개별 레코드 보기 및 편집

작업 및 속성

왼쪽 사이드바에는 레코드에 대해 수행할 수 있는 작업과 레코드의 속성이 표시됩니다. 모든 사용자와 팀에 맞게 왼쪽 사이드바를 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.

작업

왼쪽 사이드바 상단에서 할 수 있습니다:

• 레코드에 대한 작업을 완료합니다. 작업을 클릭한 다음 다음 중에서 선택합니다:

• • 팔로우/언팔로우: 레코드를 팔로우하거나 언팔로우하려면 클릭합니다. 기본적으로 내가 소유한 모든 레코드를 팔로우합니다. 레코드를 팔로우하면 해당 레코드에 대한 업데이트 알림을 받을 수 있습니다.
  • 모든 속성 보기: 레코드의 모든 속성을 보려면 클릭합니다.
  • 속성 기록 보기: 레코드의 속성 값에 대한 기록을 보려면 클릭합니다.
  • 연결 기록 보기: 레코드의 연결된 레코드 및 참여 기록을 보려면 클릭합니다 .
  • Google에서 검색: 연락처 및 회사의 경우 Google에서 레코드의 이름을 검색하려면 클릭합니다.
  • 이메일 수신 거부: 연락처의 경우 해당 연락처의 이메일 주소로 이메일 통신을 사용하지 않 으려면 클릭합니다.
  • 활동 복원: 지난 90일 이내에 삭제된 관련 참여를 보고 복원하려면 클릭합니다.
  • 레코드액세스 권한 보기: 레코드를 보거나 편집할 수 있는 사용자 및 팀을 보려면 클릭합니다(Professional 및 Enterprise만 해당). 레코드 액세스 권한 관리에 대해 자세히 알아보세요.
  • 병합: 레코드를 다른 레코드와 병합하려면 클릭합니다.
  • 삭제: 레코드를 삭제하려면 클릭합니다. 삭제 시 손실되는 데이터에 대해 자세히 알아보세요.
  • 연락처데이터 내보내기: 연락처의 경우 연락처의 개인 데이터를 내보내려면 클릭합니다.

• 레코드의 기본 속성을 봅니다. 속성 위에 마우스를 올려놓고 edit 연필 아이콘이나 값을 클릭하여 기본 속성 값(예: 이름, 거래 및 티켓의 파이프라인 )을 편집합니다.

• 각 아이콘을 클릭하여 레코드에 활동을 추가합니다. 기본적으로 노트, 이메일, 통화, 작업, 회의 아이콘이 표시됩니다. 활동 아이콘을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:
  
  • 타원을 클릭한 다음 ellipse···타원을 클릭한 다음, 활동 버튼 재정렬을 선택합니다.
  • 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭해 모든 레코드에 아이콘이 표시될 순서를 선택합니다. 특정 아이콘을 제거하려면 비우기를 선택할 수도 있습니다.
  • 저장을 클릭합니다.

• 이 [레코드] 정보 섹션에서 속성 위로 마우스를 가져가서 edit 연필 아이콘을 클릭합니다.
• 값을 입력합니다.

커뮤니케이션 구독 및 웹사이트 활동

연락처 레코드의 왼쪽 사이드바에는 추가 섹션이 있습니다:

• 커뮤니케이션 구독 섹션에서 연락처의 구독을 보고 수정합니다. 이 섹션은 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 연락처에 대한 구독을 추가하는 방법에 대해 알아보세요.
• 웹사이트 활동 섹션에서 연락처와 웹사이트의 상호 작용을 봅니다.

활동 타임라인

가운데 패널에는 기록과 관련된 활동이 시간순으로 표시되며, 예정된 활동은 상단에 표시됩니다.

활동 타임라인 개요에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

• 가운데 열에서 활동 탭을 클릭합니다. 레코드를 처음 볼 때는 기본적으로 개요 탭으로 이동합니다. 앞으로는 활동 또는 개요 중 가장 최근에 방문한 탭으로 이동합니다.

활동 타임라인에서 활동을 보고 필터링할 수 있습니다:

• 기록 상단에서 모두 펼치기 또는 모두 접기를 클릭하여 모든 타임라인 활동의 세부 정보를 펼치거나 접습니다.

  

• 활동을 필터링하려면 상단의 탭을 클릭하거나 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 사용합니다.

• 특정 활동을 검색하려면 오른쪽 상단의 검색 아이콘 ( search )을 클릭합니다. 검색 결과는 다음 활동 필드에 있는 용어를 검색한 결과를 기반으로 합니다: 작업 제목, 작업 본문, 노트 본문, 통화 본문, 이메일 제목, 회의 본문입니다.

• 이메일 탭에서 일대일 이메일을 기록 및 전송하거나 이전에 주고받은 일대일 이메일을 검토할 수 있습니다. 마케팅 이메일은 이메일 탭에 표시되지 않습니다.
  • 이메일 답장 스레드를 클릭하여 이메일 답장을 하나의 스레드로 축소하면 가장 최근의 메시지가 스레드 상단에 표시됩니다.
  • 모든 이메일 회신 표시를 클릭하여 타임라인에서 각 개별 이메일을 펼칩니다.

• 활동을 클릭하여 세부 정보와 댓글을 편집합니다.

• 다른 작업을 하려면 활동을 마우스로 가리키고 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
  • 활동을 타임라인 상단에 고정합니다.
  • 활동의 기록을 봅니다.

• • 활동을 삭제합니다.

레코드 개요

중간 패널에는 중요한 속성, 최근 활동, 연관성 등 기록의 정보에 대한 개요도 표시됩니다.

레코드 개요에 액세스하려면 가운데 열에서 개요 탭을 클릭합니다. 레코드를 처음 볼 때는 기본적으로 개요 탭으로 이동합니다. 앞으로 계속 진행하면 가장 최근에 방문한 탭( 활동 또는 개요)으로 이동합니다.

각 개체에 대한 레코드의 중간 열을 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

관련 기록

레코드의 오른쪽 사이드바에서 레코드와 연결된 레코드의 미리 보기를 볼 수 있습니다. 섹션을 드래그하여 재정렬하거나 down 아래쪽 화살표를 클릭하여 섹션을 축소할 수 있습니다.

레코드 연결은 오른쪽 사이드바의 각 레코드 섹션(예: 회사, 거래, 티켓) 아래에 미리 보기 카드로 표시됩니다. 레코드를 사용자 지정 하여 사용자 지정 연결 카드를 만들고 연결된 레코드에 표시되는 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

레코드에 연결을 추가하고 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

대화

티켓이 대화 수신함이나 헬프 데스크의 스레드에 연결되어 있는 경우에는 대화 카드가 티켓 레코드의 오른쪽 사이드바에 표시됩니다. 받은 편지함이나 헬프 데스크에서 대화로 바로 이동하려면 대화 이름을 클릭합니다. 대화가 다른 브라우저 탭에서 열리므로 필요에 따라 스레드를 검토하거나 후속 조치를 취할 수 있습니다.

받은 편지함이나 헬프 데스크에서 티켓 작업에 대해 자세히 알아보세요.

라인 항목

거래 레코드의 오른쪽 사이드바에 품목 카드가 표시됩니다. 품목은 라이브러리에 있는 제품의 인스턴스 또는 별도로 생성된 일회성 제품입니다. 거래에 품목을 연결할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 거래에서 판매되는 품목과 금액을 파악할 수 있습니다.

제품 및 라인 항목 사용에 대해 자세히 알아보세요.

인용문

견적 카드는 거래 기록의 오른쪽 사이드바에 표시됩니다 . 판매가 성사되면 거래와 관련된 연락처로 보낼 수 있는 견적 문서를 만들 수 있습니다. 레코드의 항목에 대한 세부 정보가 포함된 견적을 만들려면 견적 카드에서 추가를 클릭합니다.

추가 오른쪽 사이드바 카드

레코드의 오른쪽 사이드바에서 레코드와 연결된 추가 도구 및 첨부파일을 보고 상호 작용할 수도 있습니다. down 아래쪽 화살표를 클릭하여 섹션을 축소할 수 있으며,계정 관리자가 허용한 경우 도구 섹션을 드래그하여 재정렬할 수 있습니다.

오른쪽 사이드바에 표시되는 도구는 작업 중인 개체에 따라 달라지며, 아래 목록에서 각 도구에 대해 지정되어 있습니다.

계정 개요

계정 개요 카드는 회사 기록의 오른쪽 사이드바에 표시되어 회사에 대한 개략적인 요약을 보여줍니다. 개요에는 회사가 대상 계정인지 여부, 회사와 연결된 연락처 수, 구매자 역할에 대한 정보, 기본 회사 속성을 기반으로 한 회사 기록의 마지막 참여 및 마지막 접촉이 포함됩니다.

Sales Hub Professional 또는 Enterprise 시트를 보유한 경우 계정 세부 정보 보기를 클릭하면 오른쪽 패널에 다음이 표시됩니다:

• 회사와관련된 활동
• 회사와관련된 연락처
• 내부 이해관계자(회사와 관련된 활동을 만들었거나 활동에 참여한 모든 HubSpot 사용자 )
• 회사와관련된 거래
• 회사와 연결된 연락처에서사이트의 페이지 조회수를 추적합니다 .

첨부 파일

기록에 파일을 첨부할 수 있습니다. 연락처에게 로깅된 이메일의 일부로 전송된 비인라인 첨부파일을 볼 수도 있습니다.

어트리뷰션 보고서(마케팅 허브 또는 콘텐츠 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)

기여 보고서는 연락처 기록 및 거래 기록의 오른쪽 사이드바에 표시됩니다 . 어트리뷰션 섹션에서는 기존 멀티터치 어트리뷰션 보고서를 보거나 멀티터치 어트리뷰션 보고서를 생성할 수 있습니다. 연락처 레코드에서 멀티터치 연락처 생성 기여 보고서를 만든 경우 연락처가 생성된 시점을 기준으로 연락처와 비즈니스의 상호 작용에 대한 보고서를 볼 수 있습니다.

• 보고서에 표시되는 속성 모델을 편집하려면 속성 모델 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 모델 유형을 선택합니다.
• 거래 레코드에서 거래와 연결된 연락처 활동과 관련된 콘텐츠 또는 상호 작용 보고서를 보려면 클릭합니다.
• 모든 상호 작용 표시를 클릭하여 연락처와 관련된 모든 상호 작용의 세부 정보를 봅니다.
• 보고서 빌더에서 직접 보고서를 보고 편집하려면 어트리뷰션 보고서 빌더 열 기를 클릭합니다.

멤버십 목록 및 워크플로 멤버십

목록 및 워크플로 멤버십 카드는 연락처 레코드의 오른쪽 사이드바에 표시됩니다 . 레코드의 목록 멤버십 및 워크플로 멤버십 (Professional 및 Enterprise만 해당) 섹션에는 연락처가 속한 목록 및 워크플로 수가 표시됩니다.

• 리스트 멤버십 관리를 클릭하면 해당 연락처가 속한 모든 리스트를 볼 수 있습니다. 목록 멤버십 페이지에서 비공개 콘텐츠에 대한 연락처의 등록을 관리할 수 있습니다.
• 워크플로 멤버십 관리를 클릭하여 연락처가 등록되어 있고 등록되어 있는 모든 워크플로를 봅니다. 워크플로 멤버십 페이지에서 연락처를 워크플로에 등록할 수 있습니다(Professional 및 Enterprise만 해당).

플레이북(영업 허브 또는 서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)

플레이북 카드는 Sales Hub 또는 Service Hub Professional 및 Enterprise 계정 내의 모든 레코드의 오른쪽 사이드바에 표시됩니다. 레코드와 상호작용할 때 플레이북을 클릭하면 미리 정해진 특정 질문이나 단계를 표시하여 대화를 안내할 수 있습니다.

Salesforce 동기화(전문가 및 기업 전용)

레코드가 HubSpot-Salesforce 연동을 통해 Salesforce와 동기화되는 경우 Salesforce 동기화 카드가 Professional 및 Enterprise 계정 내의 모든 레코드에표시됩니다. 레코드가 Salesforce와 동기화되지 않거나 레코드가 Salesforce 레코드와 계속 동기화되도록 하려면 지금 동기화를 클릭합니다.