Luo työnkulut

Käytä työnkulut liiketoimintaprosessien automatisointiin. Voit rekisteröidä tietueet automaattisesti rekisteröinti mukaisesti ja ryhtyä sitten toimenpiteisiin tietueiden suhteen.

Voit esimerkiksi rekisteröidä kaikki tietyn lomake lähettäneet yhteystiedot, lähettää markkinointisähköposti ja määrittää nämä yhteystiedot käyttäjälle. Voit myös tehdä toimenpiteitä liitettyjen tietueiden osalta, kuten päivittää rekisteröidyn yhteystieto liitetyn yritys. On suositeltavaa käyttää yhteisön kirjasto ideoiden hankkimiseen työnkulku määritettäessä.

Kun olet luonut työnkulut, opettele, miten työnkulut järjestetään .

Luo uusi työnkulku

Luo työnkulut tyhjästä tai käytä työnkulku malleja apuna. Luomiesi työnkulut määrä riippuu tili tilaukset.

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Kaupat
• Tarjoukset (Sales Hub Professional tai Enterprise)
• Palvelupyynnöt (Service Hub Professional tai Enterprise)
• Mukautetut objektit( vainEnterprise )
• Keskustelut
• Palautteen lähettäminen (Service Hub Professional tai Enterprise)
• Tilaukset
• Maksut
• Tavoitteet
• Liidit (Sales Hub Professional tai Enterprise)
• Käyttäjät
• Tehtävät
• Puhelut

Luo työnkulku tyhjästä

Kun luot työnkulku tyhjästä, voit valita haluamasi rekisteröinti ja sitten vastaavan objektityyppi. Voit valita manuaalisen rekisteröinti, työnkulku käynnistämisen määritetyn taajuuden perusteella tai tiettyjen rekisteröinti käynnistimien valinnan.

työnkulku luominen tyhjästä:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Alusta.
• Jatka työnkulku rekisteröinti käynnistimien ja objektityyppi määrittämistä. Lisätietoja työnkulut luomisesta tyhjästä.
  
  

Luo uusi työnkulku käyttäen malleja

Käytä tavoitteet mukaista työnkulku mallipohja automaatio virtaviivaistamiseksi.

työnkulku luominen mallipohja avulla:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > mallipohja.
• Etsi mallien kirjasto mallipohja, joka vastaa työnkulku tavoitteet:
  • Jos haluat suodattaa malleja toiminnon tai tavoitteen mukaan, valitse vasemmasta sivupalkista luokka.
  • Jos haluat etsiä tiettyä mallipohja, kirjoita oikeassa yläkulmassa hakusana.
• Voit arvostelu mallipohja tietoja valitsemalla Esikatselu. Valintaikkunassa voit tarkistaa, onko mallipohja yhteensopiva tilaukset kanssa. Voit myös arvostelu seuraavat tiedot:
  
  • Käyttötarkoitus: tämän työnkulku mallipohja tarkoitus ja tavoite.

• • Mitä sinun on valmisteltava: kaikki resurssit, jotka sinun on valmisteltava paikanvaraustoimintojen täyttämiseksi, kuten markkinointi tai lomakkeet.
  • Mallipohja esikatselu: tähän mallipohja sisältyvät rekisteröinti käynnistimet ja työnkulku toiminnot .

• Kun olet valinnut mallipohja, valitse Käytä mallipohja. mallipohja tulee näkyviin ja siinä on paikanvartijatoimintoja. Voit muokata, lisätä ja poistaa toimintoja editorissa.
  

Aseta rekisteröinti käynnistimet

Rekisteröinti käynnistimet ovat joukko kriteerejä, jotka rekisteröidä tietueet automaattisesti työnkulku. Voit määrittää rekisteröinti käynnistimet manuaalisesti tai luoda ne Breeze. Jos et halua rekisteröidä tietueita automaattisesti työnkulku, voit jättää rekisteröintilaukaisin tyhjäksi ja rekisteröidä tietueet sen sijaan manuaalisesti.

• Suodattimiin perustuva
• Tapahtumapohjainen
• Perustuu aikatauluun

• Jos olet luonut uuden työnkulku tyhjästä, voit valita vasemmassa paneelissa vaihtoehdon Vain manuaalinen rekisteröinti, Aikataulun mukaan tai valita tietyt rekisteröinti käynnistimet.
• Jos päivität olemassa olevaa työnkulku, jossa ei tällä hetkellä ole laukaisijoita, napsauta kohtaa Laukaisin enrollments for [objekti] (Rekisteröintien laukaiseminen [objektille] ). Valitse vasemmassa paneelissa Kun tapahtuma tapahtuu, Kun suodatinkriteerit täyttyvät tai Aikataulun perusteella.
• Määritä laukaisin ja napsauta sitten Tallenna.
  

• Oletusarvoisesti tietueet rekisteröidä työnkulku vain silloin, kun ne täyttävät rekisteröinti käynnistävät kriteerit ensimmäistä kertaa. Uudelleenrekisteröinnin ottaminen käyttöön:
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Uudelleenrekisteröinti-välilehteä.
  • Napsauta uudelleenrekisteröinti-kytkintä päälle napsauttamalla sitä.
  • Valitse käynnistimet, joita haluat käyttää uudelleenkirjoitukseen. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimien lisäämisestä työnkulut.
• Lisää tarvittaessa lisää rekisteröinti käynnistimiä. Kun olet valmis, valitse Tallenna. Lisätietoja rekisteröinti käynnistimien asettamisesta.
  
  

Lisää toimintoja

Voit käyttää Breeze työnkulku toimintojen luomiseen tai valita ja lisätä toimintoja manuaalisesti. Voit esimerkiksi käyttää työnkulku markkinointisähköposti lähettämiseen tai tietueiden määrittämiseen. Lue lisää HubSpotissa käytettävissä olevista erilaisista työnkulku toimista.

Kun olet lisännyt toiminnon, voit kloonata tai siirtää sen työnkulku rakentamisprosessin tehostamiseksi. Jos haluat jättää työnkulun toiminto muistiinpanon viitteeksi, opettele lisäämään kommentteja työnkulku.

Huomaa: käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilaus. locked Lukitut toiminnot edellyttävät tili päivittämistä.

Toimintojen lisääminen työnkulku:

• Napsauta työnkulku + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa toiminto. Tietyissä toiminnoissa, kuten Luo tietue -toiminnossa , voit myös napsauttaa toiminnon vieressä olevaa + lisää -kuvaketta lisätäksesi kyseisen toiminnon nopeasti paikanvartijatoiminnoksi. Lisätietoja työnkulku toimintojen valitsemisesta.
• Kun olet määrittänyt toiminnon yksityiskohdat, valitse Tallenna. Tai jos lisäät toiminnon paikanhaltijatoimintona, napsauta Tallenna täyttämättä toiminnon yksityiskohtia. Paikanvaraustoiminnot on täytettävä, ennen kuin voit ottaa työnkulku käyttöön. Lisätietoja paikanhaltijatoiminnoista.

Tietomuuttujien lisääminen toimintoihin

Valitusta työnkulun toiminto riippuen voit käyttää tietopaneelia tietomuuttujien lisäämiseen eri objekti. Voit esimerkiksi käyttää yhteystietotietue ja siihen liittyvästä kauppa saatuja tietoja lähettääksesi sisäisen sähköposti, joka sisältää molempien tietueiden personointimerkkejä.

• Kun olet valinnut toiminnon, napsauta vasemmassa paneelissa kenttää , jonka kanssa haluat käyttää tietoja.
• Valitse Valitse tietomuuttujan valinta -osiossa Muokkaa käytettävissä olevia tietoja.
  
  

• Voit luoda uuden tietolähteen valitsemalla oikeassa paneelissa + Lisää tietueita.
• Kirjoita tietolähteen nimi kenttään Nimi tietolähteelle.
• Napsauta Choose a tietue type -pudotusvalikkoa ja valitse tietolähde.
• Napsauta Choose a condition to filter [data source tietue type] -pudotusvalikkoa ja valitse seuraavista:
  • Jos liittyy kirjattuun [tietue]: käytä tietoja liitetyistä tietueista. Esimerkiksi yhteystietopohjaisessa työnkulku voit käyttää tietoja liitetystä yritystietue.
    • Yhteysnimike: Valitse yhteysnimike , jonka mukaan haluat tarkentaa assosioituja tietueita, erityisesti jos sinulla on useampi kuin yksi assosioitunut tietue, jolla on sama tietue. Lisätietoja yhteys
      
  .
  
  • Jos ominaisuus täsmäävät: Käytä tietoja tietueista, joiden ominaisuus täsmäävät. Esimerkiksi sopimuksiin perustuvassa työnkulku voit tarkentaa vain yritykset, joiden ominaisuus arvo vastaa kirjatun yhteystieto ominaisuus arvoa.
    • Kaikki CRM n tietueet tarkistetaan yhteensopivan ominaisuus löytämiseksi: valitse valitusta tietue ominaisuus, jota haluat verrata kirjattuun tietue.
    • Sama arvo kuin: Valitse ominaisuus kirjatusta tietue.
  
  
  
  • Jos ominaisuus arvo on yhtä suuri kuin: käytä tietoja tietueista, joilla on tietyt ominaisuus arvot. Tätä vaihtoehtoa suositellaan yleensä käytettäväksi, jos käytät mukautettua ominaisuus yksilöllisten tunnisteiden tallentamiseen. Voit esimerkiksi valita vain mukautetut objektit, joissa Listing ID ominaisuus arvo on ABC12345.
    • Kaikki CRM ssä olevat tietueet käydään läpi vastaavan ominaisuus löytämiseksi: valitse tarkennettavaksi valitsemasi tietue ominaisuus.
    • On sama kuin: Valitse tai syötä ominaisuus arvo, vain tietueet, joilla on kyseinen ominaisuus arvo, valitaan.
• Napsauta Choose a condition to filter [tietue type] down to one (Valitse ehto, jolla suodatetaan [tietueen tyyppi] yhteen ) -pudotusvalikkoa ja valitse seuraavista vaihtoehdoista: Most recently updated (Viimeksi päivitetty), Most recently created (Viimeksi luotu) tai First created (Ensimmäinen luotu).
  

• Määritä tietolähteen tiedot ja napsauta sitten alareunassa Lisää.
• Kun olet lisännyt tietolähteen, voit arvostelu tai poistaa olemassa olevat tietolähteet:
  • Valitse Valitse tietomuuttujan valinta -osiossa Muokkaa käytettävissä olevia tietoja. arvostelu oikeassa paneelissa kaikki lisätyt tietolähteet.
  • Voit arvostelu olemassa olevan tietolähteen lisätietoja napsauttamalla silmäkuvaketta.
  • Voit poistaa olemassa olevan tietolähteen napsauttamalla poistokuvaketta.
    
    

• Kun olet lisännyt tietolähteet, käytä tietyn lähteen tietoja:
  • Napsauta Insert data (Lisää tietoja ) -paneelissa View properties (Näytä ominaisuudet) tai action output from (Toimintolähtö ) -pudotusvalikkoa ja valitse tietolähde.
  • Kun olet valinnut tietolähteen, laajenna haluamasi tietotyyppi napsauttamalla sitä ja napsauta sitten kentässä käytettävää ominaisuus .
    • ominaisuus lisätään kenttään automaattisesti.

Arvostelu työnkulku minimikarttaa

• Napsauta työnkulku vasemmassa yläkulmassa Näytä minimikarttapaneeli.
  
  

• Kun minimikartta on avoinna, voit viedä hiiren kursorin työnkulku toimintojen päälle nähdäksesi toiminnon nimen ja siirtyä sinne napsauttamalla minimikartan alue.
• Jos työnkulku vaatii muutoksia ennen julkaisemista, toiminto on korostettu keltaisella. Napsauta hälytyksessä olevaa linkkiä ja arvostelu tarvittavat muutokset.
  

Peruuta tai tee muutokset uudelleen

Kun muokkaat työnkulku, voit peruuttaa tai tehdä uudelleen työnkulku edellisen 30 päivän aikana tehdyt muutokset. Tiettyjä muutoksia, kutenmukautetun koodin toimintoja, ei voi peruuttaa tai palauttaa.

Toiminnon peruuttaminen tai uudelleen tekeminen:

• Voit peruuttaa toiminnon napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa undo peruuta-kuvaketta. Muutokset peruutetaan yksi kerrallaan.
• Voit tehdä toiminnon uudelleen napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa redo redo-kuvaketta. Muutokset tehdään uudelleen yksi kerrallaan.
  

Hallitse asetuksia

Voit hallita työnkulku:

• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Asetukset-välilehteä, jos haluat hallita työnkulku suoritus- ja ilmoitusasetuksia. Lisätietoja työnkulku asetusten hallinnasta.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Muokkaa > Muokkaa rekisteröintilaukaisin, kun haluat hallita työnkulku rekisteröinti, poistamis- ja uudelleenilmoittautumisasetuksia.
  
  

Ota työnkulku käyttöön

Voit arvostelu ja ottaa työnkulku käyttöön:

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Arvostelu ja julkaise.
• arvostelu työnkulku tiedot oikeassa paneelissa:
  • Näytä kaikki yhteystiedot luettelot: Jos sinulla on Marketing Hub Starter-, Professional- tai tili, yhteystietoihin perustuvissa työnkulut voit tarkastella staattinen luettelo yhteystiedot, jotka täyttävät rekisteröinti. luettelo tallennetaan automaattisesti, ja sitä voi tarkastella luettelot koontinäyttö.

• • Haluatko rekisteröidä yhteystiedot, jotka täyttävät rekisteröinti, kun työnkulku käynnistyy: rekisteröidä tietueet, jotka täyttävät rekisteröinti käynnistysehdot tällä hetkellä, tai rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät käynnistysehdot tulevaisuudessa.
    • Kyllä, rekisteröidä nykyiset [kohteet], jotka täyttävät laukaisin tällä hetkellä: rekisteröidä kaikki nykyiset tietueet, jotka täyttävät rekisteröinti käynnistyskriteerit.
    • No, only rekisteröidä [objects] which meet the laukaisin criteria after turning the työnkulku on: rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät rekisteröinti laukaisevat kriteerit sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön. Kun tämä vaihtoehto on valittu:
      • Jos objekti] muuttuu siten, että se täyttää rekisteröinti käynnistävät kriteerit ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön,objekti] rekisteröidään.
      • Jos objekti] muuttuu niin, että se täyttää rekisteröinti uudelleen ja rekisteröinti otetaan uudelleen käyttöön,objekti] rekisteröidään. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimistä.

Huomaa: arvostelu näkyvä olemassa olevien yhteystiedot määrä on arvio. Jos haluat nähdä tarkan määrän yhteystiedot, luo staattinen luettelo kriteerit täyttävistä yhteystiedot napsauttamalla Näytä kaikki yhteystiedot luettelot.

• Napsauta alareunassa Seuraava. Voit arvostelu työnkulku ajoitusta ja ilmoituksia sekä yhteyksiä. Tai ota käyttöön valitsemalla Ohita.
• Jos et ole antanut työnkulku nimeä tai kuvausta, tekoäly luo ne automaattisesti. Voit päivittää nämä tiedot napsauttamalla Muokkaa vastaavien osioiden alla.
• Napsauta alareunassa Ota työnkulku käyttöön .