Adicionar e editar moedas da conta

Você pode atualizar sua conta da HubSpot para utilizar a moeda principal da sua empresa. Caso faça negócios em várias moedas, é possível adicionar moedas à conta e definir uma taxa de câmbio com relação à moeda principal da empresa, a fim de rastrear com maior precisão o valor dos seus negócios.

As opções disponíveis para gerenciar moedas dependem da sua assinatura do HubSpot:

• Você pode editar a moeda da empresa da conta em todas as contas.

• As contas com uma assinatura Starter, Professional ou Enterprise podem usar várias moedas, mas têm limites diferentes para o número de moedas permitidas. Confira o Catálogo de produtos e serviços da HubSpot para obter mais informações sobre esses limites.

Exibir moedas existentes

Para editar a moeda padrão da conta ou exibir moedas adicionadas, os usuários devem ter permissões de Superadministrador ou Editar padrões da conta.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões de conta.
• Clique na guia Moeda.
• Na parte superior, você verá a Moeda da empresa. Esta é a moeda usada nos totais de valor do negócio e em relatórios de negócios e será a moeda padrão ao criar novos negócios. 
  • Para atualizar a moeda padrão da sua conta, passe o mouse sobre a moeda e clique no menu suspenso Ações e selecione Editar moeda da empresa.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Moeda da empresa e selecione uma moeda.
  • Clique em Salvar.

• Se você adicionou várias moedas (Starter, Professional, e EnterpriseEnterpriseApenas), verá uma tabela com as moedas adicionadas e suas taxas de câmbio.
  
  • Para remover uma moeda da sua conta, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique em Arquivar. Na caixa de diálogo, clique em Arquivar moeda para confirmar. Quando uma moeda é arquivada, ela não é mais mostrada como opção em novos negócios, mas ainda pode ser usada nos negócios existentes. Para essas transações existentes, você pode atualizar manualmente o Moeda propriedade.
  • Para ver o histórico de taxas de câmbio, passe o cursor do mouse sobre a moeda, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir histórico de moedas. 

Configurar novas moedas (Starter, Professional e Enterprise somente)

Para adicionar moedas ou editar taxas de câmbio, os usuários devem ter Superadministrador ou Modificar faturamento e alterar o nome nas permissões do contrato.

Para adicionar uma moeda:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões de conta.
• Clique na guia Moedas e clique em Adicionar moeda.
• Clique no menu suspenso Moeda e selecione a nova moeda.
• No campo Taxa de câmbio, insira a taxa de câmbio que converte sua nova moeda na moeda da empresa.
• Clique em Salvar.

Para editar uma taxa de câmbio:

• Adicione uma moeda.
• Passe o mouse sobre uma moeda e clique em Editar. Na caixa de diálogo, insira uma taxa de câmbio e clique em Salvar.

Usar várias moedas com negócios (somente Starter, Professional e Enterprise)

Depois de configurar várias moedas, você pode:

• Alterar a moeda mostrada em uma transação Quantia propriedade por editando o Moeda propriedade no registro do negócio. Saiba mais sobre como a propriedade de Moeda afeta as propriedades de valor do negócio e as taxas de câmbio do negócio.

• Crie propriedades personalizadas que referenciam a moeda de cada negócio e não a moeda da empresa.

• Defina moedas preferenciais específicas de um usuário nas quais exibir os valores dos negócios na exibição de quadro.

Propriedade Moeda nos negócios

Você pode definir a moeda das negociações usando o Moeda propriedade em seus registros de negócios. O Valor será exibido na moeda selecionada. Com base na taxa de câmbio que você definiu para a moeda, o valor será convertido para a moeda da sua empresa na propriedade Valor na moeda da empresa. Esta propriedade é calculada da seguinte maneira:

• Se um negócio tiver um status fechado e uma Data de fechamento especificada, a propriedade usará a taxa de câmbio em vigor na Data de fechamento especificada. Se nenhuma taxa de câmbio estiver em vigor no momento, a propriedade usará aquela em vigor em uma data próxima à Data de fechamento. Se a Data de fechamento estiver no futuro, a propriedade será atualizada para refletir as novas taxas de câmbio conforme a Data de fechamento se aproxima.
• Se um negócio tiver um status fechado, mas nenhuma Data de fechamento especificada, a propriedade usará a taxa de câmbio que estava em vigor no momento em que o negócio foi marcado fechado. Se nenhuma taxa de câmbio estiver em vigor no momento, a propriedade usará a taxa de câmbio em vigor na data mais próxima de quando o negócio foi fechado.

Propriedade Taxa de câmbio em negócios

Para negócios que usam uma moeda diferente da moeda da empresa, a propriedade Taxa de câmbio é calculada da seguinte forma:

• Para negócios em aberto, o HubSpot atualiza automaticamente o valor da Taxa de câmbio com base na taxa de câmbio mais recentemente definida para a moeda, e a propriedade não pode ser editada manualmente.
• Uma vez fechado um negócio, valor da Taxa de câmbio não será atualizado automaticamente com base na taxa de câmbio definida, nas taxas de câmbio históricas, nas alterações do código de moeda ou nas atualizações da moeda da empresa. A Taxa de câmbio de um negócio fechado será definida com base na taxa de câmbio em vigor no momento do fechamento. A partir de agora, os usuários com permissões de superadministrador ou o multi-currency-write escopo pode atualizar manualmente o Taxa de câmbio valor em negócios individuais ou para várias ofertas em massa. O valor também pode ser atualizado por meio de fluxos de trabalho, integrações ou chamadas de API que não verificam um ID de usuário.

Criar propriedades de moeda personalizadas

Se sua conta tiver negócios em diferentes moedas, você poderá criar propriedades de moeda personalizadas que referenciam a moeda de cada negócio específico e não a moeda da empresa. Por exemplo, a propriedade padrão Valor da comissão sempre usa a moeda da empresa, mas se você quiser rastrear a comissão para negócios em outras moedas, poderá criar uma propriedade de comissão personalizada com base nas moedas dos negócios. 

Observação: ao configurar uma propriedade que utiliza a moeda do negócio, os valores da propriedade não são atualizados automaticamente com base nas taxas de câmbio. Se você atualizar a moeda de um negócio, precisará atualizar manualmente o valor da propriedade da moeda personalizada para o valor correto. Como as propriedades não contabilizam as taxas de câmbio, não é recomendado usar propriedades de moedas personalizadas nos relatórios.

Para criar uma propriedade que utiliza a moeda de um negócio:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do negócio.

• No canto superior direito, clique em Criar propriedade.
• Defina a propriedade detalhes básicos, então clique em Tipo de campo aba. Você pode criar uma propriedade de número ou uma propriedade de cálculo.

• Para criar uma propriedade de número que utiliza a moeda de um negócio:
  • Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione Número.
  • Clique no menu suspenso Formato de número e selecione Moeda.

• • Marque a caixa de seleção Use a moeda do registro em vez da moeda da empresa. 

• Para criar um propriedade de cálculo que usa a moeda de uma transação (Profissional e Empreendimento apenas):
  • Clique no menu suspenso Tipo de campo, selecione Cálculo.
  • Clique no menu suspenso Tipo de propriedade de cálculo e selecione uma das seguintes opções: Equação personalizada, Mínimo, Máximo, Contagem, Soma, Média, Arredondar para baixo apenas, Arredondar para cima apenas ou Arredondar para o mais próximo.
  • Clique no menu suspenso Formato de número e selecione Moeda.
  • Marque a caixa de seleção Use a moeda do registro em vez da moeda da empresa.

Observação: o uso de uma moeda de registro afeta apenas a forma como o valor é exibido e não aplicará automaticamente uma taxa de câmbio. Se você está construindo um equação personalizada com o editor de fórmulas, você pode incluir o exchange_rate ou dated_exchange_rate funções na sua equação para aplicar uma taxa de câmbio. Por exemplo, [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Quando terminar, clique em Criar.

A propriedade personalizada atualizará a moeda com base no valor estabelecido em Moeda para cada negócio. Se a propriedade já tiver um valor para um negócio e você alterar a moeda dele, o símbolo da moeda irá mudar, mas o valor não será atualizado. Você pode atualizar manualmente o valor da propriedade para a quantidade desejada.

Definir uma moeda preferencial para os valores das fases do negócio na exibição de quadro

Ao visualizar os negócios na exibição de quadro, por padrão, os valores das fases do negócio apresentados na parte inferior do quadro são mostrados na moeda da empresa. Se a conta tiver várias moedas, cada usuário poderá selecionar uma moeda para ver esses valores em sua moeda preferencial. 

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Passe o cursor sobre os valores na parte inferior do quadro, depois clique em Visualize na sua moeda preferida.
• No painel direito, selecione uma moeda e clique em Salvar. Os valores serão exibidos na moeda selecionada.

• Para ver os valores na moeda da empresa, passe o cursor sobre os valores Totais e Ponderados e veja a moeda da empresa na caixa pop-up.
• Para selecionar uma moeda diferente ou reverter para a moeda da empresa, clique no botão Ações do Conselho menu suspenso no canto superior direito e selecione Editar quadro. No painel direito, selecione uma moeda e clique em Salvar.

Editar a moeda de um item de linha (somente (Sales Hub Professional e Enterprise)

Se você é um usuário com um atribuído Centro de vendas Profissional ou Empreendimento assento e estão associando produtos com suas transações, você precisará editar a moeda do item de linha para corresponder à moeda da transação.

• No registro do negócio, localize o cartão Itens de linha. Haverá um alerta de "Moeda ausente" ao lado do item de linha que precisa ser atualizado. Clique em Editar.

• No alerta Seus itens de linha não têm um preço VEF., clique em Atualizar preços.

• No painel Atualizar preço do item de linha, selecione uma opção de moeda atualizada.

• Clique em Confirmar.
• Clique em Salvar e retorne ao registro do negócio. A moeda do item de linha deve corresponder à moeda do negócio.