File di importazione di esempio

I file seguenti includono le intestazioni di colonna necessarie per ogni oggetto o attività, oltre a possibili intestazioni aggiuntive. È possibile aggiungere intestazioni di colonna personalizzate per aggiornare o creare proprietà aggiuntive importanti per la gestione del database HubSpot dell'organizzazione.

Prima di importare il file, si consiglia di recensire anche gli altri requisiti di formattazione dei file e delle proprietà.

Generazione di un file di esempio

È possibile generare e scaricare un file di esempio basato sugli oggetti selezionati durante il processo di importazione. I file di esempio includono solo le proprietà necessarie per creare nuovi record, ma è possibile aggiungere altre colonne per importare altri dati.

File di esempio di un oggetto o di un'attività

I file di esempio riportati di seguito riguardano l'importazione di singoli oggetti o attività senza associazioni. Se l'oggetto o l'attività da importare non è presente nell'elenco, è possibile generare il proprio file di esempio.

• Foglio di calcolo di esempio dei Contatti: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio delle Aziende: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo delle Trattative: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio per i Ticket: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo dei prodotti: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio Task: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio per le Chiamate: XLSX o CSV.

Una volta che il file è pronto, imparate come importare un oggetto o un'attività in HubSpot.

Nota bene: i prodotti possono essere importati solo in una singola importazione di oggetti. È possibile associare un prodotto esistente a una voce o associare manualmente un prodotto a una trattativa o a un preventivo.

File di esempio con la stessa associazione di oggetti

I file di esempio che seguono includono i campi necessari per creare nuovi record e associarli a record esistenti dello stesso oggetto.

• Contatti da contattare: CSV.
• Da Azienda ad Azienda: CSV.
• Trattative a trattative: CSV.
• Da ticket a ticket: CSV.

Se l'oggetto che si sta importando non è elencato, includere le proprietà richieste dell'oggetto e un identificatore unico per ogni record, che è necessario per creare l'associazione. I requisiti per l'importazione di associazioni di oggetti possono essere rivisti in questo articolo.

File di esempio a oggetti multipli

È possibile importare più oggetti in un unico file o due oggetti in due file.

File singolo

Per importare e associare più oggetti/attività in un unico file, includere i record/attività che si desidera associare nella stessa riga del file. Questi file di esempio rappresentano casi d'uso comuni, ma è possibile combinare gli oggetti o le attività sostituendo le intestazioni delle colonne.

Se gli oggetti o le attività da importare non sono elencati, è possibile generare un proprio file di esempio.

• Esempio di foglio di calcolo per contatti e aziende: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio per contatti e aziende con etichette di associazione: XLXS o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio per contatti e ticket: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio Aziende e Trattative: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio per aziende e note: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio per aziende, trattative e note: XLSX o CSV.
• Foglio di esempio Trattative e nuove voci (con prodotti associati): CSV. Nel file di esempio l 'ID record è il valore univoco. È possibile importare più voci per trattativa
• Foglio di calcolo di esempio Chiamate e contatti: CSV.
• Foglio di calcolo di esempio per Ticket e biglietti: CSV.
• Task e trattative esistenti: foglio di esempio: CSV.
• E-mail e contatti esistenti: foglio di calcolo di esempio: CSV.

Una volta che il file è pronto, imparate come importare e associare più oggetti o attività in HubSpot.

Due File

Quando si importano e si associano due file, ogni file rappresenta un oggetto o un'attività. È possibile importare solo due oggetti o un oggetto e un'attività in un'importazione a due file. Per importare più di due oggetti/attività, è possibile importare in un unico file.

Per identificare i record da associare nei due file, includere una colonna comune in entrambi. Uno dei file deve avere un valore unico per ogni riga di questa colonna. Nell'altro file, utilizzare questi valori per indicare a quale record deve essere associata ogni riga. Ad esempio, un caso d'uso comune è quello di importare e associare contatti e aziende. Nei file di esempio seguenti, la colonna comune è Nome azienda:

• Foglio di calcolo di esempio delle Aziende: XLSX o CSV.

• Foglio di calcolo di esempio dei Contatti: XLSX o CSV.

Nel file delle aziende, per ogni riga c'è un valore unico nella colonna Nome azienda. In ogni riga del file dei contatti, i valori della colonna Nome azienda corrispondono all'azienda a cui il contatto sarà associato. È possibile utilizzare questi file per l'importazione di contatti e aziende o per combinare altri oggetti, purché si includa una colonna comune.

I seguenti sono esempi aggiuntivi. Se gli oggetti da importare non sono elencati di seguito, è possibile generare i propri file di esempio.

• Trattative e aziende con etichette di associazione in due file: in questi file di esempio, il nome dell'Azienda è la chiave unica per l'Oggetto Azienda.
  • Foglio di calcolo di esempio delle Trattative: XLSX o CSV.
  • Foglio di calcolo di esempio delle Aziende: XLSX o CSV.
• Trattative e nuove voci in due file: in questi file di esempio, il nome del file è la chiave univoca dell'oggetto Trattativa. È possibile importare più voci per trattativa.
  • Foglio di calcolo di esempio delle Trattative: CSV.
  • Foglio di esempio delle voci (con i prodotti associati): CSV.
• Chiamate e contatti in due file: in questi file, l' E-mail è la colonna comune e la chiave unica per i contatti.
  • Foglio di calcolo di esempio per le Chiamate: CSV.
  • Foglio di calcolo di esempio dei contatti: CSV.

Una volta che i file sono pronti, imparate come importare e associare più oggetti o attività in HubSpot.