เชื่อมต่อบัญชี OpenAI ของคุณกับ HubSpot (เบต้า)

เชื่อมต่อ OpenAI และ HubSpot เพื่อใช้บัญชี OpenAI ของคุณเองเมื่อใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Ask OpenAI และ Ask OpenAI Assistant คุณสามารถเชื่อมต่อแอปจาก App Marketplace หรือจากภายในเวิร์กโฟลว์ 

หลังจากนั้นคุณสามารถใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการเหล่านี้กับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆเช่นการส่งการแจ้งเตือนหรือการสร้างงาน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเพื่อสรุปบันทึกที่ลงทะเบียนได้ จากนั้นเพิ่มการดำเนินการเพื่อส่งบทสรุปนี้ไปยังตัวแทนฝ่ายขาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อเชื่อมต่อบัญชี OpenAI ของคุณโปรดทราบว่า:

• การเชื่อมต่อบัญชี OpenAI ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถใช้การสมัครสมาชิก OpenAI ของคุณเองได้
  • คุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดยตรงจาก OpenAI สำหรับการใช้ API ของคุณ 
  • เมื่อใช้การผสานรวม OpenAI การเลือกแบบจำลองความพยายามในการให้เหตุผลและอุณหภูมิที่เลือกอาจส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาแบบจ่ายตามที่คุณต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคา API และบรรจุภัณฑ์ของ OpenAI 
• คุณสามารถเชื่อมต่อ OpenAI กับบัญชี HubSpot แต่ละบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น 
• หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบในบัญชี OpenAI ของคุณคุณสามารถเลือกรุ่นที่จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยการดำเนินการ Ask OpenAI หรือ Ask OpenAI Assistant เรียนรู้วิธีอัปเดตการเข้าถึงโมเดล OpenAI ของคุณและตั้งค่าขีดจำกัดในการใช้ API ของคุณ 

เชื่อมต่อบัญชี OpenAI ของคุณ

• ไปที่ OpenAI จากนั้นลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ 
• รับคีย์ API ของคุณ
  
  • สำหรับโครงการที่มีอยู่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการใช้ API 
  • เฉพาะเจ้าขององค์กรเท่านั้นที่สามารถสร้างโครงการใหม่และสร้างคีย์ API ที่เกี่ยวข้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิ์ที่แตกต่างกันในบัญชี OpenAI ของคุณ
  • ตรวจสอบว่าคีย์ API ของคุณยังคงใช้ได้และยังไม่หมดอายุ 

โปรดทราบ: คุณต้องเก็บคีย์ API ไว้อย่างปลอดภัยเนื่องจากมีการเข้าถึงอินสแตนซ์ OpenAI ของคุณ

เชื่อมต่อบัญชี OpenAI ของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ค้นหาและเลือก OpenAI Integration 
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกติดตั้งแอป จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณ 
• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนคีย์ API ของคุณ 
• คลิกเชื่อมต่อเพื่อเปิด AI
  • หลังจากเชื่อมต่อบัญชี OpenAI ของคุณแล้วโมเดล OpenAI ของคุณจะพร้อมใช้งานภายในเวิร์กโฟลว์ HubSpot ของคุณ 
  • เมื่อใช้การกระทำเช่นการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ Ask Breeze ให้กำหนดค่ารุ่นและขีดจำกัดการใช้งานของรุ่นจากภายในบัญชี OpenAI ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการในแพลตฟอร์ม API ของ OpenAI 
     

จัดการบัญชี OpenAI ที่เชื่อมต่อของคุณ

หากต้องการสลับคีย์ OpenAI API ที่ใช้หรือยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี OpenAI ของคุณ: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• ค้นหาแล้วคลิกเปิด AI 
• ที่ด้านบนให้คลิกจัดการการเชื่อมต่อ
• หากต้องการเปลี่ยนคีย์ API ที่ใช้ให้คลิกสลับคีย์ API 
• หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อการผสานรวม OpenAI ให้คลิกยกเลิกการเชื่อมต่อจากนั้นเลือกยกเลิกการเชื่อมต่อ 

ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ Ask OpenAI  

ใช้การกระทำนี้เพื่อส่งข้อความแจ้งไปยัง OpenAI และวิเคราะห์สรุปและจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากระเบียนที่ลงทะเบียน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
• คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน OpenAI Integration จากนั้นคลิก Ask OpenAI 
• ในช่องข้อความพร้อมท์ให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติจากแผงข้อมูล 
• คลิกเพื่อขยายส่วนการตั้งค่า API ขั้นสูง จากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้:
  • การเลือกโมเดล: โมเดล OpenAI ที่ใช้สำหรับการเรียก API หากไม่ได้เลือกโมเดลจะใช้โมเดลที่กำหนดโดยผู้ช่วย
  • ความพยายามในการให้เหตุผล: ความพยายามในการให้เหตุผล คุณสามารถเลือกจากสูงปานกลางหรือต่ำ ค่าที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองที่ละเอียดมากขึ้นแต่อาจใช้เวลานานกว่าในการสร้าง
  • อุณหภูมิ: ความสุ่มของข้อความที่สร้างขึ้น ค่าที่ต่ำกว่าจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองที่คาดการณ์ได้มากขึ้นในขณะที่ค่าที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น

• ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 
   

ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของ Ask OpenAI Assistant  

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
• คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน OpenAI Integration จากนั้นคลิกถามผู้ช่วย OpenAI 
• คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงการเลือกผู้ช่วยและเลือกผู้ช่วย AI ที่คุณต้องการใช้ นี่คือผู้ช่วยที่มีอยู่ในบัญชี OpenAI ของคุณ 
• คลิกเพื่อขยายส่วนการตั้งค่า API ขั้นสูง จากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้:
  • การเลือกโมเดล: โมเดล OpenAI ที่ใช้สำหรับการเรียก API หากไม่ได้เลือกโมเดลจะใช้โมเดลที่กำหนดโดยผู้ช่วย
  • อุณหภูมิ: ความสุ่มของข้อความที่สร้างขึ้น ค่าที่ต่ำกว่าจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองที่คาดการณ์ได้มากขึ้นในขณะที่ค่าที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น
• ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 
   

ใช้เอาต์พุตกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆ

หลังจากเพิ่มการดำเนินการ Ask OpenAI หรือ Ask OpenAI Assistant ลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วคุณสามารถใช้เอาต์พุตที่ สร้างขึ้นในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆที่ใช้แผงข้อมูลได้ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ตั้งค่าการดำเนินการ Ask OpenAI หรือ Ask OpenAI Assistant ของคุณ
• คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ จากนั้นเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 
• ในแผงตัวแปรเลือกข้อมูลให้คลิกดูคุณสมบัติหรือเอาต์พุตการดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเอาต์พุตการดำเนินการ 
• คลิกเพื่อขยายส่วน Ask OpenAI หรือ Ask OpenAI Assistant จากนั้นเลือก Response 
• ตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ 
   

ตัวอย่างกรณีการใช้งาน

ตัวอย่างต่อไปนี้สรุปวิธีต่างๆที่คุณสามารถใช้การดำเนินการ Ask OpenAI และ Ask OpenAI assistant ในเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยอัตโนมัติ:

• มีคุณสมบัติผู้เข้าชมของคุณ: ใช้การดำเนินการ Ask OpenAI หรือ Ask OpenAI assistant เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข้อความฟรีที่ผู้เข้าชมให้ไว้ในแบบฟอร์มหรือแบบสำรวจเพื่อกำหนดความสนใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ใช้ในบัญชีของคุณทราบเพื่อติดตามลีดที่มีคุณสมบัติมากที่สุดก่อน
• จัดรูปแบบข้อมูลระเบียนของคุณ: ใช้การดำเนินการ Ask OpenAI หรือ Ask OpenAI assistant เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลในบัญชีของคุณ หากข้อมูลถูกกรอกหรือส่งในรูปแบบที่แตกต่างกันคุณสามารถใช้การดำเนินการ Ask Breeze เพื่อกำหนดมาตรฐานค่าให้เป็นรูปแบบเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดรูปแบบค่าที่แตกต่างกันในคุณสมบัติของรัฐเป็นตัวย่อของรัฐ 2 ตัวอักษร
• ร่างอีเมลสำหรับการเปิดใช้งานการขาย: ใช้ Ask OpenAI หรือ Ask OpenAI assistant action สำหรับการเปิดใช้งานการขาย คุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเตือนเพื่อร่างอีเมลติดต่อตามที่พักบางแห่งในบันทึกได้ จากนั้นบันทึกอีเมลไปยังบันทึกงานที่เกี่ยวข้องและมอบหมายตัวแทนฝ่ายขายเพื่อตรวจสอบและส่งอีเมลฉบับนี้