建立和編輯序列

使用序列工具，您可以發送一系列有針對性、定時的電子郵件範本，以隨時間推進聯絡人。您也可以自動建立任務，提醒您跟進聯絡人。

當聯絡人回覆電子郵件或預約會面時，就會自動從序列中解除。設定並使用序列後，您可以利用序列註冊屬性來分割您的聯絡人。

工作流程是另一種自動化工具，您可以使用它在一系列動作中自動註冊記錄。在建立序列時，您也可以從 自動化 索引標籤 建立工作流程 ，以將聯絡人自動加入此序列。進一步瞭解如何使用工作流程。

開始之前

要建立和執行序列，HubSpot 使用者帳戶必須符合下列要求：

• 使用者帳戶有指定的Sales Hub Professional 或 Enterprise或Service HubProfessional 或Enterprise座席。
• 使用者帳號有連線的個人電子郵件地址。連接至會話收件匣的團隊電子郵件地址 不能用來傳送序列電子郵件。
• 使用者帳戶具有序列 權限。

使用序列時，請同時注意下列事項：

• 所有使用者可在帳戶中建立的序列數量是有限制的。您可以在序列儀表板的右上角檢視您帳戶中建立的序列總數。在HubSpot 的產品和服務目錄中瞭解有關這些限制的更多資訊。
• 序列中的任何任務都會指派給將聯絡人加入序列的使用者。

建立序列

使用電子郵件範本和任務提醒來建立序列，這將與聯絡人相關聯。您也可以自訂序列步驟之間的延遲時間，以便電子郵件和任務在您希望的時間執行。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。
• 在右上方，按一下 建立序列。
• 在左側面板中，選擇從頭 開始或選擇預先製作的序列 範本。
• 在右上方，按一下建立序列。

• 在序列編輯器中，按一下edit 鉛筆圖示 ，然後輸入 序列的名稱 。

在序列中加入步驟

• 若要新增步驟，請按一下+ 加號圖示。

• 在右側面板中，選擇動作。您可以新增自動化電子郵件，或建立電子郵件、電話或一般任務提醒。
  • 若要新增自動化電子郵件，請按一下自動化電子郵件。
    • 選擇您的電子郵件類型，以啟動新的主題或回覆先前的電子郵件。
    • 若要建立新範本，請按一下建立範本。
    • 若要過濾現有範本，請按一下現有電子郵件範本 下拉式功能表，或使用搜尋列 尋找範本。然後從清單中選擇範本 。
      
      
      
      
    • 如果自動化電子郵件不是順序中的第一步，請按一下Delay旁邊的[number] business day，以設定電子郵件傳送前的天數。您最多可以將電子郵件延遲 90 個工作天。

• • 若要新增任務提醒，請
    • 在右側面板中，按一下手動電子郵件任務、通話任務或一般任務。
    • 在 [工作詳細資訊] 下方，按一下核取標記以暫停順序，直到工作完成為止。

• • • 輸入任務的標題。
      • 若要在標題中加入個人化標記，請按一下個人化下拉式功能表。
    • 若要設定工作優先順序，請按一下優先順序 下拉式功能表。
    • 若要將任務加入佇列，請按一下佇列下拉式功能表。
    • 在備註 欄位輸入工作詳細資訊。使用底部的工具列來格式化文字、插入連結、插入片段或加入個人化代號。

• • • 如果您要建立電子郵件任務提醒，您可以將電子郵件範本加入跟進任務。當完成聯絡人記錄上的任務時，電子郵件範本會自動在電子郵件撰寫器視窗中彈出。
      
      • 按一下新增電子郵件範本。
      • 若要過濾現有的範本，請按一下現有的電子郵件範本 下拉式功能表，或使用搜尋列 尋找範本。然後從清單中選擇範本 。
        
        
      

• • 按一下新增。
  • 若要設定任務的執行時間，請
    • 若要設定延遲，請按一下延遲旁邊的[number] 工作 天，以設定任務執行前的天數。 若要在上一步後立即建立任務，請將[number] 工作天設 為零。

• 如果您使用 HubSpot 與LinkedIn Sales Navigator 的整合，您可以建立發送 InMail 或發送連線請求的任務提醒。當您完成佇列中的任務時，LinkedIn Sales Navigator 將會在聯絡人的記錄上開啟，以便您可以傳送 InMail 或連線請求。

• • 在右側面板中，按一下銷售導航器 - InMail 任務 或銷售導航器 - 連線請求任務。
  • 在任務詳細資訊下，按一下核取標記以暫停順序，直到任務完成為止。

• • 輸入任務的標題。
    • 若要在標題中加入個人化標記，請按一下個人化下拉式功能表。

• • 若要設定工作優先順序，請按一下優先順序 下拉式功能表。
  • 若要將任務加入佇列，請按一下佇列下拉式功能表。
  • 在備註 欄位輸入工作詳細資訊。您可以使用此欄位輸入您要包含在 InMail 或連線請求中的訊息。完成任務時，此訊息不會自動彈出LinkedIn Sales Navigator彈出式方塊。使用底部的工具列可編排文字格式、插入連結、插入片段或加入個人化標記。

• 新增步驟直到您的序列完成，然後按一下儲存。每個序列限制為 10 個電子郵件範本，不過您可以依需要新增任務提醒。
• 在右側面板中，選擇所需共用設定旁的單選按鈕。預設情況下，新序列或複製序列會設定為Only Me。進一步瞭解分享銷售內容和大量分享序列。
  
• 按一下儲存。

編輯序列設定

在序列中加入步驟後，您可以編輯序列設定，包括後續電子郵件傳送時間和預設任務建立時間。這些設定只適用於序列中第一個步驟之後執行的電子郵件和工作。

請注意： 當您的順序設定為只在營業日傳送電子郵件時， 延遲只會計算每個步驟之間的營業日。例如，如果在星期四下午 5 點發送電子郵件，而接下來的電子郵件排定在三天後發送，則電子郵件會在星期二下午 5 點發送。請記住，後續電子郵件的發送時間將取決於您的自動電子郵件發送視窗。

若要設定順序設定，請

• 在序列編輯器的頂端，按一下 設定 索引標籤。
• 預設情況下，序列中的跟進電子郵件只會在工作天傳送。若要在星期六和星期日傳送電子郵件，請按一下以切換「僅在營業日執行步驟 」開關。
• 若要自訂每封後續追蹤電子郵件的時間，請 使用自動電子郵件發送視窗 時間選擇器 設定時間範圍 。HubSpot 會檢視之前的電子郵件開啟時間和設定的時區，以自動決定在此範圍內的最佳發送時間。
• 序列任務會在您帳戶的日曆日開始時建立，日曆日是根據註冊聯絡人時所選的時區。這些任務包含在任務每日摘要 電子郵件中。若要在每次建立序列任務時收到額外的電子郵件提醒：
  • 按一下以切換電子郵件提醒 開關。
  • 使用時間選擇器 選擇您將收到任務提醒的預設時間。任務將於該日曆日的下午 5 點到期，該日曆日為在序列中註冊聯絡人時所選擇的時區。
• 如果您有Marketing Hub Professional或Enterprise 訂閱，若要將序列與行銷活動連結，請按一下新增至行銷活動下拉式功能表，然後選擇一個行銷 活動。
  
  • 加入序列的聯絡人將被視為受影響的聯絡人。進一步了解廣告系列中的受影響聯絡人。
  • 序列的收入歸屬將基於序列的註冊和取消註冊、預約會議和回覆的電子郵件。

• 編輯序列設定後，按一下儲存。
  
  

編輯序列註冊自動化

編輯自動取消註冊觸發器或設定嵌入式工作流程，以自動註冊或取消註冊序列中的聯絡人。預設情況下，當聯絡人回覆序列中的任何電子郵件，或使用序列步驟中的會議連結預約會議時，就會自動取消註冊。這些觸發器無法關閉。

• 在序列編輯器的頂端，按一下 自動化 索引標籤。
• 若要在聯絡人回覆序列中的電子郵件時，從序列中取消同一公司的所有聯絡人，請按一下切換開關：當聯絡人回覆任何電子郵件或預約會議 → 從序列中取消同一公司的所有聯絡人 。
  
• 編輯序列註冊自動化後，按一下儲存。
• 您也可以從自動化 索引標籤建立工作流程，以根據其他觸發因素自動從此序列註冊或取消註冊聯絡人。這些工作流程可從自動化 索引標籤開啟或關閉，或在工作流程工具中管理。若要建立工作流程，請

• • 在自訂自動化區段中，按一下建立自動化。

• • 若要根據表單提交觸發工作流程，請
    • 在右側面板中，選擇表單提交 ，以便 在聯絡人提交表單時將其加入工作流程。

• • • 選擇「聯絡人提交任何表單」，即可讓在網站上提交任何表單的聯絡人加入工作流程；或選擇「聯絡人提交特定表單」，然後從下拉式功能表中選擇表單。
      
      

• • 若要根據頁面瀏覽量觸發工作流程，請
    • 在右側面板中，選擇「頁面檢視 」，當聯絡人檢視 您網站上的某個頁面時，即可將其加入工作流程。

• • • 選取頁面檢視選項 ，依 URL 精細化頁面檢視條件。通配符 (*) 無效。
      
      

• 按一下下一步：設定工作流程動作。
• 在Sequence actions（序列動作 ）部分中，選擇要在聯絡人符合觸發條件時執行的動作：
• 若要在聯絡人符合工作流程註冊標準時，從序列中取消聯絡人的註冊，請選擇從此序列中取消聯絡人的註冊 。

• • 要在聯絡人符合工作流程的註冊標準時將其註冊到序列中，請選擇將聯絡人註冊到此序列中。使用「添加可選的延遲時間 」欄位，指定在註冊聯絡人之前要等待多少分鐘。使用寄件者 和寄件者電子郵件地址 下拉式功能表選擇電子郵件寄件者。
    
    

• 在左下方，按一下建立。
• 在對話方塊中，按一下開啟 以立即開啟工作流程，或按一下儲存為草稿。新工作流程將出現在自動化 索引標籤的觸發器清單中。
• 若要在工作流程工具中編輯工作流程、編輯觸發器、編輯動作或刪除工作流程，請將滑鼠懸停在工作流程旁邊，按一下動作下拉式功能表。

您也可以從序列摘要頁面管理序列註冊自動化。若要這樣做，在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。然後按一下自動化索引標籤。

銷售或服務 Hub Enterpise帳戶中的使用者也可以使用工作流程將聯絡人加入序列。瞭解使用工作流程將聯絡人加入序列的更多資訊。

編輯順序

您可以編輯序列範本、更新序列中的任務，以及調整序列設定。如果您的連絡人目前在序列中處於活動狀態 ，請瞭解更多關於活動序列的變更會如何影響連絡人的資訊。

• 若要重新排列序列中的步驟，請在序列步驟的右上角，按一下動作 下拉式功能表，然後選擇上移 或下移。

• 您也可以直接從序列編輯電子郵件線程、自動電子郵件或手動電子郵件範本：
  • 瞭解如何編輯電子郵件線程。
  • 若要編輯自動化電子郵件，請按一下序列中自動化電子郵件步驟的動作下拉式功能表，然後按一下編輯電子郵件。接著您就可以編輯電子郵件的正文，並將其儲存為新的範本。

• • 若要編輯手動電子郵件範本，請按一下序列中手動電子郵件任務步驟的動作 下拉式功能表，然後按一下編輯任務。按一下電子郵件範本的名稱，然後按一下下拉式功能表中的編輯。

• • 若要編輯所有其他任務，請在序列步驟的右上角，按一下動作 下拉式功能表，然後按一下編輯任務。
• 若要從序列中移除步驟，請在右上角按一下動作 下拉式功能表，然後按一下刪除。
• 當您完成序列步驟的編輯：
  • 若要將剛才所做的變更套用至現有序列，請在右上方按一下「儲存現有」。
  • 若要建立包含您剛剛所做變更的全新序列，請
    • 在右上方，按一下複製。
    • 在對話方塊中，輸入新序列的名稱，並視需要選擇資料夾。
    • 按一下儲存。

瞭解如何將聯絡人加入序列。