Suodata luettelot ja hallita luettelo

Opi hallitsemaan luettelot tehokkaammin sen jälkeen, kun ne on luotu. Tässä artikkelissa opit suodattamaan luettelot, tallentamaan luettelo uudelleenkatselua varten ja mukauttamaan, mitkä luettelo ominaisuudet näkyvät sarakkeina näkymässä.

Jos haluat käyttää luettelo mobiililaitteella, opettele käyttämään luettelot HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Suodata luettelot ja tallentaa näkymiä

Voit segmentoida luettelot tiettyjen kriteerien perusteella, jotta niiden lajittelu olisi helpompaa. Voit esimerkiksi luoda näkymän luettelot, jotka ovat kasvaneet yli 100 jäsenellä viimeisten seitsemän päivän aikana, tai suodattaa kampanjat käytettäviä luettelot.

Luo luettelo

Uuden luettelo tallennetun näkymän luominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
2. Napsauta + Lisää näkymä.
3. Napsauta Luo uusi näkymä.
   
   
4. Kirjoita ponnahdusikkuna näkymälle nimi ja valitse sen yleisö.
5. Napsauta Vahvista.

Suodattimien lisääminen luettelo

Voit lisätä tai muuttaa suodattimia näkymässä käyttämällä taulukon yläreunassa olevia ominaisuus pudotusvalikoita tai määrittämällä luettelo muihin ominaisuuksiin perustuvia laajennettuja suodattimia.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
2. Napsauta näkymän välilehteä.
3. Voit suodattaa seuraavilla oletusvalikoilla:
   • Kaikki joukkueet: tietylle joukkueelle määritetyt luettelot.
   • Kaikki luojat: luettelo luoja.
   • Kaikki tyypit: valitse aktiiviset tai staattiset luettelot.
   • Kaikki objektit: valitse, minkä luettelo kohdalla haluat suodattaa.
   • Used in: valitse, missä työkaluissa luettelo käytetään.
4. Jos haluat suodattaa muiden ominaisuuksien mukaan, valitse Lisäsuodattimet. Oikeassa paneelissa:
   • Valitse ominaisuus jonka mukaan haluat suodattaa.
   • Määritä valitun ominaisuus kriteerit. Lisätietoja kriteerien asettamisesta.
   • Jos haluat lisätä toisen ominaisuus samaan suodatinryhmään, valitse + Lisää suodatin kohdassa ja. Kun asetat suodattimen ja - logiikalla, luettelot on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää näkymään.
   • Jos haluat lisätä ominaisuus uuteen suodatinryhmään, napsauta + Lisää suodatinryhmä tai:n vieressä. Kun asetat suodattimen, jossa on tai -logiikka, luettelot on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää näkymään.
   • Jos haluat tallentaa suodattimet näkymään, sulkeminen paneeli ja napsauta sitten saveEditableView Tallenna-kuvaketta.
5. Voit poistaa suodattimen napsauttamalla suodattimen vieressä olevaa x-kirjainta.

Hallitse luettelo

Kun olet luonut luettelo, voit hallita niitä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
2. Voit järjestää näkymiä uudelleen napsauttamalla ja vetämällä välilehden uuteen paikkaan.
3. Voit asettaa oletusnäkymän napsauttamalla ja vetämällä näkymän välilehden vasemmanpuoleisimpaan kohtaan. Tämä näkymä on ensimmäinen välilehti, joka tulee näkyviin aina, kun siirryt luettelot.
4. Voit sulkeminen näkymän napsauttamalla näkymän välilehden X-kirjainta. Voit avata näkymän uudelleen Lisää näkymä -pudotusvalikosta tai Kaikki näkymät -sivulta.
5. Voit muuttaa näkymän sarakkeita valitsemalla taulukon oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Muokkaa sarakkeita. Muokkaa sarakkeita ja napsauta sitten Käytä. Lisätietoja näkymän sarakkeiden mukauttamisesta.
6. Voit kloonata näkymän napsauttamalla duplicate Kloonaa -kuvaketta. Anna kloonatun näkymän nimi valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.
7. Voit hallita kaikkia tili tallennettuja näkymiä valitsemalla Kaikki näkymät. Kaikki näkymät -sivulla näkyvät omat mukautetut luettelo.
   
   
8. Kaikki näkymät -sivulla voit kloonata, muokata, vienti tai poistaa kaikki mukautetut luettelo. Voit tehdä niin siirtämällä hiiren hiiren kohdistimen luettelo päälle, valitsemalla Lisää ja valitsemalla sitten jonkin vaihtoehdon:
   • Nimeä uudelleen: päivitä näkymän nimi. Kirjoita nimi valintaikkunaan ja valitse sitten Tallenna.
   • Poista: poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyviä luettelot ei poisteta.
   • Hallitse jakamista: Päivitä, millä käyttäjillä on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa, haluatko tehdä näkymästä yksityisen, jakaa sen tiimillesi tai jakaa sen kaikille tili käyttäjille. Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.
   • Kloonaa: kloonaa näkymä. Kirjoita valintaikkunassa nimi kloonatulle näkymälle ja valitse sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.
   • Vienti: vienti näkymän luettelot. Anna valintaikkunassa nimi vienti, valitse tiedosto ja vienti tiedot ja napsauta sitten Vienti.