Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Järjestä työnkulut

Päivitetty viimeksi: 20 toukokuuta 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Järjestä työnkulut hallitsemalla työnkulku taulukoita ja ryhmittelemällä työnkulut kansioihin. Voit esimerkiksi ryhmitellä työnkulut erillisiin kansioihin eri tarkoituksia varten, kuten yhteystieto määrittämiseen tai liidien hoivaus työnkulut. Voit analysoida työnkulku kokonaissuorituskykyä käyttämällä seuraavia keinoja työnkulku Analysoi-välilehti.


työnkulut voit siirtyä seuraaviin välilehtiin:

työnkulku hallinta

Löytääksesi tiettyjä työnkulut voit tehdä haun joko nimen perusteella tai suodattaa työnkulut. Voit myös päivittää näkymien sarakkeita näyttämään tiettyjä työnkulku koskevia tietoja. Ennen kuin valitset, mitä näytetään työnkulku, tutustu työnkulku yksityiskohtiin.

Kun tarkastelet työnkulut, jos olemassa oleva työnkulku viittaa rajoitettuun ominaisuus:

  • Käyttäjät, joilla on vain Näytä-oikeudet, eivät voi muokata työnkulku. Tämä koskee myös rekisteröinti käynnistimiä ja muita työnkulku toimintoja. työnkulku näkyy vain näkymässä.
  • Käyttäjät, joilla ei ole oikeuksia ominaisuuksiin, eivät voi käyttää työnkulut. työnkulku näkyy harmaana käyttäjälle indeksisivulla, eikä siihen pääse käsiksi.

Voit hallita työnkulku:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Kirjoita yläosan hakupalkkiin avainsana, jos haluat etsiä tiettyä työnkulku. Haku vastaa hakusanaa ja sen työnkulku nimeä tai kuvausta, jonka haluat löytää.
  • Voit tarkentaa hakutuloksia suodattamalla työnkulku tyypin mukaan:
    • Päällä tai pois päältä: suodattaa työnkulut, jotka on kytketty päälle tai pois päältä.
    • Tyyppi: suodattaa työnkulku objektityyppi mukaan, kuten kauppa tai yrityskohtaiset työnkulut.
    • Brändit: Jos sinulla on Marketing Hub Enterprise tilaus ja lisäosa, voit suodattaa työnkulku määritettyjen brändien mukaan.
    • Luoja: suodattaa työnkulku luoneen käyttäjän mukaan.
    • Tiimit: suodattaa sen tiimin mukaan, jolle työnkulku on määritetty.
    • Työkalu, josta luotu: Suodata sen työkalun mukaan, josta työnkulku on luotu, kuten lomakkeet tai työnkulut sovellus.
    • Toimintatyyppi: suodattaa työnkulku sisällä olevien toimintojen mukaan. Voit esimerkiksi suodattaa työnkulut, jotka sisältävät viive tai Luo tietue -toiminnon .
    • Tarkennetut suodattimet: suodata työnkulku tarkennettujen yksityiskohtien, kuten työnkulku rekisteröintien tai käynnistimien, mukaan. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta HubSpotissa.
      • Valitse oikeassa paneelissa Lisää suodatin.
      • Voit lisätä lisää suodatusperusteita valitsemalla AND tai OR. Lisätietoja AND- ja OR-logiikan käytöstä HubSpotissa.
      • Voit kloonata suodatinryhmän valitsemalla Kloonaa.
      • Voit poistaa suodatinryhmän valitsemalla Poista.
      • Voit poistaa olemassa olevat suodatusperusteet viemällä hiiren kursorin kriteerin päälle ja napsauttamalla delete poistokuvaketta

 

  • Voit mukauttaa näkymässä näkyviä työnkulku tietoja valitsemalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Muokkaa sarakkeita. Päivitä näkymä valintaikkunasta:
    • Valitse vasemmalla puolella niiden ominaisuuksien tai yhdistelmien vieressä olevat valintaruudut , joiden haluat näkymässä näkyvän.
    • Napsauta ja vedä ominaisuuksia oikealla puolella, jos haluat järjestää ne uudelleen näkymässä.
    • Voit poistaa ominaisuus valitsemalla x.
    • Napsauta Tallenna

edit-columns-workflow-view 

  • Voit tallentaa valitut suodattimet näkymäksi valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä.
  • Anna valintaikkunassa nimi näkymälle ja valitse, ketkä käyttäjät voivat käyttää tallennettua näkymää. Napsauta sitten Tallenna.

Määritä tuotemerkkejä työnkulut

Käyttäjät, joilla on Marketing Hub Enterprise tilaukset ja jotka ovat ostaneet Brands Add-Onin, voivat määrittää työnkulut tuotemerkkien kanssa.

työnkulut ei oletusarvoisesti määritetä brändi. työnkulku ei tarvitse määrittää brändi. Brändit ovat kuitenkin hyödyllisiä työnkulku organisoinnissa.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Yksittäisen työnkulku osoittaminen tietylle brändi:
    • Valitse sitten Assign brändi.
    • Jos työnkulku on jo määritetty brändi, siirrä hiiren kursori työnkulku nimen päälle ja valitse Lisää ja valitse sitten Vaihda brändi.

assign brand to workflow

 

  • Voit määrittää useita työnkulut irtotavarana:
    • Valitse työnkulut niiden työnkulut vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat määrittää samalle brändi.
    • Valitse ylhäällä Assign brändi (Määritä tuotemerkki ) . Jos työnkulku on olemassa oleva brändi, se määritetään uudelleen uudelle valitulle brändi.

bulk assign brand in a workflow 

  • Napsauta valintaikkunassa merkit-pudotusvalikkoa ja valitse brändi. työnkulku voidaan määrittää vain yksi brändi.
  • Napsauta alareunassa Tallenna.

assign brand bulk dialog box

Järjestä työnkulut kansioiden avulla

Järjestä työnkulut kansioihin työnkulut koontinäyttö. Kun kansiot on luotu, ne näkyvät koontinäyttö työnkulut kanssa.

Luo ja hallitse kansioita

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä.
  • Valitse vasemmassa yläkulmassa Luo kansio.
  • Kirjoita valintaikkunaan kansion nimi. Napsauta sitten Tallenna

 

  • Voit muuttaa kansion nimeä napsauttamalla kansiota. Valitse sitten Toiminnot ja valitse Nimeä kansio uudelleen. Napsauta Tallenna.
  • Jos haluat poistaa kansion, valitse kansio. Napsauta sitten Toiminnot ja valitse Poista kansio. Valitse Poista kansio

 

Luo ja hallitse kansioita

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Kansiot-välilehteä.
  • Yksittäisten työnkulut siirtäminen kansioon:
    • Vie hiiren kursori työnkulku päälle ja valitse Toiminnot. Valitse sitten Siirrä kansioon.
    • Valitse valintaikkunassa kansio.
    • Valitse alareunassa Siirrä.

Move to folder workflow 

  • Voit siirtää työnkulut kansioon irtotavarana:
    • Valitse Kansiot-välilehdellä niiden työnkulut vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat siirtää kansioon.
    • Valitse taulukon yläreunassa Siirrä kansioon.
    • Valitse valintaikkunassa haluamasi kansio ja valitse sitten Siirrä.

Move to folder in bulk  

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.
OSZAR »