Usar la integración de HubSpot con SurveyMonkey

Revisar ajustes de sincronización

Configure los ajustes de sincronización para la integración de HubSpot con SurveyMonkey y decida cómo se sincronizarán las encuestas desde SurveyMonkey a HubSpot. 

Ajuste de la sincronización global de las encuestas de SurveyMonkey 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en SurveyMonkey.
• En la pestaña Ajustes globales, seleccione la casilla de verificación Sincronizar datos de encuestas nuevas automáticamente para sincronizar todas las encuestas futuras de SurveyMonkey con HubSpot automáticamente. 
• Para sincronizar respuestas incompletas de encuestas desde SurveyMonkey a HubSpot, seleccione la casilla de verificación Sincronizar respuestas parciales de encuestas automáticamente .

Ajuste de la sincronización de encuestas individuales de SurveyMonkey

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en SurveyMonkey.
• En la pestaña Ajustes globales, puede utilizar la barra de búsqueda para buscar encuestas por nombre de encuesta.
• Para sincronizar los datos de una encuesta anterior, pasa el ratón por encima de la encuesta y haz clic en Sincronizar ahora para sincronizar todos los datos históricos de la encuesta con HubSpot.

• Para personalizar los ajustes de sincronización de una sola encuesta:
  • Haga clic en el nombre de la encuesta.
  • En el panel derecho, seleccione la casilla de verificación Sincronizar automáticamente las respuestas de la encuesta para sincronizar automáticamente las respuestas futuras de la encuesta individual. A continuación, seleccione la casilla de verificación Sincronizar respuestas parciales de la encuesta para sincronizar las respuestas parciales de esa encuesta. 

Sincronizando direcciones de correo electrónico y nombres de encuestados

• HubSpot recopila la dirección de correo electrónico de un encuestado de forma diferente según el tipo de encuesta:

  • Encuestas de correo electrónico de invitación por correo: no necesitas incluir un campo de dirección de correo electrónico en la encuesta. La dirección de correo electrónico del usuario se obtiene automáticamente cuando hacen clic en el enlace de encuesta en el correo electrónico de SurveyMonkey.

  • Encuestas de recopilación de enlaces web: debe pedir a sus encuestados sus direcciones de correo electrónico. Hay dos maneras de recopilar las direcciones de correo electrónico que funcionan con HubSpot:

    • Incluya una pregunta de Información de contactocon el campoDirección de correo electrónico. La pregunta se puede agregar en cualquier parte en tu encuesta y la etiqueta del campo Dirección de correo electrónico puede estar en cualquier idioma.

    • Incluye una pregunta de Casilla de texto individual que solicite a tus encuestados un correo electrónico.

    • Si incluyes ambos tipos de preguntas en una encuesta, HubSpot sincronizará la dirección de correo electrónico enviada a la pregunta Información del contacto. Si tu encuesta tiene varias preguntas que piden una dirección de correo electrónico, HubSpot usará la primera dirección de correo electrónico para crear un contacto.

    • Si no hay dirección de correo electrónico en la pregunta Información del contacto, HubSpot la buscará los otros campos de respuesta de texto único. Si hay una dirección de correo electrónico con el nombre normal del formato de correo electrónico [email protected], HubSpot asociará esta dirección de correo con el encuestado. 

• HubSpot también sincronizará el nombre de un encuestado de una pregunta de Información de Contacto. Si el encuestado es un contacto cuyo nombre ya existe, el nombre del contacto no se actualizará.

Enviar una encuesta desde la vista de un contacto

Para enviar una encuesta desde el panel de contactos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Selecciona la casilla de comprobación junto a los contactos a los que deseas enviarles una encuesta.
• En el menú superior, haga clic en Más > Enviar encuesta SurveyMonkey.

• En el panel derecho, selecciona la encuesta que deseas enviar al contacto. 
• Haz clic en Enviar.

Enviar una encuesta desde un registro de contacto

Para enviar una encuesta desde un registro de contacto:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Haz clic en el nombre del contacto.
• En el panel derecho, en la sección SurveyMonkey, haz clic en Enviar encuesta existente.
• En el panel derecho, selecciona la encuesta que deseas enviar al contacto. 
• Haz clic en Enviar.
• Cuando se haya enviado la encuesta, verás el estado y los detalles en la sección SurveyMonkey en el registro de contacto.

Nota: no es posible enviar encuestas personalizadas desde HubSpot. 

Enviar una encuesta a través de workflows

Utilice la acción de workflow Enviar encuesta de SurveyMonkey para enviar automáticamente encuestas de SurveyMonkey desde HubSpot. Por ejemplo, puede usar esta acción para enviar automáticamente una encuesta de SurveyMonkey a un contacto cuando se cierra su ticket con su equipo de soporte.

Puede utilizar esta acción tanto en workflows basados en contactos como en otros tipos de workflow. Más información sobre el uso de acciones de workflow basadas en contactos en otros tipos de workflow.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Automatización > Workflows.
• Para editar un workflow existente, pasa el ratón por encima del workflow y haz clic en Editar. O, crea un nuevo workflow.
• En el editor de workflow, haga clic en el icono + más para añadir una acción. 
• En el panel izquierdo, en SurveyMonkey, seleccione Enviar encuesta. 
• Para seleccionar la encuesta que desea enviar, haga clic en el menú desplegable Seleccionar una encuesta . 

Ver datos de SurveyMonkey en HubSpot

Al sincronizar está activada para una encuesta, HubSpot sincronizará todos los datos existentes, junto con los nuevos datos de los encuestados. Las nuevas direcciones de correo electrónico se crearán como nuevos contactos en HubSpot. A los contactos existentes se les añadirán los datos de la encuesta a su ficha de contacto.

Las respuestas no actualizarán las propiedades de contacto, pero aparecerán en la cronología del contacto. También puedes ver y segmentar los datos de respuesta en registros de contactos individuales y en listas.

Ver datos de SurveyMonkey en un registro de contacto individual

Una vez que hayas sincronizado tus encuestas de SurveyMonkey, las respuestas de encuestas aparecerán como actividades en las cronologías de tus contactos. Las puntuaciones de las encuestas de tipo test también aparecerán en los registros de los contactos junto con las respuestas y podrá utilizarlas como criterios en los workflows y listas basados en contactos. Si tienes un plan Básico de SurveyMonkey, el evento de línea de tiempo mostrará que el contacto respondió a la encuesta. Si tienes un plan de SurveyMonkey de pago anual, el evento de línea de tiempo mostrará un desglose de las respuestas de tus contactos a preguntas específicas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Haz clic en el nombre de un contacto.
• En la parte superior de la cronología del contacto, haz clic en Filtrar actividad, luego selecciona la casilla de comprobación SurveyMonkey. 

Segmentar los contactos en función de la actividad de SurveyMonkey en las listas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear lista.
• En la parte superior izquierda, haga clic en el icono edit icono del lápiz y asigne un nombre a la lista. A continuación, haga clic en el menú desplegable   y seleccione si debe ser una lista Activao Estática.
• En la sección Filtros , haga clic en add Añadir filtro. 
• En la categoría Filtro, seleccione SurveyMonkey.

• Seleccione los criterios de la lista de SurveyMonkey para segmentar sus contactos. 
  • Para segmentar sus contactos en función de si han respondido o no a una encuesta: 
    • Seleccione Encuestas SurveyMonkey. 
    • Usa la barra de búsqueda para buscar y seleccionar una encuesta y luego selecciona obtuvo una respuesta o no obtuvo una respuesta. 
  • También puede segmentar la lista en función de las respuestas a una pregunta concreta de la encuesta o en función de una puntuación determinada en una encuesta basada en cuestionarios:
    • Seleccione las preguntas de SurveyMonkey. 
    • Seleccione una pregunta y, a continuación, ajuste los criterios de respuesta.