Filtrer lister og administrer visninger af lister

Lær, hvordan du administrerer dine lister mere effektivt, efter at de er blevet oprettet. I denne artikel kan du lære, hvordan du filtrerer lister, gemmer listevisninger til senere brug og tilpasser, hvilke egenskaber på listen der vises som kolonner i en visning.

Hvis du vil have adgang til listevisninger på en mobil enhed, kan du lære at bruge lister i HubSpot-mobilappen.

Filtrer lister og gem visninger

Du kan segmentere lister ud fra bestemte kriterier for at gøre det lettere at sortere dem. Du kan f.eks. oprette en visning af lister, der er vokset med mere end 100 medlemmer i løbet af de sidste syv dage, eller filtrere lister, der bruges i dine marketing-kampagner.

Opret en visning af en liste

For at oprette en ny liste gemt visning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
2. Klik på + Tilføj visning.
3. Klik på Opret ny visning.
   
   
4. I pop op-vinduet skal du indtaste et navn til visningen og vælge målgruppen for den.
5. Klik på Bekræft.

Tilføj filtre til en liste

For at tilføje eller ændre filtre i visningen skal du bruge rullemenuerne for egenskaber øverst i tabellen eller opsætte avancerede filtre baseret på andre egenskaber for listen.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
2. Klik på fanen for en visning.
3. Du kan filtrere efter følgende standardmenuer:
   • Alle teams: lister, der er tildelt et bestemt team.
   • Alle skabere: skaberen af listen.
   • Alle typer: vælg mellem aktive eller statiske lister.
   • Alle objekter: vælg hvilken liste med objekter, du vil filtrere efter.
   • Brugt i: vælg, hvilke værktøjer listen bruges i.
4. Hvis du vil filtrere efter andre egenskaber, skal du klikke på Avancerede filtre. I det højre panel:
   • Vælg den egenskab , du vil filtrere efter.
   • Indstil kriterier for den valgte egenskab. Læs mere om at indstille kriterier.
   • Hvis du vil tilføje en anden egenskab til den samme gruppe af filtre, skal du klikke på + Tilføj filter under og. Når du indstiller et filter med og-logik , skal listerne opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet i visningen.
   • Hvis du vil føje en egenskab til en ny gruppe af filtre, skal du klikke på + Tilføj filtergruppe ved siden af eller. Når du indstiller et filter med eller-logik, skal listerne opfylde kriterierne for mindst én af filtergrupperne for at blive inkluderet i visningen.
   • For at gemme filtrene i visningen skal du lukke panelet og derefter klikke på ikonet saveEditableView Save.
5. For at fjerne et filter skal du klikke på x' et ved siden af filteret.

Administrer visninger af lister

Når du har oprettet listevisninger, skal du administrere dem:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
2. Hvis du vil ændre rækkefølgen på dine visninger, skal du klikke og trække en fane til en ny position.
3. For at indstille en standardvisning skal du klikke og trække visningens fane til positionen længst til venstre. Denne visning vil være den første fane, der vises, hver gang du navigerer til dine lister.
4. For at lukke en visning skal du klikke på X' et på visningens fane. Du kan åbne visningen igen fra rullemenuen Tilføj visning eller siden Alle visninger.
5. Hvis du vil ændre kolonnerne i en visning, skal du klikke på Handlinger > Rediger kolonner øverst til højre i tabellen. Rediger kolonnerne, og klik derefter på Anvend. Få mere at vide om tilpasning af visningskolonner.
6. Klik på ikonet duplicate Clone for at klone en visning. Indtast et navn på den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Der oprettes en ny visning med de samme filtre.
7. Klik på Alle visninger for at administrere alle gemte visninger på din konto. På siden Alle visninger vises dine egne brugerdefinerede listevisninger.
   
   
8. På siden Alle visninger kan du klone, redigere, eksportere eller slette alle brugerdefinerede listevisninger. Det gør du ved at holde musen over en liste, klikke på Mere og derefter vælge en mulighed:
   • Omdøb: Opdater navnet på visningen. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
   • Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Visningen slettes, men de lister, der er inkluderet i visningen, slettes ikke.
   • Administrer deling: Opdater hvilke brugere, der har adgang til visningen. I dialogboksen kan du vælge at gøre visningen privat, dele den med dit team eller dele den med alle brugere på kontoen. Klik på Gem for at bekræfte.
   • Klon: Kl on visningen. Indtast et navn på den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Der oprettes en ny visning med de samme filtre.
   • Eksporter: Eksp orter listerne i visningen. Indtast et navn til eksporten i dialogboksen, vælg filtype og de data, der skal eksporteres, og klik derefter på Eksporter.