Senast uppdaterad: maj 23, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Efter delbetalning av integrationen HubSpot-Salesforce kan du synkronisera aktiviteter för marknadsföring och försäljning i HubSpot med uppgifter i Salesforce. Detta kommer att ge dig en omfattande översikt över interaktioner med dina potentiella kunder och kontakter. Dessutom kan du också rapportera om HubSpot aktiviteter i Salesforce.
Observera: om du är Superadmin kan du registrera ditt HubSpot-konto i betaversionen Synkronisering av nya associationer för Salesforce-objekt för att få dubbelriktad synkronisering av associationer för supportärenden, uppgifter och anpassade objekt.
Synkronisera HubSpot aktiviteter till Salesforce uppgifter
Genom att synkronisera HubSpot-aktiviteter som öppnade e-postmeddelanden, klick och inskick av formulär med Salesforce-uppgifter får ditt team en heltäckande bild av kundresan, interaktioner och aktiviteter i ett enhetligt system, vilket förbättrar samarbetet och effektiviteten.
Uppgifter om aktiviteter i HubSpot som kan synkroniseras med uppgifter i Salesforce
Följande aktiviteter i HubSpot kan synkroniseras med uppgifter i Salesforce:
- Inskick av formulär
- Utskick, öppningar och klick för e-post för marknadsföring
- Utskick, öppningar och klick på e-post för försäljning
- Mötesplanerare
- Ringer samtal
- Anteckningar skapade
- Visning av innehåll från Försäljning
- Skapade uppgifter
- Händelser från installerade integrationer
Synkronisera tidsramar för aktiviteter i HubSpot med uppgifter i Salesforce
- E-post från försäljning, uppgifter, möten, anteckningar och visningar av innehåll från försäljning: dessa aktiviteter synkroniseras endast efter att kontakten har utlösts för synkronisering. Aktiviteter från tiden före synkroniseringen av kontakten kommer inte att synkroniseras retroaktivt.
- Händelser för e-post för marknadsföring: endast händelser för e-post för marknadsföring som inträffade inom 30 dagar efter att kontakten synkroniserades kommer att synkroniseras till Salesforce.
- Inskick av formulär: endast inskick av formulär som inträffade inom ett år efter att kontakten synkroniserades kommer att synkroniseras till Salesforce.
Synkronisera aktiviteter från HubSpot till Salesforce
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Sök efter och välj Salesforce.
- Klicka på fliken Aktiviteter.
- I avsnittet Tidslinje , bredvid respektive HubSpot-händelse, klickar du för att slå på strömbrytaren för att synkronisera händelsen med en Salesforce-uppgift.
- För att ange typen av Salesforce-uppgift för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenyn Salesforce-uppgiftstyp och väljer en uppgiftstyp. Om du inte väljer en specifik uppgiftstyp (dvs. -- Ingen uppgiftstyp -- är markerad) synkroniseras aktiviteten till Salesforce som en uppgift utan typ.
- När du har valt en HubSpot-aktivitet som ska synkroniseras med Salesforce synkroniseras alla HubSpot-aktiviteter av den typen.
-
Varje gång en kontakt öppnar eller klickar på ett e-postmeddelande för marknadsföring som skickas från ditt HubSpot-konto, tar HubSpot bort dubbletter av varje typ av aktivitet på objektregistrets tidslinje. Om du har ställt in dessa e-postaktiviteter för synkronisering med Salesforce skapas motsvarande Salesforce-uppgifter via HubSpots API för E-post Händelser, som inte tar bort dubbletter av aktiviteter.
- Om en kontakt öppnar eller klickar på ett e-post för marknadsföring flera gånger skapas flera uppgifter i Salesforce.
- Om en kontakt vidarebefordrar ett e-post för marknadsföring till en annan mottagare kommer alla efterföljande öppningar och klick på e-post att attribueras till den ursprungliga kontakten och fler uppgifter i Salesforce kommer att skapas.
- Aktiviteter för Försäljning som är associerade med flera HubSpot-kontakter kommer endast att skapas i den senast skapade HubSpot-kontakten som synkroniseras med Salesforce.
- Om två (eller fler) HubSpot-kontakter skapades samma datum kommer HubSpot att välja kontakten med det högsta Objekt ID. Om till exempel ett e-postmeddelande om försäljning skickades till två kontakter, är det engagemanget associerat med båda mottagarnas kontaktregister i HubSpot.
- Men när det engagemanget synkroniseras till Salesforce som en uppgift kan det bara associeras till en Salesforce-kontakt.
Rapportering av aktiviteter i HubSpot i Salesforce
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på fliken Rapporter.
- Klicka på Ny rapport längst upp till höger.
- Klicka på Aktiviteter i menyn till vänster för att se en lista över alla aktivitetsbaserade rapporter.
- Klicka påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med potentiella kunder (separata rapporter måste skapas för kontakter och potentiella kunder).
- Klicka på Starta rapport längst upp till höger.
- Om du vill filtrera efter en viss typ av aktivitet eller ett visst aktivitetsdatum klickar du på fliken Filter längst upp till vänster. Klicka sedan på de befintliga standardfiltren för att redigera dem, eller klicka på Lägg till filter för att söka efter andra filter som du vill använda.
- Klicka på Kör rapport längst upp till höger för att köra rapporten eller på Spara för att spara rapporten.
Synkronisera uppgifter från Salesforce till HubSpot
För att skapa uppgifter i HubSpot när uppgifter skapas i Salesforce:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på Salesforce.
- Klicka på fliken Aktiviteter högst upp.
- Klicka på fliken Uppgifter, E-post, Ringer eller Möten för att synkronisera respektive HubSpot-aktivitet.
Observera: Om du aktiverar synkroniseringen importeras inte alla uppgifter om uppgifter från Salesforce till HubSpot automatiskt. Enskilda register kommer att synkroniseras när de skapas eller uppdateras i Salesforce. För att importera all data till HubSpot, använd en import.
- I avsnittet Skapa och uppdatera [Aktivitet] gör du en granskning av vad som händer när en aktivitet skapas eller uppdateras i Salesforce.
- I avsnittet Ta bort [Aktivitet] väljer du vad som händer i HubSpot när en aktivitet i Salesforce tas bort: Ta bort aktiviteten eller Gör ingenting.
- I avsnittet Resolve Sync Conflict Rule klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den appar som ska föredras för att lösa eventuella konflikter i data.
- I avsnittet Egenskapskartläggningar granskar du hur Salesforce-fält synkroniseras med HubSpot-aktivitetsegenskaper.
- Håll muspekaren över en egenskap och klicka på Åtgärder och välj Redigera för att redigera mappningen.
- Klicka på Lägg till ny mappning för att lägga till en ny fältkartläggning.
- Det är för närvarande inte möjligt att synkronisera ägare av aktiviteter mellan HubSpot och Salesforce.
- E-post som skapas i Salesforce med hjälp av Einstein Aktivitet Capture-verktyget synkroniseras inte till HubSpot, eftersom de inte skapas som uppgifter (e-post) aktiviteter i Salesforce.