นำเข้าการสมัครสมาชิกที่มีอยู่ไปยัง HubSpot

ลูกค้าสามารถใช้การสมัครสมาชิกเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำเรียนรู้วิธีนำเข้าการสมัครสมาชิกที่มีอยู่

เมื่อสร้างบันทึกการสมัครใช้งานแล้วจะสามารถใช้งานได้ทั่วทั้ง HubSpot เพื่อเชื่อมโยงกับบันทึกอื่นๆ สร้างรายการ อัปเดตเวิร์กโฟลว์และปรับปรุงการจัดการการต่ออายุ

นำเข้าการสมัครใช้งาน

เรียนรู้วิธีนำเข้าการสมัครสมาชิกที่มีอยู่เป็นเรคคอร์ดด้านล่าง

ก่อนที่คุณจะนำเข้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้า:

• คุณต้องมีสิทธิ์นำเข้าและแก้ไขสิทธิ์สำหรับระเบียนวัตถุที่คุณกำลังนำเข้าใน HubSpot
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับออบเจ็กต์ระเบียนคุณสมบัติและวิธีจัดการฐานข้อมูล CRM ของคุณใน HubSpot
• ตั้งค่าไฟล์นำเข้าของคุณและยืนยันว่าคุณมีฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด การตั้งค่าไฟล์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการนำเข้าหรือเพิ่มข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงใน CRM ของคุณ คุณสามารถดูไฟล์นำเข้าตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

ขั้นตอนการนำเข้า

หากต้องการดูภาพรวมเกี่ยวกับวิธีนำเข้าสู่บัญชี HubSpot ของคุณโปรดดูวิดีโอด้านล่าง:

เมื่อคุณตั้งค่าไฟล์ของคุณแล้วหากต้องการนำเข้าการสมัครใช้งานลงใน HubSpot:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
• คลิกนำเข้าที่ด้านบนขวาของหน้าดัชนีการสมัครรับข้อมูล
• ในหน้าการนำเข้าให้คลิกเริ่มการนำเข้า
• เลือกนำเข้าไฟล์จากคอมพิวเตอร์แล้วคลิกถัดไป นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกทำซ้ำการนำเข้าที่ผ่านมาเพื่อทำการนำเข้าที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับการนำเข้าก่อนหน้านี้ให้เสร็จสมบูรณ์
• เลือกการสมัครใช้งานแล้วคลิกถัดไป

• หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์/กิจกรรมสองรายการให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้ามากกว่าออบเจ็กต์

• คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ หากต้องการสร้างไฟล์ตัวอย่างตามวัตถุที่คุณเลือกให้คลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวิธีนำเข้าการสมัครรับข้อมูลและเลือกวิธีนำเข้าข้อมูลของคุณ:

• • สร้างและอัปเดตการสมัครรับข้อมูล: การนำเข้าจะสร้างระเบียนและกิจกรรมใหม่รวมถึงระบุและอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
  • สร้างการสมัครสมาชิกใหม่: การนำเข้าจะสร้างบันทึกและกิจกรรมใหม่ เท่านั้น บันทึกที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น
  • อัปเดตการสมัครรับข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น: การนำเข้าจะอัปเดตเฉพาะบันทึกที่มีอยู่เท่านั้น บันทึกหรือกิจกรรมใหม่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
• หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณ และเลือก ภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
• คลิกถัดไป
• ในหน้าจอแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติการสมัครรับข้อมูล HubSpot จะแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังวัตถุหรือคุณสมบัติของกิจกรรมที่เลือกตามส่วนหัวภาษาส่วนหัวและชื่อคุณสมบัติ หากคุณนำเข้าไฟล์สองไฟล์จะมีหน้าการแมปสำหรับวัตถุหรือกิจกรรมแต่ละรายการ
• คู่มือการแมปจะแสดงคุณสมบัติที่จำเป็นในการสร้างหรืออัปเดตวัตถุหรือกิจกรรม หากไฟล์ของคุณไม่มีชื่อการสมัครสมาชิกคุณควรแก้ไขไฟล์นำเข้าของคุณและรีสตาร์ทการนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทำแผนที่

• หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนที่มีอยู่หรือต้องการหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกันในขณะที่เชื่อมโยงระเบียนข้ามวัตถุให้เรียนรู้เกี่ยวกับการแมปตัวระบุ uniaue ที่ถูกต้อง

• หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์จัดการค่าที่มีอยู่เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ของระเบียน เมื่อเลือกที่พักนี้การนำเข้าจะไม่อัปเดตที่พักสำหรับระเบียนที่มีค่าอยู่แล้วแต่จะอัปเดตที่พักสำหรับระเบียนใหม่หรือระเบียนที่มีอยู่โดยไม่มีค่าปัจจุบันสำหรับที่พัก
  • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับที่พักแต่ละแห่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่าเขียนทับในแถวของที่พัก
  • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับคุณสมบัติทั้งหมดที่รวมอยู่ในการนำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนของตาราง

• หากคุณกำลังนำเข้าและเชื่อมโยงวัตถุเพื่อนำเข้าป้ายชื่อสมาคม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น):
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกป้ายชื่อสมาคม การนำเข้าป้ายชื่อสมาคมใหม่จะไม่เขียนทับป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ ป้ายกำกับที่นำเข้าจะถูกเพิ่มลงในบันทึกเป็นป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพิ่มเติม เรียนรู้วิธีลบป้ายชื่อสมาคมออกจากบันทึกด้วยตนเอง
  • เมื่อนำเข้าออบเจ็กต์สองรายการคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot จะเติมความสัมพันธ์ของออบเจ็กต์สำหรับออบเจ็กต์ที่คุณกำลังนำเข้าโดยอัตโนมัติ (เช่นการสมัครสมาชิกและการติดต่อ) หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์มากกว่าสองรายการให้เลือกออบเจ็กต์สองรายการที่มีความสัมพันธ์กับป้ายชื่อสมาคม

• เมื่อจับคู่คอลัมน์ทั้งหมดแล้วหรือตั้งค่าเป็นอย่านำเข้าคอลัมน์ให้คลิกถัดไป หากคุณนำเข้าสองไฟล์ให้แม็ปอ็อบเจ็กต์ที่สองหรือคุณสมบัติของกิจกรรมจากนั้นคลิกถัดไป
• กรอกรายละเอียดการนำเข้าของคุณ:
  
  • ป้อนชื่อนำเข้า
  • หากไฟล์ของคุณมีคุณสมบัติที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายรายการให้คลิกคุณสมบัติที่จะใช้เพื่อค้นหาเมนูแบบเลื่อนลง [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่แล้วเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เพื่ออัปเดตหรือทำซ้ำระเบียน ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณใส่ ID ระเบียนด้วยเนื่องจากตัวเลือกนี้จะแทนที่ตัวระบุอื่นที่ไม่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ
  • หากคุณกำลังนำเข้าผู้ติดต่อนอกเหนือจากการสมัครรับข้อมูลให้เรียนรู้วิธีสร้างรายการจากการนำเข้า

• • หากคุณกำลังนำเข้าคุณสมบัติวันที่หรือวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบวันที่และยืนยันว่าค่าวันที่ในสเปรดชีตของคุณมีการจัดรูปแบบอย่างไร สำหรับคุณสมบัติวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซ นเวลาเพื่อยืนยันโซนเวลาที่คุณสมบัติควรใช้เมื่อนำเข้า
  • หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเลขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขและยืนยันว่าจะใช้รูปแบบตัวเลขของประเทศใดสำหรับข้อมูลของคุณ
• หากมีการใช้คุณสมบัติใดๆในการนำเข้าในรายการหรือเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบการใช้งานให้คลิกจำนวนรายการหรือเวิร์กโฟลว์ ในแผงด้านขวาคุณสามารถกรองตามคุณสมบัติเฉพาะหรือคลิกชื่อของรายการหรือนำเข้าเพื่อตรวจสอบ
• คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

เมื่อนำเข้าแล้วคุณสามารถดูบันทึกใหม่และอัปเดตหน้าแรกของวัตถุแต่ละรายการได้หากการนำเข้าของคุณมีข้อผิดพลาดให้เรียนรู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเข้านอกจากนี้คุณยังสามารถดูวิเคราะห์และดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการนำเข้าก่อนหน้านี้ของคุณรวมถึงการสร้างรายการการดูหรือการลบระเบียนที่นำเข้า