创建可将数据复制到相关记录的同步属性

HubSpot 中的属性同步字段类型允许你在 CRM 中的关联对象之间同步值。当关联记录上的属性值被设置或更改时，同步属性会自动更新，因此你无需用相同的信息手动更新多个记录。

例如，您想在交易中显示关联联系人的电话号码，以减少手动输入并快速查看数据。你可以使用属性同步字段类型创建交易属性。结果就是在交易上显示关联联系人的电话号码。如果联系人的电话号码值发生变化，交易属性会自动更新。

以下行为适用于同步属性。

• 同步属性值只读。
• 同步属性不能从视图和编辑访问受限的属性中复制数据。
• 要创建同步属性，对象之间必须存在关联。了解如何关联记录，如果使用自定义对象，则了解如何定义自定义对象关联。

如果您有同步属性值的现有工作流，请了解有关同步属性能否取代工作流的更多信息。如果您希望在 HubSpot 和其他应用程序之间同步数据，请了解有关连接应用程序的更多信息。

请注意：根据您的 HubSpot 订阅情况，您可以创建的同步属性数量是有限制的。

创建同步属性

创建同步属性

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至属性。
• 单击创建属性。
• 选择属性的 对象类型。这是您希望该属性出现在已同步数据的对象上（例如，选择 "交易"可在交易记录上填充同步属性）。
• 输入属性的其他基本详细信息，然后单击 字段类型 选项卡。
• 对于字段类型，选择属性同步。
• 选择源记录类型。这是属性数据将被提取的对象。(例如，从联系人记录中提取联系人）。
• 选择源记录属性。这是将从中提取数据的属性。
• 如果对象关系已定义关联标签，请选择要考虑同步的关联：
  • 所有关联标签：从关联记录同步，无论其标签如何。
  • 选择关联标签：从具有特定关联标签的关联记录同步（例如，"主要"只从记录的主要公司同步数据）。

• 选择决定从哪条记录同步数据的标准。如果属性考虑了对象之间的所有关联，或者您选择的标签可被许多记录使用，则需要这样做。要指定从哪个记录同步，请单击选择从哪个[对象] 同步 下拉菜单，然后选择一个选项：
  • 首次创建：值将从创建日期最早的关联记录同步。如果选择了关联标签，数值将从具有该标签和最早创建日期的关联记录中同步。
  • 最近 创建：值将从创建日期最新的关联记录中同步。如果您选择了关联标签，值将从具有该标签和最新创建日期的关联记录中同步。

• 单击创建。

在客户关系管理中使用同步属性

创建同步属性后，在设置或更新源属性时，同步属性也会随之更新。同步过程应在 5 秒内完成，但数据量较大时可能需要更多时间。你可以像查看CRM 中的其他属性一样查看同步值。你还可以查看源历史记录，其中会显示值是从哪里同步的。使用上述交易示例，您需要导航到交易以查看这些详细信息。

从工作流程迁移到同步属性

如果你一直使用工作流在对象间复制属性值，在某些情况下，你也许可以用新的同步属性取代工作流。

同步属性单向复制数据，依靠源属性（如联系人记录中的电话号码）将数据复制到你创建的同步属性（如交易记录中的同步属性 电话）中。根据要同步的数据方向，可以决定是否用同步属性替换工作流程：

• 如果要同时更新两边的属性值，则应继续使用现有的工作流程。同步属性不支持双向同步。
• 如果只想单向复制数据，同步属性可以取代工作流程。

要从数据同步工作流程迁移到使用同步属性：

• 为目标对象创建同步属性。例如，如果工作流程将数据同步到交易属性，则应创建交易同步属性。
• 在属性设置中，单击工作流当前同步数据的属性，然后单击 "已用"选项卡，了解哪些工具使用该属性（如列表、报告、工作流）。
• 用新的同步属性替换受影响工具中的属性。在替换之前，建议克隆使用该属性的资产或流程，然后将新的同步属性添加到克隆版本中，以确认同步工作符合预期（例如，克隆报告）。对于已订阅企业版的账户，还可以在沙盒账户中测试替换。
• 将同步属性添加到受影响的工具后，关闭工作流。在同步按预期运行之前，不要删除工作流程。
• 一旦同步属性按预期运行，就可以删除工作流程。

请注意：对于需要历史数据的资产或流程，应等到同步属性有足够的数据后再替换以前使用的属性。