Data ostatniej aktualizacji: 23 maja 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zsynchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot z zadaniami Salesforce. Zapewni to kompleksowy przegląd interakcji z leadami i kontaktami. Dodatkowo można również raportować działania HubSpot w Salesforce.
Uwaga: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz wybrać swoje konto HubSpot do synchronizacji nowych powiązań obiektów Salesforce w wersji beta, aby uzyskać dwukierunkową synchronizację powiązań dla Zgłoszeń, Zadań i obiektów niestandardowych.
Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce
Synchronizacja działań HubSpot, takich jak otwarcia wiadomości e-mail, kliknięcia i przesyłanie formularza z zadaniami Salesforce, zapewni Twojemu zespołowi kompleksowy widok podróży klienta, interakcji i działań w jednym ujednoliconym systemie, poprawiając współpracę i wydajność.
Rodzaje działań HubSpot, które można zsynchronizować z zadaniami Salesforce
Następujące działania w HubSpot można zsynchronizować z zadaniami Salesforce:
- Przesyłanie formularza
- Marketingowe wiadomości e-mail, otwarcia i kliknięcia
- Wysłane, otwarte i kliknięte wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży
- Zaplanowane spotkania
- Połączenia wykonane
- Utworzone notatki
- Wyświetlone treści dotyczące sprzedaży
- Utworzone zadania
- Zdarzenia z zainstalowanych integracji
Synchronizacja ram czasowych działań HubSpot z zadaniami Salesforce
- Wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży, zadania, spotkania, notatki i widoki treści dotyczących sprzedaży: te działania zostaną zsynchronizowane dopiero po wyzwwalaczu synchronizacji kontaktu. Wszelkie działania sprzed synchronizacji kontaktu nie będą synchronizowane z mocą wsteczną.
- Marketingowe wiadomości e-mail: tylko marketingowe wiadomości e-mail, które wystąpiły w ciągu 30 dni od synchronizacji kontaktu, zostaną zsynchronizowane z Salesforce.
- Przesyłanie formularza: do Salesforce zostaną zsynchronizowane tylko przesyłania formularza, które miały miejsce w ciągu roku od synchronizacji kontaktu.
Synchronizacja aktywności z HubSpot do Salesforce
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Wyszukaj i wybierz Salesforce.
- Kliknij kartę Działania.
- W sekcji Oś czasu, obok odpowiedniego zdarzenia HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik w celu zsynchronizowania tego zdarzenia z zadaniem Salesforce.
- Aby określić typ zadania Salesforce dla aktywności, kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce i wybierz typ zadania. Jeśli nie wybierzesz określonego typu zadania (tj. wybrana zostanie opcja -- No task type -- ), aktywność zostanie zsynchronizowana z Salesforce jako zadanie bez typu.
- Po wybraniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce, wszystkie aktywności HubSpot tego typu zostaną zsynchronizowane.
-
Za każdym razem, gdy kontakt otwiera lub klika marketingową wiadomość e-mail wysłaną z konta HubSpot, HubSpot deduplikuje każdy typ aktywności na osi czasu rekordu obiektu. Jeśli skonfigurowałeś te wiadomości e-mail do synchronizacji z Salesforce, odpowiadające im zadania Salesforce są tworzone za pośrednictwem API Wiadomości e-mail HubSpot, które nie deduplikuje działań.
- Jeśli kontakt otworzy lub kliknie marketingową wiadomość e-mail wiele razy, zostanie utworzonych wiele zadań Salesforce.
- Jeśli kontakt przekaże marketingową wiadomość e-mail innemu odbiorcy, wszelkie kolejne otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail zostaną przypisane do pierwotnego kontaktu i zostanie utworzonych więcej zadań Salesforce.
- Działania Sales powiązane z wieloma kontaktami HubSpot zostaną utworzone tylko w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który pomyślnie synchronizuje się z Salesforce.
- Jeśli dwa (lub więcej) kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt z najwyższym ID Obiektu. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch kontaktów, zaangażowanie to jest powiązane z rekordami kontaktu obu odbiorców w HubSpot.
- Jednak gdy to zaangażowanie zostanie zsynchronizowane z Salesforce jako zadanie, może zostać powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce.
Raportowanie działań HubSpot w Salesforce
- Przejdź do swojego konta Salesforce.
- Kliknij zakładkę Raporty.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Nowy raport.
- W menu po lewej stronie kliknij Aktywności, aby wyświetlić listę wszystkich raportów opartych na aktywnościach.
- KliknijAktywności zKontaktami lub Aktywności z Leadami (dla kontaktów i leadów należy utworzyć osobne raporty).
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Rozpocznij raport.
- Aby filtrować według określonego typu aktywności lub daty aktywności, kliknij kartę Filtry w lewym górnym rogu. Następnie kliknij istniejące domyślne filtry, aby je edytować, lub kliknij Dodaj filtr, aby wyszukać inne filtry, które chcesz zastosować.
- W prawym górnym rogu kliknij Uruchom raport, aby uruchomić raport lub kliknij Zapisz, aby zapisać raport.
Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpot
Aby tworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij Salesforce.
- U góry kliknij kartę Działania .
- Kliknij kartę Zadania, Wiadomości e-mail, Połączenia lub Spotkania, aby zsynchronizować odpowiednią aktywność HubSpot.
Uwaga: włączenie synchronizacji nie spowoduje automatycznego importu wszystkich danych zadań z Salesforce do HubSpot. Poszczególne rekordy zostaną zsynchronizowane, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby zaimportować wszystkie dane do HubSpot, należy użyć importu.
- W sekcji Tworzenie i aktualizacja [aktywności] dokonaj oceny tego, co dzieje się, gdy aktywność jest tworzona lub aktualizowana w Salesforce.
- W sekcji Usuwanie [Activity] wybierz, co dzieje się w HubSpot po usunięciu aktywności Salesforce: Delete the Activity (Usuń działanie ) lub Do nothing (Nic nie rób).
- W sekcji Resolve Sync Conflict Rule kliknij menu rozwijane i wybierz aplikacje, które powinny być preferowane do rozwiązywania konfliktów danych.
- W sekcji Mapowania właściwości dokonaj oceny sposobu synchronizacji pól Salesforce z właściwościami aktywności HubSpot.
- Najedź kursorem na właściwość, kliknij Akcje i wybierz Edytuj, aby edytować mapowanie.
- Kliknij Add new mapping, aby dodać nowe mapowanie pól.
- Obecnie nie jest możliwa synchronizacja właścicieli aktywności między HubSpot i Salesforce.
- Wiadomości e-mail utworzone w Salesforce za pomocą narzędzia Einstein Activity Capture nie są synchronizowane z HubSpot, ponieważ nie są tworzone jako zadania (wiadomości e-mail) w Salesforce.