导入记录和活动

要批量添加或更新数据，可以将文件导入 HubSpot。您可以导入记录（如联系人和公司）或活动（如发送给联系人的电子邮件或正在进行的交易的会议）。

您可以按照以下说明进行所有导入，但有些步骤只适用于某些导入类型（例如，在多对象导入中关联记录的步骤）。有关更多指导，请查看导入文件要求。

如果您是 HubSpot 的新用户，并希望将现有的 CRM 数据迁移到 HubSpot 的 CRM，您可以向 HubSpot 的 Replatforming 团队申请数据迁移。

导入前

在开始导入之前：

• 您必须拥有将对象记录导入 HubSpot 的 "导入"权限和 "编辑"权限。
• 了解有关对象、记录、属性以及如何在 HubSpot 中管理 CRM 数据库的更多信息。
• 了解有关导入工具的更多信息。
• 设置你的导入文件 并确认你拥有所有必填字段。正确设置文件有助于避免导入错误或将不正确的数据添加到 CRM 中。您可以参考示例导入文件，以帮助您开始使用。

导入记录和活动

设置好文件后，就可以导入 HubSpot：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料整合」。也可以单击任何对象索引页面右上角的导入。
• 在 "导入"页面，单击导入文件。
• 要导入记录和活动，请开始导入。您也可以选择 "重复过去的导入 "来 完成与之前导入相同属性的导入，或选择导入退出列表、自定义事件或数据集。
• 选择导入文件中的对象或活动，然后单击下一步。
• 如果要导入两个对象/活动，请选择要上传的文件数量。
  • 单个文件：两个关联对象/活动都在同一个文件中。
  • 多个文件：有两个文件，每个文件中有一个对象/活动。

• 单击选择文件，然后选择导入文件。如果要导入两个文件，则需要为每个对象或活动选择一个文件。要根据所选对象生成示例文件，请单击下载示例文件。
• 单击每个对象/活动的"选择导入 [对象/活动] 的方式"下拉菜单，选择导入数据的方式：

• • 创建和更新 [记录/活动]：导入将创建新记录和活动，以及识别和更新现有记录。要创建新记录或活动，您的文件必须包含该对象/活动所需的属性。 要更新现有记录，您的文件必须包含唯一标识符。
  • 仅创建新的 [记录/活动]：导入只会创建新的记录和活动。导入文件中的现有记录将被忽略。要创建新记录或活动，您的文件必须包含该对象/活动所需的属性。
  • 仅更新现有 [记录/活动]： 导入只会更新现有记录。导入文件中的新记录或活动将被忽略。要更新现有记录，您的文件必须包含唯一标识符。

请注意：无论您选择何种方式导入数据，都无法通过导入更新电子邮件、会议、备注和任务。

• 如果要导入相同对象关联，请选择相同对象关联复选框（例如，联系人对联系人、公司对公司等关联）。
• 如果导入的数据使用的语言不是默认语言，请单击 "选择文件中列标题的语言"下拉菜单并选择语言。选择正确的语言能让 HubSpot 将你的列标题与现有的默认属性更好地匹配。如果所选语言中没有匹配语言，HubSpot 将搜索英文属性进行匹配。
• 点击下一步。
• 如果你要导入和关联两个文件中的两个对象，请指明两个文件中都包含哪一列：
  • 单击 "在文件中找到的共用列标题"下拉菜单，然后选择共用列的名称。
  • 单击哪个对象是 [公共列] 的唯一键？下拉菜单，然后选择要导入属性的对象。例如，如果要导入联系人和公司，并使用公司名称作为公共列，则选择公司，将此数据上传到公司记录。
• 单击下一步。
• 在 "将文件中的列映射到[对象/活动]属性"屏幕上，HubSpot 会根据标题、标题语言和属性名称将文件中的列映射到所选对象或活动的属性。如果你导入了两个文件，每个对象或活动都会有一个映射页面。
• 映射指南显示创建和/或更新对象或活动所需的属性。如果您的文件缺少完成导入目标所需的任何属性（例如，您选择更新现有交易，但没有包含记录 ID列），则应修复导入文件并重新启动导入以避免出错。
• 要按映射状态或对象过滤映射页面，请单击下拉菜单，然后选择要查看的状态或对象。
• 要搜索特定列，请在搜索栏中输入列标题的名称。

• 在预览信息栏中，可以预览电子表格的前三行。
  • 如果没有检测到错误，"映射"栏中就会出现success 复选标记。
  • 如果检测到某些错误，"映射"栏中会有一个exclamation 警告 图标，并标明错误数量。单击[x] 错误，了解如何解决这些错误。

• 如果任何列被映射到错误的对象或活动属性，请单击 " 导入为"列中的下拉菜单，然后选择正确的[对象/活动] 属性。

• 如果要导入相同对象记录的关联，请将关联记录的唯一标识符属性映射为关联。为此，请在唯一标识符的行中：
  • 在导入为列，单击下拉菜单，然后选择关联。
  • 在HubSpot 属性列中，单击选择属性下拉菜单，然后选择唯一标识符属性 （如电子邮件、记录 ID）。

• 如果任何列没有映射到现有属性，或映射到错误的属性，请单击HubSpot 属性列中的下拉菜单。在下拉菜单中，你可以执行以下操作之一：
  
  • 要将列映射到现有属性，请搜索并选择一个现有属性。你可以将鼠标悬停在属性上查看其详细信息，确保在选择前映射到正确的属性。
  • 要设置新的自定义属性（仅限对象），请单击 "创建新属性"，然后在右侧面板中设置属性。列中的数据将映射到这个新的自定义属性。

• 要跳过从单行导入数据，请单击 "导入为"列中的下拉菜单 ，然后选择 "不导入列"。要跳过从所有未映射列导入数据，请选择右下角的不导入未映射列数据 复选框。

• 如果您要更新现有记录，或希望在关联跨对象记录时避免重复，请确保您已映射了正确的唯一标识符（如记录 ID、电子邮件、公司域名或自定义唯一值属性）：
  
  • 记录 ID：将该列映射到 HubSpot 属性列中的记录 ID。如果文件中的某一行不包含记录 ID 值，则会创建一条新记录。

• • 电子邮件（仅限联系人）或公司域名（仅限公司）：将列映射到 HubSpot 属性列中的相应属性。
  • 需要唯一值的自定义属性（仅限联系人、公司、交易、票据和自定义对象）：如果创建了需要唯一值的属性，请将列映射到 HubSpot 属性列中的该属性。如果要导入多个唯一值属性，可在完成导入之前在 "详细信息"页面上选择使用哪个属性作为标识符。

• 如果要更新记录，为防止导入覆盖记录的现有属性值，请选择管理现有值列中的复选框。如果属性选择了此选项，导入将更新新记录和从未有过属性值的现有记录的属性。对于有值或过去有值的现有记录，即使当前为空，也不会更新属性。
  • 要防止导入覆盖个别属性的现有值，请在属性行中选择不覆盖 复选框。
  • 要防止导入覆盖导入中所有属性的现有值，请选择表格顶部的复选框。

• 如果要导入和关联对象，则要导入关联标签 （仅限专业版和企业版）：
  • 单击 "导入为"列中的下拉菜单 ，然后选择关联标签。导入新的关联标签不会覆盖现有的关联标签。导入的标签将作为附加关联标签添加到记录中。了解如何从记录中手动删除关联标签。
  • 导入两个对象时，HubSpot 属性列会自动填充导入对象的对象关系（例如，联系人和公司）。如果要导入两个以上的对象，请选择关联标签所描述关系的两个对象。

• 所有列都映射或设置为不导入列后，单击下一步。如果导入了两个文件，请映射第二个对象或活动的属性，然后单击下一步。
• 输入导入详细信息：
  
  • 输入导入名称。
  • 如果文件包含多个唯一值属性（仅限联系人、公司、交易、票据、自定义对象），请单击用于查找现有 [对象]的属性下拉菜单，然后选择要用于更新或重复记录的属性。如果还包含记录 ID，则不会出现此选项，因为它会自动取代其他唯一标识符。
  • 如果要导入联系人：
    
    • 选择 "从本次导入 创建联系人列表"复选框，以自动创建导入的联系人列表。即使导入只是为了将现有联系人添加到列表中（例如，文件中包含电子邮件或记录 ID值，但没有新的属性值），这些记录仍将作为更新记录包含在导入历史记录表和单个导入的摘要中。
    • 选择 "同意 "复选框 以同意联系人希望收到您的信息，并同意您的导入文件不包括已购买的列表。了解有关HubSpot 可接受使用政策的更多信息。
    • 如果您已在账户中打开数据隐私设置，请单击 "设置处理联系人数据的法律依据"下拉菜单并选择处理的法律依据。
  
  
  • 如果您正在导入联系人或公司：
    • 如果您已在账户中开启导入丰富功能，请选择丰富记录复选框，以便用Breeze Intelligence 丰富记录。
    • 在对话框中执行以下操作：
      • 查看要丰富的记录数量和账户中可用的信用额度。
      • 打开 "丰富记录 "开关。
      • 单击 "丰富"。

• • • 了解更多有关丰富联系人和公司数据的信息。

• • 如果要导入日期或日期和时间属性，请单击日期格式下拉菜单，确认电子表格中日期值的格式。对于日期和时间属性，单击时区下拉菜单，确认属性导入时应使用的时区。
  • 如果要导入带有数字属性的文件，请单击数字格式 下拉菜单，确认数据应使用哪个国家的数字格式。
• 如果导入中的任何属性在现有列表或工作流中使用，要查看使用情况，请单击列表或工作流的数量。在右侧面板中，可以通过特定属性进行筛选，或单击列表或导入的名称进行查看。
• 单击完成导入。

导入后，您可以在每个对象的主页上查看新记录和更新记录，在任务索引页上查看新任务，或在记录上查看新活动。如果导入包含错误，请了解如何解决导入错误。您还可以查看、分析和完成 以前导入的操作，包括创建列表、查看或删除导入的记录。