匯入現有訂閱至 HubSpot

客戶可以使用訂閱儲存經常性收入資料。瞭解如何匯入現有訂閱。

一旦建立了訂閱記錄，就可以在整個 HubSpot 中使用它來與其他記錄關聯、建立清單、更新工作流程，以及簡化續訂管理。

匯入訂閱

瞭解如何在下方將現有訂閱匯入為記錄。

在您匯入之前

開始匯入之前：

• 您必須擁有匯入權限，以及您要匯入 HubSpot 的物件記錄的編輯權限。
• 了解更多關於物件、記錄、屬性，以及如何在 HubSpot管理您的 CRM 資料庫。
• 設定你的匯入檔案 ，並確認你有所有必需的欄位。正確設定您的檔案有助於避免匯入錯誤或不正確的資料加入您的 CRM。您可以參考範例匯入檔案，以協助您開始使用。

匯入程序

若要觀看如何匯入 HubSpot 帳戶的概述，請查看以下視訊：

設定好檔案後，要將訂閱匯入 HubSpot：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 按一下 Subscriptions 索引頁右上方的匯入。
• 在 [匯入] 頁面中，按一下 [開始匯入]。
• 選取從電腦匯入檔案，然後按一下下一步。您也可以選擇Repeat a past import（重複過去的匯入），以先前匯入的相同屬性完成匯入。
• 選取Subscriptions，然後按一下下 一步。

• 如果您要匯入兩個物件/活動，請進一步瞭解多於一個物件的匯入程序。

• 按一下選擇檔案，然後選擇您的匯入檔案。若要根據您選取的物件產生範例檔案，請按一下Download example file（下載範例檔案）。
• 按一下Choose how to import Subscriptions（選擇如何匯入訂閱）下拉式功能表，然後選擇匯入資料的方式：

• • 建立和更新訂閱：匯入將建立新記錄和活動，以及識別和更新現有記錄。若要建立新記錄或活動，您的檔案必須包含該物件/活動所需的屬性。 若要更新現有記錄，您的檔案必須包含唯一的識別碼。
  • 建立新訂閱：匯入只會建立新記錄和活動。匯入檔案中的現有記錄將被忽略。若要建立新記錄或活動，您的檔案必須包含該物件/活動所需的屬性。
  • 僅更新現有訂閱：匯入將僅更新現有記錄。匯入檔案中的新記錄或活動將被忽略。若要更新現有記錄，您的檔案必須包含唯一識別碼。
• 如果您匯入資料的語言不是您的預設語言，請按一下 Select the language of the column headers in your file 下拉式功能表 ，然後選擇 語言。選擇正確的語言能讓 HubSpot 更好地將您的欄標題與現有的預設屬性相匹配。如果您選擇的語言沒有匹配，HubSpot 會搜尋英文屬性來匹配。
• 按一下下一步。
• 在「將檔案中的欄位映射到訂閱內容」畫面中，HubSpot 會根據欄頭、欄頭語言和屬性名稱，將檔案中的欄位映射到選取的物件或活動的屬性。如果你匯入了兩個檔案，每個物件或活動都會有一個對應頁面。
• 對應指南會顯示建立或更新物件或活動所需的屬性。如果您的檔案遺失了訂閱名稱，您應該修正匯入檔案，並重新啟動匯入以避免錯誤。
• 進一步瞭解對應程序。

• 如果您要更新現有記錄，或想要在關聯跨物件記錄時避免重複，請瞭解如何對應正確的 uniaue 識別碼。

• 如果要更新記錄，請選擇「管理現有值」欄中的核取方塊，以防止匯入覆寫記錄的現有屬性值。如果選取此選項，匯入將不會更新已有值的記錄的屬性，但會更新新記錄或沒有該屬性目前值的現有記錄的屬性。
  • 若要防止匯入覆寫個別內容的現有值，請選擇內容行中的不要覆寫 核取方塊。
  • 若要防止匯入覆寫包含在匯入中的所有屬性的現有值，請選取表格頂端的核取方塊。

• 如果您要匯入和關聯物件，要匯入關聯標籤 (僅限專業版和企業版)：
  • 按一下Import as (匯入為) 欄位的下拉式功能表 ，然後選擇Association label (關聯標籤)。匯入新的關聯標籤不會覆寫現有的關聯標籤。匯入的標籤將作為額外的關聯標籤加入記錄中。瞭解如何從記錄中手動移除關聯標籤。
  • 匯入兩個物件時，HubSpot 屬性欄會自動填入您匯入的物件的物件關係（例如：訂閱和聯絡人）。如果您要匯入兩個以上的物件，請選擇關聯標籤描述其關係的兩個物件。

• 對應所有欄位，或設定為不匯入欄位後，按一下下一步。如果您匯入兩個檔案，請對應第二個物件或活動的內容，然後按一下下一步。
• 輸入您的匯入詳細資訊：
  
  • 輸入匯入名稱。
  • 如果您的檔案包含多個唯一值的屬性，請按一下用於尋找現有 [物件]的屬性下拉式功能表，然後選擇您要用來更新或重複記錄的屬性。如果您也包含 Record ID，則不會出現此選項，因為它會自動取代其他唯一識別碼。
  • 如果您除了訂閱之外，還要匯入聯絡人，請學習如何從匯入中建立清單。

• • 如果您要匯入日期或日期和時間屬性，請按一下日期格式下拉式功能表，並確認電子表格中日期值的格式。如果是日期和時間屬性，請按一下時區下拉式功能表，確認該屬性在匯入時應使用的時區。
  • 如果您匯入的檔案有數字屬性，請按一下數字格式下拉式 功能表，並確認資料要使用哪個國家的數字格式。
• 如果匯入中的任何屬性用於現有清單或工作流程，若要檢視使用情況，請按一下清單或工作流程的數量。在右側面板中，您可以依特定屬性篩選，或按一下清單或匯入的名稱以檢視。
• 按一下完成匯入。

匯入後，您可以檢視每個物件首頁的新記錄和更新記錄。如果您的匯入包含錯誤，請瞭解如何解決匯入錯誤。您也可以檢視、分析和完成之前匯入的動作，包括建立清單、檢視或刪除匯入的記錄。