Plaatshouder workflow acties opslaan

De meeste workflowacties, zoals Taak maken en E-mail verzenden, kunnen worden opgeslagen zonder alle details in te stellen. Dit kan helpen bij het stroomlijnen van het bouwen van de workflow doordat je je acties eerst als plaatsaanduiding kunt toevoegen en dan later de rest van de details kunt instellen voordat je de workflow inschakelt.

U bent bijvoorbeeld een workflow aan het opzetten voor een komende e-mailmarketingcampagne. Voordat u klaar bent met het maken van de e-mails, kunt u alle Verzend e-mail acties toevoegen die u nodig hebt en vervolgens de e-mails toevoegen nadat ze zijn voltooid.

Om een actie op te slaan als een placeholder:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van uw workflow. Placeholder workflow acties kunnen alleen worden toegevoegd aan inactieve workflows. U kunt geen placeholder toevoegen wanneer een workflow is ingeschakeld.
• Klik in de workflow editor op het pictogram + toevoegen om een actie toe te voegen.
  • Als je een placeholder-actie wilt toevoegen met behulp van Snel toevoegen, klik je op het pictogram + toevoegen naast de actie. Deze optie verschijnt alleen voor bepaalde workflowacties.
  • Je kunt ook de actie selecteren. Klik vervolgens op Opslaan. Als je op deze manier een plaatshouder-actie toevoegt, kun je de actie gedeeltelijk instellen of helemaal leeg laten voordat je opslaat.
• De actie wordt dan opgeslagen op de tijdlijn van de workflow en toont de resterende details die je moet invullen voordat je de workflow kunt inschakelen. Ga vervolgens verder met het instellen van je workflow als dat nodig is.

• Om het instellen van een plaatshouderactie te voltooien, klik je op de actie en vul je de ontbrekende gegevens in het linkerpaneel in.
  
• Je kunt ook alle acties bekijken die moeten worden bijgewerkt voordat je je workflow inschakelt. Klik rechtsboven op Controleren. Onvolledige placeholderacties verschijnen in het rechterpaneel.