建立和使用自訂報價範本

根據您的 HubSpot 訂閱，您可以自訂報價範本如下：

• 在 Sales Hub Professional和Enterprise帳戶中，擁有Super Admin 權限或Manage quote templates 權限的使用者可以建立和編輯客製化報價範本，然後在建立報價時使用。透過可編輯模組，您可以修改模板的設計和內容，以符合您的業務需求。
• 使用 HubSpot 的免費工具或Sales Hub Starter工具，您可以編輯套用於帳戶內預設報價模板的主題設定，但無法建立自訂報價模板。
• 在所有 HubSpot 訂閱方案中，您可以使用設計管理員來建立和編輯報價範本。但是，您必須訂閱Sales Hub Professional或Enterprise才能使用範本來建立報價。在 HubSpot 的開發人員文件中了解更多關於開發自訂 CMS 報價主題的資訊。

建立自訂報價範本( 僅限Sales Hub Professional或Enterprise )

HubSpot 提供一套三個預設報價範本，您可以依現狀使用，或從中建立新範本。當您建立自訂報價範本時，它會儲存為新範本，而預設範本則保持原來的狀態。

無碼自訂

以下是一些常見的自訂範例，當範本使用其中一個預設 CMS 範本時，您無需編碼即可進行自訂：

• 從聯絡人、公司、交易物件新增文字或個人化標記至報價 (例如，以文字或交易屬性的方式新增增值稅號)。
• 新增預設條款與條件 (可在建立報價時防止編輯)。
• 編輯標誌、字型和顏色。
• 隱藏模組。
• 移除項目表的欄位，或新增欄位。
• 從明細項表中移除總計 或小計部分。

需要開發人員的自訂

以下是一些無法使用無程式碼模板編輯器進行自訂的常見範例，但如果開發人員為報價建立了自訂 CMS 模板，則可以進行自訂：

• 從頭開始建立自訂範本。
• 在範本中加入或移除模組。
• 為自訂產品屬性在明細表中新增一列。
• 讓個人化標記匯入多個值（例如：行項標記將匯入第一個相關行項的值）。
• 自動將行項目加入報價。
• 自動將稅金、費用或折扣加入報價。
• 建立多個細列項目表。
• 在細列項目表中加入區段 (例如，如果銷售軟體和硬體，請將所有軟體放在一個區段中，而將所有硬體放在另一個區段中)。
• 自訂小計或總計。
• 隱藏電子簽名模組。

使用無碼範本編輯器建立自訂報價範本

在繼續之前，請確保建立自訂報價的使用者擁有超級管理員權限。若要建立新的自訂報價範本，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽至物件 >報價。
• 按一下報價範本 索引標籤。
• 按一下自訂報價範本。
• 將滑鼠移至您要開始使用的範本，然後按一下Choose（選擇）。

• 在頂部，按一下edit 鉛筆圖示 ，然後輸入報價範本的名稱 。
• 若要編輯模組內容，請在左側面板中按一下模組 ，然後編輯模組內容。

請注意：在報價中使用個人化標記時，HubSpot 將不會動態呈現它們。相反，標記會在發佈報價時呈現，並且不會在簽署時更新。因此，您不應該在報價發佈後更新的屬性中使用個人化代用符，包括：付款狀態、付款日期、電子簽署日期和電子簽署完成簽名。

• 若要編輯明細表，請按一下明細表模 組：
  • 若要重新排列細列項目屬性的順序，請將屬性拖放至其他位置。
  • 如果您不希望小計、費用或總計顯示在報價單上，請清除數值旁邊的核取方塊 。

• 繼續瀏覽左側面板中的可編輯模組，變更報價範本中包含的圖片、文字和標題。在右側，可預覽您的變更。

請注意：編輯「註解」或「 條款 」模組時，請勿刪除出現在這些模組中的「條款」 或「註解」買家 代號。如果刪除這些標記，您的使用者在報價編輯器中包含在這些模組中的任何文字，都不會在發表的報價中彈出。

• 按一下設定 索引標籤。
• 若要為報價範本設定預設網域，請按一下網域 下拉式功能表。
• 若要為範本中的模組標題和標籤選擇預設語言，請按一下語言下拉式功能表。請記住，在變更語言時，您已包含在範本中的任何自訂內容都會被移除。在對話方塊中，按一下移除內容。

請注意：在富文字模組中加入報價範本的內容不會自動翻譯。範例資料也不會在範本預覽中翻譯。

• 根據您選擇的語言，您也可以設定預設的區域來格式化日期和地址。按一下Locale 下拉式功能表，然後選擇一個地區。

• 若要編輯顏色、字型、按鈕和橫幅樣式，請按一下編輯主題設定。 。
  • 若要編輯引用主題中使用的全域顏色，請按一下以展開全域 顏色部分。您也可以按一下以展開Button settings 或Banner settings 區段，編輯按鈕顏色或橫幅文字顏色。輸入十六進位數值或按一下顏色選擇器，即可設定顏色。
  • 若要編輯引用主題中使用的全局字型，請按一下以展開全局 字型區段，然後按一下下拉式功能 表以選取字型。
• 若要在設計管理員中編輯範本，請按一下編輯 CMS 範本。
• 完成自訂報價範本後，按一下儲存。

您的團隊現在可以在建立報價時選擇自訂報價範本。發佈報價後，瞭解如何與聯絡人分享您的報價。

管理報價範本

超級管理員可以在報價範本設定中管理現有的預設和自訂報價範本，包括複製、刪除和從範本建立新報價。

如果使用HubSpot 的免費計劃或Sales Hub Starter，超級管理員可以編輯帳戶中包含的預設報價模板的主題設定。如果使用 Sales Hub Professional 或 Enterprise，超級管理員可以編輯預設報價範本，以及帳戶中的自訂報價範本：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽至物件 >報價。
• 按一下報價範本 索引標籤。

在預設報價範本部分，您可以管理帳戶隨附的三個範本。若要檢視範本選項，請將滑鼠懸停在預設範本上，然後按一下動作下拉式功能表並選取選項：

• 預覽：檢視由範本建立的報價會是什麼樣子。
• 編輯主題：編輯範本的主題。預設範本使用相同的主題，因此任何變更都會影響所有三個範本。
• 使用範本：從範本建立新的引文。
• 隱藏在引號中：在建立新引語時，避免範本出現在選項中。稍後您可以在下拉式功能表中選擇在範本中顯示，將此選項切回。

• 編輯：編輯報價範本。在範本編輯器中，您也可以在「設定」標籤中編輯範本的主題。
• 複製：建立報價模板的複本。
• 使用範本：從範本建立新的報價。
• 隱藏在引號中：防止範本在建立新引語時顯示為選項。稍後您可以在下拉式功能表中選擇在範本中顯示，將此選項切回。
• 刪除：刪除範本。