Criar e gerenciar registros no aplicativo móvel HubSpot

Se você estiver em um dispositivo móvel, poderá interagir com seus registros de contato, empresa, negócio, ticket e objeto personalizado no aplicativo móvel HubSpot. Isso permite que você acesse e gerencie seus dados em qualquer lugar. Por exemplo, você pode adicionar contatos de uma reunião de vendas pessoal ou registrar uma chamada feita em um café. Você pode navegar até seus registros usando a navegação mostrada abaixo ou clicando em um link direto para um registro de outro aplicativo no seu telefone.

Se você estiver usando o HubSpot no seu computador, saiba como trabalhar com registros no aplicativo de desktop.

Observação: os registros não podem ser criados, editados ou exibidos no aplicativo móvel sem uma conexão de dados ou internet.

Filtrar registros no aplicativo móvel

1. Abra o HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.

2. Acesse os registros:

   • Contatos: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo, depois toque em Contatos na barra lateral esquerda.
   • Empresas: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo e toque em Empresas na barra lateral esquerda.
   • Ofertas: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo, depois toque em Ofertas na barra lateral esquerda.
   • Tíquetes: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo e toque em Tíquetes na barra lateral esquerda.
   • Objeto personalizado : toque no ícone Menu no canto superior esquerdo, em seguida, toque no objeto personalizado na barra lateral esquerda.
3. Para filtrar por um dos modos de exibição salvos existentes, toque em uma guia para navegar até esse modo de exibição. Para adicionar uma exibição como guia, toque em Adicionar exibições e selecione as exibições que deseja exibir. Você pode exibir até cinco visualizações salvas.
4. Para organizar seus registros com base em uma propriedade específica, toque no botão Ordenado por menu suspenso e selecione um propriedade para classificar. Toque em propriedade novamente para alterar a direção da classificação de crescente para decrescente ou toque em Ver todas as propriedades do [objeto] para selecionar outras propriedades pelas quais classificar. Tocar Aplicar.
5. No aplicativo móvel Android, para filtrar registros com base em determinados valores de propriedade:
   • Toque em um menu suspenso de propriedades para filtrar registros com base nos valores dessa propriedade (por exemplo, Proprietário da transação, Criar Data, Data da última atividade, ou Data de encerramento para negócios). Selecione seu critério e toque em Aplicar.
   • Para remover um filtro específico, toque no menu suspenso de propriedades e toque em Claro. Para limpar todos os filtros, toque em Reiniciar.

6. Para visualizar um pipeline diferente para registros de negócios, tickets e objetos personalizados, toque em Gasoduto e selecione o gasoduto você deseja visualizar.
7. Para alternar entre a visualização de quadro e de lista para negócios, ingressos e objetos personalizados, toque no botão ícone de lista para acessar a visualização de lista ou toque no ícone de grade para navegar até a visualização do quadro. Na visualização de lista, você pode visualizar uma lista de todos os registros no pipeline. Na visualização de quadro, você pode deslizar para visualizar os registros em cada estágio/status.

Criar registros no aplicativo móvel

Você pode criar novos registros manualmente no aplicativo móvel. Para contatos, você também pode importar contatos do seu dispositivo, digitalizar um cartão de visita ou digitalizar um código QR. 

1. Abra o HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.
2. Se você estiver na tela inicial, toque em + Criar na parte inferior direita e selecione o objeto para o qual deseja criar um registro. Se você estiver na página de índice de um objeto, toque em + [Objeto].
3. Insira as propriedades necessárias (por exemplo, Email, propriedades de enumeração lógica condicional) e associações (por exemplo, Email, propriedades de enumeração lógica condicional). Saiba mais sobre as associações necessárias ao criar registros (Starter, Professional, ou Enterprise).
4. Toque em Salvar no canto superior direito.

Editar ou excluir registros no aplicativo móvel

Você pode editar ou excluir registros existentes no aplicativo móvel.

1. Abra o HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.

2. Navegue até seus registros.

3. Para visualizar ou editar um registro individual, toque no registro nome.
4. Para editar o estágio de uma transação ou o status de um ticket, toque em [Estágio/Status] abaixo do nome do registro e toque no [estágio/status] para onde você deseja mover o registro.
5. Para editar um valor de propriedade:

• • No canto superior direito, toque na verticalMenu ícone de menu, depois toque em Editar propriedades de [objeto] (por exemplo, Editar propriedades de negócio ).
  • Para as propriedades mostradas nas seções, toque em uma propriedade .
  • Para editar outras propriedades não mostradas, role até a parte inferior e toque em Exibir todas as propriedades.
  • Insira um valor ou selecione uma opção dependendo do tipo de campo de menu 
  • Para limpar um valor existente, toque no X.
  • Quando terminar, toque em Salvar no canto superior direito.

6. Para excluir um registro:
   • No canto superior direito, toque na verticalMenu ícone de menu, em seguida, toque em Excluir [registro] (por exemplo, Excluir negócio ).
   • Na caixa de diálogo, toque em Excluir.

Configurar registros individuais no aplicativo móvel

Você pode exibir e gerenciar propriedades, atividades e associações (por exemplo, ofertas, cotações, itens de linha) no aplicativo móvel.

Exibir propriedades em registros no aplicativo móvel

1. Toque no nome do registro.
2. Toque na guia Sobre .
3. Se uma propriedade desejada não estiver visível, role para baixo e toque em Exibir todas as propriedades.

Associar registros no aplicativo móvel

Você pode visualizar e editar as associações existentes de um registro, bem como associar novos registros no aplicativo móvel. Você também pode gerenciar os rótulos das associações depois de configurá-los no aplicativo de desktop (Professional eEmpreendimento somente).

Observe: o aplicativo móvel pode exibir até 99 associações em um registro. Se um registro tiver mais de 99 associações, registros associados adicionais não serão mostrados e não aparecerão nos resultados da pesquisa.

Para associar registros ou remover associações existentes:

1. Navegue até seus registros.

2. Toque em nome do registro ao qual você deseja adicionar ou editar associações.
3. Toque na guia Associações.
4. Toque em nome de um registro associado para visualizar seu registro.

5. Para associar um novo registro, toque em Adicione [objetos].
   • Na parte superior, toque em Criar novo [registro] para criar um novo registro para associar.
   • Pesquise ou role e toque no caixa de seleçãoé ao lado dos registros existentes aos quais você deseja associar seu registro. Quando terminar, toque em Feito no canto superior direito. 
6. Para editar uma associação existente, toque no verticalMenu ícone do menu.
   • Adicionar rótulos de associação (Profissional e Empreendimento somente): selecione para adicionar ou remover rótulos de associação. Os rótulos devem ser configurados no desktop antes de serem adicionados ou removidos no celular.
   • Tornar primário (Somente empresas): selecione para fazer esta associação de empresa primário. Na caixa pop-up, toque em Atualizar.
   • Alterar primário (Somente empresas): selecione para definir uma associação de empresa diferente como primário. No Alterar Primário tela, toque no nome da nova empresa primária. A empresa anterior ainda estará associada ao registro, mas não será mais a principal.

• • Remover associação: selecione para remover a associação do registro. Tocar Remover novamente para confirmar. Se a associação que você está removendo for uma empresa principal, escolha uma nova empresa principal.

Gerenciar orçamento e itens de linha em ofertas no aplicativo móvel

Você pode gerenciar cotações e associações de item de linha em registros de negócio.

1. Navegue até a oferta e toque no Citações aba.
2. Toque em um citar para ver uma prévia. Ao tocar em um rascunho de orçamento, você será solicitado a editar o orçamento em seu desktop. 
3. Toque em verticalMenu ícone do menu para baixar PDF, copiar link, compartilhar, recuperar, visualizar itens de linha ou excluir. Se estiver tocando em um orçamento preliminar, você poderá excluir ou exibir itens de linha.

1. Toque na guia Itens de linha .
2. Para adicionar um novo item de linha, toque em + Adicionar item de linha. Selecione os produtos e toque em Próximo. Insira uma quantidade e toque em Salvar.
3. Para ver mais detalhes sobre um item de linha existente, toque no ícone item da linha.

• • Para alterar a quantidade de produto de um item de linha, toque no botão verticalMenu ícone do menu e toque em Edite a quantidade. Edite o quantidade e toque em Salvar.
  • Para excluir um item de linha, toque no verticalMenu ícone do menu e toque em Excluir. Na caixa de diálogo, toque em Excluir confirmar.

Gerenciar atividades em registros no aplicativo móvel

Você também pode adicionar, visualizar, editar ou excluir atividades dentro do cronograma de atividades de cada registro.

Para adicionar uma atividade:

1. Navegue até seus registros.

2. Toque no nome do registro.
3. Na parte superior dos registros de contato, empresa e negócio, toque em um ícone para adicionar uma atividade: 
   • Nos registros de contato e empresa, toque em Ligar para ligar para o contato ou empresa.
   • Nos registros de contato, toque em Email ou Texto para enviar um email ou mensagem de texto.
   • Em registros de negócio e ticket no aplicativo Android, toque em Chamar para chamar um contato associado ao negócio ou ticket.

4. Na parte superior da linha do tempo de atividades, toque nos ícones para adicionar uma nota, tarefa ou outra atividade a um registro:
   • Toque em Adicionar nota para adicionar uma nota ao registro.
   • Toque em Adicionar tarefa para adicionar uma tarefa ao registro.
   • Toque em Registrar atividade para registrar outras atividades, como reuniões, SMS ou correio.

Para filtrar quais atividades aparecem nas linhas do tempo:

1. Toque no nome do registro.
2. Toque no menu suspenso Atividade de filtro e toque para selecionar ou limpar um tipo de atividade específico. Um determinado tipo de atividade será incluído na linha do tempo se houver success marca de seleção à esquerda.
3. Quando terminar, toque em Feito no canto superior direito. As atividades que você seleciona para aparecer em uma linha do tempo de registro vai aplicam-se a todos os registros desse objeto.

Para editar ou exibir os detalhes de uma atividade:

1. Toque no nome do registro.
2. Toque em uma atividade para editá-la ou exibir seus detalhes, associações e comentários.

• • Para editar a atividade, toque em Editar no canto superior direito. Faça suas alterações e toque em Salvar.
  • Para Comente em uma nota, chamada, e-mail ou reunião, toque em Adicione um comentário na parte inferior da tela. No comentário, você também pode mencionar um usuário digitando @ e pesquisando seus nome. Você não pode edite ou exclua comentários existentes no iOS.

Observe: você não pode edite anexos de atividades no aplicativo móvel.

Para excluir ou compartilhar uma atividade:

1. Toque no nome do registro.
2. Na linha do tempo de atividades, toque na guia verticalMenu ícone de menu na parte superior direita da atividade.
   • Para excluir, toque em Excluir e, na caixa de diálogo, toque em Excluir.
   • Para compartilhar, toque em Compartilhar e, na caixa pop-up, selecione uma opção (por exemplo, mensagem, email etc.).

Gerenciar associações em registros no aplicativo móvel

Você pode adicionar anexos tirando uma foto em seu dispositivo ou definir um resultado e tipo de atividade. Se você estiver usando o aplicativo móvel em um Android, poderá usar trechos para inserir rapidamente um bloco de texto reutilizável nos detalhes da atividade.

Para adicionar anexos no aplicativo móvel:

1. Toque no nome de um registro.
2. Adicionar uma atividade.
3. Toque no botão attach ícone anexar e, em seguida, selecione um arquivo do dispositivo.

Para exibir anexos incluídos nas atividades de registro:

1. Toque no nome de um registro.
2. Na linha do tempo de atividade, toque em uma atividade.