여정 자동화 사용

여정을 사용하여 여러 워크플로우에 걸쳐 구축하는 대신 동일한 보기 내에서 모두 매력적인 개인화된 마케팅 자동화 경험을 구축할 수 있습니다. 마케터는 리드 생성, 리드 육성 또는 고객 재참여 캠페인을 포함한 마케팅 전략을 수립할 수 있습니다.

여정을 생성한 후에는 여정의 성과를 분석하고 마케팅 자동화 노력에 대한 보고서를 작성할 수 있습니다.

여정 만들기

여정을 만들 때 열거형 속성과 선택한 목록을 사용하여 연락처를 등록합니다. 각 여정 단계를 다른 속성 값에 할당할 수 있습니다. 각 단계는 자동화된 흐름으로 작동합니다. 연락처는 각 단계의 진행 상황에 따라 다른 경로로 여정을 이동합니다.

각 여정에서 선택한 여정 속성 값에 따라 목표에 따라 하나의 목표 종료 종료를 설정할 수 있습니다. 그러나 다른 속성 값에 따라 여러 개의 실패한 종료가 있을 수 있습니다.

예를 들어, 새로운 기본 여정 단계 속성을 사용하여 여정을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 각 여정 단계 속성 값에 대한 단계를 생성하고 각 단계에서 자동으로 실행할 작업을 추가합니다. 마지막으로 목표 이탈 및 기타 이탈에 대한 여정 단계 속성 값을 설정합니다.

새로운 여정 만들기

• HubSpot 계정에서 마케팅 > 여정으로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 여정 생성을 클릭합니다.
• 여정을 처음부터 생성합니다:
  • 오른쪽 패널에서 처음부터 시작을 선택합니다.
  • 오른쪽 하단에서 다음을 클릭합니다. 여정 편집기로 이동합니다. 그런 다음 여정을 계속 설정합니다.

• 템플릿에서 여정을 만들려면 다음과 같이 하세요:
  • 오른쪽 패널에서 템플릿 사용을 선택합니다.
  • 오른쪽 하단에서 다음을 클릭합니다.
  • 템플릿을 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다. 여정 편집기로 이동합니다. 그런 다음 여정을 계속 설정합니다.
• 여정을 처음 만드는 경우 처음부터 여정을 만드는 방법을 알아보세요:
  • 오른쪽 패널에서 가이드 설정을 선택합니다.
  • 오른쪽 하단에서 다음을 클릭합니다. 그런 다음 안내에 따라 새 여정을 만듭니다.

• 여정 편집기에서 다양한 참여 경로 또는 하나의 여정 트리로 여정을 검토할 수 있습니다. 보기를 선택하려면 오른쪽 상단에서 참여 경로 아이콘 또는 트리 아이콘을 클릭합니다.

여정 등록 설정

새 여정을 만들 때는 등록할 목록을 선택하고 여정 단계 또는 라이프사이클 단계와 같은 속성을 중심으로 여정을 구성하세요. 드롭다운 선택, 다중 확인란 또는 라디오 선택 유형 속성과 같은 열거 속성을 사용할 수 있습니다.

여정을 설정할 때 다양한 여정 단계에 특정 속성 값을 할당할 수 있습니다. 연락처가 특정 속성 값으로 업데이트되면 해당 단계에 등록됩니다. 여정을 설정한 후에도 여정의 등록 속성 및 각 단계에 사용되는 속성 값을 변경할 수 있습니다.

참고: 다른 여정과 동일한 자격 목록 및 숙소를 선택할 수 없습니다. 새 여정을 설정하려면 다른 목록이나 등록할 다른 숙소를 선택해야 합니다.

• 왼쪽 상단에서 등록을 클릭합니다.
• 선택한 목록에 있음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 여정에 등록할 수 있는 연락처가 있는 연락처 목록을 선택합니다.
  • 그렇다고 해서 연락처가 자동으로 등록되는 것은 아닙니다. 연락처가 등록하려면 여전히 여정의 시작 기준 또는 단계 값 중 하나를 충족해야 합니다.
  • 연락처는 등록 후 목록에서 삭제되더라도 여정을 계속 진행할 수 있습니다.
  • 최대 5개의 목록을 선택할 수 있습니다. 목록 사용에 대해 자세히 알아보세요.
• 연락처 속성이 값과 같음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다.
  

여정 등록 취소 설정

• 왼쪽 상단에서 등록을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 등록 취소 탭을 클릭합니다.
• 적용하려는 등록 취소 기준 옆의 확인란을 선택합니다:
  • 등록 금지 목록에있거나 가입되어 있음: 연락처가 선택한 등록 금지 목록에 추가되면 여정에서 연락처의 등록을 취소합니다.
  • 등록 목록에서 제거됨: 연락처가 더 이상 등록 목록에 없는 경우 여정에서 연락처의 등록을 취소합니다.
  • 종료 단계와조기 일치: 연락처가 여정의 종료 단계와 일치하는 경우 연락처를 여정에서 등록 해제합니다. 이 옵션을 선택하면 연락처는 종료 단계와 관련된 모든 최종 작업을 건너뜁니다.
    

여정 등록 기준 변경

• 왼쪽 상단에서 등록을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 연락처 속성이 값과 같음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 속성을 선택합니다.
• 상단에서 저장을 클릭합니다.
• 대화 상자에서 새 속성을 기준으로 해당 단계 값을 선택합니다.
• 하단에서 업데이트 저장을 클릭합니다. 나중에 스테이지의 속성 값을 선택하려면 건너뛰기를 클릭합니다.

여정의 시작 단계 선택

등록 속성에서 속성 값을 선택하여 연락처를 여정에 등록하기 시작합니다:

• 여정 편집기의 시작 단계에서 세부 정보를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서 여정 시작 단계를 설정합니다:
  
  

• • 첫 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다. 등록을 설정할 때 이전에 속성을 선택한 적이 있는 경우 해당 속성이 기본적으로 표시됩니다.
  • 두 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 등록 단계 값으로 설정할 속성 값을 선택합니다.
  • 선택한 속성에 대한 속성 값이 없는 새 연락처를 등록하려면 이 단계에 빈 값으로 연락처 등록 확인란을 선택합니다.
  • 상단에서 저장을 클릭합니다.

여정 단계 및 작업 구성

참고: AI 기능에 대해 활성화된 데이터 입력에 프롬프트 등 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하세요.

• 여정 편집기에서 줄 위로 마우스를 가져가 + 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 새 단계 추가를 선택합니다. 실패한 경로에 새 단계를 추가하는 경우:
  • 트리 보기에 있는 경우 새 브랜치가 생성됩니다.
  • 참여 경로 보기에 있는 경우 편집기에 새 대체 경로 섹션이 만들어집니다. 접기 아이콘을 클릭하여 각 섹션을 접고 펼칠 수 있습니다.
  • 여정당 최대 10개의 단계를 추가할 수 있습니다.
    

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• 스테이지를 추가한 후 새로 추가된 스테이지에 작업을 추가할 수 있습니다. 스테이지에서 메뉴 아이콘을 클릭하고 플로우 편집을 선택합니다.
  
  • 각 단계마다 하나 이상의 작업을 추가해야 합니다.
  • 스테이지당 최대 50개의 작업을 추가할 수 있습니다.
• 스테이지에 작업을 추가하려면 + 더하기 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 Copilot(베타)을 사용하거나 스테이지에 액션을 수동으로 추가할 수 있습니다.
• Copilot을 사용하여 동작을 추가하려면(베타) Copilot으로 빌드를 클릭합니다. Copilot에서 프롬프트를 입력하고 보내기 아이콘을 클릭합니다. Copilot이 요청에 따라 작업을 제안합니다.
• 동작을 수동으로 추가할 때 다음 동작 유형 중에서 선택할 수 있습니다:
  • 마케팅 작업: 다음 마케팅 작업 중에서 선택합니다.
    • 자산 보내기: 연락처에게 자동 마케팅 이메일, SMS 또는 WhatsApp 메시지를 보냅니다. 이 작업을 설정할 때 세 가지 자산 유형을 모두 한 번에 전송하도록 트리거할 수 있습니다.
    • 대기: 지정된 시간 동안 지연을 추가합니다.
    • 활동까지 대기: 특정 사용자 활동이 발생할 때까지 지연합니다. 예를 들어 사용자가 양식을 제출하거나 웹사이트의 특정 페이지를 방문하거나 이메일에 답장할 때까지 지연할 수 있습니다.
  • 프로세스 작업: 다음 프로세스 작업 중에서 선택합니다.
    • 작업 만들기: 등록된 연락처에 작업을 만들어 추가합니다. 이 작업은 작업 페이지에도 표시됩니다. 작업 사용에 대해 자세히 알아보세요.
    • 속성 설정: 등록된 연락처에 대한 특정 속성 값을 설정합니다. 여정 자동화에 사용되는 단계를 구성할 수 있습니다.
    • 알림 보내기: 인앱 또는 내부 이메일 알림을 보냅니다. 특정 사용자, 팀 또는 등록된 연락처의 기존 소유자에게 알림을 보낼 수 있습니다.
  • 이동: 단계를 성공 또는 실패한 종료와 연결합니다.
• 작업을 설정한 후 왼쪽 상단에서 여정 종료를 클릭합니다.
  

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• 기본 여정 편집기에서:
  • 연락처를 이전 단계로 다시 라우팅하려면 해당 라인 위로 마우스를 가져가 + 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 단계로 이동을 선택합니다. 이 옵션은 단계에 대해서만 선택할 수 있으며, 단계 사이에는 이동 경로를 추가할 수 없습니다.
  • 여정을 종료하려면 라인 위로 마우스를 가져가 + 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 여정 종료를 선택합니다. 그러면 목표 종료 또는 종료가 자동으로 추가됩니다.
    
    

여정의 성공 여부 결정

• 목표 종료 또는 종료 상자에서 설정을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 [속성 이름] 설정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성 값을 선택합니다.
• 각 끝에 대해 정적 목록에 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 정적 목록을 선택할 수도 있습니다. 그러면 여정을 완료한 모든 연락처가 선택한 고정 목록에 추가됩니다. 이 단계는 선택 사항입니다.

참고: 여정당 하나의 목표 종료 만 선택할 수 있습니다.

여정을 시작하세요

• 여정 자동화를 설정한 후 오른쪽 상단에서 검토 및 게시를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 여정에 적합한 연락처 수를 검토할 수 있습니다. 또한 다음을 구성할 수도 있습니다:
  • 워크플로우가 켜질 때 현재 등록 기준을 충족하는 연락처를 등록할지 여부: 현재 등록 기준을 충족하는 레코드를 모두 등록할지 아니면 향후에 기준을 충족하는 레코드만 등록할지 선택합니다.
    • 예, 여정이 켜질 때 등록 기준을 충족하는 기존 연락처를 즉시 등록: 등록 기준을 충족하는 모든 기존 레코드를 등록합니다.
    • 아니요, 여정이 켜진 후에 등록 기준을 충족하는 연락처만 등록: 워크플로우가 켜진 후에 등록 기준을 충족하는 기록만 등록합니다.

• 하단에서 여정 켜기를 클릭합니다.

여정 관리

여정 색인 페이지에서 여정을 편집, 삭제 및 관리할 수 있습니다. 여정을 편집할 때는 다음 사항에 유의하세요:

• 게시된 여정 또는 초안 상태의 여정을 모두 편집할 수 있습니다. 여정을 편집할 때 업데이트는 자동으로 게시되지 않습니다. 수동으로 게시하기 전에 여정을 변경할 수 있습니다.
• 단계를 삭제하면 삭제된 단계의 모든 연락처가 단계에서 제거되고 비활성 상태가 됩니다. 이러한 연락처는 추적 속성이 스테이지 값으로 업데이트되지 않는 한 다른 스테이지에 등록되지 않습니다.
• 단일 작업을 삭제하거나 흐름 내에서 작업을 추가하는 경우:
  • 연락처는 자동으로 사용 가능한 다음 작업으로 이동합니다.
  • 예를 들어 알림 보내기, 작업 만들기, 속성 설정 작업이 순서대로 있을 수 있습니다. 작업 만들기 작업을 삭제하면 모든 연락처가 알림 보내기 작업에서 바로 속성 설정 작업으로 이동합니다.
• 여러 개의 작업을 순차적으로 삭제하는 경우:
  • 이전 작업의 연락처는 비활성 상태가 되며 해당 추적 속성이 단계 값으로 업데이트되지 않는 한 다른 단계나 작업에 등록되지 않습니다.
  • 예를 들어 알림 보내기, 자산 보내기, 작업 만들기, 속성 설정 작업이 순서대로 있을 수 있습니다. 자산 보내기 작업과 작업 만들기 작업을 모두 삭제하면 현재 알림 보내기 작업에 있는 연락처는 비활성 상태가 됩니다.

여정을 관리합니다:

• HubSpot 계정에서 마케팅 > 여정으로 이동합니다.
• 이메일 또는 SMS 메시지와 같이 여정에 사용된 자산을 확인하려면 자세히를 클릭하고 사용된 자산 보기를 선택합니다. 자산이 오른쪽 패널에 표시됩니다.
• 여정의 성과를 검토하려면 자세히를 클릭하고 세부 정보 보기를 선택합니다.
• 여정을 삭제하려면 자세히를 클릭하고 삭제를 선택합니다.
  
  

• 여정을 편집하려면:
  • 여정 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭합니다. 여정 편집기로 이동합니다.
  • 여정을 편집합니다.
  • 여정을 편집한 후 오른쪽 상단에서 업데이트를 클릭하고 초안 검토 및 게시를 선택합니다.
    

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여정의 버전 기록 검토

여정의 버전 기록을 검토하려면:

• HubSpot 계정에서 마케팅 > 여정으로 이동합니다.
• 기존 여정의 이름을 클릭합니다.
• 전체 여정의 버전 기록을 보려면 오른쪽 상단에서 보기를 클릭하고 버전 기록을 선택합니다.
• 특정 여정 단계의 개정 이력을 보려면 검토하려는 단계에서 흐름 편집을 클릭합니다. 그런 다음 보기를 클릭하고 오른쪽 상단에서 버전 기록을 선택합니다
  

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• 오른쪽 패널에서 여정 또는 여정 단계의 이전 버전을 날짜별로 정렬하여 모두 검토할 수 있습니다.
  • 각 버전의 변경 사항에 대한 자세한 내용을 보려면 right 드롭다운 아이콘을 클릭하여 해당 버전 섹션을 펼칩니다.
  • 특정 버전을 보려면 해당 버전에 마우스를 갖다 대고 버전 보기를 클릭합니다.
  • 특정 버전을 복원하려면 해당 버전 위로 마우스를 가져간 다음 복원을 클릭합니다. 그런 다음 버전 복원을 클릭합니다.
    • 이 기능은 전체 여정을 검토할 때만 적용됩니다. 개별 여정 단계를 검토할 때는 표시되지 않습니다.
    • 복원된 버전의 여정은 현재 초안으로 저장되며 초안의 이전 변경 사항은 모두 지워집니다.
    • 여정을 복구한 후에도 업데이트를 실시간으로 적용하려면 여정을 게시해야 합니다.
      
      

여정의 성과 검토

여정을 켜면 각 여정의 등록 내역과 개별 성과를 분석할 수 있습니다. 여기에는 여정의 지표, 보고 및 전환 지표와 같은 세부 정보가 포함됩니다.

여정 보고서 검토

여정 세부 정보 또는 여정 보고서 편집기에서 전체 실적을 검토하면서 여정 보고서를 검토할 수 있습니다.

• 여정 세부 정보에서 여정 보고서를 검토하려면:
  • HubSpot 계정에서 마케팅 > 여정으로 이동합니다.
  • 여정 위로 마우스를 가져갑니다. 그런 다음 자세히를 클릭하고 세부 정보 보기를 선택합니다.
  • 상단에서 보고서 탭을 클릭합니다.

• 여정 보고서 편집기에서 여정 보고서를 검토하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 마케팅 > 여정으로 이동합니다.
  • 기존 여정의 이름을 클릭합니다.

• • 여정 편집기의 오른쪽 상단에서 보기를 클릭하고 보고서를 선택합니다.

• • 전체 여정 대시보드를 검토하려면 모든 보고서 보기를 클릭합니다.
  • 단계 보고서 섹션에서 미리 보려는 단계에 대한 보고서 미리 보기를 클릭합니다.
  • 보고서 편집기에서 보고서를 검토하려면 보고서로 이동을 클릭합니다.

참고: 여정 보고서는 편집할 수 없습니다.

여정의 전환 지표 검토

여정 편집기에서 여정의 각 단계에 대한 여정의 전환 지표를 검토할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 마케팅 > 여정으로 이동합니다.
• 기존 여정의 이름을 클릭합니다.
• 여정 지표를 검토하려면 오른쪽 상단에서 보기를 클릭하고 지표를 선택합니다. 지표 페이지에서 다음을 검토할 수 있습니다:
  • 여정의 총 등록 수입니다.
  • 각 엔드포인트에 도달한 등록의 백분율 및 개수.
  • 각 단계에서 각 경로를 따라 계속된 등록의 백분율(
    )

여정의 성과 검토

• HubSpot 계정에서 마케팅 > 여정으로 이동합니다.
• 여정 위로 마우스를 가져갑니다. 그런 다음 자세히를 클릭하고 세부 정보 보기를 선택합니다.
• 실적 탭에서 다음 실적 보고서를 검토할 수 있습니다. 보고서에는 여정이 켜진 시점의 데이터만 표시됩니다.
  • 상위 지표: 이 보고서에는 모든 적격 연락처 중 등록된 총 연락처 수, 성공한 연락처 수 및 실패한 연락처 수가 표시됩니다.
  • 성공적인 전환: 적격 연락처, 등록된 연락처 및 여정이 성공적으로 종료된 연락처의 수를 포함한 성공적인 전환의 백분율입니다.
  • 실패한 전환: 적격 연락처, 등록된 연락처 및 여정을 성공적으로 종료하지 못하고 도달한 연락처의 수를 포함한 성공적인 전환의 백분율입니다(
    )

여정 등록 검토

여정에 등록한 연락처 목록을 검토하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 마케팅 > 여정으로 이동합니다.
• 여정 위로 마우스를 가져갑니다. 그런 다음 자세히를 클릭하고 세부 정보 보기를 선택합니다.
• 상단에서 작업 및 등록 로그 탭을 클릭합니다.

참고: 각 연락처는 한 번만 여정에 등록할 수 있습니다. 연락처는 여정에 다시 등록할 수 없습니다.