使用客户成功工作区
上次更新时间: 2025年6月13日
可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:
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e使用客户成功工作区,帮助客户成功经理(CSM)保持井井有条。从工作区查看日常任务提醒、创建自定义视图并监控关键客户的活动。
- 要使用客户成功工作区的所有功能,用户需要有客户成功工作区权限和指定的服务 席位。
- 如果您是超级管理员,但没有服务席位,您仍然可以访问工作区,但仅限于 "摘要"选项卡。您可以查看和添加报告,以其他用户身份查看工作区,并配置工作区设置。但是,除非分配给您一个服务席位,否则您将无法创建或编辑健康评分。
管理客户成功工作区设置
您可以为客户、服务和收入设置和管理客户成功工作区设置。
请注意:用户必须拥有 指定的 Service Hub 席位和超级管理员或客户成功工作区权限,才能管理客户成功工作区设置。
这些用户还可以设置 健康评分, 根据企业的优先事项对客户进行评分,从而跟踪趋势和风险。了解有关 在客户成功工作区自定义健康评分的 更多信息 。
配置客户设置
利用相关客户数据设置客户成功工作区,确保您的团队拥有必要的洞察力来优先处理正确的客户。
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至服务>客户成功。
- 在右上角,单击settings 设置 图标。
- 如果你的账户是企业 订阅,并且 创建了自定义对象 ,你可以点击 下拉菜单 ,选择联系人、 公司 或 自定义对象。这将是用于代表客户账户的对象。
- 单击下拉菜单,选择用于表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用属性取决于你选择的代表账户的对象。
- 你还可以选择一个日期属性来代表客户续订日期。可用属性将取决于你选择用来表示账户的对象。这是可选项。
- 在底部单击保存。
- 要编辑所选属性,请单击客户成功工作区右上角的settings 设置图标 。
配置服务设置
如果您的客户服务团队要跟踪入职、咨询、维修和维护等服务项目,请配置相关设置,帮助团队确定优先级并有效管理这些流程。
请注意:您必须在 HubSpot 中激活服务 对象,才能配置服务设置。
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至服务>客户成功。
- 在右上角,单击settings 设置 图标,配置一般工作区设置
- 在顶部,单击 "服务"选项卡。
- 单击下拉菜单,选择一个服务来代表你的产品。如果您有 Service Hub 企业 账户,则可以选择自定义对象。
- 在顶部,单击 "配置"选项卡。
- 单击下拉菜单,选择用于代表 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用属性取决于你选择的代表服务的对象。
- 你可以选择一个日期属性,用来表示服务的更新日期。可用属性将取决于您选择用于表示服务的对象。
- 单击下拉菜单选择管道。 您的团队可以在 "摘要"选项卡中看到这些管道。
- 在默认设置部分,您可以配置默认管道选择并选择默认页面布局。
配置收入设置
如果您的客户成功团队跟踪收入,请配置设置,以便他们能在客户成功工作区轻松查看、优先处理和管理收入。
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至服务>客户成功。
- 在右上角,单击settings 设置 图标,配置您的一般工作区设置。
- 在顶部,单击 "收入"选项卡。
- 单击下拉菜单并选择一个对象来代表您的收入产品。您最多可以选择两个对象,并且可以选择交易或自定义对象。
- 单击默认设置下拉菜单,在 "收入"选项卡上选择团队首先看到的对象。
- 导航到 "配置"选项卡。在这里,你可以自定义每个收入对象的属性和管道。
- 单击顶部的选择对象下拉菜单,选择要配置设置的对象。
- 单击下拉菜单,选择用于表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用属性取决于你选择的代表收入对象的对象。
- 你可以选择一个日期属性,用来表示收入对象的更新日期或结束日期。可用属性取决于您选择的服务对象。
- 单击下拉菜单选择管道。 您的团队可以在 "收入"选项卡中看到这些管道。
- 在默认设置部分,您可以配置默认管道选择并选择默认页面布局。了解有关 "收入 "选项卡的更多信息。
客户成功工作区就会出现。在下面的章节中,将详细介绍每个选项卡。
使用客户成功工作区
配置客户成功工作区设置后,即可使用工作区:
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至服务>客户成功。
- 导航到以下每个选项卡以使用您的工作区。
摘要
在"摘要"选项卡上,您可以查看每日任务进度、客户意见、健康评分 摘要、日程安排和报告指标。
如果你是超级管理员,或拥有 管理 客户 成功 设置权限, y你还可以单击用户下拉菜单,选择一个用户,访问他们在摘要选项卡中的视图。
- 最近的操作:允许您查看提醒并跟踪任务:
- 警报:如果您设置了健康评分,则可以通过此视图跟踪客户健康状况的变化。警报将在 14 天后失效,每次可有超过 25 个活动警报。
- 任务: 允许您查看今天到期的任务。单击任何一个 "查看更多 "链接,即可进入任务索引页面,该页面筛选了今天到期的任务。
- 逾期任务:允许您查看逾期任务。单击任意一个查看更多 链接,即可进入筛选明天到期任务的任务索引页面。
- 明天到期的任务:允许您查看逾期任务。单击任意一个 "查看更多 "链接,即可进入筛选过期任务的任务索引页面。
- 客户视图: ,如果在设置客户成功工作区时选择了 " 所有者" 属性, 则可以查看自己拥有的记录。 客户" 选项卡 中的所有默认视图 都将在这里显示为客户视图卡。这包括 HubSpot 的默认视图(如 " 我拥有"), 以及默认设置的任何自定义共享视图。
- 要编辑所选属性,请单击右上角的settings 设置 图标。
- 要查看自己拥有的记录或最近分配给自己的记录,请单击"查看[记录]"进入 "客户" 选项卡。
- 超级管理员和具有管理 Customer Success Settings 权限的用户可以在 "摘要"选项卡的 "客户视图 "部分添加或删除默认视图。您最多可以设置六个默认视图,并根据其重要性重新排序。了解如何将自定义共享视图设置为默认视图。

- 日程表:允许您查看今天的日程表。
- 健康分数摘要:如果您已创建健康分数,则可通过查看平均分数和处于风险、中性或健康 类别的客户百分比等指标来分析客户的表现。
- 要查看每个类别中的记录列表,请单击 [X] 客户。您将被重定向到 "客户"选项卡,并显示该类别中的记录列表。
- 如果您是Service Hub 企业 账户的用户,请单击 下拉菜单选择评分配置文件。您还可以查看分数分布报告,并跟踪一段时间内的平均分数。了解如何在客户成功工作区创建健康评分。
- 报告:允许您查看选定的报告。拥有"客户成功 "工作区权限的用户最多可以通过单击 +添加报告来选择五份报告。
客户
在 "客户"选项卡上,您可以查看自己拥有的记录、过去 30 天内分配的记录或自定义视图。
- 默认视图: 这些 视图作为客户视图卡出现在 摘要 选项卡中 。 超级管理员 和具有 管理 客户 成功 设置权限的 用户 可以添加自定义默认视图。
- 由我拥有:允许您查看由您拥有的记录。单击 "创建日期"、"最后活动日期 "和 " 高级筛选器"可细化结果。
- 过去 30 天内分配:允许您查看过去 30 天内分配给您的记录。单击创建日期、上次活动日期和 高级筛选器来调整结果。
- 自定义视图:允许您自定义显示在"摘要"选项卡中的数据类型。
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- 单击创建视图。
- 超级管理员 和具有 管理 Customer Success 设置权限的 用户 可以编辑、删除、设置和移除视图作为默认视图。
- 要将共享视图设为默认视图,请将鼠标悬停在该视图上,然后单击 三个竖点。然后,选择设置为默认视图。在对话框中输入描述,然后单击保存。只有与 "每个人 "共享的视图才能设置为默认视图。设置为默认的视图将显示在 "摘要"选项卡中。
- 要编辑视图,请将鼠标悬停在该视图上,然后单击 三个竖点。然后,选择编辑视图。在对话框中,编辑名称和共享选项,然后点击确认。HubSpot 默认视图不能编辑,但可以删除。
- 要删除视图,请将鼠标悬停在视图上,然后单击 三个竖点。然后,选择删除视图。在对话框中,选择 "我确定要删除此视图"复选框,然后单击 "删除"。
- 要删除默认视图,请将鼠标悬停在视图上,然后单击 三个竖点。然后,选择删除为默认视图。
- 要查看记录侧边栏预览面板,请单击公司或自定义对象的名称 :
- 要对记录采取行动,请单击 "操作"下拉菜单并选择一个选项。例如,可以取消对记录的关注,查看其属性历史记录,或将其与另一条记录合并。
- 在主要属性下方,通过点击相应的图标与记录进行交互。如果自定义了活动图标的顺序,出现的图标会有所不同。
- 你可以在右侧边栏的部分查看和编辑记录的属性、活动和关联记录。了解如何编辑本部分显示的属性。
- 要编辑属性值,请将鼠标悬停在属性上,然后单击edit 铅笔图标。
- 要查看特定属性的历史记录,请将鼠标悬停在该属性上,然后单击详细信息。
- 单击 右下角的" 查看记录 " 进入该记录页面。
服务
如果您在 HubSpot 中设置了服务 对象,就可以在服务选项卡上查看它们。在这里,你可以创建自定义视图、应用高级过滤器并跟踪管道不同阶段的记录。了解有关激活服务对象的更多信息。
如果您是Service Hub 企业 账户 的用户 ,可以配置服务设置来查看自定义对象。了解有关配置服务设置的更多信息。
- 要在所选管道之间切换,请单击 管道 下拉菜单并选择管道。
- 使用 "所有者"、"名称"、"创建日期"和 " 高级 "过滤器进一步完善结果。
- 要自定义管道中显示的数据类型,请创建自定义视图:
- 在左侧边栏菜单中,单击+ 创建视图。
- 键入自定义视图的名称。在 "与他人共享 "下,选择 "私人"或 "所有人"。单击下一步。
请注意: 用户必须是超级管理员 或拥有 "管理客户成功设置"权限,才能使用 "人人共享 "选项创建自定义视图。
- 要在电路板视图中查看管道,请单击左上角的grid 电路板图标。
- 要更改服务阶段,请单击并拖动 服务 到电路板视图上所需的阶段。如果使用的是依赖属性,请输入必填字段并单击保存。
- 要预览服务,请单击服务名称:
- 在右侧面板中,可以查看和编辑对象属性、活动和关联记录。您可以在对象设置中自定义默认预览侧栏视图。
- 单击 右下方 中的 "查看记录 " 可进入该记录页面。
收入
在 "收入"选项卡上,您可以查看管道不同阶段的记录,从而在客户成功工作区内对收入进行优先排序、管理和跟踪。
- 要在所选管道之间切换,请单击 管道 下拉菜单并选择管道。例如,您可以 在选定的收入管道(如 交易 或 订阅) 之间切换 。
- 使用 "交易所有者"、"创建日期"、"最后活动日期 "和 " 高级 "筛选器进一步完善结果。
- 要自定义管道中显示的数据类型,请创建自定义视图:
- 在左侧边栏菜单中,单击+ 创建视图。
- 在右侧面板中,键入自定义视图的名称。在 "与他人共享 "下,选择 "私人"或 "所有人"。单击下一步。
- 要在电路板视图中查看管道,请单击左上角的grid 电路板图标。
- 在 "交易"板块:
- 单击对象名称查看预览:
- 在右侧面板中,可以查看和编辑对象属性、活动和相关记录。您可以在对象设置中自定义默认预览侧栏视图。
- 单击 " 查看记录 " 可进入该记录页面。
- 单击对象名称查看预览:
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- 要更改对象的阶段,请单击并拖动 对象到电路板视图上所需的阶段。如果使用的是从属属性,请输入必填字段,然后点击保存。
行动
在 "操作"选项卡上,你可以用默认视图查看任务,包括 "逾期"、"明天到期"或 "全部完成"。您还可以创建新闻任务、自定义视图和应用个性化筛选器。
- 创建任务
- 在右上角单击 "创建任务"。
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在右侧面板中,输入任务的详细信息。
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单击创建。要创建当前任务并开始创建另一个任务,请单击创建并添加另一个任务。
- 创建视图
- 在左侧边栏菜单中,单击+ 创建视图。
- 在弹出框中,键入自定义视图的名称。在 "与他人共享 "下,选择 "私人"或 "所有人"。
- 单击创建视图。
- 完成、编辑、分配或删除任务:
- 选择任务旁边的复选框。要选择当前页面上的所有任务,请选择表格左上角的 Select all 复选框。要选择筛选器中的所有记录,请选择 Select all 复选框,然后单击 Select all [number] tasks 链接。
- 在表格顶部,选择要执行的操作:
- 标记为已完成:选中的任务将被标记为已完成。
- 标记为未完成:所选任务将标记为未完成。
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- 分配:在对话框中单击分配给下拉菜单并选择一个用户。
- 编辑:在对话框中,单击要更新的属性下拉菜单,然后选择要编辑的 属性。输入或选择更新值 ,然后单击保存。
- 删除:在对话框中单击 "删除"。所选任务将被删除。
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时间安排
在 "日程表"选项卡上,您可以通过点击不同的日历事件来访问您的记录。
- 要在日、周或月之间切换日历视图,请单击左上角的下拉菜单,选择您喜欢的视图。
- 单击右上角的箭头在日、周或月之间导航。使用时区下拉菜单切换时区。要从每周或每月视图中隐藏周末,请单击隐藏周末复选框。
- 在日历上,单击任务或会议可查看该项目的摘要,如果适用,单击 "启动会议"可开始会议。
喂食
在"反馈"选项卡上,您可以查看最近的销售活动通知。这将显示与查看工作区的用户所拥有的公司相关联的联系人所进行的任何活动。
- 您可以搜索活动,或使用活动类型和序列注册筛选器来完善您的信息源。
- 在每个销售活动通知中,您可以通过单击联系人姓名或工具名称导航到账户中的不同联系人记录和工具。要查看更多通知,请单击加载旧活动。要删除销售活动通知,请单击delete 删除图标。
- 将鼠标悬停在销售活动通知上,跟进联系人。单击 "呼叫"、"电子邮件"、" 创建任务"、"创建备注"或 "日程安排",从联系人记录中完成跟进。
仪表板
在"仪表盘"选项卡上,您可以向工作区添加仪表盘,与团队共享数据和见解。
- 单击添加仪表板。
- 在右侧面板中,从下拉菜单中选择一个现有的仪表板。
- 要管理访问权限,请选择 "人人可用"或 "分配给团队"。如果选择分配给团队,请单击下拉菜单并选择团队。
- 单击 "我确认用户将获得对该仪表板的查看权限 "旁边的复选框。
- 单击添加仪表板。
- 现在,仪表板将出现在客户成功工作区中。了解有关自定义仪表盘的更多信息。