Delbetalning av integrationen HubSpot-Salesforce

Integrationen HubSpot-Salesforce gör att du kan skicka data mellan HubSpot och Salesforce sömlöst och upprätthålla överensstämmelse mellan dina marknadsförings- och säljteam.

Observera: integrationen mellan HubSpot och Salesforce påverkas inte av att äldre versioner av Salesforce Platform API dras tillbaka.

Innan du börjar

Räkna med att växla fram och tillbaka mellan dessa instruktioner och Salesforce under en del av processen för att konfigurera och delbetala integrationen.

Du måste ha behörigheter för Konto i ditt HubSpot-konto, tillsammans med följande Prenumerationer, åtkomst och behörigheter i ditt Salesforce-konto:

• En Salesforce-utgåva med API-åtkomst eller Salesforce Professional.
• HubSpot-Salesforce integrationen stöder också och kan anslutas till Salesforce Government Cloud. Den stöder inte Salesforce Group Edition.
• Vara systemadministratör för Salesforce eller ha tilldelats behörighetsuppsättningen HubSpot Integration (välj HubSpot Integration Permissions i avsnittet Available Permission Sets ).

• Har alla följande administrativa behörigheter för användarprofilen:
  • API aktiverat.
  • Visa installation och konfiguration aktiverad.
  • Ändra alla på alla objekt (konton, kampanjer, kontakter, potentiella kunder eller möjligheter) som du vill synkronisera med HubSpot.
  • Ha behörigheten Modify Metadata (för att visa data i fönstret HubSpot Embed på Salesforce potentiell kund eller kontaktregister). Detta krävs endast om du vill använda fönstret HubSpot Embed och synkronisera affärer till HubSpot.
  • Ha behörigheten Hämta AppExchange-paket.
  • Ha behörigheten Anpassa applikationsprofil. Detta krävs för delbetalning av fönstret HubSpot Embed och för automatiska uppdateringar av fönstret HubSpot Embed.
  • Har fältet Typ av uppgift inställt på Synlig i din användarprofil.

Observera: om du konfigurerar Salesforce Selective Sync kan dina specifika inställningar avvika från de standardkrav, inställningar och beteenden som beskrivs nedan.

Allmänna förväntningar på integrationen av HubSpot-Salesforce

• Det finns en gräns för antalet API-anrop som används av integrationen per dag. En enda kontaktsynkronisering kan ta upp till fyra API-anrop per post, men detta antal kan variera.
• För att ansluta flera HubSpot-konton till en Salesforce-instans måste du konfigurera och installera integrationen i varje HubSpot-konto. Du kan bara ansluta en Salesforce-instans per HubSpot-konto.

Observera: om du integrerar flera HubSpot-konton med en Salesforce-miljö rekommenderas det att du väljer Skapa inte automatiskt HubSpot-kontakter för inställningen Skapa kontakter i HubSpot. Om något av de andra alternativen väljs kan potentiella kunder eller kontakter i Salesforce som skapats av ett HubSpot-konto skapa kontakter i det andra HubSpot-kontot.

• Register synkroniseras inte automatiskt efter delbetalning och konfigurering av Salesforce integrationen. Du kan importera dina Salesforce register till HubSpot, eller låta dem synkroniseras gradvis baserat på automatiska synkroniseringsutlösare.

Delbetalning av integrationen HubSpot-Salesforce

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Använd sökfältet för att hitta och välja Salesforce integrationen.
• Klicka på Installera appar uppe till höger.
• Om du ansluter HubSpot till en Salesforce sandlåda, markera kryssrutan Ja, detta kommer att ansluta till en sandlåda.
• Klicka på Logga in i Salesforce.

• I popup-fönstret anger du dina Salesforce-referenser och klickar på Logga in. När du har loggat in kommer du att omdirigeras tillbaka till delbetalningen i HubSpot.
• Därefter installerar du HubSpot i Salesforce. Klicka på Starta delbetalningen av Salesforce-paketet för att börja eller klicka här för att komma åt produktionspaketet direkt.

• Du kommer att omdirigeras till Salesforce för att installera HubSpot integrationspaketet. Välj Delbetalning för alla användare och klicka sedan på Installera.
• I dialogrutan markerar du kryssrutan Ja, ge åtkomst till dessa tredjepartswebbplatser och klickar sedan på Fortsätt.
• Salesforce kommer sedan att delbetala integrationspaketet för HubSpot. Delbetalningen kan ta upp till tio minuter.
  
  
  • Du kan komma att se ett meddelande: Det tar lång tid att delbetala den här appen. Du kommer att få ett e-postmeddelande när delbetalningen har slutförts.
  • Klicka på Klar och vänta på ett e-postmeddelande från Salesforce med ämnet Package HubSpot Integration Install Successful.

• När paketet har delbetalats i Salesforce navigerar du tillbaka till HubSpot Connector Wizard och klickar på Next.
• Lägg sedan till fönstret HubSpot Embed i Salesforce.
  • Fönstret HubSpot Embed i Salesforce visar en sammanfattning av de HubSpot-interaktioner och aktiviteter som Salesforce-posten har haft, samt objektregistrets associationer och egenskapshistorik.
  • Du kan också registrera Salesforce-register i HubSpot-arbetsflöden och sekvenser direkt i Salesforce.
• Klicka på Lägg till HubSpot Embed i Salesforce. Du kan registrera dig genom att klicka på Hoppa över detta steg och installera HubSpot Embed-fönstret vid ett senare tillfälle.

• Följ de stegvisa anvisningarna på sidan Delbetalning för att lägga till fönstret HubSpot Embed i Salesforce, eller läs mer om hur du lägger till fönstret HubSpot Embed i sidlayouterna i Salesforce.
• När du är klar klickar du på Nästa.

• Därefter väljer du hur dina data ska synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce.
  • HubSpot kommer att skapa mappningar mellan HubSpot egenskaper och Salesforce-fält oavsett vilken inställning du väljer.
  • Om Salesforce-fältet inte har en matchande HubSpot-egenskap kommer en ny egenskap att skapas i HubSpot av okänd användare.
• Om du väljer Rekommenderad inställning klickar du på Granskning av inställningar.

• Om du väljer Avancerad installation klickar du på Nästa.
  • På nästa skärm konfigurerar du inställningarna för synkronisering av kontakter:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj vilka kontakter som ska synkroniseras och välj Alla kontakter för att synkronisera alla kontakter till Salesforce, eller välj en HubSpot-lista som ska användas som en inkluderingslista för att synkronisera endast dessa kontakter till Salesforce.
    • Klicka på Nästa.
  • På nästa skärm konfigurerar du inställningarna för synkronisering av aktiviteter och uppgifter:
    • Klicka för att slå på Salesforce-uppgiftssynkronisering för att automatiskt skapa en uppgift i HubSpot när en uppgift skapas i Salesforce.
    • I tabellen Tidslinje-synkronisering markerar du kryssrutan Synkronisera bredvid HubSpot-händelser som ska synkroniseras till Salesforce som uppgifter och klickar på rullgardinsmenyn Typ av uppgift i Salesforce för att välja den typ av uppgift som den ska skapas som i Salesforce.
    • Klicka på Nästa.
  • På nästa skärm ställer du in synkroniseringsinställningarna för objekt och egenskaper:
    • Klicka på fliken Kontakter, Företag eller Affärsegenskaper för att konfigurera synkroniseringstypen för standardegenskaper för det objektet. På flikarna Företag och Affärer kan du behöva klicka på för att slå på knappen Aktivera synkronisering av företag/affärer innan du kan skapa fältkartläggningar.
    • Tabellen visar standardegenskaperna för HubSpot-objekt och deras Salesforce-fältekvivalenter. För varje egenskap som synkroniseras väljer du synkroniseringstyp: Föredra Salesforce (standard), Använd alltid Salesforce eller Tvåvägs. Läs mer om synkroniseringstyperna för Salesforce fältkartläggningar.
    • Klicka på Nästa.
• Slutligen gör du en granskning av de valda inställningarna för datasynkronisering. Om du vill ändra inställningarna för en datasynkningstyp klickar du på Ändra.
• När du är klar klickar du på Slutför installation och börjar synkronisera. Du kommer att omdirigeras till dina inställningar för integration av Salesforce och data mellan HubSpot och Salesforce kommer att börja synkroniseras.