Aggiungere e modificare le valute dell'account

È possibile aggiornare l'account HubSpot per utilizzare la valuta principale dell'azienda. Se si opera in più valute, è possibile aggiungere valute al proprio account e impostare un tasso di cambio rispetto alla valuta principale dell'azienda per tracciare con maggiore precisione l'importo della trattativa.

Le opzioni disponibili per la gestione delle valute dipendono dal vostro abbonamento a HubSpot:

• È possibile modificare la valuta aziendale dell'account in tutti gli account.

• Gli account con abbonamenti Starter, Professional o Enterprise possono utilizzare più valute, ma hanno limiti diversi al numero di valute consentite. Per ulteriori informazioni su questi limiti, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Visualizza le valute esistenti

Per modificare la valuta predefinita dell'account o visualizzare le valute aggiunte, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di Super amministratore o di Modifica impostazioni predefinite dell'account.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
• Fare clic sulla scheda Valuta.
• In alto, viene visualizzata la valuta dell'Azienda. Questa è la valuta utilizzata nei totali dell'importo della trattativa e in qualsiasi creazione di rapporti e sarà la valuta predefinita quando si creano nuove trattative.
  • Per aggiornare la valuta predefinita dell'account, passare il mouse sulla valuta e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Modifica valuta azienda.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Valuta azienda e selezionare una valuta.
  • Fare clic su Salva.

• Se avete aggiunto più valute(solo perStarter, Professional ed Enterprise ), vedrete una tabella con le valute aggiunte e i relativi tassi di cambio.
  
  • Per rimuovere una valuta dal proprio account, passare il mouse sulla valuta e fare clic su Archivia. Nella finestra di dialogo, fare clic su Archivia valuta per confermare. Una volta archiviata, una valuta non sarà più un'opzione per le nuove trattative, ma sarà ancora utilizzata per le trattative esistenti. Per queste trattative esistenti, è possibile aggiornare manualmente la proprietà Trattativa.
  • Per visualizzare i tassi di cambio storici, passare il mouse sulla valuta e fare clic su Azioni > Visualizza cronologia valuta. Se si desidera che i tassi di cambio vengano aggiornati automaticamente, è possibile attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio.

Configurare nuove valute(soloStarter, Professional ed Enterprise )

Per aggiungere valute o modificare i tassi di cambio, gli utenti devono disporre dei permessi di Super amministratore o di Modifica fatturazione e cambio nome sul contratto.

Per aggiungere una valuta:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
• Fare clic sulla scheda Valute, quindi su Aggiungi valuta.
• Fare clic sul menu a discesa Valuta e selezionare la nuova valuta.
• Nel campo Tasso di cambio, inserire il tasso di cambio che converte la nuova valuta nella valuta dell'azienda.
• Fare clic su Salva.

Per modificare un tasso di cambio:

• Aggiungere una valuta.
• Passare il mouse su una valuta e fare clic su Modifica. Nella finestra di dialogo, inserire un tasso di cambio e fare clic su Salva.

Se si desidera che i tassi di cambio vengano aggiornati automaticamente, è possibile attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio.

Utilizzo di più valute con le trattative(soloStarter, Professional ed Enterprise )

Una volta impostate più valute, è possibile:

• Modificare la valuta visualizzata nella proprietà Importo della trattativa modificando la proprietà Currency del record della trattativa. Per saperne di più su come la proprietà Currency influisce sulle proprietà Importo della trattativa e sui tassi di cambio della trattativa.

• Creare proprietà personalizzate che facciano riferimento alla valuta di ciascuna trattativa anziché a quella dell'azienda.

• Impostare le valute preferite dall'utente per la visualizzazione degli importi della trattativa nella vista bacheca.

Proprietà trattative invaluta

È possibile impostare la valuta delle trattative utilizzando la proprietà Proprietà della trattativa. L'Importo apparirà quindi nella valuta selezionata. In base al tasso di cambio impostato per la valuta, l'importo verrà poi convertito nella valuta dell'azienda nella proprietà Importo in valuta dell'azienda . Questa proprietà viene calcolata come segue:

• Se una trattativa ha uno stato chiuso e una data di chiusura specificata, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore alla data di chiusura specificata. Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino alla Data di chiusura. Se la data di chiusura è futura, la proprietà si aggiornerà per riflettere i nuovi tassi di cambio all'avvicinarsi della data di chiusura.
• Se una trattativa ha uno stato chiuso ma non è stata specificata una data di chiusura, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore al momento in cui la trattativa è stata contrassegnata come chiusa. Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino a quello in cui la trattativa è stata chiusa.

Proprietà trattative sultasso di cambio

Per le trattative che utilizzano una valuta diversa da quella dell'azienda, la proprietà del calcolo del tasso di cambio viene calcolata come segue:

• Per le trattative aperte, HubSpot aggiorna automaticamente il valore del tasso di cambio in base al tasso di cambio più recente impostato per la valuta e la proprietà non può essere modificata manualmente.
• Una volta chiusa la trattativa, il valore del tasso di cambio non verrà aggiornato automaticamente in base al tasso di cambio impostato, ai tassi di cambio storici, alle modifiche del codice valuta o agli aggiornamenti della valuta dell'azienda. Il tasso di cambio di una trattativa chiusa sarà impostato in base al tasso di cambio in vigore al momento della chiusura. In futuro, gli utenti con permessi di super amministratore o con l'ambito multi-currency-write potranno aggiornare manualmente il valore del tasso di cambio su singole trattative o su più trattative in blocco. Il valore può essere aggiornato anche tramite flussi di lavoro, integrazioni o chiamate API che non controllano l'ID utente.

Creare proprietà personalizzate per le valute

Se l'account ha trattative in diverse valute, è possibile creare proprietà trattative personalizzate che fanno riferimento alla valuta di ogni specifica trattativa, anziché alla valuta dell'azienda. Ad esempio, la proprietà predefinita Importo della trattativa utilizza sempre la valuta dell'azienda, ma se si desidera tracciare la commissione per le trattative in altre valute, è possibile creare una proprietà trattativa personalizzata basata sulle valute delle trattative.

Nota bene: quando si imposta una proprietà che utilizza la valuta della trattativa, i valori della proprietà non si aggiornano automaticamente in base ai tassi di cambio. Se si aggiorna la valuta di una trattativa, è necessario aggiornare manualmente il valore della proprietà trattativa personalizzata all'importo corretto. Poiché le proprietà non tengono conto dei tassi di cambio, si sconsiglia di usare le proprietà di valuta personalizzate nei rapporti.

Per creare una proprietà che utilizza la valuta di una trattativa:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà trattative.

• In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.
• Impostare i dettagli di base della proprietà, quindi fare clic sullascheda Tipo di campo . È possibile creare una proprietà numero o una proprietà calcolo.

• Per creare una proprietà numero che utilizza la valuta di una trattativa:
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, quindi selezionare Numero.
  • Fare clic sul menu a discesa Formato numero e selezionare Valuta.

• • Selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece della valuta dell'azienda.

• Per creare una proprietà del calcolo che utilizzi la valuta di una trattativa( soloProfessional ed Enterprise ):
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, selezionare Calcolo.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà del calcolo, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: Equazione personalizzata, Min, Max, Conteggio, Somma, Media, Solo arrotondamento per difetto, Solo arrotondamento per eccesso o Arrotondamento per eccesso.
  • Fare clic sul menu a discesa Formato numero, quindi selezionare Valuta.
  • Selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece della valuta dell'azienda.

Attenzione: l 'uso di una valuta record influisce solo sulla visualizzazione del valore e non applica automaticamente un tasso di cambio. Se si costruisce un'equazione personalizzata con l'editor di formule, è possibile includere le funzioni exchange_rate o dated_exchange_rate nell'equazione per applicare un tasso di cambio. Ad esempio, [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Una volta terminato, fare clic su Crea.

La proprietà trattativa aggiornerà la sua valuta in base al valore impostato per la voce Valuta in ogni trattativa. Se la proprietà ha già un valore per una trattativa e si cambia la valuta di quella trattativa, il simbolo della valuta cambierà, ma il valore non verrà aggiornato. È possibile aggiornare manualmente il valore della proprietà all'importo desiderato.

Impostazione della valuta preferita per gli importi della fase della trattativa nella vista bacheca

Quando si visualizzano le trattative nella vista bacheca, per impostazione predefinita, gli importi della fase della trattativa visualizzati nella parte inferiore della scheda vengono visualizzati nella valuta dell'azienda. Se l'account ha più valute, ogni utente può selezionare una valuta per visualizzare gli importi nella valuta preferita.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Passare il mouse sugli importi nella parte inferiore del pannello, quindi fare clic su Visualizza nella valuta preferita.
• Nel pannello di destra, selezionare una valuta, quindi fare clic su Salva. Gli importi saranno ora visualizzati nella valuta selezionata.

• Per visualizzare gli importi in valuta aziendale, passare il mouse sugli importiTotale e Ponderato e visualizzare la valuta dell'azienda nella domanda pop-up.
• Per selezionare una valuta diversa o tornare alla valuta dell'azienda, fare clic sul menu a discesa Azioni scheda in alto a destra, quindi selezionare Modifica scheda. Nel pannello di destra, selezionare una valuta e fare clic su Salva.

Modificare la valuta di una voce( soloSales Hub Professional e Enterprise )

Se siete un utente con una postazione Sales Hub Professional o Enterprise assegnata e state associando i prodotti alle trattative, dovrete modificare la valuta della voce in modo che corrisponda a quella della trattativa.

• Nel record della trattativa, individuare la scheda Voce. Accanto alle voci che devono essere aggiornate viene visualizzato l'avviso "Valuta mancante". Fare clic su Modifica.

• Nell'avviso Le voci mancano di un prezzo VEF, fare clic su Aggiorna prezzi .

• Nel pannello Aggiorna prezzo voce , selezionare un'opzione di valuta aggiornata.

• Fare clic su Conferma.
• Fare clic su Salva, quindi tornare al record della trattativa. La valuta della voce dovrebbe ora corrispondere a quella della trattativa.