이벤트가 발생할 때, 필터 기준이 충족될 때 또는 일정에 따라를 선택합니다 .
• 트리거를 설정한 다음 저장을 클릭합니다.
  

• 기본적으로 레코드는 등록 트리거를 처음 충족하는 경우에만 워크플로에 등록됩니다. 재등록을 활성화하려면
  • 왼쪽 패널에서 재등록 탭을 클릭합니다.
  • 클릭하여 재등록 스위치를 켭니다.
  • 재등록에 사용할 트리거를 선택합니다. 워크플로에 재등록 트리거를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 필요한 경우 재등록 트리거를 더 추가합니다. 완료했으면 저장을 클릭합니다. 등록 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
  
  

작업 추가

Breeze를 사용하여 워크플로우에 대한 작업을 생성하거나 수동으로 작업을 선택하여 추가할 수 있습니다. 예를 들어 워크플로를 사용하여 마케팅 이메일을 보내거나 레코드를 할당할 수 있습니다. HubSpot에서 사용할 수 있는 다양한 워크플로 작업에 대해 자세히 알아보세요.

작업을 추가한 후에는 작업을 복제하거나 이동하여 워크플로 구축 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 워크플로 작업에 참고를 위해 메모를 남기고 싶다면 워크플로 작업에 댓글을 추가하는 방법을 알아보세요.

참고: 사용 가능한 작업은 구독에 따라 다릅니다. locked 잠긴 작업을 사용하려면 계정을 업그레이드해야 합니다.

워크플로에 작업을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 작업을 선택합니다. 레코드 만들기 작업과 같은 특정 작업의 경우 작업 옆의 + 추가 아이콘을 클릭하여 해당 작업을 자리 표시자 작업으로 빠르게 추가할 수도 있습니다. 워크플로 작업 선택에 대해 자세히 알아보세요.
• 작업의 세부 사항을 설정한 후 저장을 클릭합니다. 또는 작업을 플레이스홀더로 추가하는 경우에는 작업 세부 정보를 입력하지 않고 저장을 클릭합니다. 워크플로를 켜려면 먼저 플레이스홀더 작업을 작성해야 합니다. 플레이스홀더 작업에 대해 자세히 알아보세요.

액션에 데이터 변수 추가

선택한 워크플로 작업에 따라 데이터 패널을 사용하여 다양한 개체 소스의 데이터 변수를 삽입할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 레코드 및 관련 거래의 데이터를 사용하여 두 레코드의 개인화 토큰이 포함된 내부 알림 이메일을 보낼 수 있습니다.

• 작업을 선택한 후 왼쪽 패널에서 데이터를 사용하려는 필드를 클릭합니다.
• 데이터 변수 선택 섹션에서 사용 가능한 데이터 편집을 클릭합니다.
  
  

• 새 데이터 소스를 만들려면 오른쪽 패널에서 + 레코드 추가를 클릭합니다.
• 데이터 소스 이름 필드에 데이터 소스의 이름을 입력합니다.
• 레코드 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 소스를 선택합니다.
• 데이터 소스 레코드 유형을 필터링할 조건 선택] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중에서 선택합니다:
  • 등록된 [레코드]에 연결된 경우: 연결된 레코드의 데이터를 사용합니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로우에서는 연결된 회사 레코드의 데이터를 사용할 수 있습니다.
    • 연결 레이블: 특히 동일한 레코드 유형의 연결된 레코드가 두 개 이상 있는 경우, 연결된 레코드를 세분화할 연결 레이블을 선택합니다. 연결 레이블에 대해 자세히 알아보세요
      
  .
  
  • 속성 값이 일치하는 경우: 속성 값이 일치하는 레코드의 데이터를 사용합니다. 예를 들어 거래 기반 워크플로우에서 도메인 속성 값이 등록된 연락처의 도메인 속성 값과 일치하는 회사만 좁힐 수 있습니다.
    • 일치하는 속성을 찾기 위해 CRM의 모든 레코드가 검토됩니다 . 선택한 레코드 유형에서 등록한 레코드와 일치하는 속성을 선택합니다.
    • 다음과 같은 값을 가짐: 등록된 레코드에서 속성을 선택합니다.
  
  
  
  • 속성 값이 다음과 같음: 특정 속성 값을 가진 레코드의 데이터를 사용합니다. 일반적으로 사용자 지정 속성을 사용하여 고유 식별자를 저장하는 경우 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 리스팅 ID 역할 속성의 값이 ABC12345인 사용자 지정 개체만 선택할 수 있습니다.
    • CRM의 모든 레코드가 검토되어 일치하는 속성을 찾습니다 . 선택한 레코드 유형에서 구체화할 속성을 선택합니다.
    • 와 같음: 속성 값을 선택하거나 입력하면 특정 속성 값을 가진 레코드만 선택됩니다.
• 조건 선택을 클릭하여 [레코드 유형]을 필터링하려면 드롭다운 메뉴에서 가장 최근에 업데이트됨, 가장 최근에 생성됨 또는 처음 생성됨 중에서 선택합니다.
  

• 데이터 소스 세부 정보를 구성한 다음 하단의 추가를 클릭합니다.
• 데이터 소스를 추가한 후 기존 데이터 소스를 검토하거나 삭제합니다:
  • 데이터 변수 선택 섹션에서 사용 가능한 데이터 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 추가된 모든 데이터 소스를 검토합니다.
  • 기존 데이터 소스에 대한 자세한 내용을 검토하려면 눈 아이콘을 클릭합니다.
  • 기존 데이터 소스를 삭제하려면 삭제 아이콘을 클릭합니다.
    
    

• 데이터 소스를 추가한 후 특정 소스의 데이터를 사용합니다:
  • 데이터 삽입 패널에서 속성 또는 작업 출력 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 소스를 선택합니다.
  • 소스를 선택한 후 사용하려는 데이터 유형을 클릭하여 확장한 다음 필드에서 사용할 속성을 클릭합니다.
    • 속성이 필드에 자동으로 삽입됩니다.

워크플로 미니맵 검토

• 워크플로 편집기의 왼쪽 상단에서 미니맵 패널 표시를 클릭합니다.
  
  

• 미니맵이 열린 상태에서 워크플로 활동 위로 마우스를 가져가서 활동 이름을 보고 미니맵의 영역을 클릭하여 해당 영역으로 이동할 수 있습니다.
• 워크플로를 게시하기 전에 변경이 필요한 경우 해당 워크플로는 노란색으로 강조 표시됩니다. 알림의 링크를 클릭하여 변경해야 할 사항을 검토합니다(
  )

변경 사항 실행 취소 또는 다시 실행

워크플로를 편집할 때 지난 30일 동안 워크플로에서 변경한 내용을 실행 취소하거나 다시 실행할 수 있습니다.사용자 지정 코드 작업과 같은 특정 변경 사항은 실행 취소하거나 다시 실행할 수 없습니다.

작업을 실행 취소하거나 다시 실행합니다:

• 작업을 실행 취소하려면 왼쪽 상단의 undo 실행 취소 아이콘을 클릭합니다. 변경 사항이 한 번에 하나씩 실행 취소됩니다.
• 작업을 다시 실행하려면 왼쪽 상단의 redo 다시 실행 아이콘을 클릭합니다. 변경 사항이 한 번에 하나씩 다시 실행됩니다
  

설정 관리

워크플로 설정을 관리합니다:

• 왼쪽 상단에서 설정 탭을 클릭하여 워크플로우의 실행 및 알림 설정을 관리합니다. 워크플로 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 왼쪽 상단에서 편집 > 등록 트리거 편집을 클릭하여 워크플로의 등록, 등록 취소 및 재등록 설정을 관리합니다.
  
  

워크플로 켜기

워크플로를 검토하고 켜려면 다음과 같이 하세요:

• 오른쪽 상단에서 검토 및 게시를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 워크플로 세부 정보를 검토합니다:
  • 목록의 모든 연락처 보기: 마케팅 허브 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정이 있는 경우 연락처 기반 워크플로우에서 등록 기준을 충족하는 연락처의 정적 목록을 볼 수 있습니다. 이 목록은 자동으로 저장되며 목록 대시보드에서 액세스할 수 있습니다.

• • 워크플로우가 켜질 때 현재 등록 기준을 충족하는 연락처를 등록할지 여부를 선택합니다: 현재 등록 트리거를 충족하는 레코드를 등록하거나 향후에 트리거를 충족하는 레코드만 등록하도록 선택합니다.
    • 예, 현재 트리거 기준을 충족하는 기존 [객체] 등록: 등록 트리거를 충족하는 모든 기존 레코드를 등록합니다.
    • 아니요, 워크플로를 켠 후 트리거 기준을 충족하는 [객체]만 등록: 워크플로가 켜진 후 등록 트리거를 충족하는 레코드만 등록합니다. 이 옵션을 선택하면
      • 워크플로가 켜진 후 처음으로 등록 트리거를 충족하도록 [객체]가 변경되는 경우, [객체]가 등록됩니다.
      • 다시 등록 기준을 충족하도록 [객체]가 변경되고 재등록이 켜져 있으면 [객체]가 등록됩니다. 재등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 리뷰 페이지에 표시되는 기존 연락처 수는 추정치입니다. 정확한 연락처 수를 보려면 목록에서 모든 연락처 보기를 클릭하여 기준을 충족하는 연락처의 정적 목록을 만드세요.

• 하단에서 다음을 클릭합니다. 워크플로우의 타이밍 및 알림, 연결을 검토할 수 있습니다. 또는 건너뛰기를 클릭하여 켭니다.
• 워크플로의 이름이나 설명을 입력하지 않은 경우에는 AI가 자동으로 생성합니다. 이러한 세부 정보를 업데이트하려면 각 섹션 아래에서 편집을 클릭합니다.
• 하단에서 워크플로 켜기를 클릭합니다.