將靜態清單轉換為作用中清單 (BETA)

如果您要新增篩選條件以自動更新清單成員資格，您可以將具有篩選條件的靜態清單轉換為活動清單。一旦靜態清單變為活動清單，就會根據您設定的篩選條件自動將記錄加入清單或從清單中移除，您再也無法手動加入或移除記錄。

例如，您有一個在募款活動中遇到的聯絡人靜態清單。您想要更新清單，使其只包含您在活動中認識且住在目標區域的聯絡人。您可以將清單轉換為活動，然後再新增區域篩選條件。清單會自動移除居住在其他區域的活動聯絡人。

如果您是超級管理員，請瞭解如何選擇將您的帳戶加入 靜態清單轉換為活動清單測試版。

將靜態清單轉換為活動清單：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 按一下靜態清單。選取的靜態清單必須包含篩選條件，才能轉換為活動清單。
• 在右上方，按一下動作>轉換為作用中。

• 在對話方塊中，按一下轉換確認。

現在您可以更新清單的篩選條件，以繼續新增或移除聯絡人。進一步瞭解 建立和編輯清單。