Podłącz konto Stripe jako podmiot przetwarzający płatności w HubSpot

Jeśli masz już konto Stripe, możesz podłączyć je jako podmiot przetwarzający płatności, aby zbierać jednorazowe i cykliczne płatności online dla narzędzi Commerce HubSpot, takich jak Faktury, Łącze płatności i Wyceny. Możesz także podłączyć Płatności HubSpot (natywną opcję przetwarzania płatności HubSpot).

Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne na całym świecie z pewnymi wyjątkami. Ocena opłat za przetwarzanie płatności Stripe z HubSpot Commerce Hub tutaj.

Dzięki przetwarzaniu płatności Stripe będziesz używać HubSpot jako centralnego źródła prawdy dla swoich narzędzi i zasobów związanych z handlem. Na przykład w HubSpot będziesz:

• Tworzenie faktur, łączy płatności i wycen.
• Aktualizuj lub anuluj subskrypcje cykliczne (np. rozliczenia miesięczne).
• Dodawanie produktów do biblioteki produktów w celu szybszego tworzenia transakcji i wycen.
• Dostosuj sposób finalizacji zamówienia.

Następnie, po pobraniu płatności za pośrednictwem narzędzi handlu HubSpot, dane dotyczące płatności dla każdej transakcji, takie jak kwota brutto i opłaty, zostaną zsynchronizowane z kontem Stripe.

Uwaga: jeśli Twoje konto jest hostowane w centrum danych w UE, podlegasz zarówno Regionalnej Polityce Hostingu Danych HubSpot, jak i warunkom, które mają zastosowanie do korzystania z przetwarzania płatności Stripe. W przypadku korzystania z przetwarzania płatności Stripe dane mogą być kierowane przez centrum danych Stripe w UE i mogą podlegać wyłączeniom Regional Data Hosting HubSpot.

Dostępność międzynarodowa

Przetwarzanie płatności Stripe dla HubSpot jest dostępne w większości krajów, w których dostępna jest usługa Stripe. Jednak ze względu na ograniczenia partnerów nie jest ono dostępne w następujących krajach:

• Brazylia
• Chorwacja
• Ghana
• Gibraltar
• Indie
• Indonezja
• Kenia
• Lichtenstein
• Malezja
• Nigeria
• Republika Południowej Afryki
• Tajlandia
• Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ponadto przetwarzanie płatności Stripe umożliwia pobieranie płatności w wielu międzynarodowych walutach.

Podłącz swoje konto Stripe

Uwaga: każde konto Stripe może być połączone tylko z jednym kontem HubSpot. Ma to na celu zapewnienie spójności danych finansowych między tymi dwoma kontami.

Aby połączyć konto Stripe z HubSpot:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
• Kliknij opcję Konfiguruj płatności.
• Jeśli masz siedzibę w USA, ale chcesz używać Stripe do przetwarzania płatności zamiast płatności HubSpot, kliknij Wyświetl opcje podmiotu przetwarzającego płatności (nie dotyczy to osób spoza USA).

• Wybierz opcję Integracja z kontem przetwarzania płatności Stripe i kliknij przycisk Dalej.

• Kliknij menu rozwijane Where is your company located? i wybierz swój kraj.

• Zaznacz pole wyboru I agree to the Terms & Conditions, aby zaakceptować warunki przetwarzania płatności Stripe.
• Kliknij Dalej.
• Zostaniesz przeniesiony do Stripe, aby kontynuować proces konfiguracji:
  • Wprowadź wiadomość e-mail powiązaną z kontem Stripe, a następnie kliknij Kontynuuj.
  • Wprowadź hasło, a następnie kliknij Zaloguj się.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
  • Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze danych swojej firmy na koncie Stripe, obserwuj instrukcje, aby zarejestrować swoją firmę w Stripe. W przeciwnym razie wybierz istniejącą firmę, którą wcześniej skonfigurowałeś, a następnie kliknij Połącz.
  • Dokonaj oceny swoich danych osobowych i firmowych, a następnie przewiń w dół i kliknij przycisk Zgadzam się i prześlij. Następnie zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot.

• Po podłączeniu Stripe kliknij Continue to Handel. Nastąpi przekierowanie do ekranu głównego Commerce Hub.
• Kliknij menu rozwijane Utwórz płatności, aby wybrać sposób utworzenia pierwszej płatności.
• Sekcja Wypróbuj nasze narzędzia do rozliczeń i płatności oferuje typowe scenariusze płatności jako zadania do wykonania. Kliknij dowolne zadanie, aby wyświetlić więcej informacji na jego temat i rozpocząć wykonywanie kolejnych kroków.

Następne kroki

Po podłączeniu konta Stripe, dokonaj oceny poniższych sekcji, aby zrozumieć różne aspekty pełnego włączenia płatności do procesów HubSpot.

Konfiguracja walut i metod płatności

Przetwarzanie płatności Stripe obsługuje wiele międzynarodowych walut. Aby włączyć pobieranie płatności w obsługiwanej walucie, należy najpierw dodać ją do walut konta.

Oprócz zbierania płatności za pomocą kart kredytowych i debetowych, możesz być w stanie zbierać płatności za pomocą bankowych metod płatności debetowych, takich jak SEPA, w zależności od lokalizacji konta sprzedawcy Stripe

Integracje z kontem księgowym

Jeśli tylko przekazujesz dane płatności ze Stripe do swojego systemu konta, możesz nadal korzystać z tej integracji. Jeśli jednak chcesz przesłać dane rozliczeniowe, takie jak faktury, do swojego systemu księgowego, musisz użyć jednej z integracji HubSpot z systemem księgowym lub eksportować dane z HubSpot w celu importu do systemu zewnętrznego.

Automatyzacja

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise , możesz użyć narzędzia Przepływy pracy do automatyzacji procesów CRM i prowadzenia rekordów. Na przykład:

• Utwórz przepływ pracy oparty na płatnościach, aby wysłać klientom ankietę e-mail trzydzieści dni po dokonaniu płatności.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Sales Hub Professional lub Enterprise , utwórz przepływy pracy oparte na wycenach, aby wysłać przedstawicielowi handlowemu powiadomienie na trzy dni przed wygaśnięciem wyceny.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, możesz używać webhooków w przepływach pracy, aby wysyłać i pobierać informacje między HubSpot i innymi narzędziami zewnętrznymi.

Uzyskiwanie wsparcia

To, czy skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot czy Stripe, zależy od problemu lub pytania.

• Wsparcie Hub Spot: kwestie lub pytania związane z aplikacją HubSpot, np. podczas tworzenia faktury, Łączy płatności, Przepływów pracy lub Raportów.

• Wsparcie Stripe: kwestie lub pytania związane z przetwarzaniem płatności, takie jak gwarantowanie i pobieranie wypłat.

Możesz dowiedzieć się więcej o płatnościach i innych narzędziach handlu w Bazie wiedzy HubSpot lub odwiedzić Społeczność HubSpot, aby dołączyć do rozmowy z innymi użytkownikami i ekspertami HubSpot.

Zarządzanie danymi płatności

W przypadku korzystania z przetwarzania płatności Stripe dostęp do danych dotyczących płatności można uzyskać na następujące sposoby:

• Dane HubSpot: Rekord danych i zasobów handlu, w tym produktów, Płatności, Subskrypcji, Łączy płatności, Faktur i Wyceny, bezpośrednio w CRM HubSpot. Ponieważ HubSpot jest źródłem prawdy dla tworzenia i zarządzania tymi zasobami, można również skonfigurować powiadomienia o płatnościach w HubSpot.
• Dane Stripe: dane dotyczące płatności dla każdej transakcji, w tym kwota brutto, kwota netto i opłaty.

Zarządzanie subskrypcjami

Podczas gdy Stripe zajmuje się przetwarzaniem płatności, Ty będziesz zarządzać swoimi produktami i nowymi subskrypcjami w HubSpot.

Uwaga: istniejące subskrypcje Stripe mogą kwalifikować się do migracji do HubSpot. Aby sprawdzić, czy Twoje konto kwalifikuje się do migracji, wypełnij ten formularz, a członek zespołu HubSpot skontaktuje się z Tobą w ciągu 7-10 dni roboczych.

Po skonfigurowaniu łącza płatności lub wyceny w celu zbierania powtarzających się płatności za subskrypcję, HubSpot śledzi te powtarzające się płatności za pośrednictwem rekordu subskrypcji w CRM. Umożliwia to HubSpot automatyczne rozliczanie kupującego na podstawie harmonogramu ustawionego w łączu płatności lub wycenie, a Ty nie musisz tworzyć nowych łączy płatności lub wycen dla każdej płatności.

Dowiedz się więcej o tworzeniu strony i zarządzaniu subskrypcjami w HubSpot.

Raportowanie

Mając połączone konto Stripe, możesz raportować swoje przychody zarówno w HubSpot, jak i w Stripe. HubSpot oferuje następujące opcje raportowania przychodów:

• Utwórz pulpit raportowania płatności, aby analizować przychody z płatności przy użyciu zestawu raportów domyślnych.
• Jeśli masz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć niestandardowe raporty za pomocą kreatora raportów.

Odłącz konto Stripe

Aby odłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności, należy obserwować następujące kroki.