Eksporter dine optegnelser

Du kan eksportere dine poster (f.eks. kontaktposter) på din HubSpot-konto. Du kan også se en liste over din kontos tidligere eksport. Hvis du vil eksporterekontaktaktiviteter, f.eks. noter eller e-mails, kan du eksportere kontaktdata på individuelle poster. Du kan også eksportere visse aktivitetsrapporter eller bruge engagements-API'en.

Eksporter poster

• Naviger til dine poster:
  • Opkald: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opkald.
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Betalinger: På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• For at åbne den visning, du vil eksportere:
  • Klik på fanen for visningen i listevisningen pålistView, eller klik på + Tilføj visning, og vælg derefter visningen i rullemenuen. For at eksportere alle poster for det pågældende objekt skal du åbne visningen Alle [poster].
  • I grid tavlevisning (kun tilbud, billetter, administratoraktiverede eller brugerdefinerede objekter) skal du klikke på pipeline-rullemenuen øverst til venstre og vælge den pipeline med den visning, du vil eksportere, ogderefter klikke på visningens fane og vælge visningen. Hvis du vil eksportere alle poster i pipelinen, skal du åbne visningen Alle [poster].
• For at eksportere posterne:
  • Klik på Eksporter i listevisningenlistView øverst til højre i tabellen.

• • I grid tavlevisning skal du øverst til højre på tavlen klikke på Tavleindstillinger og derefter vælge Eksporter visning.

• Klik på rullemenuen Filformat i dialogboksen, og vælg derefter formatet for din eksporterede fil.
• Indtast et navn i feltet Eksportnavn for at tilpasse navnet på din eksporterede fil.
• Klik på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter, og vælg derefter et sprog for at angive et sprog for kolonneoverskrifterne i den eksporterede fil.
• Som standard viser rullemenuen det sprog, du har valgt i dine indstillinger. Kolonneoverskrifterne for standardegenskaber bliver oversat, men egenskabsværdierne i hver kolonne bliver ikke oversat til det valgte sprog.

• Som standard er det kun egenskaber og associationer i visningen, der inkluderes i filen, og for associationer omfatter dette op til tusind tilknyttede post-ID-værdier pr. associationskolonne.
• For at redigere, hvilke egenskaber og associationer der er inkluderet, skal du klikke på Tilpas og derefter vælge mellem følgende muligheder:
  • Kontakter med flere e-mailadresser: Marker afkrydsningsfeltet Inkluder alle e-mailadresser for at inkludere alle e-mailadresser for kontakter med flere e-mails i eksportfilen.
  • Virksomheder med flere domæner: Vælg afkrydsningsfeltet Inkluder alle domæner for at inkludere alle domænenavne for virksomheder med flere dom æner i eksportfilen.
  • Egenskaber inkluderet i eksport: Valgmulighederne omfatter Egenskaber og associationer i din visning (standard), Alle egenskaber på poster (dvs. ingen associationer) eller Alle egenskaber og associationer på poster . Rækkefølgen af kolonnerne i eksportfilen afhænger af den mulighed, du vælger:
    • Hvis du kun eksporterer egenskaber i visningen, vises kolonnerne i den samme egenskabsrækkefølge, som er indstillet for visningen.
    • Hvis du eksporterer alle egenskaber, vises kolonnerne i alfabetisk rækkefølge med undtagelse af Record ID , som vil være den første kolonne i filen. Hvis du eksporterer alle egenskaber og associationer, medtages associationer til sidst.
  • Tilknytningerinkluderet i eksporten: Valgmulighederne omfatter Navn på tilknyttet post (f.eks. kontaktnavn, firmanavn osv. ), Op til 1.000 tilknyttede poster (standard) eller Alle tilknyttede poster (kun CSV-filer).

• Klik på Eksporter. Du modtager en e-mail med et downloadlink til din eksportfil. Downloadlinks til eksportfiler udløber efter 30 dage.

Hvis de poster, du eksporterer, har tilknyttede poster, vil hvert tilknyttet objekt have sin egen kolonne i filen. Afhængigt af det objekt, du eksporterer, kan du eksportere oplysninger om tilknyttede kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objektposter, varelinjer, abonnementer eller betalinger.

Opsæt en advarsel om stor eksport

Hvis du er superadministrator, kan du opsætte en stor eksportadvarsel, så du ved, hvornår brugere tager postdata ud af din konto. Alle superadministratorer kan tilpasse deres notifikationer til deres egne behov.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Import og eksport i menuen i venstre side.
• Under Eksport skal du skrive eller bruge pilene til at justere antallet. Enhver eksport af poster, der er lig med eller større end det angivne antal, vil medføre, at du modtager en meddelelse.

Tekniske grænser

Følgende forventes, når du gennemfører eksport af poster:

• Du kan gennemføre op til 300 eksporter inden for et rullende 24-timers vindue og op til tre eksporter på samme tid. Eventuelle yderligere eksporter vil blive sat i kø, indtil en af de tre samtidige eksporter er afsluttet.
• Hvis du gennemfører en stor eksport, kan det tage et par timer at gennemføre eksporten, og du kan modtage flere filer i en zip-fil. Der forventes flere filer, når du eksporterer CSV- eller XLSX-filer med mere end 1.000.000 rækker og XLS-filer med mere end 65.535 rækker.
• En eksporteret CSV-fil vil automatisk blive zippet, hvis den resulterende fil er større end 2 MB.
• For XLS- og XLSX-filer er der en grænse for antallet af kolonner, der kan eksporteres (256 for XLS og 16.384 for XLSX). Hvis din eksport indeholder flere kolonner end grænsen, vil de ekstra kolonner ikke blive inkluderet i filen. Til eksport med et stort antal kolonner anbefales det at eksportere CSV-filer, som ikke har en kolonnebegrænsning.