Gebruik de line item editor voor deals, offertes, facturen, betaallinks en abonnementen

Gebruik de regelitem-editor om details te configureren voor productgebaseerde regelitems en aangepaste regelitems, zoals prijs, korting en factureringsvoorwaarden voor deals, offertes, facturen en betaallinks.

Nadat een koper een aankoop heeft gedaan, kun je rapporteren over deze regelitems met behulp van de rapportbouwer. Je kunt ook triggers voor workflowinschrijving voorregelitems gebruiken voor automatisering in workflows die gebaseerd zijn op deals, offertes, facturen, betalingen, abonnementen, bestellingen en winkelwagentjes.

Let op: elke gebruiker kan regelitems op een deal, betaallink of offerte bekijken en bewerken, maar je moet de machtigingAangepaste regelitems maken hebbenom nieuwe aangepaste regelitems te maken wanneer je de regelitem-editor gebruikt. Meer informatie over het gebruik van de productbibliotheek.

Regelitems voor deals

Zodra een deal is aangemaakt, kun je met de regelitem-editor regelitems toevoegen of bewerken die aan de deal zijn gekoppeld.

Naast het toevoegen van lijnitems op basis van bestaande producten in je productbibliotheek, kun je lijnitems in bulk aan deals koppelen via een import of gebruikers verplichten om gekoppelde lijnitems toe te voegen bij het maken van nieuwe deals.

Let op: bij het importeren van lijnitems wordt het bijbehorende transactiebedrag niet bijgewerkt. Als je het transactiebedrag wilt bijwerken op basis van een regelitem, koppel het regelitem dan handmatig aan de transactie volgens de instructies hieronder.

Een regel toevoegen, bewerken of verwijderen uit een deal

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.

• Klik op de naam van een deal.

• Om een regelitem toe te voegen, klik je in het rechterpaneel in het gedeelte Regelitems op Toevoegen om regelitems toe te voegen aan een deal zonder regelitems, of klik je op Bewerken om bestaande regelitems te bewerken. Je komt dan in de regelitem-editor.

Let op: de Regelitems-kaart en -editor geven maar maximaal 200 gekoppelde regelitems weer, zelfs als er meer regelitems aan het dealrecord gekoppeld zijn.

• Klik op Regel toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer een van de volgende opties:

  • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. Selecteerde selectievakjes in het rechterpaneel naast de producten waarop je je line item wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • Maak aangepast regelitem: alsje toestemming hebt omaangepaste regelitems te maken , zal deze optie een nieuw aangepast regelitem maken dat uniek is voor deze individuele deal. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, gebruik je het rechterpaneel om je lijnitemgegevens in te voeren en te kiezen of je het aangepaste lijnitem wilt opslaan in je productbibliotheek. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en nog een item toevoegen.

• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk het regelitem alleen voor deze deal. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.

    • Je kunt ook de details van een regelitem bewerken in de kolommen van de regelitem-editor, waaronder de term, eenheidsprijs, hoeveelheid en het kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de betreffende kolom in. Leer hoe je kolommen toevoegt of verwijdert.

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.

  • Klonen: maak een nieuw lijnitem met dezelfde details.

  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met de dragHandle sleephendel.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie om de factureringsfrequentie van de regel in te stellen. De frequentie kan worden ingesteld op eenmalig, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks, vierjaarlijks of vijfjaarlijks.

• Verschillende dealberekeningen voor het dealbedrag worden boven de regelitem-editor weergegeven. De marge en het transactiebedrag worden weergegeven op basis van het standaard transactiebedrag dat is geselecteerd in je accountinstellingen.
  
  Leer hoe de dealberekeningen worden berekend.

• Standaard begint de facturering voor terugkerende items op het moment van afrekenen. Als je de koper in plaats daarvan een bedrag op een latere datum in rekening wilt brengen, klik je op het vervolgkeuzemenu Begindatum facturering en selecteer je een van de volgende opties:

  • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, gebruik je de datumkiezer om de begindatum te selecteren en klik je op Opslaan.

  • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum voor facturering een aantal dagen uit na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (dagen ) in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

  • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum voor facturering een aantal maanden uit na de kassa. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering per maand in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

• Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen. Selecteer in het dialoogvenster of je het bedrag van de deal wilt bijwerken om je nieuwe regelitems weer te geven, of dat je de deal wilt opslaan zonder het bedrag bij te werken.

• Je kunt optioneel een offerte, factuur, betaallink of abonnement maken op basis van de regelitems die je in dit scherm hebt geselecteerd, door rechtsboven op Maken te klikken en vervolgens Offerte, Factuur, betaallink of Abonnement te selecteren. Eenmaal geselecteerd, volgt u de stappen om uw offerte op te stellen of uw factuur, betaallink of abonnement te maken.

Hoe dealberekeningen worden berekend

Bij het toevoegen van regelitems aan een deal worden berekeningen voor TCV, ACV, ARR en MRR (inclusief marges) weergegeven boven de regelitem-editor. In de onderstaande tabellen wordt uitgelegd hoe elk item wordt berekend:

MRR, ARR, TCV

Marge MRR, Marge ARR, Marge TCV

Tot zes decimalen worden ondersteund bij het instellen van de eenheidsprijs van een artikel in elke valuta. MRR, ARR, ACV en TCV worden afgerond op basis van de precisie van de valuta bij het afrekenen. Als een regelitem bijvoorbeeld $10,34 is met een wekelijkse factureringsfrequentie en geen termijn, dan wordt de berekening $10,34 * $4,33 = $44,7722. Als de valuta wordt afgerond, is het totaal $44,77.

Kortingen en belastingen toevoegen aan een deal

Kortingen en belastingen kunnen worden toegevoegd aan individuele items.

Om een korting toe te voegen aan een individuele regel, voer je een kortingspercentage in in de kolom Eenheidskorting. Als je de kolom Eenheidskorting niet kunt zien, lees dan hoe je kolommen toevoegt.

Meer informatie over kortingen.

Voordat je belastingen aan regelitems toevoegt, moet je deze stappen volgen om belastingtarieven aan je bibliotheek toe te voegen.

Let op: hoewel de mogelijkheid om een belasting, vergoeding of korting toe te voegen aanwezig is in HubSpot, zijn je juridische en boekhoudkundige teams de beste bron om je advies te geven over de naleving van jouw specifieke situatie.

Belasting toevoegen aan een regelitem:

• Klik op Selecteer uit productbibliotheek of Maak aangepast regelitem om een regelitem toe te voegen.
• Als de kolommen Belastingtarief en Belastingbedrag niet worden weergegeven in de regelartiestabel, klik dan op Kolommen bewerken.
• Zoek of blader door de eigenschappen en schakel de selectievakjes Belastingtarief en Belastingbedrag in. Je kunt de kolommen opnieuw ordenen door te klikken op de dragHandle sleephendel naast de eigenschap die je wilt verplaatsen in het rechterpaneel en deze omhoog of omlaag te slepen naar de gewenste positie.

• Klik op Opslaan.

• Klik op het keuzemenu Belastingtarief en selecteer het belastingtarief dat je wilt gebruiken voor de post.
• Het belastingbedrag wordt automatisch bijgewerkt.
• Onder Overzicht wordt het eenmalige belastingbedrag voor de post weergegeven onder Subtotaal. Klik op het pijltje naast Line item taxes applied om het totale toegepaste bedrag te zien.

• Als je een belastingtarief toevoegt aan een terugkerende post, wordt het belastingbedrag toegepast op de nu verschuldigde betaling en toekomstige betalingen en weergegeven onder Samenvatting. Klik op het pijltje naast Line item taxes applied om de terugkerende line item tax te zien.

Je kunt de eigenschap Belastingbedrag gebruiken in andere tools zoals lijsten, rapportages en workflows.

Bekijk de samenvatting van een deal

Bekijk bij het instellen van je regelitems het gedeelte Samenvatting om te begrijpen hoe je koper wordt gefactureerd.

• Het subtotaal geeft alleen de items weer die bij het afrekenen moeten worden betaald. Alle items die op een latere datum in rekening worden gebracht, verschijnen in het totaal voor toekomstige betalingen. Alle items, ongeacht de betaaldatum, worden opgeteld in de Totale contractwaarde.

• Onder het subtotaal wordt aangegeven dat er kortingen en belastingen zijn toegepast. Klik op de pijltjes naast elk item om de bedragen te zien.

Let op: in rapporten komt de valuta van de eenheidsprijs van het artikel overeen met de valuta van het transactiebedrag. Als je meerdere valuta's gebruikt in je account, lees dan meer over het gebruik van meerdere valuta's bij je regelitems.

Regelitems voor offertes

Tijdens het maken van een offerte kun je regelitems toevoegen, inclusief kortingen, belastingen en kosten, en betalingsschema's.

Alle wijzigingen die in dit onderdeel worden gemaakt, werken de regelitems bij die op de bijbehorende dealrecord staan. Als de dealrecord aan meerdere offertes is gekoppeld, verschijnen alleen de regelitems van de meest recent gemaakte offerte in de regelitemskaart op de dealrecord.

Een regel toevoegen, bewerken of verwijderen uit een offerte

• Maak een offerte.

• Klik op Volgende tot je bij de stap Regelitems van het aanmaakproces komt.

• Om een regelitem toe te voegen, klikt u op Regelitem toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteert u een van de volgende:
  • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. Selecteerde selectievakjes in het rechterpaneel naast de producten waarop je je line item wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • Maak aangepast regelitem: alsje de machtiging hebt om aangepaste regelitems te maken , zal deze optie een nieuw aangepast regelitem maken dat uniek is voor deze individuele offerte. Gebruik na het selecteren van deze optie het rechterpaneel om de details van uw regelitem in te voeren en kies of u het aangepaste regelitem wilt opslaan in uw productbibliotheek. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en een volgende toevoegen.

• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk het regelitem alleen voor deze offerte. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.

    • Je kunt ook de details van individuele regelitems bewerken in de kolommen van de regelitems-editor, inclusief de term, eenheidsprijs, hoeveelheid en kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de betreffende kolom in. Leer hoe je kolommen toevoegt of verwijdert.

    • Als je een terugkerende factureringsfrequentie instelt (bijvoorbeeld maandelijks), wordt er een abonnement aangemaakt voor de klant. Meer informatie over abonnementen.
      

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.

  • Klonen: maak een nieuw lijnitem met dezelfde details.

  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met de dragHandle sleephendel.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie om de factureringsfrequentie van de regel in te stellen. De frequentie kan worden ingesteld op eenmalig, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks, vierjaarlijks of vijfjaarlijks.

Let op: als je bij het maken van een offerte die geïntegreerd is met de betalingstool, de Termijnwaarde van een regelitem met een terugkerende factureringsfrequentie op 0 zet, wordt het abonnement automatisch verlengd totdat het wordt geannuleerd.

• Standaard begint de facturering voor eenmalige en terugkerende items op het moment van afrekenen. Als je een item op een latere datum wilt factureren, klik je op het vervolgkeuzemenu Begindatum facturering en selecteer je een van de volgende opties:

• • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Gebruik na het selecteren van deze optie de datumkiezer om de begindatum te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.

  • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum voor facturering uit met een aantal dagen na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (dagen ) in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

  • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum voor facturering een aantal maanden uit na de kassa. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering per maand in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

Let op: Stripe betalingsverwerking kan terugkerende regelitems verwerken die op een latere datum verschuldigd zijn, zolang er ten minste één regelitem verschuldigd is bij het afrekenen op de offerte. Bijvoorbeeld: regel 1 is verschuldigd bij het afrekenen en regel 2 is verschuldigd over 30 dagen.

Kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan een offerte

In het gedeelte Samenvatting kun je eenmalige kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan het subtotaal van de offerte. Deze toegevoegde elementen worden niet toegevoegd aan de Bedrag-eigenschap van de bijbehorende deal.

Als je belastingtarieven wilt toevoegen voor al je producten en diensten, in plaats van eenmalige belastingen toe te voegen aan je subtotaal, raadpleeg dan dit artikel.

• Om een belasting, vergoeding of korting toe te voegen, klik je op +Toevoegen [belasting/vergoeding/korting]. Meer informatie over kortingen.
• Voer een naam in voor de belasting, vergoeding of korting en een waarde in het tekstveld. De waarde van de belasting, vergoeding of korting kan gebaseerd zijn op een specifiek valutabedrag of een percentage (%) van het totaal.

• Verwijder alle belastingen, toeslagen of kortingen door op het pictogram delete naast het valutaveld te klikken.
• Standaard geeft de gepubliceerde offerte alleen het totaal weer dat bij het afrekenen verschuldigd is, wat betekent dat eventuele regelitems die in de toekomst verschuldigd zijn niet in het totaal worden opgenomen. Om de totale contractwaarde weer te geven, inclusief in de toekomst verschuldigde regelitems, schakel je het selectievakje Totale contractwaarde weergeven op de gepubliceerde offerte in. U kunt het standaardgedrag configureren in uw offerte-instellingen.

Een betalingsschema toevoegen aan een offerte

Schakel betalingsplanning in op offertes om betalingen op te splitsen in de tijd, zodat je een totaal offertebedrag kunt opsplitsen in meerdere termijnen over een bepaalde periode. Elke termijn heeft zijn eigen vervaldatum, betalingsbedrag en naam.

Als u bijvoorbeeld een offerte maakt van $5.000 voor een machine-installatie, kunt u dit structureren met een betalingsschema in drie betalingen over zes maanden:

Betaling 1 (te voldoen bij acceptatie): $2.500.
Betaling 2 (Te betalen over 3 maanden): $1.250.
Betaling 3 (Uit te betalen bij de ondertekening van het project): $1,250.

Bij het innen van betalingen via HubSpot payments of een aangesloten Stripe account, wordt de eerste termijn betaald via de offerte en worden alle andere termijnen aangemaakt als Conceptfacturen . Hoewel de volgende termijnfacturen automatisch worden aangemaakt, worden ze niet automatisch verzonden, dus zorg ervoor dat je ze controleert en naar je koper verzendt. Lees hieronder hoe je een betalingsschema instelt.

Let op: betalingsschema's kunnen niet worden geconfigureerd voor offertes met terugkerende posten of toekomstige begindata voor facturering.

Een betalingsschema instellen:

• Schakel onder Betalingsschema de schakelaar Betalingsschema in.

• Kies of je het voorschot wilt splitsen op bedrag of percentage door op het vervolgkeuzemenu Bedrag te klikken en Bedrag of Percentage (%) te kiezen.

• Voer een aflossingsnaam, bedrag of percentage en vervaldatum in.
  • De eerste betaling is verschuldigd bij ontvangst. U kunt de tekst in het vak Due date (Vervaldatum) wijzigen.
  • Gebruik de datumkiezer om in te stellen dat een toekomstige betaling op een specifieke datum verschuldigd is.
  • Om in te stellen dat een betaling verschuldigd is op basis van een mijlpaal, klikt u op het vervolgkeuzemenu Specifieke datum , selecteert u Mijlpaal en voert u een mijlpaal in het tekstveld in.
• Voeg nog een betalingstermijn toe door te klikken op + Nog een termijn toevoegen.

• Wanneer de koper de offerte bekijkt, ziet hij het totaal en elke afbetaling, samen met de vervaldatum.

• Wanneer de koper de offerte betaalt, worden de facturen voor de volgende betalingen aangemaakt in de status Concept in je account. De facturen worden niet automatisch naar de koper verzonden en toekomstige betalingen worden niet geautomatiseerd. Leer hoe je conceptfacturen beheert.

De samenvatting van een citaat bekijken

Bekijk bij het instellen van je regelitems het gedeelte Samenvatting om te begrijpen hoe je koper zal worden belast, inclusief kortingen, kosten en belastingen.

• Het subtotaal toont alleen de items die bij het afrekenen moeten worden betaald. Alle items die op een latere datum in rekening worden gebracht, verschijnen in plaats daarvan in het totaal voor toekomstige betalingen.
• Alle items, ongeacht de betaaldatum, worden opgeteld in de Totale contractwaarde.
• Eenmalige kortingen, kosten en belastingen worden alleen toegepast op items die bij het afrekenen verschuldigd zijn, niet op items die op een latere datum in rekening worden gebracht.

Klik op Volgende om verder te gaan met het configureren van de handtekening en betalingsopties van de offerte.

Regelitems voor facturen

Tijdens het maken van een factuur kun je regelitems toevoegen, inclusief kortingen, belastingen en kosten.

Een factuurregel toevoegen, bewerken of verwijderen

• Maak een factuur.
• Configureer de valuta van de factuur met behulp van het vervolgkeuzemenu Valuta. Lees meer over welke valuta's worden ondersteund.

• Een litem toevoegen:
  • Klik op Lijnitem toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens een van de volgende:
    • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. Selecteerde selectievakjes in het rechterpaneel naast de producten waarop je je line item wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • • • Als u een product toevoegt met een terugkerende factureringsfrequentie, wordt de factureringsfrequentie gewijzigd in eenmalig. De producten in je productbibliotheek worden niet beïnvloed.
    • Aangepast regelitem maken: alsje de machtigingAangepaste regelitems maken hebt, wordt met deze optie een nieuw aangepast regelitem gemaakt dat uniek is voor deze individuele factuur. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, kun je in het rechterpaneel de details van je regelitem invoeren en kiezen of je het aangepaste regelitem wilt opslaan in je productbibliotheek. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en een volgende toevoegen.

• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk het regelitem alleen voor deze factuur. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.
    • Je kunt ook de details van een regelitem bewerken in de kolommen van de regelitem-editor, waaronder de eenheidsprijs, de hoeveelheid en het kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de betreffende kolom in. Ontdek hoe je kolommen toevoegt of verwijdert.

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.
  • Klonen: maak een nieuw lijnitem met dezelfde details.
  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met de dragHandle sleephendel.

Kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan een factuur

In het gedeelte Samenvatting kun je eenmalige kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan het subtotaal van de factuur.

Als je belastingtarieven wilt toevoegen voor al je producten en diensten, in plaats van eenmalige belastingen toe te voegen aan je subtotaal, raadpleeg dan dit artikel.

• Om een eenmalige belasting, vergoeding of korting toe te voegen, klik je op +Toevoegen [belasting/vergoeding/korting]. Meer informatie over kortingen.
• Voer een naam in voor de belasting, vergoeding of korting en een waarde in het tekstveld. De waarde van de belasting, vergoeding of korting kan gebaseerd zijn op een specifiek valutabedrag of een percentage (%) van het totaal.

• Verwijder alle belastingen, toeslagen of kortingen door op het pictogram delete naast het valutaveld te klikken.

De samenvatting van een factuur bekijken

Nadat je de items hebt toegevoegd, kun je het subtotaal, inclusief eventuele kortingen, bekijken in het gedeelte Samenvatting.

Regelitems voor betaallinks

Bij het maken van een betaallink kun je items toevoegen, zoals kortingen, belastingen en kosten.

• Maak een betaallink.
• Configureer de valuta van de betaallink met behulp van het vervolgkeuzemenu Valuta. Meer informatie over welke valuta's worden ondersteund.

• Een litem toevoegen:
  • Klik op Lijnitem toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens een van de volgende:
    • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. Selecteerde selectievakjes in het rechterpaneel naast de producten waarop je je line item wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • • • Als u een product toevoegt met een terugkerende factureringsfrequentie, wordt de factureringsfrequentie gewijzigd in eenmalig. De producten in je productbibliotheek worden niet beïnvloed.
    • Aangepast regelitem maken: alsje de machtigingAangepaste regelitems maken hebt, zal deze optie een nieuw aangepast regelitem maken dat uniek is voor deze individuele betaallink. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, gebruik je het rechterpaneel om de details van je regelitem in te voeren en kies je of je het aangepaste regelitem wilt opslaan in je productbibliotheek. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en nog een item toevoegen.

• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk het regelitem alleen voor deze betaallink. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.
    • Je kunt ook de details van individuele regelitems bewerken in de kolommen van de regelitems-editor, waaronder de eenheidsprijs, de hoeveelheid en het kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de betreffende kolom in. Leer hoe je kolommen toevoegt of verwijdert.
    • Als je een terugkerende factureringsfrequentie instelt (bijvoorbeeld maandelijks), wordt er een abonnement voor de klant aangemaakt. Meer informatie over abonnementen.

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.
  • Klonen: maak een nieuw lijnitem met dezelfde details.
  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met de dragHandle sleephendel.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie om de factureringsfrequentie van de regel in te stellen. De frequentie kan worden ingesteld op eenmalig, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks, vierjaarlijks of vijfjaarlijks.

• Standaard begint de facturering voor eenmalige en terugkerende items op het moment van afrekenen. Als je een item op een latere datum wilt factureren, klik je op het vervolgkeuzemenu Begindatum facturering en selecteer je een van de volgende opties:

  • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, gebruik je de datumkiezer om de begindatum te selecteren en klik je op Opslaan.

  • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum voor facturering een aantal dagen uit na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (dagen ) in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

  • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum voor facturering een aantal maanden uit na de kassa. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering per maand in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

Kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan een betaallink

In het gedeelte Samenvatting kun je eenmalige kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan het subtotaal van de betaallink.

Als je belastingtarieven wilt toevoegen voor al je producten en diensten, in plaats van eenmalige belastingen toe te voegen aan je subtotaal, raadpleeg dan dit artikel.

• Om een belasting, vergoeding of korting toe te voegen, klik je op +Toevoegen [belasting/vergoeding/korting]. Meer informatie over kortingen.
• Voer een naam in voor de belasting, vergoeding of korting en een waarde in het tekstveld. De waarde van de belasting, vergoeding of korting kan gebaseerd zijn op een specifiek valutabedrag of een percentage (%) van het totaal.

• Verwijder alle belastingen, toeslagen of kortingen door op het pictogram delete naast het valutaveld te klikken.

De samenvatting van een betaallink bekijken

Bekijk bij het instellen van je regelitems het gedeelte Samenvatting om te begrijpen hoe je koper zal worden belast, inclusief kortingen, kosten en belastingen.

• Het subtotaal toont alleen de items die bij het afrekenen moeten worden betaald. Alle items die op een latere datum in rekening worden gebracht, verschijnen in het Totaal voor toekomstige betalingen.
• Alle items, ongeacht de betaaldatum, worden opgeteld in het Totaal. Dit bedrag kan niet worden berekend voor terugkerende items waarvoor geen aantal betalingen is ingesteld. Je kunt het aantal betalingen instellen door op het vervolgkeuzemenu in de kolom Factureringsvoorwaarden te klikken.

• Eenmalige kortingen, kosten en belastingen worden alleen toegepast op artikelen die bij het afrekenen moeten worden betaald, niet op artikelen die op een later tijdstip in rekening worden gebracht.

Regelitems voor abonnementen

Wanneer een koper een betaallink of offerte gebruikt om een artikel te kopen met een regelmatige factureringsfrequentie (ook bekend als een terugkerend artikel), of je maakt een abonnement aan om automatisch terugkerende facturen naar een klant te sturen, maakt HubSpot een abonnement aan om de koper automatisch te factureren met de opgegeven frequentie. Dit betekent dat je niet handmatig meerdere betaallinks, offertes of facturen hoeft te maken om een koper te laten betalen voor producten of services die regelmatig worden verlengd. Meer informatie over abonnementen.

• Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
• Klik opAbonnement maken .

• Kies een van de volgende verzamelmethoden:
  • Wanneer een klant een betaallink betaalt: hiermee ga je naar de regelitem-editor voor betaallinks. Leer hoe je regelitems toevoegt aan een betaallink.
  • Onmiddellijk na het kiezen van de incassomethode: hiermee gaat u naar de editor voor abonnementen. Ga verder met het aanmaken van het abonnement aan de hand van de onderstaande stappen.
• U kunt de valuta van het abonnement configureren met behulp van het vervolgkeuzemenu Valuta. Selecteer een valuta die is toegevoegd aan uw account. Als het abonnement wordt gebruikt om facturen te beheren, wordt die valuta gebruikt voor alle facturen die worden aangemaakt.

Let op: als je HubSpot-betalingen hebt ingesteld of Stripe gebruikt als betalingsverwerkingsoptie en het digitaal incasseren van betalingen voor het abonnement inschakelt, worden betalingen geaccepteerd in de valuta's die worden ondersteund door HubSpot-betalingen (USD) of Stripe.

• Een litem toevoegen:
  • Klik op Lijnitem toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens een van de volgende:
    • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. Selecteerde selectievakjes in het rechterpaneel naast de producten waarop je je line item wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • • Maak aangepast regelitem: alsje de machtiging hebt om aangepaste regelitems te maken , zal deze optie een nieuw aangepast regelitem maken dat uniek is voor dit individuele abonnement. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, gebruik je het rechterpaneel om de details van je regelitem in te voeren en kies je of je het aangepaste regelitem wilt opslaan in je productbibliotheek. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en een ander toevoegen.

• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk het regelitem alleen voor deze betaallink. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.
    • Je kunt ook de details van individuele regelitems bewerken in de kolommen van de regelitems-editor, waaronder de eenheidsprijs, de hoeveelheid en het kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de betreffende kolom in. Leer hoe je kolommen toevoegt of verwijdert.

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.
  • Klonen: maak een nieuw lijnitem met dezelfde details.
  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met de dragHandle sleephendel.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie om de factureringsfrequentie van de regel in te stellen. De frequentie kan worden ingesteld op eenmalig, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks, vierjaarlijks of vijfjaarlijks.

• Standaard begint de facturering voor eenmalige en terugkerende items op het moment van afrekenen. Als je een item op een latere datum wilt factureren, klik je op de optie Begindatum facturering en selecteer je een begindatum.

Kortingen en belastingen toevoegen aan een abonnement

Kortingen en belastingen kunnen worden toegevoegd aan individuele items.

Om een korting toe te voegen aan een individuele regel, voer je een kortingspercentage in in de kolom Eenheidskorting. Als je de kolom Eenheidskorting niet kunt zien, lees dan hoe je kolommen toevoegt.

Meer informatie over kortingen.

Voordat je belastingen aan regelitems toevoegt, moet je deze stappen volgen om belastingtarieven aan je bibliotheek toe te voegen.

Let op: hoewel de mogelijkheid om een belasting, vergoeding of korting toe te voegen aanwezig is in HubSpot, zijn je juridische en boekhoudkundige teams de beste bron om je advies te geven over de naleving van jouw specifieke situatie.

Belasting toevoegen aan een regel in je abonnement:

• Klik op Selecteer uit productbibliotheek of Maak aangepast regelitem om een regelitem toe te voegen.
• Als de kolommen Belastingtarief en Belastingbedrag niet worden weergegeven in de regelartiestabel, klik dan op Kolommen bewerken.
• Zoek of blader door de eigenschappen en schakel de selectievakjes Belastingtarief en Belastingbedrag in. Je kunt de kolommen opnieuw ordenen door te klikken op de dragHandle sleephendel naast de eigenschap die je wilt verplaatsen in het rechterpaneel en deze omhoog of omlaag te slepen naar de gewenste positie.

• Klik op Opslaan.

• Klik op het keuzemenu Belastingtarief en selecteer het belastingtarief dat je wilt gebruiken voor de post.
• Het belastingbedrag wordt automatisch bijgewerkt.

• Het belastingbedrag is van toepassing op de nu verschuldigde betaling en toekomstige betalingen en wordt weergegeven onder Samenvatting. Klik op het pijltje naast Line item taxes applied om de terugkerende line item tax te zien.

Je kunt de eigenschap Belastingbedrag gebruiken in andere tools zoals lijsten, rapportages en workflows.

De samenvatting van een abonnement bekijken

Bekijk bij het instellen van je regelitems het gedeelte Samenvatting om te begrijpen hoe je koper zal worden belast, inclusief kortingen, kosten en belastingen.

• Het subtotaal toont alleen de items die bij het afrekenen moeten worden betaald. Alle items die op een latere datum in rekening worden gebracht, verschijnen in het Totaal voor toekomstige betalingen.
• Alle items, ongeacht de betaaldatum, worden opgeteld in het Totaal. Dit bedrag kan niet worden berekend voor terugkerende items waarvoor geen aantal betalingen is ingesteld. Je kunt het aantal betalingen instellen door op het vervolgkeuzemenu in de kolom Factureringsvoorwaarden te klikken.

• Onder het subtotaal wordt aangegeven dat er kortingen en belastingen zijn toegepast. Klik op de pijltjes naast elk item om de bedragen te zien.

Ga verder met het instellen van je abonnement.

De kolommen van de regelitem-editor bewerken

De kolommen bewerken die worden weergegeven in de regelitem-editor van deals, offertes en betaallinks:

• Navigeer naar de regelitem-editor op een deal, offerte of betaallink.
• Klik rechtsboven in de regelitem-editor op Kolommen bewerken.
• Zoek of blader in het dialoogvenster door de eigenschappen aan de linkerkant.
• Schakel het selectievakje naast een eigenschap in om deze toe te voegen aan de geselecteerde kolommen.
• Om kolommen te verwijderen, klik je op de X rechts van de eigenschap in het gedeelteGeselecteerde kolommen.
• Om kolommen opnieuw te ordenen, versleept u eigenschappen in de sectie Geselecteerde kolommen met de dragHandle sleephendel.
• Om de kolommen terug te zetten naar hun standaardstatus, klik je op Standaardkolommen herstellen.
• Klik na het aanbrengen van de wijzigingen op Opslaan.