Conecta tu cuenta OpenAI a HubSpot (BETA)

Conecta OpenAI y HubSpot para utilizar tu propia cuenta de OpenAI cuando uses acciones de workflow potenciadas por IA como Ask OpenAI y Ask OpenAI Assistant. Puede conectar la aplicación desde el Mercado de aplicaciones o desde un workflow. 

Después, puede utilizar los resultados de estas acciones con otras acciones de workflow, como el envío de notificaciones o la creación de tareas. Por ejemplo, puede introducir un prompt para resumir los registros inscritos. A continuación, añada una acción para enviar este resumen a un representante de ventas.

Antes de comenzar

Al conectar su cuenta OpenAI, tenga en cuenta lo siguiente:

• Conectar tu cuenta OpenAI te permitirá utilizar tu propia suscripción OpenAI.
  • OpenAI le facturará directamente por el uso de la API. 
  • Cuando se utiliza la integración de OpenAI, la selección del modelo, las iniciativas de razonamiento y la temperatura seleccionada pueden afectar a los precios de pago por uso. Más información sobre precios y paquetes de API de OpenAI. 
• Sólo puedes conectar un OpenAI a cada cuenta de HubSpot. 
• Si eres administrador en tu cuenta OpenAI, puedes seleccionar qué modelos estarán disponibles para los usuarios cuando creen workflows con las acciones Preguntar a OpenAI o Preguntar a los asistentes de OpenAI . Aprende a actualizar el acceso a tu modelo de OpenAI y a ajustar los límites de uso de tu API. 

Conecta tu cuenta OpenAI

• Navega hasta OpenAI. A continuación, regístrese o acceda a su cuenta. 
• Recupere su clave de API.
  
  • Para los proyectos existentes, asegúrese de que dispone de los permisos necesarios para utilizar la API. 
  • Sólo los propietarios de la organización pueden crear nuevos proyectos y generar las correspondientes claves de API. Obtenga más información sobre las diferentes funciones y permisos en su cuenta de OpenAI.
  • Compruebe que su clave de API sigue siendo válida y no ha caducado. 

Nota: debes mantener la clave de API segura, ya que proporciona acceso a tu instancia de OpenAI.

Conecta tu cuenta OpenAI

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Busque y seleccione la integración OpenAI. 
• En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación. A continuación, sigue los pasos para conectar tu cuenta. 
• En el cuadro de diálogo, introduzca su clave de API. 
• Haz clic en Conectar para abrir la IA.
  • Después de conectar tu cuenta OpenAI, tu modelo OpenAI estará disponible para su uso dentro de tus workflows de HubSpot. 
  • Cuando utilice acciones como la acción de workflow Ask Breeze , configure el modelo y los límites de uso del modelo desde su cuenta de OpenAI. Más información sobre la gestión de proyectos en la plataforma API de OpenAI.
     

Gestione su cuenta OpenAI conectada

Para cambiar la clave de API de OpenAI utilizada o desconectar tu cuenta de OpenAI: 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Busque y haga clic en Abrir IA. 
• En la parte superior, haz clic en Gestionar conexión.
• Para cambiar la clave de API utilizada, haga clic en Cambiar claves de API. 
• Para desconectar la integración OpenAI, haga clic en Desconectar. A continuación, seleccione Desconectar. 

Utilice la acción de workflow Preguntar a OpenAI

Utilice esta acción para enviar prompt a OpenAI y analizar, resumir y categorizar los datos de los registros inscritos.

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Establece tus activadores de inscripción.
• Haz clic en el icono más + para agregar una acción.
• En el panel izquierdo, haga clic para expandir la sección Integración OpenAI . A continuación, haz clic en Preguntar a OpenAI. 
• Introducir el prompt en el campo Prompt message . También puede utilizar las propiedades del panel de datos. 
• Haga clic para ampliar la sección de ajustes avanzados de la API . A continuación, configura lo siguiente: 
  • Selección de modelo: el modelo de OpenAI utilizado para la llamada a la API. Si no se selecciona un modelo, se utilizará el modelo definido por el asistente.
  • Iniciativa de razonamiento: el esfuerzo en razonar. Puede elegir entre Alto, Medio o Bajo. Los valores más altos darán lugar a respuestas más detalladas, pero pueden tardar más en generarse.
  • Temperatura: la aleatoriedad del texto generado. Los valores más bajos darán lugar a respuestas más predecibles, mientras que los valores más altos darán lugar a respuestas más creativas.

• En la parte superior, haz clic en Guardar.
   

Utilice la acción de workflow Asistente de Ask OpenAI

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Establece tus activadores de inscripción.
• Haz clic en el icono más + para agregar una acción.
• En el panel izquierdo, haga clic para expandir la sección Integración OpenAI . A continuación, haz clic en Ask OpenAI Assistant. 
• Haz clic en el menú desplegable de selección de asistentes y selecciona el asistente de IA que quieras utilizar. Estos son los asistentes disponibles en tu cuenta OpenAI. 
• Haga clic para ampliar la sección de ajustes avanzados de la API . A continuación, configura lo siguiente: 
  • Selección de modelo: el modelo de OpenAI utilizado para la llamada a la API. Si no se selecciona un modelo, se utilizará el modelo definido por el asistente.
  • Temperatura: la aleatoriedad del texto generado. Los valores más bajos darán lugar a respuestas más predecibles, mientras que los valores más altos darán lugar a respuestas más creativas.
• En la parte superior, haz clic en Guardar.
   

Utilizar salidas con otras acciones de workflow

Después de añadir la acción Ask OpenAI o Ask OpenAI assistant a su workflow, puede utilizar la salida generada por en otras acciones de workflow en las que se utilice el panel de datos. 

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Ajuste su acción Ask OpenAI o Ask OpenAI Assistant.
• Haga clic en el icono + para añadir una acción. A continuación, seleccione una acción de workflow.
• En el panel Elegir variable de datos, haga clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y seleccione Salidas de acción. 
• Haga clic para expandir la sección Pregunte a OpenAI o Pregunte al Asistente de OpenAI , luego seleccione Respuesta. 
• Continúe con el ajuste de su acción de workflow.
   

Ejemplos de casos prácticos

Los siguientes ejemplos describen las diferentes formas en que puede utilizar la acción Ask OpenAI y Ask OpenAI assistants en workflows para automatizar procesos más complejos:

• Califique a sus visitantes: utilice la acción Ask OpenAI o Ask OpenAI assistant para analizar la información de texto libre proporcionada por los visitantes en un formulario o encuesta para determinar su interés. A continuación, notifique a los usuarios de su cuenta que realicen primero el seguimiento de los leads más cualificados.
• Formatea los datos de tu registro: utiliza la acción Ask OpenAI o Ask OpenAI assistant para formatear los datos de tu cuenta. Si los datos se han rellenado o enviado en formatos diferentes, puede utilizar la acción Preguntar a Breeze para normalizar los valores en formatos específicos. Por ejemplo, puede formatear diferentes valores de una propiedad de estado a abreviaturas de estado de dos letras.
• Borrador de correos electrónicos para la habilitación de ventas: utilice la acción del asistente Preguntar a OpenAI o Preguntar a OpenAI para la habilitación de ventas. Puede introducir un prompt para redactar un email de difusión basado en propiedades específicas de un registro. A continuación, guarde el correo electrónico en un registro de tareas asociado y asigne a un representante de ventas la tarea de revisar y enviar este correo electrónico.