Brug linjepost-editoren til deals, tilbud, fakturaer, betalingslinks og abonnementer

Brug Linjepost-editoren til at konfigurere detaljer for produktbaserede linjeposter og brugerdefinerede linjeposter, såsom pris, rabat og faktureringsbetingelser på tværs af deals, tilbud, fakturaer og betalingslinks.

Når en køber har foretaget et køb, kan du rapportere om disse Linjeposter ved hjælp af rapportbyggeren samt bruge Tilmeldingstriggere for Linjepost-workflow til automatisering i deal-, tilbuds-, faktura-, betalings-, abonnements-, ordre- og kurvbaserede workflows.

Bemærk: Alle brugere kan se og redigere linjeposter på en deal, et betalingslink eller et tilbud, men du skal have tilladelsenOpret brugerdefinerede linjeposter for at oprette nye brugerdefinerede linjeposter, når du bruger linjepostredigeringsprogrammet. Få mere at vide om at bruge biblioteket med produkter.

Linjeposter til deals

Når en deal er oprettet, kan du tilføje eller redigere linjeposter, der er tilknyttet dealen, ved hjælp af linjepost-editoren.

Ud over at tilføje linjeposter baseret på eksisterende produkter i dit produktbibliotek kan du tilknytte linjeposter til deals i bulk via en import eller kræve, at brugerne tilføjer tilknyttede linjeposter, når de opretter nye deals.

Bemærk: Når du importerer linjeposter, vil den tilknyttede dealværdi ikke blive opdateret. Hvis du vil opdatere dealværdien baseret på en linjepost, skal du manuelt tilknytte linjeposten til dealen ved at følge instruktionerne nedenfor.

Tilføj, rediger eller slet en linjepost fra en deal

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

• Klik på navnet på en deal.

• For at tilføje en linjepost skal du i højre panel i afsnittet Linjeposter klikke på Tilføj for at tilføje linjeposter til en deal uden linjeposter eller klikke på Rediger for at redigere eksisterende linjeposter. Du kommer derefter til editoren for linjeposter.

Bemærk: Kortet Linjeposter og editoren viser kun op til 200 tilknyttede linjeposter, selv om der er flere linjeposter tilknyttet dealregistret.

• Klik på Tilføj linjepost øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:

  • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din linjepost på. Klik derefter på Tilføj.

• • Opret brugerdefineret linjepost: Hvisdu har tilladelsenOpret brugerdefinerede linjeposter, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret linjepost, der er unik for denne individuelle deal. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine oplysninger om linjeposten og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede linjepost i dit bibliotek med produkter. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en linjepost, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun linjeposten for denne deal. Produktets bibliotek bliver ikke påvirket.

    • Du kan også redigere den enkelte linjeposts detaljer i kolonnerne i linjepost-editoren, herunder vilkår, enhedspris, antal og værdi af rabatten. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

• • Slet: slet linjeposten.

  • Klon: opret en ny linjepost med de samme detaljer.

  • For at ændre rækkefølgen på linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

• Klik på rullemenuen Faktureringsfrekvens for at indstille faktureringsfrekvensen for linjeposten. Frekvensen kan indstilles til én gang, ugentligt, hver anden uge, månedligt, kvartalsvis, halvårligt, årligt, hvert andet år, tre år, fire år eller fem år.

• Forskellige dealberegninger for dealværdien vises over editoren for linjeposten. Margin og Dealværdi vises baseret på den standarddealværdi, der er valgt i indstillingerne for din konto.
  
  Se, hvordan deal-beregningerne beregnes.

• Som standard starter fakturering for tilbagevendende linjeposter ved betaling. Hvis du i stedet vil opkræve din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:

  • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.

  • Forsinkelse af start (dage): Fors inkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med dage i højre panel og derefter klikke på Gem.

  • Forsinkelse af start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med måneder i højre panel og derefter klikke på Gem.

• Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem. I dialogboksen skal du vælge, om du vil opdatere dealværdien, så den afspejler dine nye linjeposter, eller om du vil gemme dealværdien uden at opdatere den.

• Du kan eventuelt oprette et tilbud, en faktura, et betalingslink eller et abonnement baseret på de linjeposter, du har valgt på dette skærmbillede, ved at klikke på Opret øverst til højre og derefter vælge Tilbud, Faktura, Betalingslink eller Abonnement. Når du har valgt, skal du følge trinnene for at opbygge dit tilbud, oprette din faktura, betalingslink eller abonnement.

Hvordan deals beregnes

Når du tilføjer linjeposter til en deal, vises beregninger for samlet kontraktværdi, Årlig kontraktværdi, ARR og MRR (inklusive marginer) over linjepost-editoren. Tabellerne nedenfor forklarer, hvordan hver enkelt beregnes:

MRR, ARR, SAMLET KONTRAKTVÆRDI

Margin MRR, Margin ARR, Margin TCV

Op til seks decimaler understøttes, når du angiver en linjeposts enhedspris i en hvilken som helst valuta. MRR, ARR, Årlig kontraktværdi og Samlet kontraktværdi afrundes baseret på valutaens præcision ved betaling. Hvis en linjepost f.eks. koster $10,34 med en ugentlig faktureringsfrekvens og ingen periode, vil beregningen være $10,34 * $4,33 = $44,7722. Valutaafrunding vil så gøre det samlede beløb til 44,77 $.

Tilføj rabatter og skatter til en deal

Rabatter og skatter kan tilføjes til individuelle linjeposter.

For at tilføje en rabat til en individuel linjepost skal du indtaste en rabatsats i kolonnen Enhedsrabat.Hvis du ikke kan se kolonnen Enhedsrabat, kan du se, hvordan du tilføjer kolonner.

Få mere at vide om rabatter.

Før du tilføjer afgifter til linjeposter, skal du følge disse trin for at tilføje afgiftssatser til dit bibliotek.

Bemærk: Selv om muligheden for at tilføje en skat, et gebyr eller en rabat findes i HubSpot, er dine juridiske medarbejdere og din konto den bedste ressource til at give dig råd om overholdelse af reglerne i din specifikke situation.

For at tilføje skat til en linjepost:

• Klik på Vælg fra bibliotek med produkter eller Opret brugerdefineret linjepost for at tilføje en linjepost.
• Hvis kolonnerne Tax rate og Tax amount ikke vises i tabellen for linjeposten, skal du klikke på Edit columns.
• Søg eller rul gennem egenskaberne, og marker afkrydsningsfelterne Afgiftssats og Afgiftsbeløb. Du kan omarrangere kolonnerne ved at klikke på dragHandle trækhåndtaget ved siden af den egenskab, du vil flytte i højre panel, og trække den op eller ned til den ønskede position.

• Klik på Gem.

• Klik på rullemenuen Skattesats, og vælg den skattesats, du vil bruge til linjeposten.
• Værdien af skat opdateres automatisk.
• Under Oversigt vises værdien af engangsskatten på linjeposten under Subtotal. Klik på pilen ud for Anvendt skat på linjepost for at se den samlede anvendte værdi.

• Hvis du tilføjer en skattesats til en tilbagevendende linjepost, vil skattens værdi gælde for den betaling, der forfalder nu, og fremtidige betalinger, og vil blive vist under Oversigt. Klik på pilen ud for Anvendt skat på linjepost for at se den tilbagevendende skat på linjeposten.

Egenskaben Værdi kan bruges i andre værktøjer, f.eks. lister, rapportering og arbejdsgange.

Anmeldelse af resuméet af en deal

Når du opretter dine linjeposter, skal du anmelde afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet.

• Subtotalen vil kun afspejle de varer, der skal betales ved betaling. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalen for fremtidige betalinger. Alle varer, uanset forfaldsdato for betaling, vil blive lagt sammen i Samlet kontraktværdi.

• En indikation af, at der er anvendt rabatter og skatter på linjeposter, vises under subtotalen. Klik på pilene ved siden af hver for at se værdierne.

Bemærk: I rapporter vil valutaen for linjepostens enhedspris stemme overens med dealværdiens valuta. Hvis du bruger flere valutaer på din konto, kan du læse mere om at bruge flere valutaer på dine linjeposter.

Linjeposter til tilbud

Når du opretter et tilbud, kan du tilføje linjeposter, herunder rabatter, skatter og afgifter samt betalingsplaner.

Alle ændringer, der foretages i dette afsnit, vil opdatere de linjeposter, der er listet på det tilknyttede dealregister. Hvis dealregistret er tilknyttet flere tilbud, er det kun linjeposterne fra det senest oprettede tilbud, der vises i linjepostkortet på dealregistret.

Tilføj, rediger eller slet en linjepost fra et tilbud

• Opret et tilbud.

• Klik på Næste, indtil du kommer til trinnet Linjeposter i oprettelsesprocessen.

• For at tilføje en linjepost skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre og derefter vælge en af følgende:
  • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din linjepost på. Klik derefter på Tilføj.

• • Opret brugerdefineretlinjepost: Hvisdu har tilladelsenOpret brugerdefinerede linje poster, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret linjepost, der er unik for dette individuelle tilbud. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine oplysninger om linjeposten og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede linjepost i dit bibliotek med produkter. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en linjepost, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun linjeposten for dette tilbud. Biblioteket med produkter bliver ikke påvirket.

    • Du kan også redigere den enkelte linjeposts detaljer i kolonnerne i linjepost-editoren, herunder vilkår, enhedspris, antal og værdi for rabat. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

    • Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for kunden. Få mere at vide om abonnementer.
      

• • Slet: slet linjeposten.

  • Klon: opret en ny linjepost med de samme detaljer.

  • For at ændre rækkefølgen på linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

• Klik på rullemenuen Faktureringsfrekvens for at indstille faktureringsfrekvensen for linjeposten. Frekvensen kan indstilles til én gang, ugentligt, hver anden uge, månedligt, kvartalsvis, halvårligt, årligt, hvert andet år, tre år, fire år eller fem år.

Bemærk: Når du opretter et tilbud, der er integreret med værktøjet til betalinger, vil abonnementet automatisk blive fornyet, indtil det opsiges, hvis du sætter en linjepost med en tilbagevendende faktureringsfrekvens' Term-værdi til 0.

• Som standard starter fakturering for engangs- og tilbagevendende linjeposter ved betaling. Hvis du i stedet vil opkræve din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:

• • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.

  • Forsinkelse af start (dage): Fors inkelse af faktureringsstart med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med dage i højre panel og derefter klikke på Gem.

  • Forsinkelse af start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med måneder i højre panel og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende linjeposter, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én linjepost, der forfalder ved betaling på tilbuddet. For eksempel forfalder linjepost 1 ved betaling, og linjepost 2 forfalder om 30 dage.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter til et tilbud

I afsnittet Resumé kan du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til tilbuddets subtotal. Disse tilføjede elementer vil ikke blive føjet til den tilknyttede deals Egenskab for Værdi.

Hvis du vil tilføje skattesatser til brug på tværs af dine produkter og tjenester i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal, kan du læse denne artikel.

• Hvis du vil tilføje en skat, et gebyr eller en rabat, skal du klikke på +Tilføj [skat/gebyr/rabat]. Få mere at vide om rabatter.
• Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Værdien af skatten, gebyret eller rabatten kan være baseret på et specifikt valutabeløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.

• Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på sletteikonet på delete ved siden af valutafeltet.
• Som standard vil det offentliggjorte tilbud kun vise det samlede beløb, der skal betales ved betaling, hvilket betyder, at linjeposter, der skal betales i fremtiden, ikke vil blive inkluderet i det samlede beløb. Hvis du vil vise den samlede kontraktværdi, inklusive linjeposter med fremtidig dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis samlet kontraktværdi på det offentliggjorte tilbud. Du kan konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.

Tilføj en betalingsplan til et tilbud

Slå betalingsplan på tilbud til for at opdele betalinger over tid, så du kan opdele en samlet værdi for tilbuddet i flere rater over en defineret periode. Hver rate vil have sin egen tydelige forfaldsdato, betalingsbeløb og navn.

Hvis du f.eks. giver et tilbud på 5.000 dollars for en rate til en maskine, kan du strukturere det med en betalingsplan i tre betalinger over seks måneder:

Betaling 1 (Forfalder ved accept) : $2.500.
Betaling 2 (Forfalder om 3 måneder): 1.250 dollars.
Betaling 3 (forfalder ved projektets godkendelse): $1,250.

Når du opkræver betaling ved hjælp af HubSpot-betalinger eller en kontaktet Stripe-konto, skal den første rate betales via tilbuddet , og alle andre rater vil blive oprettet som Fakturaer. Mens de følgende fakturaer for rater oprettes automatisk, sendes de ikke automatisk, så sørg for at anmelde og sende dem til din køber. Se, hvordan du opretter en betalingsplan nedenfor.

Bemærk: Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbagevendende linjeposter eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

For at oprette en betalingsplan:

• Under Betalingsplan skal du slå kontakten Betalingsplan til.

• Vælg, om raten skal opdeles efter beløb eller procent, ved at klikke på rullemenuen Værdi og vælge Beløb eller Procent (%).

• Indtast navn på rate, værdi eller procent og forfaldsdato.
  • Den første betaling forfalder ved modtagelsen. Du kan ændre teksten i feltet Forfaldsdato.
  • Brug datovælgeren til at indstille en fremtidig betaling til at forfalde på en bestemt dato.
  • Hvis du vil indstille en betaling til at forfalde baseret på en milepæl, skal du klikke på rullemenuen Specifik dato , derefter vælge Milepæl og indtaste en milepæl i tekstfeltet.
• Tilføj endnu en rate ved at klikke på + Tilføj endnu en rate.

• Når køberen ser tilbuddet, kan han se det samlede beløb og hver rate, samt hvornår de skal betales.

• Når køberen betaler for tilbuddet, oprettes fakturaerne for de følgende betalinger i status Kladde på din konto. Fakturaerne bliver ikke automatisk sendt til køberen, og fremtidige betalinger bliver ikke automatiseret. Lær, hvordan du håndterer kladdefakturaer.

Anmeldelse af resuméet af et tilbud

Når du opretter dine linjeposter, skal du anmeldelse af afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotalen viser kun de varer, der skal betales ved betaling. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i Totalen for fremtidige betalinger.
• Alle varer, uanset hvornår betalingen forfalder, vil blive lagt sammen i Samlet kontraktværdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved betaling, ikke på varer, der opkræves på et senere tidspunkt.

Klik på Næste for at fortsætte med at konfigurere tilbuddets underskrift og betaling.

Linjeposter til fakturaer

Når du opretter en faktura, kan du tilføje linjeposter, herunder rabatter, skatter og gebyrer.

Tilføj, rediger eller slet en linjepost fra en faktura

• Opret en faktura.
• Konfigurer fakturaens valuta ved hjælp af rullemenuen Valuta. Læs mere om, hvilke valutaer der understøttes.

• For at tilføje en line litem:
  • Klik på Tilføj linjepost øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:
    • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din linjepost på. Klik derefter på Tilføj.

• • • • Hvis du tilføjer et produkt med en tilbagevendende faktureringsfrekvens, vil faktureringsfrekvensen blive ændret til engangs. Produkterne i dit bibliotek vil ikke blive påvirket.
    • Opret brugerdefineret linjepost: Hvisdu har tilladelsenOpret bruger definerede linjeposter, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret linjepost, som er unik for denne individuelle faktura. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine oplysninger om linjeposten og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede linjepost i dit bibliotek med produkter. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en linjepost, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun linjeposten for denne faktura. Biblioteket med produkter vil ikke blive påvirket.
    • Du kan også redigere den enkelte linjeposts detaljer i kolonnerne i linjepost-editoren, herunder enhedspris, antal og værdi for rabat. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

• • Slet: slet linjeposten.
  • Klon: opret en ny linjepost med de samme detaljer.
  • For at ændre rækkefølgen på linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter til en faktura

I afsnittet Oversigt kan du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til fakturaens subtotal.

Hvis du vil tilføje skattesatser til brug på tværs af dine produkter og tjenester i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal, kan du læse denne artikel.

• Hvis du vil tilføje en engangsskat, et gebyr eller en rabat, skal du klikke på +Tilføj [skat/gebyr/rabat]. Få mere at vide om rabatter.
• Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Værdien af skatten, gebyret eller rabatten kan være baseret på et bestemt valutabeløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.

• Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på sletteikonet på delete ved siden af valutafeltet.

Anmeldelse af resuméet af en faktura

Når du har tilføjet dine linjeposter, kan du anmelde subtotalen, inklusive eventuelle rabatter, i afsnittet Oversigt.

Linjeposter til betalingslinks

Når du opretter et betalingslink, kan du tilføje linjeposter, herunder rabatter, skatter og gebyrer.

• Opret et betalingslink.
• Konfigurer betalingslinkets valuta ved hjælp af rullemenuen Valuta. Læs mere om, hvilke valutaer der understøttes.

• For at tilføje en line litem:
  • Klik på Tilføj linjepost øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:
    • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din linjepost på. Klik derefter på Tilføj.

• • • • Hvis du tilføjer et produkt med en tilbagevendende faktureringsfrekvens, vil faktureringsfrekvensen blive ændret til engangs. Produkterne i dit bibliotek vil ikke blive påvirket.
    • Opret brugerdefineret linjepost: Hvisdu har tilladelsenOpret brugerdefinerede linje poster, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret linjepost, som er unik for dette individuelle betalingslink. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine oplysninger om linjeposten og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede linjepost i dit bibliotek med produkter. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en linjepost, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun linjeposten for dette betalingslink. Produktets bibliotek vil ikke blive påvirket.
    • Du kan også redigere den enkelte linjeposts detaljer i kolonnerne i linjepost-editoren, herunder enhedspris, antal og værdi for rabat. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.
    • Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for kunden. Få mere at vide om abonnementer.

• • Slet: slet linjeposten.
  • Klon: opret en ny linjepost med de samme detaljer.
  • For at ændre rækkefølgen på linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

• Klik på rullemenuen Faktureringsfrekvens for at indstille faktureringsfrekvensen for linjeposten. Frekvensen kan indstilles til engangs, ugentlig, hver anden uge, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig, hvert andet år, tre år, fire år eller fem år.

• Som standard starter faktureringen for engangs- og tilbagevendende linjeposter ved betaling. Hvis du i stedet vil opkræve din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:

  • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.

  • Forsinkelse af start (dage): Fors inkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med dage i højre panel og derefter klikke på Gem.

  • Forsinkelse af start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med måneder i højre panel og derefter klikke på Gem.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter til et betalingslink

I afsnittet Oversigt kan du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til betalingslinkets subtotal.

Hvis du vil tilføje skattesatser til brug på tværs af dine produkter og tjenester i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal, kan du læse denne artikel.

• Hvis du vil tilføje en skat, et gebyr eller en rabat, skal du klikke på +Tilføj [skat/gebyr/rabat]. Få mere at vide om rabatter.
• Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Værdien af skatten, gebyret eller rabatten kan være baseret på et specifikt valutabeløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.

• Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på sletteikonet på delete ved siden af valutafeltet.

Anmeldelse af oversigten over et betalingslink

Når du opretter dine linjeposter, skal du anmeldelse af afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotalen viser kun de varer, der skal betales ved betaling. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i summen for fremtidige betalinger.
• Alle varer, uanset hvornår betalingen forfalder, vil blive lagt sammen i Total. Værdien kan ikke beregnes for tilbagevendende linjeposter, hvor der ikke er angivet et antal betalinger. Du kan indstille antallet af betalinger ved at klikke på rullemenuen i kolonnen Faktureringsbetingelser.

• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved betaling, ikke på varer, der opkræves på et senere tidspunkt.

Linjeposter for abonnementer

Når en køber bruger et betalingslink eller et tilbud til at købe en linjepost med en regelmæssig faktureringsfrekvens (også kendt som en tilbagevendende linjepost), eller du opretter et abonnement til automatisk at sende tilbagevendende fakturaer til en kunde, opretter HubSpot et abonnement til automatisk at opkræve eller fakturere køberen med den angivne frekvens. Det betyder, at du ikke behøver at oprette flere betalingslinks, tilbud eller fakturaer manuelt for at opkræve en køber for produkter eller tjenester, der fornyes regelmæssigt. Få mere at vide om abonnementer.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på Opret abonnement.

• Vælg en af de følgende metoder til opkrævningsteams:
  • Når en kunde betaler et betalingslink: Dette fører dig til betalingslinkets linjepost-editor. Lær, hvordan du tilføjer linjeposter til et betalingslink.
  • Umiddelbart efter dit valg af opkrævningsmetode: Dette fører dig til editoren for abonnementer. Fortsæt processen med at oprette abonnementer ved hjælp af nedenstående trin.
• Du kan konfigurere abonnementets valuta ved hjælp af rullemenuen Valuta. Vælg en af de valutaer, der er tilføjet til din konto. Hvis abonnementet bruges til at administrere fakturaer, vil denne valuta blive brugt til alle de fakturaer, der oprettes.

Bemærk: Hvis du har konfigureret HubSpot-betalinger eller bruger Stripe som betalingsbehandling og aktiverer digital betalingsindsamling for abonnementet, accepteres betalinger i de valutaer, der understøttes af HubSpot-betalinger (USD) eller Stripe.

• For at tilføje en line litem:
  • Klik på Tilføj linjepost øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:
    • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din linjepost på. Klik derefter på Tilføj.

• • • Opret brugerdefineretlinjepost: Hvisdu har tilladelse til at oprette brugerdefinerede linjeposter , vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret linjepost, der er unik for dette individuelle abonnement. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine oplysninger om linjeposten og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede linjepost i dit bibliotek med produkter. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en linjepost, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun linjeposten for dette betalingslink. Produktets bibliotek vil ikke blive påvirket.
    • Du kan også redigere den enkelte linjeposts detaljer i kolonnerne i linjepost-editoren, herunder enhedspris, antal og værdi for rabat. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

• • Slet: slet linjeposten.
  • Klon: opret en ny linjepost med de samme detaljer.
  • For at ændre rækkefølgen på linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

• Klik på rullemenuen Faktureringsfrekvens for at indstille faktureringsfrekvensen for linjeposten. Frekvensen kan indstilles til engangs, ugentlig, hver anden uge, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig, hvert andet år, tre år, fire år eller fem år.

• Som standard starter faktureringen for engangs- og tilbagevendende linjeposter ved betaling. Hvis du i stedet vil debitere din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på faktureringsstartdato og derefter vælge en startdato.

Tilføj rabatter og skatter til et abonnement

Rabatter og skatter kan tilføjes til individuelle linjeposter.

For at tilføje en rabat til en individuel linjepost skal du indtaste en rabatsats i kolonnen Enhedsrabat.Hvis du ikke kan se kolonnen Enhedsrabat, kan du se, hvordan du tilføjer kolonner.

Få mere at vide om rabatter.

Før du tilføjer afgifter til linjeposter, skal du følge disse trin for at tilføje afgiftssatser til dit bibliotek.

Bemærk: Selv om muligheden for at tilføje en skat, et gebyr eller en rabat findes i HubSpot, er dine juridiske medarbejdere og din konto den bedste ressource til at give dig råd om overholdelse af reglerne i din specifikke situation.

For at tilføje skat til en linjepost i dit abonnement:

• Klik på Vælg fra bibliotek med produkter eller Opret brugerdefineret linjepost for at tilføje en linjepost.
• Hvis kolonnerne Tax rate og Tax amount ikke vises i tabellen for linjeposten, skal du klikke på Edit columns.
• Søg eller rul gennem egenskaberne, og marker afkrydsningsfelterne Afgiftssats og Afgiftsbeløb. Du kan omarrangere kolonnerne ved at klikke på dragHandle trækhåndtaget ved siden af den egenskab, du vil flytte i højre panel, og trække den op eller ned til den ønskede position.

• Klik på Gem.

• Klik på rullemenuen Skattesats, og vælg den skattesats, du vil bruge til linjeposten.
• Værdien af skat opdateres automatisk.

• Værdien af skatten vil gælde for den betaling, der forfalder nu, og fremtidige betalinger, og vil blive vist under Oversigt. Klik på pilen ud for Anvendt skat på linjepost for at se den tilbagevendende skat på linjeposten.

Egenskaben Værdi kan bruges i andre værktøjer, f.eks. lister, rapportering og arbejdsgange.

Anmeldelse af resuméet af et abonnement

Når du opretter dine linjeposter, skal du anmeldelse af afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotalen viser kun de varer, der skal betales ved betaling. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i summen for fremtidige betalinger.
• Alle varer, uanset hvornår betalingen forfalder, vil blive lagt sammen i Total. Værdien kan ikke beregnes for tilbagevendende linjeposter, hvor der ikke er angivet et antal betalinger. Du kan indstille antallet af betalinger ved at klikke på rullemenuen i kolonnen Faktureringsbetingelser.

• En indikation af, at der er anvendt rabatter og skatter på linjeposter, vises under subtotalen. Klik på pilene ved siden af hver for at se værdierne.

Fortsæt med at konfigurere dit abonnement.

Rediger kolonnerne i linjepostens editor

Sådan redigerer du de kolonner, der vises i linjepost-editoren fra deals, tilbud og betalingslinks:

• Naviger til linjepost-editoren på en deal, et tilbud eller et betalingslink.
• Klik på Rediger kolonnerøverst til højre i linjepost-editoren .
• I dialogboksen kan du søge eller gennemse egenskaber til venstre.
• Marker afkrydsningsfeltet ud for en egenskab for at føje den til de valgte kolonner.
• Hvis du vil fjerne kolonner, skal du klikke på X'et til højre for egenskaben i afsnittetValgte kolonner.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen på kolonnerne, skal du trække og slippe egenskaber i sektionen Valgte kolonner ved hjælp af dragHandle trækhåndtaget.
• Klik på Gendanstandardkolonner for at gendanne kolonnerne til deres standardtilstand .
• Når du har foretaget dine ændringer, skal du klikke på Gem.