Collegare l'account OpenAI a HubSpot (BETA)

Collegare OpenAI e HubSpot per utilizzare il proprio account OpenAI quando si utilizzano azioni del flusso di lavoro basate sull'intelligenza artificiale, come Ask OpenAI e Ask OpenAI Assistant. È possibile collegare l'app dall'App Marketplace o dall'interno di un flusso di lavoro.

Successivamente, è possibile utilizzare i risultati di queste azioni con altre azioni del flusso di lavoro, come l'invio di notifiche o la creazione di attività. Ad esempio, è possibile inserire un prompt per riepilogare i record iscritti. Quindi, aggiungere un'azione per inviare questo riepilogo a un rappresentante.

Prima di iniziare

Quando si collega l'account OpenAI, è necessario tenere presente quanto segue:

• La connessione dell'account OpenAI consente di utilizzare il proprio abbonamento OpenAI.
  • L'utilizzo dell'API verrà fatturato direttamente da OpenAI.
  • Quando si utilizza l'integrazione OpenAI, la selezione del modello, gli sforzi di ragionamento e la temperatura selezionata possono avere un impatto sulla tariffa pay-as-you-go. Per saperne di più sui prezzi e sul packaging delle API di OpenAI.
• È possibile collegare un solo OpenAI a ciascun account HubSpot.
• Se sei un amministratore del tuo account OpenAI, puoi selezionare quali modelli saranno disponibili per gli utenti durante la creazione di flussi di lavoro con le azioni Ask OpenAI o Ask OpenAI assistants. Scoprite come aggiornare l'accesso ai modelli OpenAI e come impostare i limiti di utilizzo delle API.

Collegare l'account OpenAI

• Andare su OpenAI. Quindi, registrarsi o accedere al proprio account.
• Recuperare la chiave API.
  
  • Per i progetti esistenti, assicurarsi di avere i permessi necessari per utilizzare l'API.
  • Solo i proprietari dell'organizzazione possono creare nuovi progetti e generare le chiavi API corrispondenti; per saperne di più sui diversi ruoli e permessi nel vostro account OpenAI.
  • Verificare che la chiave API sia ancora valida e non sia scaduta.

Attenzione: la chiave API deve essere conservata in modo sicuro, in quanto fornisce l'accesso alla propria istanza OpenAI.

Collegare l'account OpenAI

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Cercare e selezionare l'integrazione OpenAI.
• In alto a destra, fare clic su Installa app. Quindi, seguire i passaggi per collegare il proprio account.
• Nella finestra di dialogo, inserire la chiave API.
• Fare clic su Connetti a OpenAI.
  • Dopo aver collegato l'account OpenAI, il modello OpenAI sarà disponibile per l'uso nei flussi di lavoro di HubSpot.
  • Quando si utilizzano azioni come l'azione del flusso di lavoro Ask Breeze, configurare il modello e i limiti di utilizzo del modello dall'account OpenAI. Per saperne di più sulla gestione dei progetti nella piattaforma API di OpenAI.
    

Gestisci il tuo account OpenAI collegato

Per cambiare la chiave API OpenAI utilizzata o disconnettere l'account OpenAI:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
• Cercare e fare clic su OpenAI.
• In alto, fare clic su Gestisci connessione.
• Per cambiare la chiave API utilizzata, fare clic su Cambia chiavi API.
• Per disconnettere l'integrazione OpenAI, fare clic su Disconnetti. Selezionare quindi Disconnetti.

Utilizzare l'azione del flusso di lavoro Chiedi a OpenAI

Questa azione consente di inviare richieste a OpenAI e di analizzare, riassumere e categorizzare i dati dei record registrati.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare i trigger di iscrizione.
• Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione Integrazione OpenAI . Quindi, fare clic su Chiedi a OpenAI.
• Nel campo Messaggio di richiesta , inserire la richiesta. È possibile utilizzare le proprietà anche dal pannello dei dati.
• Fare clic per espandere la sezione Impostazioni API avanzate. Quindi, configurare quanto segue:
  • Selezione del modello: il modello OpenAI utilizzato per la chiamata API. Se non viene selezionato un modello, verrà utilizzato il modello definito dall'assistente.
  • Sforzo di ragionamento: lo sforzo di ragionamento. È possibile scegliere tra Alto, Medio o Basso. I valori più alti producono risposte più dettagliate, ma possono richiedere più tempo per essere generati.
  • Temperatura: la casualità del testo generato. I valori più bassi daranno luogo a risposte più prevedibili, mentre quelli più alti a risposte più creative.

• Nella parte superiore, fare clic su Salva.
  

Utilizzare l'azione del flusso di lavoro Chiedi all'Assistente OpenAI

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare i trigger di iscrizione.
• Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione Integrazione OpenAI . Quindi, fare clic su Chiedi assistente OpenAI.
• Fare clic sul menu a discesa Selezione assistente e selezionare l'assistente AI che si desidera utilizzare. Questi sono gli assistenti disponibili nel proprio account OpenAI.
• Fare clic per espandere la sezione Impostazioni API avanzate. Quindi, configurare quanto segue:
  • Selezione del modello: il modello OpenAI utilizzato per la chiamata API. Se non viene selezionato un modello, verrà utilizzato il modello definito dall'assistente.
  • Temperatura: la casualità del testo generato. Valori più bassi daranno luogo a risposte più prevedibili, mentre valori più alti daranno luogo a risposte più creative.
• In alto, fare clic su Salva.
  

Utilizzare gli output con altre azioni del flusso di lavoro

Dopo aver aggiunto l'azione Ask OpenAI o Ask OpenAI assistant al flusso di lavoro, è possibile utilizzare l'output generato da in altre azioni del flusso di lavoro in cui viene utilizzato il pannello dati.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare l'azione Ask OpenAI o Ask OpenAI Assistant.
• Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione. Selezionare quindi un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello Scegli variabile dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output azione da e selezionare Output azione.
• Fare clic per espandere la sezione Chiedi a OpenAI o Chiedi a OpenAI Assistant , quindi selezionare Risposta.
• Continuare a configurare l'azione del flusso di lavoro.
  

Esempi di casi d'uso

I seguenti esempi illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l'azione Ask OpenAI e Ask OpenAI assistants nei flussi di lavoro per automatizzare processi più complessi:

• Qualificare i visitatori: utilizzare l'azione Ask OpenAI o Ask OpenAI assistant per analizzare le informazioni di testo libero fornite dai visitatori in un modulo o in un sondaggio per determinare l'interesse. Quindi, notificate agli utenti del vostro account di seguire per primi i contatti più qualificati.
• Formattare i dati del record: utilizzare l'azione Ask OpenAI o Ask OpenAI assistant per formattare i dati nel proprio account. Se i dati sono stati compilati o inviati in formati diversi, è possibile utilizzare l'azione Ask Breeze per standardizzare i valori in formati specifici. Ad esempio, è possibile formattare i diversi valori di una proprietà Stato in abbreviazioni di Stato di due lettere.
• Redazione di e-mail per l'abilitazione alle vendite: utilizzare l'azione Ask OpenAI o Ask OpenAI assistant per l'abilitazione alle vendite. È possibile inserire un prompt per redigere un'e-mail di outreach in base a proprietà specifiche di un record. Quindi, salvare l'e-mail in un record di attività associato e assegnare a un rappresentante di vendita la revisione e l'invio dell'e-mail.